Анализ рынка производных торфа в Украине и Европе. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка торфа в Украине, что включает такую продукцию как торфяные субстраты, торфобрикеты, торф в чистом виде. В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка торфа в Украине, проанализированы производство, внешнеэкономическая деятельность и потребление большого количества продуктов, определены основные операторы рынка, проведена оценка объема экспорта \ импорта. Также был проведен анализ динамики использования изделий исследованного рынка, а также основные каналы сбыта торфяных изделий. По результатам исследований было построено прогноз до 2023 года, сформировано рекомендации по развитию рынка, определены основные факторы, влияющие на рынок и основные риски с вероятностью их появления и возможными последствиями.
Рынок торфяных субстратов Украины продолжает находится на этапе формирования. На рынке продолжают появляться новые игроки, а производители стараются расширить свой ассортиментный ряд. Добыча торфа в целом находилась в пределах от 327 до 666 тыс. тонн в исследуемый период с наименьшими показателями в 2020 и наивысшими в 2011 и 2016 годах. Столь высокая амплитуда изменений значений объясняется тем, что в основном добыча торфа сконцентрирована на мощностях государственных предприятий, а они в Украине практически во всех отраслях работают с низкой эффективностью и регулярно останавливают свою деятельность. Также регулярно случаются пожары на торфяниках, при которых добыча полностью прекращается. Их количество сильно зависит от погодных условий: в годы с продолжительными периодами без осадков и высокой температурой воздуха пожары случаются чаще и продолжаются дольше.
Вторым, но не менее важным фактором является спрос на продукцию из торфа, как в топливном сегменте, так и в сельском хозяйстве, что в свою очередь зависит от наличия товаров субститутов и общей экономической ситуации в стране.

Большинство перерабатываемого торфа идет на сельскохозяйственные нужды. Однако развит также сегмент производства торфяных брикетов. Как уже упоминалось ранее, этот сегмент обладает большим потенциалом за счет перехода большого числа потребителей на отопление твердым топливом вместо газа, а торфяные брикеты являются одним из ведущих видов ресурсов для получения энергии. Динамика последних лет также вызвана особенностями работы отдельных крупных предприятий, однако рынок в целом является перспективным.
Тенденции на рынке торфа Украины в течение исследуемого периода преимущественно были позитивными. На протяжении последних лет объем торговли исследуемой продукцией значительно вырос как в натуральном, так и в денежном выражении. На рынке преимущественно присутствуют приватные компании так как государственные компании преимущественно закрылись из-за низкой эффективности роботы. Также, на рынке присутствуют товары-субституты, что влияют на размер спроса на исследуемую продукцию. Так, в сельском хозяйстве альтернативной были азотные удобрения, а в топливе – газ и уголь.
Рынок особенный тем, что добыча и первичная переработка торфа сосредоточена в руках госкомпаний. Более 75% рынка относится к такому сегменту, и, как следствие, привлекательность рынка для частных инвесторов сокращается.
Часть переработчиков торфа и добывающих компаний для сокращения налоговой нагрузки переходят на ФЛП, чем снижают возможность контроля над своей деятельностью.
Динамика производства в 2009-2020 хотя и отмечалась значительными изменениями, по итогу в 2020 году случился значительный спад на рынке в натуральном выражении (-17,8%), но благодаря реализации более дорогостоящей продукции, рынок продемонстрировал рост (5,6%). Важным фактором падения рынка в 2020 была засуха, при которой добыча верхнего (фрезерного) торфа была усложнена. Кроме того, при жаркой погоде добыча усложнена высоким риском возгорания торфяников.
Экспорт торфа является маленьким и мало влияет на объем рынка. Однако в 2017 и 2020 гг. случались скачки, которые поднимали важность экспорта. Особенно большими были скачки в денежном выражении, связанные с ростом курса. Наибольшее количество торфа и субстратов экспортировалось в Молдову, ОАЭ и страны восточной Европы.
Импорт торфяных субстратов имеет стабильную тенденцию к росту на протяжении 2017-2020 гг. Основные объемы поставлялись из Беларуси и стран Прибалтики. До 2017 года производство превышало импорт, а в последние годы прослеживается тенденция к замене внутреннего производства импортными аналогами.
Потребление субстратов можно разделить на коммерческий и частный сегменты. Первый представлен более значительно за счет объемов и более тщательного подхода, который требуется растениям, которые еще не были проданы.
Сбыт продукции осуществляется в два способа: напрямую через производителя (что больше свойственно коммерческому сегменту), либо через посредника (в В2В, экспорт либо частным потребителям), что позволяет диверсифицировать сбытовую деятельность по объемам.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка производных торфа Украины в сравнении с другими странами, 2009-2020 гг.
1.1. Описание рынка (история, факторы и проблемы развития рынка, оценка уровня насыщенности рынка)
1.2. Анализ текущих тенденций развития рынка производных торфа.
1.3. Основные показатели рынка, емкость рынка производных торфа в 2009-2020 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению продукции (импортная/ отечественная, по регионам, по ассортименту – оценка)
2. Анализ влияния государства на рынок
3.Объем производства производных торфа в Украине в натуральном и денежном выражении
3.1. Объемы производства в 2009-2020 гг. (тыс. тонн)
3.2. Объемы производства в 2009-2020 гг. (млн. грн)
4.Основные операторы рынка производных торфа в Украине
4.1. Анализ основных операторов рынка производных торфа и их описание, структурирование, особенности политики сбыта и продвижения продукции, ассортимент (основные производители, импортеры, экспортеры и дистрибуторы)
4.2. SWOT-анализ ТОП-5 операторов рынка производных торфа
4.3. Доли основных операторов рынка торфяных субстратов. Характер конкуренции и риски
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт продукции (объёмы, структура, таможенные и фактурные цены, география поставок по странам)
5.2. Импорт торфяных субстратов (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)
6. Цена и ценообразование на рынке производных торфа
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7.Потребление товара на рынке производных торфа
7.1. Потребительские предпочтения по исследуемой продукции, портрет потребителя (описание целевого сегмента, предпочтений потребителей по выбору поставщика и факторов влияния на выбор)
7.2. Анализ структуры и сегментов потребления. Выделение перспективных ниш (неудовлетворенный спрос, либо удовлетворенный за счет импорта)
8.Каналы сбыта производных торфа (описание и оценка структуры)
9.Выводы. Перспективы развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг. Рекомендации по результатам исследования.
10.Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления в целом
10.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок (включая появление новых проектов на рынке)

Перечень таблиц:

1. Месторождения и запасы торфа в областях Украины по состоянию на начало 2020 года
2. Площадь торфяных месторождений в странах Европы и России, кв. км
3. Объемы добычи торфа в странах Европы и России, кв. км
4. Динамика емкости рынка торфяных субстратов Украины в 2009-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Динамика емкости рынка торфяных субстратов Украины в 2009-2020 гг. в денежном выражении, млн грн
6. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при экспорте торфа и торфопродуктов
7. Ассортимент торфяных субстратов «PEATFIELD»
8. Ассортимент и стоимость торфяных субстратов производимых ООО «Агрофирма «Рекорд»
9. Характеристики профессионального субстрата производимого ЧП «Ренесанс»
10. Ассортимент торфяных субстратов производимых «Ренесанс»
11. Ассортимент торфяных субстратов «Полесский» производимых ООО «RichLand»
12. Ассортимент торфяных субстратов «GreenLine» производимых ООО «RichLand»
13. Ассортимент торфяных субстратов «RichLand» производимых ООО «RichLand»
14. Ассортимент торфяных субстратов «Садко» производимых ООО «RichLand»
15. Ассортимент торфяных субстратов «Флора плюс» производимых ООО «RichLand»
16. Ассортимент торфяных субстратов, производимых ООО «RichLand»
17. Ассортимент профессиональных торфяных субстратов «Rich Land Professional» производимых ООО «RichLand»
18. Ассортимент торфяных субстратов производимых ЧП «Кардаш»
19. Ассортимент торфяных субстратов производимых ГП «Житомирторф»
20. Ассортимент торфяных субстратов производимых ЧАО «Ивано-Франковск торф»
21. Географическая сегментация основных операторов рынка торфяных субстратов Украины
22. Сегментация операторов рынка торфяных субстратов в разрезе каналов сбыта продукции
23. SWOT-анализ ТОП-5 операторов рынка
24. Среднегодовой курс валют за 2015-2020 гг.
25. Основные компании-экспортёры торфяных субстратов в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тыс тонн
26. Основные компании-экспортёры торфяных субстратов в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн грн
27. Основные компании-экспортёры сельскохозяйственного торфа в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, т
28. Основные компании-экспортёры сельскохозяйственного торфа в 2018-2020 гг. в денежном выражении, млн грн
29. Основные компании-импортеры торфяных субстратов в Украине в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тыс тонн
30. Основные компании-импортеры торфяных субстратов в Украине в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн грн
31. Основные компании-импортеры сельскохозяйственного торфа в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс тонн
32. Основные компании-импортеры сельскохозяйственного торфа в Украине в 2018-2020 гг. в денежном выражении, млн грн
33. Сегментирование потребления на рынке торфяных субстратов
34. SWOT– анализ рынка торфяных субстратов
35. Сегментация рыночных рисков
36. Карта рисков на рынке Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика добычи торфа в Украине в 2009-2020 в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Динамика производства брикетов, катунов и других видов твердого топлива из торфа в Украине в 2009-2020 в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Региональная структура торфяных месторождений в странах Европы, %
4. Доля отечественной продукции на рынке торфяных субстратов Украины в 2009-2020 гг.
5. Географическая структура производства торфяных субстратов в Украине в 2020 году, в натуральном выражении, %
6. Структура рынка торфяных субстратов в Украине по ассортименту в 2020 году, в натуральном выражении, %
7. Динамика производства торфяных субстратов в Украине в 2009-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика производства торфяных субстратов в Украине в 2009-2020 гг. в денежном выражении, млн. грн.
9. Доли операторов рынка торфяных субстратов в Украине в 2020 году в натуральном выражении, %
10. Динамика экспорта торфяных субстратов в 2009-2020 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика экспорта торфяных субстратов в 2009-2020 годах, в денежном выражении, млн грн
12. Динамика экспорта сельскохозяйственного торфа в 2009-2020 годах, в денежном выражении, млн. грн.
13. Динамика экспорта сельскохозяйственного торфа в 2009-2020 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Структура экспорта торфа в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, %
15. Географическая структура экспорта торфяных субстратов в 2020 г, в натуральном выражении, %
16. Географическая структура экспорта торфяных субстратов в 2020 г, в денежном выражении, %
17. Географическая структура экспорта сельскохозяйственного торфа в 2020 г, в натуральном выражении, %
18. Географическая структура экспорта сельскохозяйственного торфа в 2020 г, в денежном выражении, %
19. Динамика импорта торфяных субстратов в 2009-2020 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
20. Динамика импорта торфяных субстратов в 2009-2020 годах, в денежном выражении, млн грн
21. Динамика импорта сельскохозяйственного торфа в 2009-2020 годах, в натуральном выражении, тыс. тонн
22. Динамика импорта сельскохозяйственного торфа в 2009-2020 годах, в денежном выражении, млн. грн
23. Структура импорта торфа в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, %
24. Географическая структура импорта торфяных субстратов в 2020 г, в натуральном выражении, %
25. Географическая структура импорта торфяных субстратов в 2020 г, в денежном выражении, %
26. Географическая структура импорта сельскохозяйственного торфа в 2020 г, в натуральном выражении, %
27. Географическая структура импорта сельскохозяйственного торфа в 2020 г, в денежном выражении, %
28. Динамика средних экспортных цен на торфяные субстраты в Украине в 2009-2020 гг., грн/тонн
29. Динамика средних импортных цен на торфяные субстраты в Украине в 2009-2020 гг., грн/тонн
30. Динамика средних розничных цен на торфяные субстраты в Украине в 2009-2020 гг., грн./тонна
31. Динамика средних мировых цен на торф в 2009-2020 гг., грн./тонна
32. Структура себестоимости торфяных субстратов в Украине
33. Структура потребления на рынке торфяных субстратов в 2016 и 2020 гг. по сегментам потребителей.
34. Структура сбыта торфяных субстратов на украинском и европейском рынке
35. Базовый прогноз развития добычи торфа в Украине в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, млн. грн.