Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка вина Украины в 2011-2014 (6 мес.)

І. Рынок вина Украины. Общие тенденции развития

История виноделия Украины уходит корнями в историю. Данная отрасль начала свое развитие со времен первых греческих поселений на территории страны. Безусловно, наилучшим местом для виноделия является юг Украины, где наиболее благоприятный климат для выращивания винограда. Однако многие сорта можно выращивать и в любом другом регионе.

К сожалению, в последние годы виноделие в Украине теряет свои темпы роста. Неблагоприятные политические и экономические факторы оказали сильнейшее влияние, как на производство, так и на внешнюю торговлю на рынке.

Следует также отметить, что долю неопределенности в будущее виноделия Украины вносит подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и нынешний статус АР Крым. Невозможно точно предугадать к каким последствиям это приведет и будет ли развиваться отрасль наравне с виноделием в Италии или Франции.

Украинский рынок вин включает производство виноградных вин, игристых вин, а так же вермутов и подобных изделий.

Таблица 1

Ёмкость рынка винной продукции Украины в 2011- 6 мес. 2014 гг., в натуральном выражении, тыс. дал

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Ёмкость рынка вина в Украине с каждым годом значительно сокращается. Так, после отметки в 25375,5 тыс. дал в 2011 году, объем рынка в 2012 году снизился на 26,2% и составил 18719,2 тыс. дал. В этот период особое влияние оказал низкий уровень урожайности, что значительно снизило объемы производства. В 2013 году произошло сокращение еще на 17,7% до уровня в 15397,8 тыс. дал. Сравнивая первое полугодие 2013 и 2014 гг. можно также заметить существенное снижение. Так, ёмкость рынка винной продукции в первом полугодии 2014 года уменьшилась на 37,7% по сравнению с АППГ.

Диаграмма 1

Динамика изменения ёмкости рынка винной продукции Украины в 2011- 6 мес. 2014 гг., в натуральном выражении, тыс. дал

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Основываясь на самых пессимистичных прогнозах экспертов, можно сказать, что подобная динамика сохранится и дальше, и украинское виноделие будет переживать не самые лучшие времена. С другой стороны Украина имеет достаточный потенциал для развития отрасли и производства действительно качественной продукции.

Таблица 2

Производство винной продукции Украины в разрезе категорий в 2011- 6 мес. 2014 гг., в натуральном выражении, тыс. дал

 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Диаграмма 2

Динамика производства винной продукции Украины в разрезе категорий в 2011- 6 мес. 2014 гг., в натуральном выражении, тыс. дал

 

 Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Динамика производства винной продукции в разрезе категорий также демонстрирует снижение. Так, наибольшую долю в структуре производства занимает именно виноградное вино (около 65%) объем производства которого, в 2013 году упал на 31,8% по сравнению с 2011 годом. Такое же стремительное сокращение объемов наблюдается и по другим категориям продукции. Производство вермутов и подобных изделий упало на 29,1%, а производство «Шампанского» и вовсе отсутствовало в 2013 году. Однако в сегменте производства игристых вин наблюдается прирост почти в 3 раза с 2011 года.

 

Диаграмма 3

Структура валового сбора урожая винограда в разрезе территорий, в 2012-2013 гг., натуральное выражение, %

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Наибольшую долю в структуре сбора урожая с виноградников занимает Одесская область. В 2013 году здесь было собрано 256,5 тыс. тонн винограда, что составляет 44,6% в общем объеме. Это обусловлено тем, что в области сосредоточены наибольшие площади насаждений, более 30 тис. га. На втором месте находится АР Крым, доля сбора урожая которой упала с 20,6% в 2012 году до 16,6% в 2013 году. Ситуация в Николаевской и Херсонской областях на протяжении двух прошедших лет оставалась относительно стабильной.

 

ІІ. Ассортимент продукции, представленный на рынке вина Украины

Классификационный список вин очень большой. Вся продукция подразделяется на различные категории, в зависимости от качества и срока выдержки, технологии производства, а так же в зависимости сырья из которого изготовлено вино.

 

Схема 1

Классификация вин

 

 

Источник: по данным Укрметртестстандарт; оценка Pro-Consulting

Зачастую название вина соответствует сорту винограда, из которого оно сделано. Так, отечественные производители предлагают потребителям такие вина как:

1.     Белые:

o    Алиготе;

o    Пино- гри и Пино Блан;

o    Рислинг;

o    Шардоне.

2.     Красные вина:

o    Каберне Совиньон;

o    Мерло;

o    Пино-нуар.

Кроме всего прочего, украинские вина, представленные на полках отечественных магазинов, могут быть ординарными (без особой выдержки), марочными (выдержка не менее 1,5 лет при особых условиях) и коллекционными (отличающиеся особым качеством с выдержкой более 10 лет).

Лидерами украинского рынка вина являются «Инкерманский завод марочных вин», ПАО «Коблево», «Киевский завод шампанских вин», «Евпаторийский винзавод», а также «Шабо».

Ассортимент ТМ «Инкерман» представлен 4 группами:

·         Молодые вина: сухие вина (Совиньйон Сортовое, Каберне Сортовое), полусухие вина (Шато Блан,  Шато Руж), полусладкие вина (Буссо красное, Буссо розовое, Буссо белое, Мускат Качинский, Пино Нуар Крымское).

·         Основная коллекция: сухие красные (Каберне Качинское, Мерло Качинское Бастардо, Мерло-Каберне и др.), сухие белые (Алиготе Крымское, Совиньйон Крымский, Шардоне Качинское и др.),  полусухие (Инкерман белое, Инкерман красное), полусладкие (Легенда Инкермана, Древний Херсонес и др), десертное вино (Кагор Качинский), крепленые вина (Портвейн белый Крымский, Севастополь).

·         Коллекция GRAND RESERVE.

·         Коллекция Inkerman Winemasters selection: сухие (Каберне Инкерман, Мерло Икерман, Саперави Инкерман и др.), полусухое вино (Рислинг Инкерман), полусладкое вино (Мускат Инкерман).

Ассортиментный портфель ТМ «Коблево» располагает такими группами вин:

·         Серия Select: вина Шардоне, Каберне, Жемчужина Тилигула, Легенда Киммерии, Мускат южный, Черноморская Ривьера и др.

·         Серия Бордо: вина Совиньйон, Рислинг, Саперави, Мерло Бастардо, Мускат Коблево белое, Бастардо Коблево, Мускат Коблево розовое, Клеопатра, Эсмеральда, Баккара, Мускат золотой, Мускат королевский, Изабелла Коблево, Кагор Украинский, Кагор Кара-Баш.

·         Серия Сомелье: Траминер, Шардоне, Мерло, Каберне, Франческа, Санта Лючия, Венеция, Жозефина, Изабелла Коблево.

Среди продукции «Киевского завода шампанских вин» можно выделить такие категории:

·         Традиционная коллекция: «Советское шампанское», красный и белый «Мускат Игристый»

·         Наш Киев: красное, белое сладкое и полусладкое игристое вино.

·         Украинское: белое и розовое сладкое.

·         Советское шампанское премиум: белое экстрабрют, брют, сладкое и полусладкое.

·         Крымград: розовое. Белое и красное полусладкое игристое вино.

·         Cuvée №1: белое брют и полусладкое.

·         Henkell: Trocken, Brut, Blanc de blancs.

·         Sohnlein Brilliant: безалкогольное шампанское.

Евпаторийский винзавод производит вино под двумя торговыми марками: «Голицынские вина» и «Евпатория». На рынке пристутсвуют:

·         Вина в пакетах: Каберне Совиньйон. Совиньйон Блан, Каберне.

·         Тихие вина: Совиньйон, Каберне, Совиньйон Блан, Каберне Совиньйон, Бастардо, Кагор, Мускат, Шардоне, Саперави, Руж Де Блан, Пино-Фран.

·         Игристые вина.

 

ІІІ. Конкурентная ситуация на рынке вина в Украине

На украинском рынке присутствует около 40 производителей вина, основные мощности которых находятся на юге страны. Конкуренция достаточно напряженная, так как отечественным производителям все время приходится бороться с импортными представителями.

За период 2012-2013 гг. нарастили производственные показатели только два крупных винодела - «Инкерман» и «Коблево». Так, Инкерманский завод марочных вин (Первый национальный винодельческий холдинг) в 2013 году произвел на 13,7% вина больше, чем в предыдущем году – 474,2 тыс. дал. «Коблево» увеличил производство вина по сравнению с 2012 годом на 1,9%, до 295,8 тыс. дал.

Лидером среди украинских производителей шампанских и игристых вин является ЧАО «Артемовск Вайнери» (ТМ "Артемовское"). Его доля в общем производстве в 2013 году, составила 26,4%. На долю «Киевского завода шампанских вин» пришлось более 20 % производства.

 

Диаграмма 4

Доли основных украинских операторов в производстве вина по итогам 2013 г. натуральное выражение, %

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

В общем объеме производства в 2013 году лидирующую позицию занимает «Инкерманский завод марочных вин», занимая 10,1% в общем объеме производства. Не отстает от него и «Коблево», производя 8,6% продукции.

Диаграмма 5

Динамика изменения объемов производства вина в региональном разрезе в 2012-2013 гг., натуральное выражение, %

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Наибольшее количество предприятий по производству вина находится на территории АР Крым. Доля производства в данном регионе увеличилась с 44,9% в 2012 г. до 51,0% в 2013 году. Однако сложившаяся ситуация в Украине может существенно повлиять на деятельность виноделов в АР Крым, что может оказать негативное воздействие на рынок вина в целом.

ІV. Внешняя торговля на рынке вина  в Украине

Несмотря на потенциал украинских производителей, на рынке по-прежнему сохраняет устойчивые позиции продукция импортных торговых марок. Большую роль в формировании спроса сыграла доступность импортного вина. После отмены ввозных пошлин в 2011 году предложение импортных вин расширилось и приблизилось к цене отечественной продукции.

Кроме этого лояльность к импортным ТМ у потребителей в Украине значительно выше, так как бытует мнение о недобросовестности отечественных виноделов и использовании при производстве вина специального порошка.

Таким образом, отметим, что конкуренция на рынке напряженная, так как производителям приходится бороться за лояльность потребителя, предлагая не только высокое качество, но и доступную цену.

Диаграмма 6

Динамика изменения объемов внешней торговли вина в Украине в 2011-6 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. дал

 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

В период с 2011 по 6 мес. 2014 года на рынке внешней торговли существенно изменились приоритеты. Так, импорт продукции движется к снижению, а экспорт наоборот набирает обороты. Еще в 2011 году преобладание импорта над экспортом было на уровне 67%, но уже спустя 2 года перевес составил 63,5% в пользу экспорта. В первом полугодии 2014 года также наблюдается преобладание экспортируемой продукции. Объем экспорта составил 2432,6 тыс. дал продукции, что на 27,3% меньше по сравнению с АППГ. Также уменьшился на 17,3% и объем импорта в первом полугодии 2014 года, составив 1386,1 тыс. дал.

 

Диаграмма 7

Географическая структура экспорта вина из Украины в 2013-6 мес. 2014 гг., натуральное выражение, %

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

В географической структуре экспорта преобладают поставки в Россию. В данном направлении отправляется около 90% отечественной продукции. На экспорт идет украинская продукция таких ТМ как «Тарутинские вина», «Инкерман», «Массандра», «Артемовск Вайнери» и другие.

Диаграмма 8

Географическая структура импорта вина в Украину в 2013-6 мес. 2014 гг., натуральное выражение, %

 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

В Украину импортируется продукция из главных винодельческих регионов мира. Так, в натуральном выражении доля грузинского импорта в 2013 году составляла 29,0%, но за 6 мес. 2014 года этот показатель снизился до 21,8%. Вторым крупным импортером является Молдова, на долю которой в 2013 году приходилось 25,5% импорта. Меньшими долями в структуре импорта продукции обладают Италия и Франция. Зачастую вина, поставляемые из этих стран, отличаются особым качеством и соответствующей стоимостью. Продукция виноделов из Италии и Франции относится к более дорогому сегменту. Средняя цена вин произведенных в этих странах составляет 70-90 грн за литр, но чаще выше.

V. Потребительские предпочтения на рынке вина Украины

Культура потребления алкогольных напитков, в том числе и вина в Украине существенно отличается от других Европейских стан. Ежегодно украинцы потребляют более 13 л алкоголя на душу населения и эта цифра с каждым годом увеличивается.

К сожалению, к выбору вина отечественный потребитель подходит менее рационально нежели европейцы. Для современного потребителя в Украине важен внешний вид бутылки и ее стоимость. Мало кто обращает внимание на состав, сорт винограда, выдержку и т.д. Этими критериями выбора пользуются только особо изощрённые покупатели, которые в большей степени предпочитают продукцию импортного производства.

Диаграмма 9

Рейтинг потребительских предпочтений по маркам/производителям тихих и игристых вин отечественного производства по состоянию на текущий месяц 2014г. *

 

*максимальным значением рейтинга является оценка 5

Источник: по данным конкурса торговых марок «Фавориты успеха»

Среди отечественных торговых марок наибольшее предпочтение в сегменте натуральных тихих вин украинские потребители отдают ТМ Массандра. Компания имеет широкий ассортимент продукции и давнюю историю, что увеличивает лояльность покупателей. Далее по рейтингу другие крупные производители Шабо, Инкерман и другие.

В сегменте игристых вин, бесспорным лидером остается Артемовский завод шампанских вин. Не менее популярной является продукция Киевского завода под известным названием «Советское Шампанское». Далее разместились производители из Одессы: Французский бульвар, Шабо, Одесса. Замыкает рейтинг игристые вина под ТМ «Крым».

 

Диаграмма 10

Рейтинг потребительских предпочтений по маркам/производителям тихих и игристых вин импортного производства по состоянию на текущий месяц 2014г. *

 

 

*максимальным значением рейтинга является оценка 5

Источник: по данным сайта конкурса торговых марок «Фавориты успеха»

            Среди импортных тихих вин потребители отдают большее предпочтение продукции грузинских ТМ. Так, наивысшую оценку получила ТМ «Старый Тбилиси», отличающаяся особым качеством изготовляемой продукции. На втором месте, не менее популярная среди украинских потребителей продукция марки ароматизированных вин «Букет Молдавии».

Среди игристых вин, лидером является «Martini» - марка производимого в Италии вермута, названного по имени винокуренного завода Martini & Rossi в Турине. Так, Martini Asti занимает первое место с оценкой в 5 баллов, а Martini Rose второе. На третьем месте представитель грузинского виноделия ТМ «Bafrationi».

VI. Ценовая политика на рынке вина Украины

Цены на украинском рынке вина зависят не только от производства сырья (объемы которого стремительно падают), но и от экономической ситуации в целом. На данном этапе, рынок вина находится в упадке. Виноделы несут огромные потери, прежде всего из-за повышений акцизных сборов. Так, с 1 марта 2014 акциз возрос на 14% и уже к концу лета он вырос еще на 25%.

 

Диаграмма 11

Динамика изменения индекса цен на алкоголь в 2011 -6 мес.2014 гг., %

 

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

В 2011 году были увеличены минимальные отпускные цены на алкогольные напитки, в том числе и вино. Именно поэтому наблюдался такой значительный разрыв. В 2012-2013 гг. происходило постепенно увеличение цен. Однако, как было отмечено выше, во втором полугодии 2014 года вновь ожидается существенный скачек цен на алкоголь.

Так, с 1 июля 2014 года цена акциза на вина натуральные с добавлением спирта и крепкие (крепленые), вермуты и прочие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов повысилась с 2,86 грн. до 3,58 грн. за 1 литр; на вина игристые, вина газированные с 4,16 грн. до 5,20 грн. за 1 литр. И это еще не конечный предел.

В 2013 году  отечественный алкоголь был весьма доступен. Так, стоимость 1 л вина составляла в среднем 17,16 грн (без учета НДС), игристые вина отличались немного большей стоимостью – 24,61 грн/л, а стоимость вермутов была на уровне 19,41 грн/ л.

Учитывая нынешнюю динамику изменения цен и повышение стоимости акциза можно ожидать, что средняя стоимость продукции виноделия вырастет в цене почти в 1,5 раза.

Диаграмма 12

Средняя цена на продукцию виноделия в 2013 г. (без учета НДС), денежное выражение, грн/л

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Следует так же учитывать, что в силу культуры потребления вина в Украине, при значительном повышении цены на товар, потребитель может заменить напиток на другой более дешёвой категории. Например, может увеличиться потребление сидра или другого не крепкого напитка.

VII. Анализ проблем развития рынка вина Украины. Прогнозные показатели.

Нынешнее состояние рынка вина можно охарактеризовать как тяжелое. Влияние политической и экономической ситуации в стране ставит под угрозу бизнес, который развивался годами.

На украинском рынке виноделия производство сокращается катастрофически быстро. А военные действия в Восточном регионе и аннексия АР Крым значительно подорвали потенциал рынка.

На сегодняшний день большой проблемой остается налаживание работы компаний, которые находятся в Крыму. Так, было принято решение о переносе производства в другие города, чтобы продолжить работу на материковой части Украины.

В ближайшее время вина ТМ «Инкерман» будут разливаться на территории Херсонской области на коньячном заводе «Таврия». Также переносится производство вин и ТМ «Бахчисарай». Теперь винная продукция данной компании будет разливаться на мощностях «Одессавинпрома».

Основной причиной таких действий является недостаточное количество украинских акцизных марок у производителей, находящихся в Крыму. С этой проблемой столкнулись абсолютно все. Возможно, через некоторое время о перемещении производства задумаются и другие известные производители.

Кроме всего прочего сокращается площадь насаждений. Так, если в 2011 году виноградники занимали 84,1 тыс. га, то к 2013 году данный показатель сократился на 10,7% и составил 75,1 тыс. га. Следовательно, украинским виноделам крайне не хватает собственного сырья для полноценного производства и приходится производить закупки за рубежом.

Вследствие этого, многие украинские потребители относятся к отечественному вину скептически, считая, что виноделы используют в производстве различного рода химию, порошковые заменители или просто не качественное сырье.

Такое настроение потребителей оказывает существенное влияние на спрос на украинскую продукцию. Поэтому в последнее время отечественные покупатели перешли на потребление импортного вина, особенно, когда оно стало более доступным. Например, бутылку вина производства Молдавии или даже Чили можно купить по цене аналогичной украинской. Поэтому отечественным виноделам следовало бы пересмотреть свою политику позиционирования и возобновить лояльность потребителя.

Все эти факторы оказывают негативное влияние на рынок и момент, когда он станет растущим, может настать не скоро. К концу 2014 года вновь ожидается снижение производства более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Следует ожидать, что и в ближайшие 3 года роста не будет.

Диаграмма 13

Прогнозные показатели производства вина в 2014 – 2017 гг., натуральное выражение, тыс. дал

 

 

Оценка Pro-Consulting