Анализ рынка оптики в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка оптики в Украине за 2018-2020 гг. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка в динамике: определены основные тенденции на рынке, факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании был проведен ценовой анализ украинского рынка оптики, изучено производство и импорт. Также рассмотрели услуги государственных и частных глазных центров . Построен прогноз развития рынка в последующие 5 лет.

Мировой рынок оптических изделий в 2020 году оценивался в 147,6 млрд долларов США. В ближайшие годы прогнозируется рост мирового рынка со среднегодовым показателем 8,5%.
На украинском рынке в данный момент большую популярность имеет теневой рынок, представленный торговыми точками возле метро, в подземных переходах и других оживленных местах, а также небольшими магазинами в социальной сети Instagram. Через данный канал сбыта реализуют около 65% всех доступных на рынке очков (как корректирующих, так и солнцезащитных). Связано это с тем, что в продукции, которая реализуется таким образом, используются более дешевые материалы, и, к тому же, им не нужно платить высокую цену за аренду помещения, как в условном ТРЦ. Эти факторы ведут к тому, что стоимость такой продукции значительно ниже, из-за чего люди с невысокой покупательской способностью будут отдавать предпочтение торговым точкам такого формата.
Еще одной важной тенденцией украинского рынка является то, что он импортозависимый. До 2018 года (включительно) объемы производства на украинском рынке были незначительными, однако в 2019 году был запущен завод компании «Ленти Про», на котором стали производить линзы для корректирующих очков, за счет чего производство в Украине в данном сегменте выросло в 7,5 раз. Отметим, что данный завод принадлежит «Люксоптика Холдинг» - компании, которая представлена в Украине наибольшим количеством фирменных салонов, известных под брендом «Люксоптика».
Производство контактных линз в Украине незначительное, при чем в количественных показателях оно держится примерно на одном невысоком уровне, достаточном для того, чтобы за год обеспечить продукцией около тысячи потребителей (исходя из срока службы тех линз, которые производятся в Украине).
В сегменте солнцезащитных очков производство в Украине не налажено. Вся продукция, доступная на украинском рынке, импортируется.
Спрос на очки для зрения и контактные линзы зависит от количества людей, у которых обнаруживают проблемы со зрением. Если в детском и подростковом возрасте небольшое ухудшение зрения можно вылечить при помощи определенных процедур, то у взрослых данная проблема решается только ношением очков или контактных линз. В связи с ростом IT-индустрии и диджитализацией, люди стали проводить гораздо больше времени перед экранами, что поспособствовало увеличению числа людей, страдающих от проблем со зрением. С каждым годом все больше и больше людей работают значительную часть времени с компьютером. Также растет количество пользователей смартфонов. За счет большей частоты пользования компьютерами и смартфонами, у все большего числа людей обнаруживают нарушения зрения, в связи с чем большинство из них нуждаются в использовании очков либо контактных линз. Также отметим, что в 2020 году из-за карантина многие люди перешли на удаленный режим работы и стали проводить за компьютером гораздо больше времени, чем проводили до этого.
Сегмент солнцезащитных очков во время кризиса 2014-2015 гг. снижался, однако после постепенного восстановления экономики отрасль также стала возрастать. Во время кризиса 14-15 годов доходы населения снизились, вместе с чем снизился и процент людей, которые могли покупать себе «имиджевые» солнцезащитные очки. В дальнейшем этот показатель восстановился до докризисных времен, однако в 2020 году отрасль снова оказалась в упадке: из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, доходы населения снизились, в связи с чем сегмент солнцезащитных очков в 2020 году в денежных показателях просел на 17,5%.
А вот на сегмент контактных линз и очков для зрения пандемия могла повлиять противоположно: из-за карантина многие люди остались дома, и стали больше контактировать с экранами телевизоров, компьютеров, телефонов и т.д., что могло привести к ухудшению зрения. Те, кто обнаружили проблемы со зрением во время карантина, могли обращаться в фирменные салоны оптики по предварительной записи, при условии, что те работали не в торговых центрах, а в отдельно стоящих помещениях. Те, у кого проблемы со зрением проявились до карантина, и кто знал необходимые параметры очков и линз, могли делать заказы в интернет-магазинах.
Основными проблемами развития рынка солнцезащитных очков являлись:
- высокий уровень «тени» на рынке;
- снижение доходов населения.
На рынке очков для зрения и контактных линз основными проблемами были:
- снижение населения страны;
- снижение доходов населения;
- отсрочка проблем со зрением до восстановления финансового положения либо переход в низкий ценовой сегмент, предлагаемый теневым рынком.
Среди перспектив развития рынка можно выделить рост спроса на солнцезащитные очки из-за значительного ослабления карантинных ограничений, а также рост спроса на контактные линзы и очки для зрения из-за значительного увеличения времени пользования различными гаджетами. Также отметим модные тенденции на рынке оптики: в последние годы стали пользоваться популярностью «очки-нулевки», то есть очки для людей без проблем со зрением, которые носят очки в качестве украшения. Еще одна модная тенденция – цветные контактные линзы, которые также подчеркивают стиль их потребителя.

Всего в Украине 938 офтальмологических заведений разных форм собственности, из них - 15% государственные, коммунальные некоммерческие предприятия (141) и 85% - частные кабинеты и клиники (797).

Детальное содержание:

1. Анализ общей информации по рынку:
1.1 Описание общей характеристики продукции по типам
1.2 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
1.3 Объем рынка по группам товаров: очки, линзы, солнцезащитные очки
1.4 Динамика емкости рынка в натуральном и денежном выражении
1.5 Описание тенденций и перспектив развития рынка
1.6 Описание факторов, влияющих на рынок
2. Сегментация и ценовой анализ украинского рынка продукции
2.1 Высокий сегмент
2.2 Средний сегмент
2.3 Низкий сегмент
2.4 Средний чек покупателя в каждом сегменте
3. Анализ производства продукции
3.1 Описание украинских производителей очков и линз
3.2 Описание по группам производимых товаров
3.3 Объем рынка (производства) по годам
4. Анализ импорта продукции:
4.1 Объем и динамика импорта в натуральном выражении;
4.2 Объем и динамика импорта в стоимостном выражении;
4.3 Структура импорта продукции в разрезе стран
4.4 Динамика импортных цен очков и линз
4.4.1 Высокий сегмент
4.4.2 Средний сегмент
4.4.3 Низкий сегмент
5. Прогноз развития рынка очков и линз, 2021-2025 гг.:
На основании данных евромониторинга, рынок Польши, Чехии, Венгрии, как один из факторов.
6. Основные операторы рынка, оценка структуры продаж по точкам продаж в количественном и денежном выражении
7. Оценка теневого рынка, общие сведения по рынку, оценка теневого сектора по сегментам, количество точек продаж основных операторов рынка
8. Анализ услуг государственных глазных центров за 2015-2020 г и прогноз на 2021-2025 г:
8.1 Перечень основных операторов
8.2 Цены на услуги и перечень услуг
8.3 Количество услуг в год оказывают "глазные центры"
8.4 На какую сумму в год (объем рынка)
8.5 Описание особенностей
9. Анализ услуг частных глазных центров за 2015-2020 г и прогноз на 2021-2025 г:
9.1 Перечень основных операторов
9.2 Цены на услуги и перечень услуг
9.3 Какое количество услуг в год оказывают "глазные центры"
9.4 Объем рынка на основании средней цены коммерческих клиник
9.5 Описание особенностей

Перечень таблиц:

1. Объем официального рынка оптики в Украине в 2018-2020 гг., в количественном выражении, млн. пар
2. Объем официального рынка оптики в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн. и млн. долл. США с НДС и наценкой
3. Объем рынка оптики по группам товаров в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн., %
4. Объем рынка оптики по группам товаров в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
5. Средний чек покупателя по сегментам продукции в высоком ценовом сегменте, по состоянию на 28.05.2021 г.
6. Средний чек покупателя по сегментам продукции в среднем ценовом сегменте, по состоянию на 28.05.2021 г.
7. Средний чек покупателя по сегментам продукции в низком ценовом сегменте, по состоянию на 28.05.2021 г.
8. Основные украинские производители очков и линз в Украине
9. Динамика производства оптики по группам товаров в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. пар
10. Динамика производства оптики по группам товаров в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, с НДС, млн. грн.
11. Основные дистрибуторы рынка оптики
12. Доли продаж на рынке оптики
13. Основные государственные глазные центры в Украине
14. Доли рынка основных государственных глазных центров в Украине
15. Емкость рынка офтальмологических услуг в сегменте государственных клиник в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
16. Емкость рынка офтальмологических услуг в сегменте государственных клиник в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., с НДС
17. Основные частные глазные центры в Украине
18. Доли рынка основных частных глазных центров в Украине
19. Цены на услуги в частных глазных центрах Украины, грн., с НДС
20. Емкость рынка офтальмологических услуг в сегменте частных клиник в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. штук
21. Емкость рынка офтальмологических услуг в сегменте частных клиник в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., с НДС
22. Фактическая емкость рынка офтальмологических услуг в размере форм собственности (государственные и частные клиники) в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021-2025 гг., в натуральном и денежном выражениях, млн. услуг., млрд. грн., с НДС

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем рынка оптики по группам товаров в 2018-2020 гг., в денежном выражении, %
2. Структура сегмента контактных линз по сроку ношения
3. Динамика емкости рынка в Украине за 2018-2020 гг., в количественном выражении, млн. пар
4. Динамика емкости рынка в Украине за 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн. с НДС
5. Динамика емкости рынка в Украине за 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США. с НДС
6. Структура рынка оптики в Украине в 2020 г. по ценовым сегментам, в денежном выражении, млрд. грн., %
7. Структура сегментов рынка оптики в Украине в 2020 г. по ценовым сегментам, в денежном выражении, млн. грн., %
8. Доли производителей оптики в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. пар, млн. грн., с НДС, %
9. Структура производства оптики по группам товаров в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. пар, млн. грн., с НДС, %
10. Динамика производства оптики в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. пар
11. Динамика производства оптики в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. грн., с НДС
12. Динамика производства оптики в Украине в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, с НДС
13. Динамика импорта оптики в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, млн. пар
14. Динамика импорта оптики в Украину в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., с НДС
15. Динамика импорта оптики в Украину в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США, с НДС
16. Географическая структура импорта оптики в Украину в 2018-2020 гг., в денежном выражении, %, без НДС
17. Динамика импортных цен импортной оптики в Украине в 2018-2020 гг. в разрезе групп товаров в высоком ценовом сегменте, грн./пара, без НДС
18. Сегментация по типу продукции в высоком ценовом сегменте в Украине за 2018-2020 гг., в количественном и денежном выражении, тыс. шт. и млн. грн. без наценки и НДС
19. Динамика импортных цен импортной оптики в Украине в 2018-2020 гг. в разрезе групп товаров в среднем ценовом сегменте, грн./пара, без НДС
20. Сегментация по типу продукции в среднем ценовом сегменте в Украине за 2018-2020 гг., в количественном и денежном выражении, тыс. шт. и млн. грн. без наценки и НДС
21. Динамика импортных цен импортной оптики в Украине в 2018-2020 гг. в разрезе групп товаров в низком ценовом сегменте, грн./пара, без НДС
22. Сегментация по типу продукции в низком ценовом сегменте в Украине за 2018-2020 гг., в количественном и денежном выражении, тыс. шт. и млн. грн. без наценки и НДС
23. Прогнозная ёмкость рынка оптики в Украине в 2021-2025 гг., в денежном выражении, млрд. грн. и млн. долл. США, с НДС
24. Прогнозная ёмкость рынка оптики в Украине в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, млн. пар
25. Прогнозная ёмкость рынка оптики в Польше в 2021-2025 гг., в денежном выражении, млрд. злотых и млн. долл. США, с НДС
26. Динамика ёмкости рынка оптики в 2018-2020 гг. с учётом теневого сектора, в денежном выражении, млн. грн.
27. Структура офтальмологических центров в Украине по форме собственности на конец 2020 года, %
28. Структура услуг в государственных офтальмологических клиниках, в натуральном выражении, %
29. Прогнозная емкость рынка офтальмологических услуг в сегменте государственных клиник в Украине в 2021-2025 гг., в денежном выражении, млрд. грн., с НДС
30. Структура услуг в частных офтальмологических клиниках, в денежном и натуральном выражениях, %
31. Прогнозная емкость рынка офтальмологических услуг в сегменте частных клиник в Украине в 2021-2025 гг., в денежном выражении, млрд. грн., с НДС