Анализ рынка опасных отходов Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

За время независимости Украина скопила сотни миллионов тон отходов, которые за все время просто вывозились на полигоны без должной утилизации или переработки. Почти каждое предприятие в процессе своей детальности является источником возникновения опасных отходов 1-3 классов опасности. Даже рядовая украинская семья, если пользуется энергосберегающими ртутными лампами является источником таких отходов, которые должны сдаваться в специальные пункты сбора.

Парадоксальная ситуация сложилась среди компаний, которые имеют специальные лицензии на утилизацию опасных отходов, только часть из них имеют необходимое оборудование и работают в правовом поле. Некоторые предприятия в процессе своей деятельности грубо нарушают законодательство. По состоянию на середину 2019 года, в Украине действовало 184 предприятия с лицензией на обращение с отходами, из них, 38 согласно КВЕДу заниматься обращением с опасными отходами. Учитывая сотни миллионов тонн скопившихся отходов такое количество предприятий явно неспособно справляться с такими объёмами, поэтому большая часть отходов в Украине просто вывозиться на полигоны.

В рамках исследования рассмотрены действующие лицензия предприятий на обращение с опасными отходами, представлена их финансовая отчётность. Рассмотрена структура и объёмы отходов в Украине по видам и структуру обращение отходов в разрезе утилизации, удаления и тд. Рассмотрена действующая политика и стратегия государства в данном секторе. Проанализированы цены на утилизацию некоторых видов опасных отходов в Украинских компаниях, а также цены на утилизацию отходов в государственных закупках системы Prozorro по видам отходов и компаниях. Рассмотрены ключевые сферы производители отходов в Украине, объёмы продукции и развитие данных отраслей.

В заключительной части рассмотрены перспективы развития рынка опасных отходов в Украине, анализ предполагаемых изменений в законодательстве, а также потенциальный объём рынка некоторых, самых дорогостоящих к переработке отходов в Украине.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка в 2016 - 1-е полугодие 2019 (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
2. Анализ емкости сегментов рынка в 2016 г. - 1-е полугодие 2019 р.
- По количеству компаний (в сегментах согласно наличии лицензии)
- По объемам образования опасных отходов (запросы информации в Министерстве экологии и расчет через оценку объемов производства в соответствующих отраслях экономики)
- Отходы сельскохозяйственной отрасли (тепличная пленка, пленка для капельного орошения, упаковка удобрений и СЗР, и т. д.)
- Другие сегменты опасных отходов, загрязненных ПХБ, ПХТ, ПКБ, ПББ (идентификация и поиск)
- По количеству и объему тендеров в системе Prozorro
- по стоимости утилизации отдельных видов опасных отходов (потенциальный объем рынка через объем образования опасных отходов) - оценка теневого рынка за счет разницы между фактическим и отчетным показателем
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень производственных предприятий с лицензией на собственное обращения с опасными отходами - по основному виду деятельности
3.2. Перечень и описание крупнейших компаний на рынке обработки опасных отходов (профильные лицензированные игроки)
3.3. Сегментация и структурирование операторов рынка
- по виду опасных отходов
- по виду обращения с опасными отходами (утилизация, обработки (переработки), обезвреживания и захоронения, сортировке, перевозке, хранению, удалению и т.п.)
- регионально, по месту осуществления деятельности
3.4. Доли специализированных компаний по обращению с опасными отходами (по данным официальной финансовой отчетности 2016 - 2018 г.г., 2019 г.- оценка)
4. Анализ внешнеэкономической деятельности
4.1. Импорт опасных отходов для обезвреживания и удаления в 2016-2018 гг. (объем, оценка структуры, структура по получателям и отправителям грузов)
4.2. Экспорт опасных отходов для обезвреживания и удаления в 2016-2018 гг. (объем, оценка структуры, структура по получателям и отправителям грузов)
5. Цены на обезвреживание, обработки и удаления опасных отходов с целью определения наиболее экономически эффективной сырья для работы установки
6. Потенциальные потребители услуг на рынке
- владельцы и балансодержатели опасных отходов, такие как органы местного самоуправления (по бесхозных отходов), предприятия и организации государственной и частной форм собственности, сельхозпроизводители, осуществляющие ввоз пестицидов и агрохимикатов на территории Украины (в таре и упаковке и непригодных к использованию остатков), предприятия, образующие и накапливают отходы, операторы рынка обращения с отходами, не осуществляющие операции по удалению и утилизации (по накопленных ими отходов от собственной деятельно сти по обработке, переработке, хранению), государства, не имеющие собственных мощностей для удаления (уничтожения) в соответствии с Базельской конвенции.
- крупные производственные компании без лицензии и связанного юрлица с лицензией (база производственных компаний по данным финансовой отчетности 2017 года, частично - по базе производства продукции на основе полимеров), которые производят продукцию, отходы которой можно утилизировать на оборудовании Заказчика
- экспортеры опасных отходов (потенциал для привлечения)
- импортеры продукции, отходы которой должны быть утилизированы согласно технических параметров оборудования Заказчика (СЗР, удобрения и т.д)
7. Перспективы развития рынка
7.1. Анализ возможных изменений в законодательстве и политике по обращению с опасными отходами в Украине - анализ новостей и поданных законопроектов
7.2. Анализ планов иностранных компаний по выходу на рынок и наличия проектов заводов по утилизации / удаления на платформах для финансирования (заявки)
7.3. Потенциальный объем рынка (разница между существующим объемом и реальным) с особенностями по сегментам.
7.4. Прогноз развития официальной емкости рынка в 2019-2024 гг.
7.5. Рекомендации по выходу на рынок (в разрезе товарных сегментов)

Перечень таблиц:

1. Количество компаний и выручка компаний с действующими лицензиями) на обращение с отходами по основному виду деятельности (по состоянию на 26.06.2019)
2. Количество компаний и выручка компаний с аннулированными лицензиями на поведение) с отходами по подвидами деятельности (по состоянию на 26.06.2019)
3. Структура образования отходов по классам опасности I-IV в Украине в 2018 г., в натуральном выражении
4. Объемы образованных опасных отходов 1-3 класса опасности в Украине, по 2016-2018 год, в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Объемы сжигания опасных отходов 1-3 класса опасности в Украине, по 2016-2018 год, тыс. тонн
6. Сожжение опасных отходов 1-3 класса, по видам отходов, по 2016 и 2017 год., тонн
7. Классификация ПХД согласно европейского каталог отходов
8. Классификация ПХД вмистних источников по украинскому классификатору ДК-005-96
9. Количество и стоимость государственных закупок на услуги по обращению с опасными отходами в системе Prozorro, по 2016-6 мес. 2019
10. Крупнейшие участники тендеров на обращение с отходами в системе государственных закупок, по 2016-1-7 мес. 2019
11. Перечень предприятий с действующей лицензией на обращение с отходами, по основному виду деятельности  по состоянию на 26.06.2019
12. Перечень и описание основных игроков на рынке, с действующей лицензией на обращение с отходами, по состоянию на 26.06.2019
13. Сегментация, основных операторов обращения с опасными отходами в Украине операторов представленных в пункте 3.1 и 3.2.
14. Объемы и доли импорта отходов по видам, в Украине за 2016-5 мес. 2019 в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Средняя стоимость импорта отходов в Украине за 2016-5 мес. 2019 В натуральном выражении, по видам, руб/тонн
16. Доли компаний импортеров некоторых видов отходов в 2016-5 мес. 2019 года, в натуральном выражены
17. Доли компаний экспортеров некоторых видов отходов в Украине, по 2016-5 мес. 2019 года, в натуральном выражены
18. Объемы и доли экспорта отходов в Украине за 2016-5 мес. 2019, в натуральном выражении
19. Средняя стоимость экспорта отходов в Украине за 2016-5 мес. 2019, в натуральном выражении по видам, грн/ тонн
20. Объемы экспорта отходов по компаниям экспортерам, в Украине за 2016-5 мес. 2019, в натуральном выражении по группам отходов
21. Объемы импорта украинской продукции по компаниям за 2016-5 мес. 2019 в натуральном выражении по группам отходов
22. Цены на утилизации опасных отходов, по государственным закупкам, в период с 2016-6 мес. 2019 года
23. Средние цены на утилизацию опасных отходов государственных закупок, согласно таблице 5.1
24. Анализ незавершенных торгов в системе государственных закупок Prozorro, в сфере обращения с отходами (агрохимические отходы) за 2016-6 мес. 2019 года
25. Анализ незавершенных торгов в системе государственных закупок Prozorro, в сфере обращения с опасными отходами (отходы ракетного топлива) по 2016-6 мес. 2019 года
26. Цены на утилизацию опасных отходов по компаниям по состоянию на август 2019 года
27. Средние цены по некоторым видам опасных отходов, руб
28. Объемы образования опасных отходов по государственному классификатору отходов, по отраслям экономики
29. Компании крупнейшие производители отходов по объему выручки за 2017, по видам деятельности
30. Объемы образования и обращения с отходами по видам операций, по 2016-2018 гг., тонн
31. Объем рынка сжигание отходов в денежном выражении, млн грн за 2016-2018 год 

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура образования отходов по классам опасности I-IV в Украине в 2018 г., в натуральном выражении
2. Обращение с опасными отходами по типам операций, по 2016 и 2018
3. Распределение трансформаторов с содержанием ЮЖД в административном разрезе, на 1 квартал 2006 года
4. Распределение трансформаторов с содержанием ЮЖД в административном разрезе, на 1 квартал 2006 года
5. Распределение синтетических жидкостей с содержанием ЮЖД в административном разрезе, на 1 квартал 2006 года
6. Процесс утилизации аккумуляторов на специализированных предприятиях
7. Рыночная схема процесса утилизации аккумуляторов
8. Количество опасных отходов по группам согласно таблице 5.1
9. Доли украинских операторов на рынке СЗР в Украине, в 2018 году
10. Показатели производства автомобильных аккумуляторных батарей в Украине в 2013-2017 г.
11. Структура рынка полимерных отходов в Украине, по 2017, в натуральном выражены