Четырехлапая медицина: ветеринария в Украине находится на стадии становления. Аналитика компании Pro-Consulting. Дело
Несмотря на тысячи практикующих ветврачей, квалифицированной помощи всем нуждающимся животным в Украине все еще не хватает
Украинский рынок ветеринарии считается достаточно молодым — он начал развиваться только в середине 90-х. До 1993 года в Украине было крайне мало специалистов, занимавшихся лечением домашних животных: ветеринарная медицина обслуживала преимущественно сельское хозяйство, пишет "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании Украины".
Сегодня сфера ветеринарной медицины в Украине все еще находится на стадии становления и кристаллизации своей структуры. Согласно данным Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы по состоянию на 31.12.2014 г., в Украине насчитывалось 2 202 действующих лицензий на ветеринарную практику (выдаются сроком на пять лет). Этот показатель остается стабильным (по состоянию на 31.12.2013 г. таких лицензий было 2 203).
Все ветеринарные услуги на украинском рынке можно условно разделить на три вида: службы вызова (своего рода "скорая помощь" для животных), небольшие ветеринарные кабинеты и полноценные клиники. Для организации первого вида учреждений можно даже не открывать офис. Эта услуга пользуется особым спросом в таких случаях, как первая-вторая вакцинация щенков (когда для них опасен контакт с другими животными), а также при нетранспортабельности пациента.
Веткабинет обычно занимает площадь 20-25 кв. м, в нем имеется только самое необходимое оборудование и операций не делают. А вот клиника — это уже сложный медицинский комплекс, имеющий большую площадь, штат персонала, выполняющего различные функции (врачи, медсестры, уборщицы, администратор, водитель и пр.).
Около половины работающих на украинском рынке ветеринарных служб — одиночные кабинеты, вторая половина — сети клиник. Стоит отметить, что по данным Госслужбы, из около 2,2 тыс. действующих лицензий на ветеринарную практику 1 130 выдано физическим лицам, то есть врачам, которые имеют право нанимать на работу только младший медицинский персонал, следовательно — открывать только небольшие ветеринарные кабинеты.
В то же время Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины при составлении статистических отчетов не разделяет понятия "ветклиника", "веткабинет" и "ветлаборатория", в Украине отсутствует единый стандарт ветеринарных методов и схем лечения. "В Украине нет четкой методологии, что считать веткабинетом, а что клиникой или госпиталем. Поэтому каждый желающий может открыть веткабинет площадью 20 кв. м и назвать его ветеринарной клиникой. Но вывеска никак не влияет на качество предоставляемых услуг", — говорит генеральный директор сети ветеринарных клиник "Алден-Вет" Денис Тищенко.
Действительно крупных игроков на ветеринарном рынке страны — меньше десяти. Первой частной клиникой в Украине стала "Фауна Сервис", открытая в 1993 году бывшим военным хирургом Павлом Пульняшенко. Ее конкуренты — это сети клиник "Алден-Вет" (7 клиник), "Друг" (2), "Айболит" (3), "Лесси" (3), "Велика Ведмедиця" (4), "Умка" (2) и "Клиника доктора Левицкого". В целом в стране работают около 15 ветеринарных сетей. Всего же в Украине насчитывается, по данным Pro-Consulting, около 400 учреждений ветеринарной медицины, четверть из которых расположена в столице (помимо этого, в каждом 10 районов Киева работает городская районная ветеринарная поликлиника).
Работают на рынке и несколько узкоспециализированных клиник (например, в каждом областном центре есть хотя бы одна стоматология для животных). Так, клиника Vet Dent (Киев) занимается стоматологическим лечением кошек и собак, а Vet.ua (три клиники в Киеве) позиционирует себя как скорая помощь для домашних животных.
Однако не все клиники зарегистрированы официально (а часто бывает так, что либо лицензия врача просрочена, либо у врача имеется одна лицензия на две клиники, либо работа ведется вообще без лицензии). Так что, по разным оценкам, их общее количество доходит до 3 тыс.
При этом, хотя в свете вышеописанного утверждение звучит парадоксально, государственное регулирование ветеринарной медицины в Украине является достаточно жестким. Существуют более 20 законодательных и нормативных документов, регулирующих эту сферу. Основополагающим является принятый в 1992 году (последняя редакция от апреля 2014 года) закон "О ветеринарной медицине".
Для получения лицензии на ветеринарную практику необходимо иметь помещения, соответствующие одной из приведенных ниже категорий: больницы ветеринарной медицины; амбулатории ветеринарной медицины; клиники ветеринарной медицины; пункты скорой помощи ветеринарной медицины. Для создания клиники ветеринарной медицины необходимо помещение не менее 80 кв. м, в котором будет рабочий кабинет специалиста, комната для хранения медикаментов, стерилизационная комната и бытовка. Физическое лицо может получить лицензию на ветеринарную практику только при условии получения им профильного образования.
Ветеринарные клиники столицы
Оценить объем ветеринарного рынка Украины не берется никто, ведь львиная доля платежей здесь осуществляется "мимо кассы", а абсолютное большинство клиник по факту являются частными предпринимателями, оформленными на одного врача-физлицо.
Согласно статистике, в Украине в среднем приходится по одному домашнему животному на семью из четырех человек. Численность населения страны, согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию конец 2014 года составляла 45,42 млн, а значит, в Украине, по самым грубым подсчетам, насчитывается чуть более 11 млн домашних животных. Затраты на ветеринарное обслуживание одного животного, по словам координатора группы "Ретриверкоманда" Натальи Рец, в среднем составляют около 2 тыс. грн. Таким образом, потенциальный объем рынка ветеринарных услуг Украины можно оценить в 200 млрд грн.
При этом у нас нет единой статистики количества домашних и бездомных животных — в каждом регионе этим занимаются различные организации (непосредственно подсчет животных ведут коммунальные предприятия, но в каждом городе местный совет самостоятельно принимает решение, как регулировать численность бездомных животных).
Так, киевское КП "Центр идентификации животных" регистрирует только тех бездомных и домашних животных, чьи хозяева сами изъявили желание сделать это. Согласно его данным, в настоящее время в Киеве зарегистрировано 82 669 животных, из них 26 688 бездомных (11 794 собак и 14 894 котов) и 55 981 домашних (54 375 собак и 1606 котов). В частности, за 2014 год было зарегистрировано 1085 домашних и 6216 бездомных животных. Отметим, что во многом наличие такое точной статистики по Киеву объясняется тем, что регистрация домашних животных в столице является обязательной, хотя наказание за отказ от нее не предусмотрено.
По оценкам экспертов, в 2014 году кризис не помешал ветеринарному рынку Киева показать рост в 10%. "В 2013 году рынок ветеринарных услуг столицы вырос на 20%. За 2014-й финальных данных пока нет, но по моим прогнозам, он вырос на 10%. Свою роль в этом сыграл переезд в Киев ветеринарных клиник из Крыма и Донбасса — таковых около десяти", — утверждает Денис Тищенко. Отметим, что в Крыму по состоянию на 31.12.2014 г. были зарегистрированы 104 ветеринарные клиники, в Донецкой области 163, в Луганской — 106.
По словам Тищенко, сегодня на рынке ветеринарных клиник Киева можно выделить две основные тенденции: дорогие ветеринарные клиники продолжают совершенствовать свою техническую базу и закупать оборудование, предлагая клиентам скидки на услуги, а недорогие — так называемые "у дома", наоборот, демпингуют и сокращают затраты, а часть вообще приняли решение закрыть и/или продать бизнес. "За 2014 год я видел объявления о продаже четырех клиник", — конкретизирует гендиректор "Алден-Вет".
Согласен с ним и Павел Пульшенко, владелец и главный врач одной из самых больших ветеринарных клиник Киева "Фауна Сервис". "Главная тенденция на рынке — сделать из ветеринарной медицины бизнес, "накидать" много точек, как говорится, "приблизить помощь к населению", не имея при этом ни интеллектуальной, ни материальной базы", — возмущается он.
Как изменились цены на услуги
Самые популярные услуги в ветеринарных клиниках Украины — это осмотр, прививки, стерилизация/кастрация, санация параанальных желез и несложные хирургические вмешательства. И практически все они в последнее время выросли в цене. "На стерилизацию и кастрацию мы цены не поднимали, так как они у нас и так достаточно высокие. Все остальные манипуляции немного подорожали. Так, например, если санация параанальных желез в 2013 году стоила 50 грн, то сегодня — 80 грн. Осмотр у врача стоит 50 грн. Прививки, в зависимости от препарата, 150-200 грн", — приводит цифры Сергей Максимчук, ветеринарный врач клиники "Феникс", которая относится к сегменту недорогих клиник. В то же время в сети "Фауна Сервис" осмотр у врача стоит 100 грн, полный анализ крови обойдется в 550 грн, тогда как в районных клиниках он будет стоить около 300 грн.
Как отмечают ряд специалистов рынка ветуслуг, в нынешней стоимости услуг их себестоимость уже превысила 75%. Если же учесть, что определенную часть препаратов, расходных материалов для диагностических исследований клиники приобретают за валюту (в ней рассчитываются и расходы на обслуживание дорогостоящего импортного оборудования), то клиники сегодня работают с довольно невысокой рентабельностью.
При этом врачи как небольших ветеринарных кабинетов, так и собственники крупных ветклиник отмечают, что за последний год поток клиентов снизился вдвое. "В связи с кризисом поток клиентов упал в два раза. Если в хорошие времена госпиталь принимал в день до 100 пациентов, то сегодня в лучшем случае не больше 50", — говорит Пульняшенко. Также с кризисом увеличилось количество людей, которые отказывают от диагностики и лечения животного в пользу эвтаназии. Чтобы как-то с этим бороться клинки вводят систему скидок для постоянных клиентов или делают спецпредложения. "Да, сегодня мы предоставляем постоянным клиентам скидку на любые хирургические процедуры", — соглашается собственник клиник "Алден Вет" Денис Тищенко. По его словам врачи идут на это, так как лучше получить меньший процент с операции, чем не оперировать животное.
Уровень и качество клиники зачастую можно определить по ее самым постоянным клиентам — волонтерам. Они как никто другой намного чаще обращаются за подобными услугами и наверняка знают, в какой клиники врач хорошо "собирает" кости раздробленные после аварии, кто стерилизует, так что даже шва не видно, а где сделать прививку за умеренную цену. "Около 70% клиник Киева по мои оценкам работает хорошо, — рассказывает координатор добровольного общественного зоозащитного движения "Ретриверкоманда" Наталья Рец. — К тому на фоне кризиса и борьбы за клиента волонтеров стали заманивать скидками. Уже треть из них предлагают скидки, в некоторых нам дают до 50%".
Это не удивительно, так как в месяц у волонтеров уходит порядка 20 тыс. грн на операции и лечение 10-12 собак. В среднем по всему Киеву волонтеры оперируют и лечат до 100 собак, к этому числу можно добавить постоянно действующие приюты. Например, в приюте "Сириусе" находится на содержании около 2 500 животных. Поэтому порядок цифр легко посчитать и понять, что на фоне общего спада клиентов, волонтеры — это те люди, на которых нагрузка ложиться в два раза больше и соответственно, за то, чтобы их обслуживать клиники готовы вступить в конкуренцию.
"Мы даем волонтерам достаточно большую скидку в 15-20% и делаем операции практически в себестоимость. Но часто к нам приходят и состоятельные клиенты с подобранными собаками", — говорит Пульняшенко.
Ветеринарный рынок США
Для сравнения, объем рынка ветеринарных услуг США согласно данным мирового аналитического агентства IBISWorld, составил по итогам 2014 года $33,9 млрд из них $4,4 млрд чистая прибыль. С 2009 он вырос на 4,4%. При этом в США 38 087 клиник и около 200 млн только котов и собак (население США насчитывает 318,9 млн в 2014 году). Рынок кормов США оценивается в $23,4 млрд, где читая прибыль составляет $4 млрд. А всего предприятий, которые изготовляют корм — 245. За последние пять лет рынок ветеринарных услуг США был достаточно стабильным в значительной степени благодаря тому, что владельцы домашних животных воспринимают траты на своих питомцев как жизненно важные. Более того, так как ветеринары все больше используют в своей практике передовые технологии, чтобы предоставить профилактическое лечение, такое как, к примеру, неврология, стоимость ветеринарных услуг будет увеличиваться, как и объем рынка.
Застраховать дешевле, чем лечить
В связи с высокой ценой на ветеринарные услуги в Западной Европе набирает популярность услуга по страхованию животных. Самая высокая доля застрахованных домашних любимцев в Швеции — 59% и Великобритании — 42%; в Германии, Дании, Франции, Испании и Нидерландах она составляет от 13% до 30%.
Услуги ветеринарного страхования появились на рынке Украины в декабре 2011 года. Первой услуги страхования домашних животных начала предоставлять СК "Краина". Сегодня практически каждая страховая компания предоставляет такую услугу.
Развитию рынка страхования животных во многом способствовало принятия в сентябре 2013 года Верховой Радой закона о ратификации Европейской конвенции о защите домашних животных, согласно которой лицо, содержащее домашнее животное, отвечает за его здоровье и благополучие. Одной из форм реализации такой ответственности как раз и является страхование домашних животных.
При этом страхование домашних любимцев в Украине все еще находится в зачаточном состоянии. По оценке Лиги страховых организаций Украины, объем ежегодных премий по страхованию животных не превышает 100‑150 тыс. грн. "В 2012 году мы формировали спрос на продукт, активным по продажам оказался 2013-й. Тогда было продано 249 страховых полисов. В 2014 году в связи с рядом объективных обстоятельств украинцы не находили возможности страховать своих собак и котов, количество продаж было минимальным", — отмечают в СК "Краина".
Главное, что тормозит развитие ветстрахования, — отсутствие в Украине массовой "персонификации" животных, без которой сложно понять, какое животное застраховано, а какое нет. Как отмечают в страховых компаниях, на страхование соглашаются пока, как правило, только хозяева элитных животных.
Что касается цены полиса, то чем больше страховая сумма и набор рисков, от которых нужно защитить животное, тем выше страховой платеж. Ценовое предложение стартует с 650 грн. (покрытие 5 тыс. грн) и может доходить до 6-8 тыс. грн (покрытие 80-100 тыс. грн).
А вот экзотических животных в Украине застраховать практически невозможно, так как ветеринарные специалисты такого профиля в нашей стране в дефиците.
В то же время, по словам основателя сети "Фауна Сервис", несмотря на страховку и даже хорошее физическое состояние, осмотр животному нужен как минимум два раза в год. "У животных болевой порог в 20-25 раз выше и обменные процессы протекают в 6-7 раз быстрее, чем у человека. Соответственно, вы замечаете, что животное заболело только на крайней стадии. Профилактика стоит дешевле, чем лечение", — объясняет Павел Пульняшенко. Поэтому сегодня сделать профилактику здоровья своего любимца будет стоит намного меньше душевных и финансовых средств, чем лечение.
