Мониторинговое исследование рынка пластиковой упаковки для пищевых продуктов в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Июнь 2024 года |
| Количество страниц: | 55 Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 12 |
| Таблиц: | 25 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка упаковки для пищевых продуктов. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов.
Одним из основных факторов, влияющих на рынок упаковки является сырье. Этот фактор включает в себя доступность и стоимость полимеров для производства пленки и PET-материалов, международные тарифы и торговые соглашения, определяющие условия торговли с другими странами, курс валюты.
В 2021 году Россия и Беларусь занимали до 15% от общего объема импорта сырья (полимеров) в Украину для производства упаковочной пленки. Однако в связи с началом полномасштабной войны в 2022 году состоялось переформатирование логистических поставок сырья из других стран мира в Украину. В частности, был введен ряд ограничений по торговой деятельности со странами-агрессорами.
В сентябре 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации", которое также включает и запрет на импорт товаров из России. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения Российской Федерации недружественных действий против Украины. По состоянию на декабрь 2023 г. Совет ЕС принял двенадцать пакетов экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией России против Украины.
Также, 3 августа 2023 года, Совет ЕС утвердил пакет ограничительных мер в отношении Беларуси 2023/1592 (CFSP), аналогичных российским, в связи с его участием в агрессии России против Украины. Согласно принятым ограничительным мерам, с 2022 года импортные поставки полимеров из Беларуси в Украину прекращены.
В настоящее время все сырье (полимеры) для производства упаковочной пленки является импортным, что делает отрасль чувствительной к изменениям на мировом рынке и может способствовать ограниченности сырья. В 2021–2022 годах мировые цены на сырье выросли до 70% в пиковых моментах. Согласно географическому распределению, в 2023 году крупнейшим импортером полимеров для производства упаковочной пленки была Турция (32,6% от общего импорта). Среди основных стран-партнеров были также Польша и Чехия с общими долями 7,8% и 7,2% соответственно.
На эффективное развитие украинской отрасли упаковочной пленки влияет и время получения импортных грузов в Украину. В связи с возможностью проведения грузовых поставок только железнодорожным или автомобильным транспортом из-за блокирования ряда украинских портов и запрета авиаперевозок, время ожидания на границе зависит только от загрузки непосредственно самого пункта пропуска, который невозможно предусмотреть. В частности, задержки поставок также происходят и из-за блокирования (блокады) границ. Например, в Польше, в январе 2024 года единогласно приняли решение об объявлении всеобщей забастовки фермеров по всей стране, которая начиналась с блокады всех пунктов пересечения границы между Польшей и Украиной, а также блокировки дорог и автомагистралей в отдельных областях 9 февраля 2024 года.
Объем импорта полимеров, которые могут использоваться для производства полиэтиленовой пленки и пакетов, можно оценить в 97,5% от всех полимеров по кодам УКТВЭД 3901 101 000; 3901109000, 3901209000, 3901400000, 3914000000. Около 2,5% предназначены для производства кабельной продукции, крышек, бутылок, пластиковых труб, обуви, сантехнического оборудования и использования в системах водоочистки.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием видов продукции и коды, исследуемые согласно классификаторам)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.3. Потребительские тренды в упаковке и прогноз их развития
1.4. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка для каждого вида упаковки в 2021-2023 гг.
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам упаковки, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов и лицензий)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры) в разрезе видов упаковки по материалу
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и риски
4. Оценка производства по видам упаковки (по материалу) в 2021-2023 гг.
5. Внешняя торговля и ВЭД в разрезе видов упаковки по материалу
5.1. Экспорт упаковки для пищевых продуктов из Украины в 2021-5 мес. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт упаковки для пищевых продуктов в Украину в 2021-5 мес. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Обзор основных ассортиментных позиций в каждом сегменте упаковки с фокусом на инновационные виды упаковки
7. Анализ потребления на рынке В2В
7.1. Структура (оценка) потребления пищевой упаковки по видам упаковки
7.2. Структура (оценка) потребления пищевой упаковки по видам производства продуктов питания
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка. Выделение наиболее динамических сегментов
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026 гг.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1 Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
Приложение 1
Перечень таблиц:
1. Список товарных групп, которые были приняты для анализа
2. Объем импорта всех полимеров по типам в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
3. Емкость рынка гибкой упаковки и PET упаковки в Украине, 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тонн
4. Сегментация и структурирование рынка гибкой упаковки и PET упаковки по видам упаковки и происхождению в Украине, 2023 году, в натуральных показателях, тонн и %
5. Доли рынка гибкой упаковки основных операторов в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
6. Оценка конкурентной среды на рынке ПЭТ упаковки в Украине
7. Объемы производства основных операторов рынка гибкой упаковки для пищевой отрасли и рынка напитков в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
8. Объемы производства основных операторов рынка гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украине в разрезе видов в 2023, в натуральном выражении, тонн
9. Объемы производства основных операторов рынка PET упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
10. Структура экспорта гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков из Украины в разрезе видов и компаний в 2023-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
11. География экспорта гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков из Украины в разрезе видов в 2021-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
12. Структура экспорта PET упаковки для пищевой отрасли и напитков из Украины в разрезе компаний в 2023-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
13. География экспорта PET упаковки для пищевой отрасли и напитков из Украины в 2023-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
14. Структура импорта гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украину в разрезе видов и компаний в 2023-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
15. География импорта гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украину в 2021-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
16. Структура импорта PET упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украину в разрезе компаний в 2021-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
17. География импорта PET упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украину в 2023-5 мес. 2024 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
18. Емкость рынков по ключевым отраслям потребления пленки в 2021-2023 годах, в денежном выражении, с учетом инфляции, млн. гривен (без НДС и акциза)
19. Потребление упаковочной пленки по видам по регионам Украины в 2023 году, %
20. Потребление упаковочной пленки по регионам Украины в 2023 году, в натуральном выражении, тонн
21. Доля потребления видов упаковки ключевыми отраслями-потребителями в 2023 году, %
22. Анализ рыночных возможностей и угроз
23. PESTLE – анализ рынка упаковки
24. Карта рисков на рынке
25. Ассортимент продукции, представленный на рынке (по производителям)
Перечень графиков и диаграмм:
1. Средняя цена импортированных полимеров LDPE в Украину в 2020-2023 гг., в денежном выражении, дол. США/тонна
2. Объем импорта всех полимеров по кодам УКТВЭД 3901 101 000; 3901 109 000, 3901 209 000, 3901 400 000, 3914 000 000 в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
3. Доля основных торговых марок в импорте полимеров в 2023 году, %
4. Доля основных корпораций-экспортеров полимеров в Украине в 2023 году, %
5. Доля основных стран-экспортеров полимеров в Украине в 2023 году, %
6. Доля основных стран по происхождению полимеров в 2023 году, в натуральном выражении, %
7. Доля основных компаний-импортеров полимеров в 2023 году, %
8. Доля основных видов продуктов, производимых из импортированных полимеров в 2023 г., %
9. Динамика экспорта гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков из Украины в 2021-5 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
10. Динамика экспорта PET упаковки для пищевой отрасли и напитков из Украины в 2021-5 мес. 2024 гг., натуральном выражении, тонн
11. Динамика импорта гибкой упаковки для пищевой отрасли и напитков в Украину в 2021-5 мес. 2024 гг., натуральном выражении, тонн
12. Динамика импорта PET упаковки в Украину для пищевой отрасли и напитков в 2021-5 мес. 2024 гг., натуральном выражении, тонн
