Анализ рынка листового стекла в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка листового стекла в Украине за 2017-1 пол. 2021 года. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка, оценено производство, посчитаны доли основных операторов рынка. Рассмотрен ассортимент и средние текущие цены, а также потребительские предпочтения. По результатам исследования сформированы выводы, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, даны рекомендации по продвижению на рынке, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.

Стеклянная промышленность – динамично развивающаяся отрасль. Необходимость в данной продукции на сегодняшний день вызвана развитием автомобильной промышленности, а также сложившимися позитивными тенденциями в строительной отрасли.

Рынку листового стекла в Украине в рассматриваемом периоде были характерны следующие тенденции:
- рост емкости рынка в 2021 году. В 2021 году рынок листового стекла показал прирост на 37,0% и 41,5% в натуральном и денежном выражении соответственно.
– значительная зависимость отрасли от импортной продукции. Поскольку в Украине незначительное количество отечественных производителей листового стекла, есть необходимость в импортных поставках.
- тесная взаимосвязь с отраслями-потребителями продукции. По данным Glass for Europe, около 80% потребления листового стекла приходится на строительную отрасль. Украина не есть исключением.
- Существующий стабильный спрос на листовое стекло определенных характеристик. Наиболее востребованным на рынке в рассматриваемом периоде было стекло толщиной 4 мм. В импорте преимущественно представлено стекло без разных характеристик, что связано со спросом на более дешевое стекло.
– зависимость цен на внутреннем рынке от курса валют. Поскольку почти вся представленная на рынке продукция импортная, существует тесная зависимость стоимости продукции от курса доллара.
– незначительное количество отечественных производителей. Доля отечественной продукции на рынке листового стекла в Украине за 2021 год составляет всего 5,7%. Тройкой лидеров является ООО «Гласкомерц», ООО «Блик» и ООО «Лисичанский Стеклянный Завод». Также в 2019 году в СМИ появились заявления о намерении строительства двух крупных заводов по производству листового стекла в Украине, один из которых должен стать крупнейшим в Европе с мощностью производства 600 тонн в сутки.
– Существующие финансовые барьеры входа на рынок для новых производителей. Для создания собственного производства стекла существует потребность в больших финансовых вложениях.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка листового стекла Украины в 2017-2021 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-2021 гг. Основные факторы влияния на рынок стекла и смежные рынки
1.2. Общие показатели рынков, расчет емкости рынка в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральных и денежных показателях
1.3. Сегментация и структурирование рынков (региональная, по происхождению продукции и сырья (природное сырье и стеклянный бой))
1.4. Технологии производства стекла. Обзор отечественной сырьевой базы для производства стекла в Украине
2. Государственное регулирование стекольной промышленности в Украине
3. Динамика производства листового стекла в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг.
3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2017-11 мес. 2021 гг.
3.2. Динамика производства продукции в денежном выражении в 2017-11 мес. 2021 гг. (оценка)
4. Основные операторы-производители рынка листового стекла Украины
4.1 Общая характеристика основных операторов рынка, ассортимент и объемы производства компаний
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ТМ на основании оценки)
4.3. Доли основных операторов рынка стекла в Украине
5. Внешняя торговля на рынке листового стекла Украины в 2017-2021 гг.
5.1. Экспорт продукции в 2017-9 мес. 2021 гг. (объемы, структура, средние цены, география поставок по странам, доли рынка основных экспортеров)
5.2. Импорт продукции в 2017-6 мес. 2021 гг. (объемы, структура, средние цены, география поставок по странам, доли основных импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынке листового стекла Украины
6.1. Средние текущие оптовые (по запросам в компании) и розничные цены листового стекла
6.2. Структура себестоимости стекла и факторы, влияющие на ценообразование,. Средняя рентабельность (при производстве и дистрибуции)
7. Анализ потребления продукции на рынке
7.1. Основные характеристики листового стекла
7.2. Сегментация и структурирование потребления листового стекла по отраслям-потребителям
8. Каналы сбыта листового стекла (рынок B2B, B2C, B2G)
9. Выводы и рекомендации
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков светопрозрачных конструкций (окон и дверей) и стекла Украины
9.2. Построение гипотез развития рынков. Прогнозные показатели развития рынков в 2021-2031гг.
10. Инвестиционная привлекательность исследуемого рынка
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Объемы произведенной строительной продукции по видам в 2017-10 мес. 2021 гг., млн. грн.
2. Торговые центры, запланированные к открытию в городах Украины в течение 2021-2023 годов
3. Новые предложения на рынке офисной недвижимости в городе Киеве за 2020 год
4. Емкость рынка стекла в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5. Емкость рынка стекла в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, млн. долл.
6. Перечень основных Государственных стандартов Украины, действующих для стекольной промышленности
7. Ставки пошлины для стекла
8. Основные импортеры листового стекла в Украине
9. Сегментация основных операторов рынка по ТМ за 2021 год
10. Доли основных импортеров листового стекла в Украину в 2018-2021 гг., тыс. т, %
11. Сравнение цен на листовое стекло таких операторов рынка, как "Стекломакс", "Бусел", "Vitrum" и "UNION GLASS", грн/кв.м
12. Средние оптовые и розничные цены на прозрачное листовое стекло в Украине, грн/кв. м.
13. Себестоимость производства и рентабельность на рынке листового стекла в Украине
14. Характеристика листового стекла, которое используется в строительстве
15. Построение прогнозной модели для прогнозной емкости рынка листового стекла
16. SWOT-анализ рыночного направления
17. PEST - анализ рынка листового стекла в Украине
18. Риски на рынке листового стекла Украины
19. Карта рисков на рынке листового стекла Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы принятого в эксплуатацию жилья в г. Киев и Киевской области в 2016-2020, тыс. кв.м
2. Динамика емкости рынка листового стекла в 2017-6 мес 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3. Соотношение импортной и отечественной продукции за 2018 и 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
4. Сегментация производства листового стекла по регионам Украины за 2021 год, в натуральном выражении, тыс. т.
5. Сегментация рынка скала по происхождению сырья (природное и переработка стекольного боя) за 2018 и 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
6. Производство кварцевого и кремнистого песка в Украине за 2017 - 10 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
7. Распределение запасов кварцевого песка в Украине по регионам, по состоянию на 2021 год, в натуральном выражении, млн. т.
8. Динамика производства стекла в Украине за 2017 - 11 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
9. Динамика производства стекла в Украине за 2017 - 11 мес. 2021 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
10. Динамика реализации стекла в Украине с учетом импортной продукции за 2017 - 6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, млн. долл.
11. Объемы производства листового стекла ООО "Блик" за 2019 - 11 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т.
12. Объемы производства листового стекла ООО "Лисичанский Стеклянный Завод" за 2019 - 11 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т.
13. Объемы производства листового стекла ООО "Гласкомерц" за 2019 - 11 мес. 2021, в натуральном выражении, т.
14. Объемы производства листового стекла ООО "Леал-Гласс" за 2020 - 11 мес. 2021 гг. в натуральном выражении, т.
15. Доли основных операторов рынка листового стекла в Украине за 2019 и 2021 год
16. Доли рынка основных импортеров листового стекла в Украине за 2018 и 2021 год
17. Объемы экспорта стекла за 2017-9 мес.2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
18. Средние экспортные цены на листовое стекло в 2017-2021 гг., млн. долл.
19. Структура экспорта листового стекла в 2021 году
20. География экспорта листового стекла из Украины, 2018-2021 гг.
21. Доли основных экспортеров листового стекла из Украины в 2021 гг.
22. Объемы импорта стекла за 2017-6 мес.2021 гг. в натуральном выражении, тыс. т.
23. Средние цены импорта листового стекла в 2017-2021 гг., млн. долл.
24. Структура импорта листового стекла в 2021 году
25. География импорта листового стекла в Украину в 2020 и 2021 гг.
26. Структура использования сырья для производства листового стекла, в натуральном выражении, т.
27. Структура себестоимости листового стекла в Украине
28. Структура сбыта листового стекла на украинском рынке
29. Прогнозная емкость рынка листового стекла в Украине в 2021-2031 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн