Анализ рынка флоат-стекла Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Стекольная промышленность является динамично развивающейся отраслью в мире. Востребованность данного продукта на сегодняшний день вызвана развитием автомобильной промышленности, а также сложившимися тенденциями в строительной отрасли.
Основными производителями и потребителями листового стекла в мире считаются Китай, Северная Америка и Европа. А основными ведущими компаниями являются Pilkington, Asahi, Guardian и Saint-Gobain.
Одной из основных особенностей рынка флоат-стекла в Украине является его полная импортозависимость. Основными причинами востребованности импортной продукции являются отсутствие внутреннего производства, широкий ассортимент продукции высокого качества.
К основным причинам отсутствия национальных производителей в Украине можно отнести высокий уровень необходимых первоначальных инвестиций при открытии нового производства или модернизации уже существующего, государственная поддержка отрасли, а также влияние последствий экономического кризиса в стране.
В исследовании рассмотрена емкость рынка флоат-стекла в денежном и натуральном выражении, экспортные и импортные поставки, законодательное регулирование, сырьевая база для производства флоат-стекла в стране, а также цены на необходимое сырье, выделены основные игроки рынка, проанализирована из ценовая политика, предоставлена информация о производителях производственного оборудования для флоат-стекла, а также представлен прогноз развития по трем сценариям.
На рынок флоат-стекла оказывают влияние следующие факторы: влияние ситуации на рынках отраслей-потребителей (строительство, автомобилестроение); влияние экономических и политических факторов на рынки стран-производителей флоат-стекла; сезонность, характерная для исследуемого рынка; высокий уровень спроса на стекольную продукцию; деятельность основных игроков рынка на внутреннем рынке (ценовая политика компаний, проведение маркетинговых мероприятий, наличие акционных предложений, ассортимент предлагаемой продукции).
Согласно прогнозу, рынок флоат-стекла будет показывать рост на протяжении 2020-2021 гг. в пределах 3-5%. Основными факторами влияния в данном случае будут увеличение объектов нового строительства, где будет востребовано флоат-стекло, а также:
- Наличие сырьевой базы, ее доступность, развитая транспортная доступность для ее доставки.
- Высокий потенциал рынка за счёт отсутствия отечественного производства на данный момент, а также низкого уровня остекления в Украине в целом;
- Восстановление экономики Украины, проведение реформ децентрализации приведёт к развитию инфраструктурных проектов и повышению спроса на флоат-стекло.
- Наличие планов по строительству и запуску 2 заводов по производству флоат-стекла в Украине.
В дальнейших периодах на рынок флоат-стекла продолжать оказывать влияние следующие факторы: общеэкономическая ситуация в стране, государственная политика в сфере энергосбережения; развитие отраслей-потребителей продукции (поскольку автомобильная промышленность на сегодняшний день находится в кризисном состоянии, основным потребителем флоат-стекла останется строительная промышленность); развитие ОСББ и потребительского кредитования, что повысит спрос на флоат-стекло в стеклопакетах, в том числе со специальными свойствами.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка float-стекла в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2014-2019 году (основные тенденции, особенности рынка и другие факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019 году (натуральное и денежное выражение)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам стекла - на основании данных ВЭД
1.4. Сырьевая база (актуализация импортных цен на сырье по итогам 2018 года без квартальной сегментации): Сода, известняк, доломит, бой, сульфат натрия
1.5. Сезонность на рынке флоат-стекла и факторы влияния на нее - актуализация сезонности по итогам 2019 года на основании данных по импорту
1.6. Производители оборудования для производства флоат-стекла в мире - определить, появились новые в 2018-2019 году
2. Государственное регулирование отрасли
- Специфика налогообложения в зависимости от объёма инвестиций
- Специфика налогообложения в зависимости от количества созданных рабочих мест
- Таможенные пошлины, применяемые для компаний, экспортирующих в РБ и РФ. Планы по изменению пошлин
3. Динамика производства продукции в Украине – отсутствует
4. Основные операторы рынка float-стекла в Украине. Изменения в долях среди игроков по полному 2019 году.
5.Внешняя торговля на рынке Украины
5.1. Экспорт продукции в 2018 году (объёмы, цены, география, основные экспортёры)
5.2. Импорт в 2014-2019 году (объёмы, цены, география, основные импортёры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Сравнение средних текущих оптовых цен на различные виды флоат-стекла с импортными за полный 2019 год в разрезе операторов (по запросу в компании в зависимости от тех, кто предоставит информацию)
6.2. Себестоимость производства, рентабельность (включая логистические издержки) - пересчет с учетом изменений в некоторые показателях
6.3. Цены на новые типы флоат-стекла – ламинированное стекло, стекло с покрытием, колорированное стекло и прочие
7. Потребление продукции на рынке - объем реализации некоторых компаний потребителей в 2019 году
8. Рейтинг ТОП-10 крупнейших импортеров флоат-стекла в мире в 2019 году. Также изменения по импортным пошлинам в некоторых странах Ближнего зарубежья.

9.Динамика ввода в эксплуатацию жилья в 2018 году и средняя текущая цена на 4 мм флоат-стекло в следующих странах: Беларусь, Польша, Болгария, Румыния, Турция
10. Выводы, рекомендации, прогнозы:
10.1 Выводы по развитию рынка на основании сделанного анализа и прогнозные показатели до 2020 гг. (оптимистический, пессимистический, реальный сценарий), а также прогноз цен - актуализация. Независимые рекомендации относительно дальнейших действий для Заказчика
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления (не актуализируется)
11.2. Риски и барьеры выхода на рынок - актуализация данных по динамике импорта-экспорта флоат-стекла в соседних для Украины в 2019 году, а также возможные изменения в план в указанных странах

Перечень таблиц:

1. Объёмы принятых в эксплуатацию жилых площадей в Киеве и области 2014-9 мес. 2019 гг., м2
2. Объёмы принятых в эксплуатацию офисных площадей в Киеве 2014-9 мес. 2019 гг., м2
3. Бизнес-центры, заявленные открытия на II половину 2019-2020 гг.
4. Объёмы принятых в эксплуатацию торговых площадей в Киеве 2014 – 9 мес. 2019 гг., м2*
5. Торговые центры, заявленные к открытию в 2019-2020 году в Киеве, м2
6. Динамика ёмкости рынка флоат-стекла Украины в 2015-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. м2 и в тоннах
7. Динамика емкости рынка флоат-стекла Украины в денежном выражении, млн. грн. та млн. долл. США
8. Распределение запасов кварцевого песка по административным регионам станом на 01.01.2019 р., тыс. тонн
9. Местонахождения карбонатного сырья, подходящего для обжига на известь в Украине
10. Распределение запасов карбонатного сырья для обжига на известь по административным регионам на 01.01.2019 года, тыс. тонн
11. Распределение запасов доломита по классам по состоянию на 01.01.2019 г., тыс. тонн
12. Перечень основных Государственных стандартов Украины, действующих для стекольной промышленности
13. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения на 2019 год
14. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения загрязняющих веществ (соединений), которые не вошли вышеуказанный перечень загрязняющих веществ на 2019 год.
15. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения в зависимости от установленных ориентировочно безопасных уровней воздействия таких веществ на 2019 год.
16. Ставки налога за сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты на 2019 год.
17. Ставки налога за выбросы в водные объекты в зависимости от установленных ориентировочно безопасных уровней воздействия таких веществ на 2019 год.
18. Основные импортеры флоат-стекла в Украину
19. Динамика экспортных поставок флоат-стекла из Украины, в натуральном и денежном выражении за 2014 - 2019 гг.
20. Основные компании-экспортеры (реэкспортеры) в 2016 - 2019 гг., в натуральном выражении, кв. м
21. Динамика средних экспортных цен флоат-стекла из Украины в период с 2016-2019 годов, грн. за м2 и долл. США за кв. м
22. Динамика импорта флоат-стекла основными импортёрами в 2016-2019 года, в натуральном выражении, тыс. кв. м
23. Импортные фактурные и оптовые цены на флоат стекло ЧП «Захид»
24. Импортные фактурные цены и оптовые цены на флоат стекло «Торговый дом «Бусел»
25. Импортные фактурные цены и оптовые цены на флоат стекло «Гюалос»
26. Стоимость сырья для производства флоат-стекла в Украине
27. Себестоимость производства и рентабельность на рынке флоат-стекла в Украине
28. Топ-10 компаний-потребителей по выручке в 2018 году
29. Рейтинг ТОП-10 наибольших импортеров флоат-стекла в мире в 2014-2019 годах
30. Динамика ввода в эксплуатацию жилых помещений
31. Динамика выдачи строительных разрешений и площади объектов
32. Средняя цена на 4 мм флоат-стекло, грн. за м2
33. Импортные пошлины на ввоз флоат-стекла в странах ближнего зарубежья
34. Ассортимент листового стекла основных операторов рынка*
35. Прогноз изменения цен на рынке флоат-стекла в 2020-2021 годах, грн. за м2 и долл. за м2
36. Прогноз рекомендованных цен реализации основных видов стекла в 2020-2021 гг., долл. США
37. SWOT-анализ рыночного направления
38. Риски на рынке флоат-стекла Украины
39. Динамика импорта-экспорта флоат-стекла в соседних для Украины странах, в 2015-2019 годах

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением энергосберегающего, в натуральном выражении, %
2. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением стекол с напылением, в натуральном выражении, %
3. Сегментация рынка флоат стекла с выделением солнцезащитного стекла, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением стекол с тонировкой, в натуральном выражении, %
a. Сегментация рынка флоат-стекла по толщине стекла, в натуральном выражении, %
5. Пропорции сырья для производства float-стекла компанией Nippon Sheet Glass Co. Ltd, %
6. Пропорции сырья для производства float-стекла при использовании оборудования компании NOVEX Technology Co, %
7. Карта месторождений кварцевого песка для стекла в Украине в 2019 году
8. Динамика импортных цен на соду в 2014- 2019 гг., тыс. грн. за тонну и долл. США
9. Географическая структура импорта соды в Украину в 2016-2018 году, в натуральном выражении, %
10. Динамика импортных цен на известь для стекольной промышленности, в тыс. грн. за тонну и долл. США за тонну
11. Динамика импортных цен на доломит для стекольной промышленности, тыс. грн. за тонну и тыс. долл. США за тонну
12. Динамика импортных цен на стеклобой, тыс. грн. за тонну и долларах США за тонну
13. Динамика импортных цен на сульфат натрия, тыс. грн. за тонну и долл. США за тонну
14. Сезонность импорта флоат-стекла в Украину в 2016–2019 гг., млн. кв. м
15. Динамика реализации флоат-стекла в Украине за 2014 – 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
16. Доли операторов на рынке флоат-стекла Украины в 2016 – 2019 годах, в натуральном выражении, кв. м
17. Географическая структура экспорта флоат-стекла из Украины в 2016–2019 года, в натуральном выражении, кв. м
18. Динамика импорта флоат-стекла в Украину в 2014-2019 гг., в натуральном выражении, млн. кв. м
19. Динамика импорта флоат-стекла в Украину в 2014-2019 гг. в денежном выражении, млн. грн. и млн. долл. США
20. Географическая структура импорта флоат-стекла в Украину в 2016-2019 гг. в натуральном выражении, кв. м
21. Структура импорта ЧП «Захид» за толщиной стекла, в 2018-2019 г., в натуральном выражении, м2
22. Структура импорта ООО «Торговый дом «Бусел» за толщиной стекла в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, м2
23. Структура импорта ООО «Гюалос» за толщиной стекла в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, м2
24. Структура импортеров флоат-стекла в мире в 2018-2019 годах, натуральное выражение, %
25. Потребление флоат-стекла в Украине и Евросоюзе в год в 2016-2019 гг., м2 на душу населения
26. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2020-2021 гг. (реальный сценарий)
27. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2020-2021 гг. (оптимистический сценарий)
28. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2020-2021 гг. (пессимистический сценарий)