Анализ рынка алкогольных напитков в Украине. 2021-І кв. 2024 гг.
| Дата подготовки: | Июнь 2024 года |
| Количество страниц: | 13 Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Таблиц: | 1 |
| Способ оплаты: | наличный либо безналичный расчет, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании были проведены исследования рынка алкогольных напитков в Украине. В ходе работы было проанализировано: судьбы в разрезе товаров виски/водка/бренди/ром и текила/джины/ликеры, по каналам продаж, изменения в потреблении, тенденции в ценовых сегментах и маркетинге, команды продаж ТОП операторов рынка.
Наиболее популярный размер тары для алкогольных напитков в Украине равен 0,5 л (39,3% рынка), 0,7 л более ограничен в обращении (31,4%), 1 л занимает около четверти рынка (25,8%). . Большие и меньшие объемы алкоголя предлагаются редко.
Общую основу рынка составляет В2С, через этот канал проходит ¾ общего объема товаров. Главными точками продаж являются супермаркеты, 37% продукта продается через этот канал. Основой АТБ, Фоззи Групп и Новус, эти компании являются крупными импортерами алкоголя.
Около 19% продаж составляют несетевые магазины. Большинство из них - единственный легальный источник алкоголя в малых городах и селах. К другим каналам можно отнести гипермаркеты, локальные сети малых магазинов и т.п.
B2В составляет 23% рынка, из них половина представлена барами, почти одинаковые части имеют рестораны и ночные клубы. К другим относятся компании, организующие мероприятия, бары в отелях и другие заведения с барной стойкой.
Наиболее растущими направлениями для В2С являются супермаркеты, гипермаркеты и специализированные магазины, для В2В – бары. Убывающим направлением В2С являются несетевые магазины, B2B - ночные клубы и другие (продажи организаторами мероприятий).
Исследовав профильные издательства и информацию украинских и международных выставок можно выделить следующие тренды, которые будут определяющими для развития рынка в последующие годы в Украине.
Потребление отечественной продукции. В Украине из-за изменений цен и падения доходов возросло потребление украинских товаров. Потребители выбирают коньяки, водку и вино украинского производства. Этот тренд также отмечают и заведения HoReCa, где, по данным опроса, проведенного компанией Pro-Consulting в апреле-мае 2024 г., гости на 30% чаще стали заказывать украинский алкоголь.
Молодое поколение потребляет меньше крепкого алкоголя, однако к выбору напитков подходят тщательно. Основной фокус такие потребители делают на крепость (тяготеют к более легким напиткам) и вкусу (выбирают что-то более выраженное - кислое, сладкое, чем обычную водку). Выбором этой группы потребителей становятся товары импортного происхождения, часто премиум сегмента.
Природность и экологичность, меньшее количество красителей и эмульгаторов, природная основа и методы приготовления – эти тенденции захватили международные рынки и уже приходят в Украину. Этот тренд позволяет попадать на полки продукции крафтовых производителей, ранее сдерживаемую товарами массмаркета.
Развитие онлайн-торговли. Онлайн торговля способствовала росту спроса на алкоголь, сейчас доля онлайн покупки алкоголя все больше растет, особенно в сегменте небольшого опта (покупка ящиками или упаковками).
По прогнозам, на рынке можно ожидать следующие изменения:
Падение спроса на водку и коньяк. Водка и коньяк уменьшит свое потребление в будущие периоды, прогнозируется рост моды на большую диверсификацию товара, увеличится доля рома, виски, текилы и особенно ликеров и настоек. Но основной причиной может стать уменьшение доли населения, употребляющего крепкий алкоголь. Однако окончание войны и возвращение военнослужащих в гражданскую жизнь может спровоцировать рост потребления крепкого алкоголя разных видов и ценовых категорий.
Рост спроса на слабоалкогольные напитки, в основном на пиво и сидр. В будущие периоды прогнозируется увеличение части слабоалкогольных напитков, акцент будет на товары с уникальными вкусами, крафтовое пиво и уникальные сидры, гард дренки и коктейльные напитки.
Падение потребления в количественных показателях, но не в стоимостных Потребление среди населения уменьшится, но новое поколение готово платить за новые вкусы. Поэтому операторам может быть рекомендовано больше вкладывать в НИОКР, чем в наращивание объемов производства существующих продуктов.
Появление новейших операторов. Рост популярности крафтового производства и развитие локальных производителей может привести к появлению новых игроков и перераспределению долей рынка крепкого алкоголя.
В течение лет заметный рост рынка более дорогих категорий, в основном из-за роста цен на продукцию – товары категорий эконом перешли в медиум, медиум в премиум.
Премиум и супер премиум возрос, одним из основных факторов стало возвращение людей из-за границы, особенно с высоким уровнем доходов. По тенденциям молодое поколение тоже чаще выбирает более дорогой сегмент. В 2022 году наблюдалось снижение продаж премиум категории, однако в 2023 году спрос значительно вырос, что свидетельствует о возможных колебаниях потребительских настроений.
Медиум увеличился, в большинстве из-за всеобщего подорожания напитков и смены фискализации. Потребление в категории медиум демонстрирует стабильный рост из года в год, что указывает на устойчивый спрос на напитки средней ценовой категории.
Эконом постепенно уменьшается из-за изменения цен. Заметно постепенное уменьшение сегмента между годами.
Супер эконом. Производство в супер эконом категории значительно уменьшается, что отражается в уменьшении доли рынка с 28,24% в 2021 году до 24,19% в I кв. 2024 года. В первом квартале 2024 г. наблюдается определенная стабилизация доли рынка на уровне 24,19%, но это значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.
Детальное содержание:
1. Рынок спиртов в Украине (судьбы в разрезе групп товаров (виски/водка/бренди/ром и текила/джины/ликеры))
2. Рынок в разрезе каналов классический ритейл/специализированные алкомагазины/ E-com/ дистрибьюторы (доля конечного потребителя и проф. клиента)
3. Тренды рынка (изменение потребительских предпочтений и прогнозы потребления). Доля импорта и локального ассортимента за 2021-1 кв. 2024 гг.
4. Тенденции в ценовых сегментах (эконом, медиум, премиум, супер премиум).
5. Потенциал «реди ту дринк» продукции (жб коктейли) и безалкогольной продукции – текущий
6. Тенденции маркетинга (самые популярные каналы потребления контента конечного потребителя/профессионального клиента). Самые эффективные коммуникации ТОП Игроков на рынке
7. Структура команды продаж для B2B сегмента у топ ритейлеров, дистрибьюторов
- количество людей (при наличии информации в вакансиях)
- Руководство команд по продажам (при наличии профилей на LinkedIn), каналы продаж брендов, наличие функции онлайн-заказа
Перечень таблиц:
1. Рынок спиртов в Украине (судьбы в разрезе групп товаров (виски/водка/бренди/ром и текила/джины/ликеры))
2. Рынок в разрезе каналов классический ритейл/специализированные алкомагазины/ E-com/ дистрибьюторы (доля конечного потребителя и проф. клиента)
3. Тренды рынка (изменение потребительских предпочтений и прогнозы потребления). Доля импорта и локального ассортимента за 2021-1 кв. 2024 гг.
4. Тенденции в ценовых сегментах (эконом, медиум, премиум, супер премиум).
5. Потенциал «реди ту дринк» продукции (жб коктейли) и безалкогольной продукции – текущий
6. Тенденции маркетинга (самые популярные каналы потребления контента конечного потребителя/профессионального клиента). Самые эффективные коммуникации ТОП Игроков на рынке
7. Структура команды продаж для B2B сегмента у топ ритейлеров, дистрибьюторов
- количество людей (при наличии информации в вакансиях)
- Руководство команд по продажам (при наличии профилей на LinkedIn), каналы продаж брендов, наличие функции онлайн-заказа
1. Рынок алкогольных напитков в Украине по видам 2021-І кв. 2024 г., в натуральных показателях, млн. л.
2. Структура продаж алкогольных напитков в разрезе каналов в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, млн. л.
3. Рынок алкогольных напитков в Украине по прохождению в 2021-1 кв. 2024 г., в натуральных показателях, млн. л.
4. Рынок алкогольных напитков в Украине по ценовым сегментам в 2021-1 кв. 2024 г., в натуральных показателях, млн. л.
5. Динамика импорта «реди ту дренк» продукции в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. л.
6. Динамика импорта безалкогольной продукции в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, л.
7. Распределение популярных информационных источников для получения новостей по возрасту респондентов, %
8. Каналы коммуникаций ТОП игроков на рынке алкогольных напитков в Украине, июнь 2024
9. Руководство крупнейших операторов на рынке алкогольных напитков
10. Менеджеры по продажам крупнейших операторов на рынке алкогольных напитков
11. Каналы продаж крупнейших операторов на рынке алкогольных напитков
