Паспорт рынка стоматологических услуг Киева и Украины. 2012 год

Обзор рынка стоматологических услуг подготовлен аналитиками компании Pro-Consulting, в нем содержатся основные сведения о рынке (объем, структурирование, ведущие операторы, аспекты потребления, ценовая ситуация) и прогнозирование тенденций его развития с выделением субрынка г. Киева. Динамика показателей емкости рынка в денежном выражении демонстрирует устойчивый рост и свидетельствует, что в период 2006 – 1 половина 2012 гг. доля киевского рынка преобладала, однако сократилась от 81% на 15 п. п. Отмечено, что в 2011 г. стоматологические клиники составляли 75% рынка частных медицинских услуг Украины. По размерам клиник половину рынка составляют небольшие кабинеты (1–3 стоматологических кресла), около 40% – средние клиники, остальные – крупные. По спросу на стоматологические услуги лидирует Киев – 64,1% от общего объема в денежном выражении, за ним следуют Одесса и Днепропетровск. Перечислены основные киевские клиники, из них долю рынка 7,0–8,5% имеют Медиком, «ЭСЛИ», Европейский стоматологический центр, «Медлайф» и Дельта-Дент. Выполнено сегментирование потребителей: по полу (около 57% – женщины), возрасту (45,6% – возрастная группа 46–60 лет), ценовому сегменту (48% – средний). Указаны средние цены на стоматологические услуги в частных медицинских учреждениях и оценена готовность платить за них (готовы примерно 60%). Изложены преимущества частных стоматологических клиник, спрогнозировано дальнейшее развитие рынка с некоторым замедлением темпов прироста по мере его насыщения. По прогнозам, успех мелких клиник будет определяться наличием хороших врачей – владельцев бизнеса. Наиболее оптимистичны прогнозы для средних стоматологических клиник: к ним перейдут клиенты, которых не будут устраивать услуги малых стоматологий (по качеству, цене и др.) Доля крупных компаний, занимающихся инновационными разработками и внедрением новых технологий, останется стабильной. Указаны критерии инвестиционной привлекательности клиник и входные барьеры на рынке стоматологических услуг.

1. Динамика емкости рынка стоматологических услуг г. Киева и Украины в денежном выражении в 2006-I полугодие 2012 гг.

2. Основные операторы рынка стоматологических услуг Киева, %

3. Средние цены на услуги в частных медицинских учреждениях в мае 2012, грн.

4. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник

5. Входные барьеры на рынке стоматологических услуг

1. Динамика емкости рынка стоматологических услуг Украины в 2006-2012 гг., млн. грн.

2. Динамика емкости рынка стоматологических услуг г. Киева в 2006-2012 гг., млн. грн.

3. Структурирование рынка частных медицинских услуг по типу медицинского учреждения в Киеве и Украине в 2011 году, %

4. Реализация медицинских услуг в Киеве на платной основе в 2011 году, в натуральном выражении, %

5. Структурирование операторов рынка стоматологических услуг в разрезе размеров клиник, %

6. Сегментация потребления стоматологических услуг в Украине по регионам в 2011 году, % (в денежном выражении)

7. Доли рынка основных операторов рынка на 2011 г. в г. Киеве, %

8. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Киева в разрезе полового признака в 2011 г., %

9. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг по возрастному критерию в 2011 г., %

10. Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке платных медицинских услуг в 2011 году, %

11. Готовность платить за медицинские услуги, %

12. Прогнозные показатели объема рынка платных стоматологических услуг в Украине в 2013-2015 гг. в денежном выражении, млн. грн.

13. Прогнозные показатели объема рынка платных стоматологических услуг в г. Киев в 2013-2015 гг. в денежном выражении, млн. грн.