Анализ рынка алкогольных напитков и сиропов для коктейлей в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведен анализ рынка алкогольных напитков в Украине. В ходе работы были исследованы ключевые тренды на рынке, производство и импорт, количество продающих алкоголь заведений, сегментация по видам напитков, продажам в регионах и их происхождению на рынке. В документе содержатся данные о крупнейших игроках на рынке и их долях данные о ценах и ценообразовании, потреблении. Под работой подведены выводы, построены гипотезы развития рынка. Разработаны SWOT и PESTLE анализы.
Рынок алкоголя в Украине обычно был представлен тремя напитками – водка, вино и пиво, эти товары в основном и производились в Украине. Культура потребления виски, джина, рома и создания различных коктейлей пришла с Запада как и большинство известных брендов. В 2022-2023 годах был вызов иностранным компаниям оставаться на рынке Украины или закрыться. Например, уменьшились объемы импорта иностранных брендов компаний Бакарди, Перно-Рикар и Браун-Формен. Хотя они продолжают труд, чувствуют изменение потребления. Это происходит из-за перехода Украинцев к более дешевым украинским аналогам и удорожанию импортных товаров из-за падения гривны на рынке валют.
В настоящее время стоимость производства продукции продолжает расти, еще в апреле 2023 года были утверждены новые цены на акцизные марки, которые выросли на 66,41%, кроме этого идет рост других товаров. за период 2019-2022 годов стоимость спирта для производства алкогольных напитков выросла на 27%, стоимость стеклотары – на 161%, колпачка – на 182%, стоимость виноматериалов выросла на 32%, пробки – на 109%, гофротара – на 36%, – на 29%. За указанный период произошло повышение размера минимальной заработной платы – на 60,6%, стоимости электроэнергии – на 113%, стоимость газа – на 184,9%, коммунальных услуг по водоотводу – на 89,8%, увеличился размер акцизного налога – на 5 %. Главной проблемой при этом является то, что минимальные цены на продукцию не выросли, Министерство экономики покидает этот вопрос на 2024 год. Какие главные проблемы на рынке алкоголя из-за отсутствия изменений в законе:
• Засилье дешевых товаров, что делает невозможным обретение популярности товарами-аналогами
• Рынок представлен крупнейшими игроками, которые не дают получить более дорогой продукции.
• Рост некачественных товаров для соответствия более низким ценам
• Рост теневого рынка из-за невозможности конкуренции на полках магазинов

Исследовав рынок можно констатировать следующее:
• Плохое государственное регулирование В отрасли есть проблема с регулированием существующие ограничения и налоги делают товар для производства дорогим, а его предельные государственные цены создают ситуацию, при которой и самые большие игроки уходят в тень.
• Значительная теневая доля на рынке обусловлена большим контролем. К тому же в ней замешаны все игроки на рынке и такой товар продается через все каналы продаж, а не продается в малых магазинах, представленный в крупнейших розничных сетях.
• Импорт основной источник поступления товара Почти весь товар (85,01%) импортирован, что связывает его наличие с курсом валют, ситуацией с границами, импортными пошлинами и т.п.
• Большие игроки На рынке есть достаточно крупные игроки, имеющие значительную долю рынка и эксклюзивные права на импорт популярных брендов, однако не имеющие монополию, позволяющую малым компаниям наращивать подобный ассортимент.
• Брендинг На рынке есть большие сформированные иностранные бренды, которые заслужили не только украинское уважение, но и международную популярность. Их можно увидеть в рекламе с американскими знаменитостями и посвящают им песни, что создает определенный образ. Поэтому большинство новых брендов не сможет соперничать с ними на этом поприще.
• Заведения общественного питания Рынок заведений общественного питания находится в относительном росте, лучше всего чувствуют себя все возрастающие кофейни. На будущее прогнозируется, что все направления будут увеличиваться, ключевыми городами роста являются Львов и Киев.
• Барная культура Барная культура в Украине приобретает рост, но она тоже имеет свои особенности – большинство баров выбирают классические товары, когда готовят коктейли, из-за уже проверенного качества.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка
- оценка производства исследуемых видов продукции в Украине
- импорт по видам товаров
- количество работающих заведений «с барной стойкой» (и количество лицензий)
- выручка заведений (2022-2023 гг.)
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка)
1.4. Сегментация и структурирование рынка
- по видам напитков
- по продажам в регионах
- по происхождению напитков
2. Основные операторы рынка (поставщики алкоголя: импортеры и изготовители (контрактное производство))
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
- общая информация, основной профиль;
- товарные группы, торговые марки и ассортимент;
- региональная представленность
2.2. Доли рынка основных операторов по товарным группам
3. Внешняя торговля и ВЭД
3.1. Экспорт напитков для коктейлей из Украины в 2023 г. (объемы)
3.2. Импорт напитков для коктейлей в Украину в 2023 г. (объемы, структура по видам и ТМ (в разрезе бутылок – отдельно выделение «коктейльных» брендов, доли импортеров)
4. Цена и ценообразование на рынке. Закупочные цены для заведений по разным каналам (онлайн-ритейл, специализированные поставщики, FMCG сети (сравнение например закупки у профильного поставщика, у METRO и на Rozetka)
5. Брендинг и реклама (анализ продвижения конкурентов на рынке, как происходят продажи)
6. Анализ потребления на рынке
6.1. Анализ тенденций ресторанной отрасли
6.2. Количество и структура по видам заведений
6.3. Анализ тенденций в заказе коктейлей и других напитков
6.4. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов, связанных с напитками в коктейлях)
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024 г.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке.
- развитие на рынке в целом
- перспективы развития в высоком ценовом сегменте
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке, с фокусом на анализе рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка алкогольных напитков в Украине в 2023 году по видам, в натуральных величинах, %