Анализ рынка флоат-стекла в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка флоат-стекла в Украине за 2017-1 пол. 2021 года. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка, оценено производство, посчитаны доли основных операторов рынка. Рассмотрен ассортимент и средние текущие цены, а также потребительские предпочтения. По результатам исследования сформированы выводы, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, даны рекомендации по продвижению на рынке, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.

Стеклянная промышленность – динамично развивающаяся отрасль. Необходимость в данной продукции на сегодняшний день вызвана развитием автомобильной промышленности, а также сложившимися позитивными тенденциями в строительной отрасли.

Рынку флоат-стекла в Украине в анализируемом периоде были характерны следующие тенденции:
- Рост ёмкости рынка в начале 2021 года. В 2021 году рынок флоат стекла показал рост на 41% и 77% в натуральном и денежном выражении соответственно
- Полная зависимость отрасли от импортной продукции. Поскольку в Украине отсутствуют отечественные производители флоат-стекла, возникала необходимость закрытия данной потребности импортными поставками. Единственные заводы производители престали полностью производить продукцию в 2014 и 2015 году, (из-за расположения на оккупированных территориях Украины), с этого же времени активно начался рост импорта. В 2017 году появилась информация о строительстве нового завода в Киевской области, однако на данный момент инвестирование в данный завод приостановлено.
- Тесная взаимосвязь с отраслями-потребителями продукции. Согласно данным «Glass for Europe» около 80% потребления флоат-стекла приходится на строительную отрасль. Украина в данном случае не является исключением.
- Существующая необходимость импорта сырья для производства отечественной продукции. На сегодняшний день для организации собственного производства на территории Украины существует необходимость импорта таких видов сырья как сода и глауберовая соль.
- Существующий стабильный спрос на флоат-стекло определённых характеристик. Наиболее востребованным на рынке в анализируемом периоде было стекло толщиной 4 мм. В импорте преимущественно представлено стекло без различных характеристик, что связано с существующим спросом на более дешевое флоат-стекло.
- Зависимость цен на внутреннем рынке от курса валют. Поскольку вся представленная на рынке продукция является импортной, существует тесная зависимость стоимости продукции от курса доллара.
- Отсутствие отечественных производителей. Ранее в Украине работал всего один завод по производству флоат-стекла – Лысичанский завод «Пролетарий», однако он прекратил свою деятельность. В период с 2015 по 2021 гг. производством флоат-стекла не занималась ни одно промышленное предприятие в стране. Однако данная ситуация может измениться, поскольку в 2018 году на базе производственных мощностей завода «Пролетарий» было создано государственное предприятие «Лысичанский стеклозавод», который на данный момент производит листовое стекло
- Существующие финансовые барьеры входа на рынок для новых производителей. Для создания собственного производства флоат-стекла существует необходимость крупных финансовых вложений. Однако в условиях дорогих кредитных ресурсов, а также существующей законодательной базы, когда интересы иностранных инвесторов слабо защищены, возникает сложность в аккумулировании необходимых объёмов капитальных вложений.

Увеличение объёмов реализации в 2021 в денежном выражении за анализируемый период было связано с восстановлением экономической ситуации и смежных рынков, а также ростом цен на продукцию.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка float-стекла в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2014-1 пол.2021 года.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-1 пол.2021 года (натуральное и денежное выражение)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам стекла - на основании данных ВЭД
1.4. Сырьевая база (актуализация импортных цен на сырье по итогам 1 пол.2021 года без квартальной сегментации): Сода, известняк, доломит, бой
1.5. Сезонность на рынке флоат-стекла и факторы влияния на нее - актуализация сезонности по итогам 1 пол.2021
1.6. Производители оборудования для производства флоат-стекла в мире - определить, появились ли новые в 2018-2021 году
2. Государственное регулирование отрасли
- Специфика налогообложения в зависимости от объема инвестиций
- Специфика налогообложения зависит от количества созданных рабочих мест
- таможенные пошлины, применяемые для компаний, экспортирующих в РБ и РФ. Планы по изменению пошлин, импортные пошлины
3. Динамика производства продукции в Украине – отсутствует. Наличие планов, проектов, мощностей инвестиционных программ в 2021 г.
4. Основные операторы рынка float-стекла в Украине. Изменения в судьбах среди игроков по полному 2020-1 пол.2021гг.
5.Внешняя торговля на рынке Украины
5.1. Экспорт продукции в 2019-1 пол.2021гг. года (объемы, цены, география, основные экспортеры)
5.2. Импорт в 2019-1 пол. 2021 гг. (объемы, цены, география, главные импортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Сравнение средних текущих оптовых цен на различные виды флоат-стекла с импортными за полный 2019-1 пол.2021 гг. в разрезе операторов (по запросу у компании в зависимости от тех, кто предоставит информацию)
6.2. Себестоимость производства, рентабельность (включая логистические издержки) - пересчет с учетом изменений в некоторых показателях
6.3. Цены на новые типы – ламинированное стекло, стекло с покрытием, колорированное стекло и другие.
7. Потребление продукции на рынке – объем реализации некоторых компаний потребителей в 2019-2020гг.
8. Рейтинг ТОП-10 крупнейших импортеров флоат-стекла в мире в 2020-1 пол.2021гг. Также конфигурации по импортным пошлинам в неких странах Ближнего зарубежья.
9. Динамика ввода в эксплуатацию жилья в 2019 – 1 пол. 2021 года средняя текущая цена на 4 мм флоат-стекло в следующих странах: Беларусь, Польша, Болгария, Румыния, Турция
10. Выводы, рекомендации, прогнозы:
10.1 Выводы по развитию рынка на основе сделанного анализа и прогнозные показатели к 2023 гг. (оптимистический, пессимистический, реальный сценарий), а также прогноз цен – актуализация. Независимые рекомендации по дальнейшим действиям для Заказчика
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. Риски и барьеры выхода на рынок - актуализация данных по динамике импорта-экспорта флоат-стекла

Перечень таблиц:

1. Объемы строительства зданий по видам в 2014-10 мес. 2021, млн. грн.
2. Торговые центры в городах Украины, заявленные на открытие на 2021-2023 годы
3. Новые предложения на рынке офисной недвижимости в Киеве за 2020 год
4. Динамика ёмкости рынка флоат-стекла Украины в 2019- 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тонн
5. Динамика емкости рынка флоат-стекла Украины в 2019- 1 пол. 2021 гг. в денежном выражении, млн. долл. США
6. Распределение запасов кварцевого песка в Украине по регионам, по состоянию на 2021 год, в натуральном выражении, тис. т
7. Распределение запасов карбонатного сырья для обжига на известь по административным регионам на 01.01.2021 года, тыс. тонн
8. Распределение запасов доломита по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. тонн
9. Перечень основных Государственных стандартов Украины, действующих для стекольной промышленности
10. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения на 2021 год
11. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения загрязняющих веществ (соединений), которые не вошли вышеуказанный перечень загрязняющих веществ на 2021 год.
12. Ставки налога за выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения в зависимости от установленных ориентировочно безопасных уровней воздействия таких веществ на 2021 год.
13. Ставки налога за сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты на 2021 год.
14. Ставки налога за выбросы в водные объекты в зависимости от установленных ориентировочно безопасных уровней воздействия таких веществ на 2021 год.
15. Ставки пошлины
16. Основные импортеры флоат-стекла в Украину
17. Среднегодовой курс валют за 2019-2021 гг.
18. Динамика средних экспортных цен флоат-стекла из Украины за 2019-2021 гг., грн. за т. и долл. США за т.
19. Динамика средних импортных цен на флоат-стекло за 2019-2021 гг., грн. за т. и долл. США за т.
20. Динамика импорта флоат-стекла основными импортёрами в 2019-2021 года, в натуральном выражении, тыс.т.
21. Импортные фактурные и оптовые цены на флоат стекло ЧП «Захид» за 2021 год
22. Импортные фактурные цены и оптовые цены на флоат стекло «Торговый дом «Бусел» за 2021 год
23. Импортные фактурные цены и оптовые цены на флоат стекло «Гюалос» за 2021 год
24. Себестоимость производства и рентабельность на рынке флоат-стекла в Украине
25. Компании-потребители по выручке в 2020 году
26. Рейтинг ТОП-10 наибольших импортеров флоат-стекла в мире в 2018-2020 годах
27. Импортные пошлины на ввоз флоат-стекла в странах ближнего зарубежья
28. Средняя цена на 4 мм флоат-стекло, грн. за м2
29. Построение прогнозной модели для прогнозной емкости рынка листового стекла
30. Прогноз рекомендованных цен реализации основных видов стекла в 2022-2023 гг., долл. США
31. SWOT-анализ рыночного направления
32. Риски на рынке флоат-стекла Украины
33. Динамика импорта-экспорта флоат-стекла в соседних для Украины странах, в 2018-2020 годах

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы принятого в эксплуатацию жилья в Киеве и Киевской области в 2014-2020, тыс. м2
2. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением энергосберегающего, в натуральном выражении, %
3. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением стекол с напылением, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка флоат стекла с выделением солнцезащитного стекла, в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка флоат-стекла с выделением стекол с тонировкой, в натуральном выражении, %
6. Производство кварцевого и кремнистого песка в Украине за 2017 – 10 мес. 2021 гг., выражении, тыс. т.
7. Географическая структура импорта соды в Украине в 2021 году, в натуральном выражении, %
8. Производство известняка, доломита и другого известнякового камня в Украине за 2019 – 11 мес. 2021 гг., натуральном выражении, тыс. т.
9. Географическая структура импорта известняка, доломита и другого известнякового камня в Украине в 2021 году, в натуральном выражении, %
10. Географическая структура импорта стеклобоя в Украине в 2021 году, в натуральном выражении, %
11. Сезонность импорта флоат-стекла в Украину в 2019–2021 гг., тис. т.
12. Динамика реализации флоат-стекла в Украине за 2019 – 6 мес. 2021 гг. в денежном выражении, млн. дол
13. Доли операторов на рынке флоат-стекла Украины в 2018 – 2021 годах, в натуральном выражении, т.
14. Динамика экспорта флоат-стекла в 2019-1 пол.2021 гг., в натуральном выражении, т.
15. Географическая структура экспорта флоат-стекла из Украины в 2018–2021 гг., в натуральном выражении, кг
16. Основные компании-экспортеры (реэкспортеры) в 2021 г., в натуральном выражении, кг
17. Динамика импорта флоат-стекла в 2019-1 пол.2021 гг., в натуральном выражении, т.
18. Динамика импорта флоат-стекла в 2019-1 пол.2021 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
19. Географическая структура импорта флоат-стекла в Украину в 2018–2021 гг., в натуральном выражении, кг
20. Структура импорта ЧП «Захид» за толщиной стекла, в 2021 г., в натуральном выражении, м2
21. Структура импорта ООО «Торговый дом «Бусел» за толщиной стекла в и 2021 г., в натуральном выражении, м2
22. Структура импорта ООО «Гюалос» за толщиной стекла в 2021 г., в натуральном выражении, м2
23. Структура использования сырья для производства флоат-стекла, в натуральном выражении, т.
24. Структура себестоимости флоат-стекла
25. Структура импортеров флоат-стекла в мире в 2019-2020 годах, натуральное выражение, %
26. Ввод в эксплуатацию жилых домов в Беларуси за 2016-10 мес.2021 гг., тыс. кв. м.
27. Квартиры, сданные в эксплуатацию в Польше за 2016-2020 гг.
28. Полезная площадь введенных в эксплуатацию новостроек в Болгарии за 2016-3 кв. 2021 гг., тис. кв. м.
29. Введенные в эксплуатацию жилые помещения в Румынии за 2016-2020 гг.
30. Площадь новых жилых помещений в Турции за 2016- 3 кв. 2021 гг., тыс. кв. м.
31. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2022-2023 гг. (реальный сценарий)
32. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2022-2023 гг. (оптимистический сценарий)
33. Прогнозные показатели развития рынка флоат-стекла в 2022-2023 гг. (пессимистический сценарий)
34. Прогноз изменения цен на рынке флоат-стекла в 2022-2023 годах, грн. за м2 и долл. за м2 Объемы производства строительной продукции по видам в 2017-10 мес. 2021, млн. грн.