Локомотив цивилизованности: Почему стоматология — самая развитая сфера медицины в Украине - комментарий Александра Соколова, генерального директора Компании Pro-Consulting. Дело

С середины 90-х годов прошлого столетия в крупных городах Украины наличие стоматологических кабинетов у дома стало такой же нормой, как небольшой продуктовый магазин, парикмахерская или кофейня. После советских врачей, очередей и устаревшей техники светлые офисы и клиентоориентированный персонал были глотком западного мира здесь и сейчас.

Спрос на стоматологические услуги на протяжении полутора десятилетий существенно превышал предложение, что позволило ему показывать прирост до 60% ежегодно. Как результат, к середине 2000-х годов по накалу страстей и плотности рынка стоматология была близка к идеальному конкурентному рынку, в некоторых городах превышая по динамике развития сети ритейла и торговлю в МАФах.

Причем конкуренция усиливалась не только между равнозначными по размеру и статусу игроками. Появляющиеся крупные специализированные клиники и сети стали оттягивать клиентуру у частных кабинетов. Рынок стоматологии начал сегментироваться и дробиться. Появились статусные клиники, средний чек в которых превышал $5 тыс. В результате в страну подтянулись международные игроки, представляющие вендоров оборудования и стоматологических материалов. Даже отечественные производители показывали стабильный рост в пределах 10% ежегодно.

Следующим этапом развития рынка, как уверяли представители инвестиционных компаний, за консультациями к которым в 2005-2006 обращались успешные стоматологические клиники, должны были стать слияния и поглощения, а также расширение географии клиник. Однако кризис 2008 года подкосил рынок, а бурное развитие сменилось вялым брожением и коррекцией, рынок показывал рост не более 10% в год. Кризис 2013-2014 года нанес еще более ощутимый удар — по итогам прошлого года рынок стоматологии в Украине упал на 5%. Вслед за ним "посыпались" и смежные рынки. По оценке руководителя по маркетингу и образованию направления "Стоматология" компании "3М Украина" Анны Ортынской, снижается спрос на материалы и услуги, связанные с высокоэстетическими и профилактическими процедурами. "Доктора частично или полностью переключаются с дорогих на более дешевые продукты, экономичнее расходуют материалы, не покупают их впрок, берут по минимуму и докупают только по необходимости", — отмечает она.

Но даже несмотря на кризис и сложную политико-экономическую ситуацию в стране, украинский рынок стоматологии остается успешным. Как уверяют страховщики, на этот вид услуг уже долгие годы приходится около 20% выплат по программам добровольного медстрахования. О том, что этот сегмент особенный, говорит и то, что лишь у стоматологии из всех видов медицинских услуг есть отдельный код КВЭД (даже два: 86.23 и 85.13).

Наиболее стабильной группой в абсолютном исчислении на стоматологическом рынке Украины являются государственные поликлиники. Однако из года в год их доля снижается: со 100% в начале 90-х до 10% на сегодняшний день. Но для большого количества пациентов, особенно преклонного возраста, тяжелого социального положения или проживающих в небольших городках, госклиники — это единственный, с их точки зрения, вариант.

Отдельный пласт занимает ведомственная или корпоративная стоматология. Количество игроков здесь уменьшается с катастрофической скоростью. На сегодняшний день на них приходится не более 1,5% рынка, и вероятно, с учетом нынешних реалий, этот сегмент и вовсе сойдет на нет. Дело в том, что собственные клиники способны финансировать лишь наиболее успешные корпорации и ведомства, а государство постепенно урезает финансирование ведомственной медицины для чиновников. Частный же бизнес и вовсе отказывается от лишних расходов, все чаще отдавая непрофильные активы на аутсорсинг.

Крупные медицинские центры общего профиля также выходят на тропу войны за клиентов стоматологических клиник. Имея в своем арсенале широкий ассортимент медуслуг, они не предлагают своим клиентам и стоматологические услуги. В настоящий момент медцентры контролируют около 1% рынка, и, как уверяют эксперты, им вряд ли удастся увеличить свою долю. Объясняется это сложностями с привлечением высококвалифицированного персонала. Как поясняет представитель одной из крупных стоматологических клиник: "Профи туда не пойдут, а если и пойдут, то "просидят" там недолго — они хотят работать на себя и на свое имя". Единственным шансом для роста сегмента стоматологии при крупных медцентрах является развитие целым рядом крупных страховых компаний собственных клиник (заявления об этом активно звучали в 2013-2014 годах). Дело в том, что по статистике, до трети пациентов таких клиник — клиенты других страховых компаний. "По итогам 11 месяцев 2014 года медицинский центр обслужил более 10 тыс. пациентов. В АСК "ИНГО Украина" были застрахованы 49% клиентов клиники, 28% — застрахованы в других страховых компаниях, а остальные 23% клиентов самостоятельно обратились в медцентр", — комментирует генеральный директор медцентра "ИНГО" Сергей Джевага. Так что перспективы этого сегмента могут оказаться более чем оптимистичными.

Наиболее прозрачная и динамично развивающаяся в последнее время часть рынка — сетевые стоматологические клиники. По разным оценкам доля этих игроков колеблется в пределах 25-30%. Именно они двигали и продолжают продвигать научную составляющую, внедряют современные методы лечения, запускают отраслевые и региональные саморегулируемые организации, создают и обсуждают правила игры, коммуницируют с госструктурами, и самое главное — воспитывают клиентов.

Именно сетевые клиники выполняют функцию экономического мультипликатора рынка. В отличие от небольших клиник и кабинетов, они несут достаточно большие издержки на персонал, помещение, обслуживают кредиты. Поэтому такие компании нуждаются в постоянном потоке пациентов, постоянно выделяя бюджеты на продвижение и бренда, и услуг. "Сказать, что они тратятся на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) — это очень громкое заявление, но они активно следят за новинками, что важно для их пациентов и является частью их маркетинговой стратегии", — отмечает зампредправления одной из ведущих отечественных страховых компаний. К этому сегменту наиболее лояльны страховые компании, с ними подписывают прямые договоры крупные корпорации, хотя последнее происходит все реже.

В последние годы активно в сторону публичности двигались и небольшие клиники, и частные стоматологические кабинеты. По разным оценкам, этот сегмент занимает не менее 50% рынка. И если раньше именно им предрекали активные слияния и поглощения, то теперь этот прогноз скорректирован в сторону "бокового тренда". Долю рынка и клиентскую базу они вряд ли потеряют, но кризис может вынудить их уйти в "тень".

Если говорить о прогнозах развития рынка стоматологических услуг в 2015 году, то в условиях экономической неопределенности его ждет усиление конкуренции. Так, как уверяет директор департамента работы с персоналом, образования и науки Министерства здравоохранения Николай Осийчук, количество стоматологов в Украине уже давно превышает потребность в них.

При этом спрос, вероятнее всего, просядет лишь на эстетическую стоматологию, причем в VIP-сегменте он, вероятно, даже увеличится. По словам президента Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетты Янышевской, стоматология является одним из наиболее востребованных направлений въездного медицинского туризма в Украине. И именно тут скрыт резерв для роста. "Украинские клиники стремительно набирают популярность на рынке мирового медицинского туризма благодаря сочетанию доступных цен и высокого качества предоставляемых услуг", — объясняет она и добавляет, что стоимость украинских медицинских услуг на порядок меньше, чем соответствующие услуги в других странах. Так, учитывая нынешние курсовые реалии, экономия может достигать $10 тыс. и более, даже с учетом перелета и проживания.

Поддержат рынок и экстремально дорогие услуги, например хранение стволовых клеток зубов.

Как бы там ни было, можно смело предположить, что еще достаточно длительный промежуток времени именно стоматология будет оставаться наиболее цивилизованным и прозрачным сегментом медицинского рынка Украины, но динамика его роста уже никогда не будет прежней.

 Рынок стоматологических услуг развивался наиболее активно среди других медицинских сервисов. Стимулятором роста стали слабые места законодательства, которые можно обойти и упростить вход в отрасль, большое количество кадров, рост благосостояния населения, высокий доход от реализации услуг и многие другие факторы, делающие именно этот сектор медицины наиболее привлекательным для инвестиций. На рынке высокая конкуренция, и градация клиник по классу и качеству предоставляемых услуг весьма обширная. Немаловажным аспектом является нахождение части рынка в "тени" (небольшие частные кабинеты). По итогам 2013 года объем рынка составил 7,6 млрд грн. Учитывая негативную динамику развития экономики Украины в 2014 году, аннексию Крыма, вооруженный конфликт на востоке страны, девальвацию национальной валюты и другие факторы, следует полагать, что по итогам прошлого года объем рынка стоматологических услуг сократился минимум на 4,8% — до 7,2 млрд грн.

По данным Государственной службы статистики, в 2013 году количество стоматологических кабинетов и клиник в Украине существенно сократилось — до 25% в общей структуре медицинских учреждений, что во многом может быть вызвано высокой конкуренцией на рынке и временной потерей части территорий. Территориально наибольшее количество стоматологических клиник и кабинетов сконцентрировано в крупных городах, таких как Киев и область (более 40%), Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Харьков. До конфликта на востоке большое количество клиник было сосредоточено и в Донецкой области.