Анализ рынка прозрачной стеклянной тары Украины. 2011 год

В подготовленном аналитиками компании Pro-Consulting обзоре рынка прозрачной стеклотары Украины рассмотрена история и специфика развития рынка, преимущества стеклянной прозрачной упаковки, основные тенденции рыночного направления и факторы, влияющие на его развитие. Выделены основные сегменты: «стеклянная банка» и «стеклянная бутылка» (последняя – около трех четвертей отечественного рынка производства стекольной тары), также отмечены медицинское стекло и прочая тара. Показатели емкости и ее компонентов демонстрируют колебательный характер, обусловленный в сегменте банок изменением урожая овощей и фруктов, а для бутылок – преимущественно сокращением объемов производства и потребления водки. В денежном выражении в послекризисный период показатели растут. Показатели импорта невелики, на рынке доминирует отечественная продукция. Приведена посегментная динамика производства отечественными операторами. Сведения по основным производителям охватывают общую характеристику, производственные мощности, ассортимент и контактные данные. Выполнено структурирование операторов по регионам и сегментам продукции. Описана конкурентная ситуация и изложены основные риски. Показано, что в динамике экспорта соотношение сегментов более пропорциональное, чем в производстве. Больше всего бутылок экспортируется в Беларусь и Польшу, а банок – в Азербайджан и Румынию. Импорт банок за 2007–2011 гг. сократился в 9,4 раза, а бутылок – в 1,5 раза после максимума в 2008 году, в настоящее время этот сегмент преобладает в структуре импорта. Банки импортируются в основном из Польши, бутылки – из Молдовы, однако в денежном выражении преобладают дорогие поставки из Франции. Цены на отечественную стеклотару существенно подскочили в 2010 году, на импортируемую – меняются разнонаправленно, однако превышают стоимость отечественной примерно в 3,5 раза (в 2011 г.). Рассмотрены факторы ценообразования и структура цены. Проанализировано потребление с выделением рынков коньяка, ликеро-водочной продукции, слабо- и безалкогольных напитков, соков, а также мясной и плодоовощной консервации. Поданы каналы сбыта продукции и ее ассортимент. Прогнозирование на среднесрочную перспективу показывает ожидаемый рост емкости рынка прозрачной стеклотары на фоне ввода новых производственных мощностей. 

1.1 Описание рынка

1.2 Анализ тенденций развития рынка

1.3 Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка

1.4 Сегментация и структурирование рынка

2.1 Объем производства и реализации в количественных показателях (в штуках, с детализацией по всем производителям)

2.2 Объем производства и реализации в стоимостных показателях

2.3 Динамика роста производства и реализации товаров на рынке

3.1 Перечень основных производителей на рынке и их описание

3.2 Структурирование производителей (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3 Доли рынка основных производителей

3.4. Уровень конкуренции и риски

4.1 Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам, экспортеры)

4.2 Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам, импортеры)

5.1 Динамика цен на продукцию (внутренние, экспортные, импортные цены)

5.2 Описание факторов, влияющих на формирование цены

5.3 Себестоимость продукции, рентабельность

6.1 Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя

6.2 Описание основных потребителей прозрачной стеклянной тары – стеклянные банки и бутылки в Украине (контрагенты, ассортимент, количество)

6.3 Структурирование и сегментация потребления

6.4 Степень удовлетворенности потребления

10.1 SWOT-анализ рыночного направления

10.2 Существующие риски и барьеры входа на рынок

1. Основные факторы влияния на развитие украинского рынка прозрачной стеклянной тары

2. Динамика емкости рынка прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

3. Динамика емкости рынка прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

4. Динамика производства прозрачной бутылки отечественными операторами в 2006-2011 гг., млн. шт.

5. Динамика производства прозрачной банки отечественными операторами в 2006-2011 гг., млн. шт.

6. Динамика объема экспорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

7. Динамика объема экспорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

8. Динамика объема импорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

9. Динамика объема импорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

10. Анализ основных потребителей-импортеров и зарубежных производителей бутылок в 2011 году, в натуральном выражении, тыс. шт.

11. Анализ основных потребителей-импортеров и зарубежных производителей банок в 2011 году, в натуральном выражении, тыс. шт.

12. Динамика производства и темпов роста рынка соков, слабоалкогольной, безалкогольной и алкогольной продукции в Украине в 2009-2011 гг., тыс. дал, тыс. тонн, %

13. Динамика производства и темпов роста рынка мясной консервации в Украине в 2009-2011 гг., т

14. Динамика производства и темпов роста рынка плодоовощной консервации в Украине в 2009-2011 гг., т

15. Сегментирование потребителей прозрачной стеклотары украинского рынка

16. Общий SWOT-анализ на украинском рынке прозрачной стеклотары

17. Ключевые факторы успеха на рынке прозрачной стеклотары Украины

18. Риски на рынке прозрачной стеклотары Украины

1. Тенденции на рынке прозрачной стеклянной бутылки в 2008-2011 гг., темп роста, % (в натуральном выражении)

2. Тенденции на рынке прозрачной стеклянной банки в 2008-2011 гг., темп роста, % (в натуральном выражении)

3. Динамика емкости рынка прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

4. Динамика емкости рынка прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

5. Структура тары и упаковочных материалов, которые используются местными производителями товаров и потребляются на внутреннем рынке, по виду материала в 2011 г., % (натуральное выражение, тонн)

6. Структурирование украинского производства стекольной тары в разрезе ее видов в 2011 г., % (в натуральном выражении, тонн)

7. Динамика доли импортной прозрачной бутылки в 2009-2011 гг., % (в натуральном выражении)

8. Динамика доли импортной банки в 2009-2011 гг., % (в натуральном выражении)

9. Динамика объема производства прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в разрезе вида бутылки/банки, в натуральном выражении, млн. шт.

10. Структура специализации производителей в разрезе вида стеклотары (бутылка/банка) в 2011 г. в натуральном выражении, %

11. Динамика производства прозрачной стеклянной тары в 2007-2011 гг., в денежном выражении, млн. грн.

12. Динамика роста производства бутылок в натуральном и денежном выражении в 2008-2011 гг., %

13. Динамика роста производства банок в натуральном и денежном выражении в 2008-2011 гг., %

14. Региональная сегментация производителей прозрачной стеклянной тары в Украине

15. Региональная структура производства прозрачной стеклянной тары в натуральном выражении в 2011 г. в разрезе областей, %

16. Структура специализации производителей стеклотары в разрезе типа продукции в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

17. Специализация отечественных предприятий на выпуске бутылок и банок в 2011 г.

18. Структура производителей в разрезе направлений выпускаемой продукции в 2011 г. в натуральном выражении, %

19. Доли основных производителей прозрачной бутылки в натуральном выражении в 2011 г., %

20. Доли основных производителей прозрачной банки в натуральном выражении в 2011 г., %

21. Динамика объема экспорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

22. Динамика объема экспорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

23. Структура экспорта стеклянной тары в разрезе вида бутылки/банки в 2009-2011 гг., % (в натуральном выражении)

24. Структура экспорта стеклянной тары в разрезе вида бутылки/банки в 2009-2011 гг., % (в денежном выражении)

25. Доли основных экспортеров бутылки в 2011 г., % (в натуральном и в денежном выражении)

26. Географическая структура экспорта бутылки в 2011 г., % (в натуральном и денежном выражении)

27. Доли основных экспортеров банки в 2011 г., % (в натуральном и денежном выражении)

28. Географическая структура экспорта банки в 2011 г., % (в натуральном и денежном выражении)

29. Динамика объема импорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. шт.

30. Динамика объема импорта прозрачной стеклотары в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн. грн.

31. Структура импорта стеклянной тары в разрезе вида бутылки/банки в 2009-2011 гг., % (в натуральном выражении)

32. Структура импорта стеклянной тары в разрезе вида бутылки/банки в 2009-2011 гг., % (в денежном выражении)

33. Структура импорта бутылок в разрезе предприятий в 2011 году, %(в натуральном выражении)

34. Географическая структура импорта бутылок в 2011 г., % (в натуральном и денежном выражении)

35. Доля основных зарубежных производителей-импортеров бутылок в 2011 гг., % (в натуральном и денежном выражении)

36. Структура импорта банок в разрезе предприятий в 2011 году, %(в натуральном выражении)

37. Географическая структура импорта банок в 2011 г., % (в натуральном и денежном выражении)

38. Доля основных зарубежных производителей-импортеров банок в 2011 гг., % (в натуральном и денежном выражении)

39. Динамика цен на отечественную стеклотару в 2007-2011 гг., грн./шт.

40. Динамика цен на импортную стеклотару в 2007-2011 гг., грн./шт.

41. Динамика цен на экспортную стеклотару в 2007-2011 гг., грн./шт.

42. Структура цены на стеклотару, %

43. Структура себестоимости стеклянной тары по состоянию на 2011 г., %

44. Основные факторы, влияющие на покупку и выбор прозрачной стеклотары в 2011 г., %

45. Доля основных операторов рынка коньяка Украины в 2011 году, %

46. Доля основных операторов рынка водки Украины в 2011 году, %

47. Доля основных операторов рынка безалкогольных напитков Украины в 2011 году, %

48. Основные операторы на рынке соков в 2011г., % (в натуральном выражении)

49. Структурирование прозрачной стеклотары (бутылок) в разрезе объема в 2011 г., % (в натуральном выражении)

50. Структурирование прозрачной стеклотары (банок) в разрезе объема в 2011 г., % (в натуральном выражении)

51. Структурирование потребителей прозрачной стеклотары (бутылок) в разрезе ценовых сегментов в 2011 г., % (в натуральном выражении)

52. Структурирование потребителей прозрачной стеклотары (банок) в разрезе ценовых сегментов в 2011 г., % (в натуральном выражении)

53. Структура продаж стеклотары в Украине по каналам сбыта в 2011 г., % (в натуральном выражении)

54. Доля сбыта бутылок на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном и денежном выражении)

55. Доля сбыта банок на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном и в денежном выражении)

56. Система сбыта на украинском рынке стеклянной тары

57. Классификация прозрачной стеклотары на украинском рынке

58. Прогнозные показатели производства прозрачной стеклотары в Украине в 2012-2015 гг., млн. шт.