Аннотация к анализу рынка:
В ходе анализа рынка перевязочных материалов Украины за период 2010 – 5 мес. 2014 гг. экспертами Компании Pro-Consulting были детально изучены основные сегменты этого рынка. К ним относятся бинты (обычные и гипсовые), медицинские пластыри, а также повязки с активным веществом. Перечисленные сегменты расположены в порядке роста зависимости от импорта, при этом продукция последнего сегмента в Украине не производится вообще. В целом же доля отечественной продукции за рассматриваемый период выросла на 7,4 п. п. и приближается к половине объема рынка. Особенностью анализируемого рынка является колебательный характер изменения во времени показателей емкости и всех ее компонентов. При этом относительно начала периода производство и экспорт (в тоннах) в 2013 г. выросли (на 14,4% и 6,4% соответственно), а сокращение емкости на 3,8% обусловлено обвалом импорта на 22,5%. Изложен набор требований к перевязочным материалам, указаны ГОСТы (большая часть которых принята более 20 лет назад) и процедуры, реализуемые при ввозе продукции из-за рубежа. Детально охарактеризованы 8 крупных операторов, для десяти игроков поданы сведения по ассортименту продукции и долям рынка. В сумме эти 10 ведущих операторов удерживают почти 69% рынка (первая тройка – 35,6%). Результаты расчетов показателей конкурентной среды характеризуют уровень конкуренции в отрасли как достаточно высокий, однако с возможностью выхода на него новых игроков. Выполнено структурирование экспорта / импорта по сегментам рынка и в географическом разрезе, представлена динамика средней цены, которая демонстрирует существенное удорожание поставок продукции в Украину относительно вывозимых из страны на внешние рынки перевязочных материалов (61% по сравнению с падением цены на 7,7%). Основным компонентом экспорта в 2013 г. был гипсовый бинт (60,8%), импорта – пластырь (50,3%). Ведущей страной, поставляющей перевязочные материалы в Украину, является Китай. Его продукция относительно недорогая и уровень рыночного присутствия постепенно нарастает. Результаты прогнозирования рынка получены с учетом востребованности этой продукции в текущей ситуации. Эксперты ожидают устойчивый рост емкости рынка в среднесрочной перспективе (2014–2017 гг.) в обоих измерителях с превышением среднегодового темпа прироста в денежном выражении в 1,66 раза (относительно показателя 2013 г.), что обусловлено доминированием импорта в современной перевязочной продукции. Освещены риски выхода на анализируемый рынок и факторы успеха в ходе деятельности на нем.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка перевязочных материалов
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2010-2014 гг.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2010-2014 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение сегмента современных перевязочных материалов)
2. Государственное регулирование
3. Динамика производства и реализации продукции в 2010-2014 гг.
3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2010-2014 гг.
3.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2010-2014 гг.
4. Основные операторы рынка
4.1. Основные операторы рынка и их описание
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов рынка
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля на рынке
5.1. Экспорт продукции в 2010-2014 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)
5.2. Импорт продукции в 2010-2014 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию в 2010-2014 гг.
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Себестоимость производства, рентабельность
7. Потребление продукции на рынке
7.1. Общие показатели заболеваемости населения, количество хирургических операций в разрезе видов, а также количество врачей в Украине в разрезе специализации
7.2. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
7.3. Сегментация и структурирование потребления
7.4. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления
8. Каналы сбыта продукции на рынке (аптеки, ритейл, тендерные закупки и др.)
9. Ассортимент продукции, представленной на рынке (выделение сегмента современных перевязочных материалов)
10. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2014-2017 гг.
11. Инвестиционная привлекательность сегмента современных повязок
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. Риски и барьеры выхода на рынок
Перечень таблиц:
1. Основные показатели рынка, расчет емкости рынка перевязочных материалов в Украине в 2010-5 мес.2014 гг., тонн
2. Основные показатели рынка, расчет емкости рынка перевязочных материалов в Украине в 2010-5 мес.2014 гг., тыс. долл. США
3. Основные показатели рынка, расчет емкости рынка перевязочных материалов в Украине в 2010-5 мес.2014 гг., тыс. долл. США (целевой сегмент)
4. Данные по импортным поставкам бинтов и пластырей в разрезе субсегментов тыс. долл. США
5. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте исследуемой продукции на рынок Украины
6. Сегментация основных операторов рынка перевязочных материалов Украины по региональному признаку
7. Сегментация основных операторов рынка перевязочных материалов Украины по специализации
8. Оценка конкурентной среды на рынке перевязочных материалов Украины
9. Динамика основных показателей экспорта перевязочных материалов, 2010–май 2014 гг., тонн
10. Географическая структура экспорта перевязочных материалов по итогам января-мая 2013 года
11. Географическая структура экспорта перевязочных материалов по итогам января-мая 2014 года
12. Динамика основных показателей импорта перевязочных материалов, 2010–май 2014 гг., тонн
13. Географическая структура импорта перевязочных материалов по итогам января-мая 2013 года
14. Географическая структура импорта перевязочных материалов по итогам января-мая 2014 года
15. Динамика импорта в разрезе импортеров (целевая группа)
16. Усредненная структура себестоимости производства пластиковых ёмкостей,%
17. Количество хирургических операций в Украине по видам в 2010-2013 гг., ед.
18. Количество хирургов в Украине (включая количество отдельных специалистов) в 2010-2013 гг., чел.
19. . Количество хирургов в Киеве (включая количество отдельных специалистов) в 2010-2013 гг., чел.
20. Факторы, влияющие на выбор перевязочных материалов конечными потребителями
21. Сегментация и структурирование потребления перевязочных материалов в Украине
22. Ассортимент продукции, представленной основными операторами рынка перевязочных материалов Украины
23. SWOT-анализ украинского рынка перевязочных материалов
24. Факторы успеха и риски при выходе на рынок перевязочных материалов
Перечень графиков и диаграмм:
1. Структурирование рынка перевязочных материалов в Украине (выделение целевого сегмента), %
2. Сегментация перевязочных материалов в Украине в разбивке на отечественную и импортную в денежных показателях, %
3. Сегментация перевязочных материалов в Украине в разбивке на отечественную и импортную в натуральных показателях, %
4. Динамика производства продукции в натуральном выражении в Украине в 2010-2013 гг., тонн
5. Динамика реализации продукции в денежном выражении в Украине в 2010-2013 гг., долл. США
6. Доли рынка основных операторов рынка, %
7. Динамика объема экспорта перевязочных материалов, 2010–май 2014 гг., тонн
8. Структура экспорта перевязочных материалов в Украине в 2013 году, %
9. Изменение цены экспорта перевязочных материалов в 2010–май 2014 гг., долл./кг
10. Основные экспортеры перевязочных материалов в 2013 году, %
11. Динамика объема импорта перевязочных материалов, 2010–май 2014 гг., тонн
12. Структура импорта перевязочных материалов в Украине в 2013 году, %
13. Изменение цены импорта перевязочных материалов в 2010–май 2014 гг., долл./ кг
14. Основные импортеры перевязочных материалов в 2013 году, %
15. Динамика цен на перевязочные материалы в Украине в 2010-5 мес.2014 гг., долл. США /кг
16. Динамика основных показателей заболеваемости населения, 2010-2013 гг., тыс. шт.
17. Динамика количества проведённых операций в Украине в 2010-2013 гг., шт.
18. Сегментирование потребления по ценовым сегментам, %
19. Структура каналов сбыта перевязочных материалов в Украине в 2013 г., %
20. Прогнозные показатели развития рынка в натуральных показателях, тонн
21. Прогнозные показатели развития рынка в денежных показателях, тыс. долл. США
