Анализ банковского сектора Украины

Банковский сектор Украины неплохо развит с точки зрения инфраструктуры учреждений, количества банкоматов и терминалов. На каждый миллион украинцев насчитывается 559 банковских отделений. Этот показатель схож с уровнем соседней Польши, в которой количество таких отделений составляет 587 на миллион. Но если сравнить украинцев с теми же поляками, то 78% соседей имеют банковские счета, в то время как у нас – 53%. В среднем гражданине Украины совершают через банки не более 30 транзакций в год.

Среди других пережитков прошлого – большое количество операций с наличными, а не банковскими картами или электронными платежами (около 90% платежей осуществляется наличными деньгами) и повсеместное применение платежей, оформляемых ручной обработкой. Все это делает продуктивность украинских банков не высокой – не более 40% от эффективности тех же польских банков и около 15% от уровня США.

К основным недостаткам банковской системы нашей страны можно причислить ее высокую затратность. Пропорции расходов на проведение операций  к объему активов составляют 4,4 к 100, в то время как в соседней Польше – 1,8 к 100. Это происходит из-за большого количества мелких банков, затраты которых в два, в три раза выше чем у главных игроков банковского сектора. Стоит сказать, что 10 ведущих банков Украины задают стандарты отрасли и контролируют 70% всех активов.
Большая часть банковских активов формируется в Киеве, в Киевской и Днепропетровской области. Именно здесь находятся крупнейшие вкладчики и заемщики страны. В случае с Киевом ситуация объясняется тем, столица является центром деловой активности Украины и здесь расположены офисы крупных национальных и международных компаний. Позиция Днепропетровской области, кроме аналогичного с Киевом высокого ритма экономики, обусловлена еще и развитием банковского сектора группы «Приват», активно сотрудничающего с малым и средним бизнесом. На две эти области приходится более 80% выданных кредитов.

Региональная структура объемов выданных кредитов в Украине в 2015 г.

Источник: Национальный банк Украины; оценка Pro-Consulting

Если посмотреть на выданные кредиты в разрезе направлений бизнеса, под который они выдаются, можно увидеть наиболее прибыльные отрасли экономики. Это в первую очередь торговля и перерабатывающая промышленность. Кредиты для покупки недвижимости находятся на третьей позиции, так как традиционно для приобретения жилых квартир, офисных помещений и производственных зданий используются ипотечные кредиты.

Секторальная структура объемов выданных кредитов в Украине в 2015 г.

Источник: Национальный банк Украины; оценка Pro-Consulting

Стабильно и продуктивно работающий банковский сектор является не только самостоятельным бизнесом, но и сектором, который стимулирует рост потребления и производства. Как результат – создание новых рабочих мест, рост уплаченных налогов, выход экономики из тени и ее дальнейшее развитие.

На сегодня, первостепенной задачей банковского сектора Украины является повышение его производительности, сокращение операционных расходов и увеличение, за счет этих факторов, уровня доходности. Для этого необходимо:

·         Наращивать объемный охват населения банковскими услугами.

·         Сокращать количество бумажной документации, переводя ее в электронный вид, использовать удаленную идентификацию клиентов.

·         Уменьшать количество операций с наличными путем использования мобильных платежей, банковских карт, POS-терминалов, электронных расчетов по заработной плате, платежей за коммунальные услуги.

·         Повышать эффективность управления рисками.

Более детально с ситуацией в банковском секторе Украины можно ознакомиться в материалах электронной базы Pro-Consulting.