Анализ рынка медицинских услуг (государственный и частный сектор) в Украине. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

В текущие время частная медицина в Украине становится популярнее, главным образом, из-за низкого уровня государственной медицинской помощи. Ключевым различием между частной и государственной медициной является не персонал или уровень квалификации врачей, а наличие нового, дорогостоящего оборудования, позволяющего быстро проводить высокоточные обследования. Медицинские сотрудники заинтересованы в трудоустройстве в частные клиники из-за высоких зарплат. В то же время, ряд врачей совмещает работу в коммерческих учреждениях с государственными больницами.

В 2014-2015 годах, из-за кризисных явлений, в Украине появилось мало новых частных клиник. Вместе с тем, активный рост показали уже работающие медицинские сети. В частности, летом 2016 года клиника ISIDA инвестировала €3 млн в расширение мощностей, увеличение количества мест для пациентов и прочие модернизации. Медицинский центр «Добробут», в свою очередь, объявил о планах открыть новые центры во всех городах с населением выше 150 тыс. человек.

Эксперты отмечают рост объема рынка частных медицинских услуг за счет появления новых больниц, а также роста цен на услуги. Как уже было сказано  выше, кризис 2014-2015 годов стал сдерживающим фактором в развитии данного сегмента. Общий объем рынка имеет тенденцию к сокращению, более заметную в долларовом эквиваленте. Сложность точной оценки данного показателя заключается в наличии теневых механизмов оплаты услуг. В денежном выражении показатель объема рынка можно оценить по бюджетным средствам, выделенным на медицину. По данным Всемирного Банка, начиная с 2009 году украинцы покрывают около 40% затрат на здравоохранение. При этом, жители больших городов тратят на 3-6% больше жителей малых населенных пунктов.

На сегодняшний день в нашей стране работает около 50 тысяч частных клиник, которые занимают 10% всего рынка медицинских услуг. К крупнейшим операторам рынка относятся клиника «Оберег», медицинская клиника «Борис», клиника «Оксфорд Медикал», клиника «Медиком» и т.д.

Лидерами по количеству прикрепленного к государственным поликлиникам населения являются Днепропетровский, Харьковский и Львовский регионы. Услугами частных клиник чаще всего пользуются жители крупных городов и областных центров.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка медицинских услуг в Украине
1.1. Тенденции рынка государственных и частных медицинских услуг в Украине. Текущие особенности рынка, проблемы на рынке (качество, доступность, цена услуг и т. д.). Оценка неудовлетворенного спроса на медицинские услуги
1.2. Характеристика государственного и частного медицинского сектора. Финансирование сектора здравоохранения. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Оценка объема добровольного страхования.
1.3. Планы развития государственной медицины, реформы, программы модернизации и т. д. до 2022 года.
1.4. Запланированное строительство новых государственных и частных клиник до 2022 года.
1.5. Источники финансирования больниц в Украине (государство, организации, инвесторы, ЕС, ВБ и др.). Объемы финансирования государственных больниц (государственный бюджет). Расходы на оборудование (распределение доли аппаратов УЗИ)
2. Оценка состояния здоровья населения Украины в динамике в 2015-2016 гг.
2.1. Показатели заболеваемости (наиболее распространенные болезни, уровень смертности от болезней и т. д.) по регионам Украины
2.2. Структура расходов населения Украины на медицинские услуги
3. Основные показатели рынка медицинских услуг в Украине
3.1. Объем рынка медицинских услуг в Украине в 2015-1 кв. 2017 гг. Доля государственных и частных больниц в %. Средний чек (USD), региональная структура количества посещений
3.2. Число медицинских коек по регионам Украины. Классификация государственных больниц: широкий профиль (различный спектр медицинских услуг), узкий профиль (по направлению: онкология, гастроэнтерология и т. д.), по типу: областные, городские, районные и т. д. – доля клиник по областям Украины в %
3.3. Количество, список и контакты клиник с наличием отделения интенсивной терапии (ОИТ) и операционных отделов (ОР) по регионам Украины
4. Материально-технические ресурсы на рынке
4.1. Количество ультразвукового сканера (информация о наличии этого устройства будет предоставляться до завершения исследований по регионам, а не по клиникам), монитор пациента, аппарат для анестезии, вентилятор, дефибриллятор, операционный стол, свет, подвеска и продукты IVD- -Химия, гематологический анализатор и реагенты и иммуноанализ в государственных клиниках на данный момент - информацией о присутствии. Стандарты для предоставления необходимого оборудования в государственных клиниках Украины
5. Информация о конкуренте UTAS (описание, контакты, доля рынка медицинского оборудования: доля в производстве без разбивки по видам оборудования, объемы и доля в структуре экспорта и импорта по видам оборудования, внутренние и экспортные цены на оборудование)
6. Выводы и рекомендации относительно внедрения нового импортного оборудования в государственном медицинском секторе. Прогнозирование тенденций на рынке в 2017-2022 гг.

Перечень таблиц:

1. Основные показатели рынка медицинского страхования Украины, в 2014 – 2016 гг., в денежном выражении
2. Календарный план выполнения реформы финансирования медицины
3. Планируемые к открытию до 2022 года частные клиники
4. Планируемые к открытию до 2022 года государственные клиники
5. Расчётные суммы расходов на здравоохранение в Украине в 2017-2021 гг.
a. Расходы Государственного бюджета Украины на здравоохранение в 2017 г.
6. ТОП-5 заказчиков закупок в системе Прозорро в медицинской сфере 1.08.2016 – 1.01.2017 гг.
7. Тендеры по закупке медицинского оборудования Департаментом здравоохранения КГГА в 2017 году
8. Закупка мониторов пациента и пульсоксиметров на средства акции «Серце до серця» в 2016 году
9. Региональная структура заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек)
10. Количество населения Украины, имеющего хронические заболевания в 2015-2016 гг.*
11. Динамика количества смертей по регионам Украины
12. Региональный разрез структуры расходов украинских домохозяйств на здравоохранение, % к общим расходам
13. Доступность медицинской помощи для домохозяйств в Украине в 2015-2016 гг.
14. Распределение населения по месту получения медицинской помощи в Украине в 2015-2016 гг.
15. Региональная структура посещаемости частных клиник в Украине в 2016 году
16. Охват населения медицинской помощью в амбулаториях общей практики – семейной медицины в Украине в разрезе регионов
17. Количество медицинских учреждений в Украине в разрезе типов
18. Количество коек в Украине в разрезе регионов
19. Структура коечного фонда по специализации
20. Количество учреждений, имеющих отделения (палаты) анестезиологии и интенсивной терапии в Украине
21. Контакты крупных клиник, имеющих отделения анестезиологии и ИТ, по регионам Украины
22. Ёмкость рынка медицинского оборудования в Украине в 2016 году
23. Количество некоторых видов медицинского оборудования в Украине
24. Количество некоторых видов медицинских анализаторов в Украине
25. Количество работающего медицинского оборудования в некоторых областных больницах Украины
26. Продукция компании ЮТАС
27. Цены на продукцию компании ЮТАС
28. Детализация экспорта компании ЮТАС в 2016 году
29. Экспортные цены на продукцию компании ЮТАС в 2016 году

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура выданных в Киеве лицензий на медицинскую деятельность, %
2. Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине в 2014-2017 гг.
3. Структура заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек)
4. Структура смертности в Украине по причинам смерти (на 100 тыс. человек)
5. Структура расходов украинских домохозяйств
6. Структура расходов украинских домохозяйств на здравоохранение
7. Объем рынка медицинских услуг в 2015-2016 гг., млрд. грн.
8. Объем рынка медицинских услуг в 2015-2016 гг., млрд. долл. США
9. Доля ЮТАС в производстве электродиагностической аппаратуры в Украине
10. Доля ЮТАС в экспорте электрокардиографов в 2016 году
11. Доля ЮТАС в экспорте мониторов пациента, включая фетальные мониторы в 2016 году
12. Доля ЮТАС в экспорте аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в 2016 году