Анализ рынка медицинских услуг в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка медицинских услуг в 2018-2020 годах. В ходе анализа была охарактеризована структура медицинской сферы в Украине. Также, была проанализирована медицинская реформа и финансирования больниц в Украине. Исследована заболеваемость, рождаемость и смертность в стране. В сфере частных медицинских услуг было рассчитано количество посещений в период с 2019-6 мес. 2020.
Финансирование сферы здравоохранения в Украине осуществляется за счёт Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, фондов медицинского страхования, благотворительных фондов и любых других источников, не запрещённых законом.
Средства Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, ассигнованные на здравоохранение, используются для обеспечения населению гарантированного уровня медицинской помощи, финансирования государственных целевых и местных программ здравоохранения и фундаментальных научных исследований по этим вопросам. Медицинская помощь оказывается бесплатно за счет бюджетных средств в учреждениях здравоохранения, с которыми главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения.
После проведения реформы финансирования медицины, по заявлениям Минздрава, вместе с изменением структуры затрат возрастут объёмы расходов на здравоохранение. Так, суммы выплат из государственного и местного бюджетов возрастут, а платежи из кармана населения – уменьшатся.

Состоянием на 2020 год работа медицинских учреждений основывалась на следующих принципах:
• пациенты, которые имеют направление, свободно выбирают медицинское учреждение и врача в соответствии с перечнем услуг, который в этом медучреждении предоставляется по договору с Национальной службой здоровья;
• Национальная служба здоровья заказывает медицинские услуги и оплачивает лечение пациента непосредственно медицинскому учреждению.
Учитывая ситуацию с наиболее распространенными болезнями в Украине, отдельные медицинские услуги были выделены в качестве приоритетных, и их оплата будет осуществляться по повышенному тарифу. Фокусироваться они будут на тех состояниях, которые вызывают наибольшую смертность или существенно ухудшают качество жизни. Это медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, ранняя диагностика онкологических заболеваний. Если при этих состояниях помощь будет своевременной и на высоком уровне, это позволит существенно снизить не только уровень смертности, но и процент инвалидизации пациентов.

Детальное содержание:

1. Описание рынка мед услуг в Украине:
1.1. Объем рынка в денежном выражении в 2018 и 2019 гг..
1.2. Структура рынка медицинских услуг в Украине
Доля регионов в структуре рынка частной медицины – оценочно в %
Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине – оценочно в % по типам клиник (больницы, диагностика и т.д.)
Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах
Источники финансирования больниц в Украине (государство, организации, инвесторы, ЕС, ВБ и др.). Объемы финансирования государственных больниц (государственный бюджет)
2. Региональная структура заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек)
Структура заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек) – доля основных заболеваний в Украине в %
Количество населения Украины, имеющего хронические заболевания в 2015-2016 гг.
Динамика количества смертей по регионам Украины и структура смертности в Украине по причинам смерти (на 100 тыс. человек)
Заболеваемость по возрасту
3. Статистика рождаемости в стране и по регионам: динамика количества родов, коэффициент рождаемости в 2017 и 2018 гг.
4. Численность персонала мед учреждений: по профилям, численность врачей по специальностям, регионам (крупные города)
5. Средняя зарплата сотрудников мед учреждений: в стране, в регионе, в гос. и частных учреждениях
6. Средняя заработная плата по должностям и группам медицинского персонала: гл. врач, зав. отделением, врач, медсестра, санитарка – в гос. и частных мед учреждениях
7. Крупнейшие медицинские учреждения (частные) по объёму выручки
8. Цены на услуги крупных частных больниц в Украине среди ТОП-игроков рынка
9. Количество обращений к специалистам в частные клиники за первичной консультацией в 2019 – 1 пол. 2020гг.
9. 1. Влияние введения новой мед.реформы на количество обращений (Оценка)
10. Сегментация специалистов частных клиник по количеству обращений за первичной консультацией в 2019 – 1 пол. 2020гг.

Перечень таблиц:

1. Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах
2. Расчётные суммы расходов на здравоохранение в Украине в 2017-2021 гг.
3. Расходы Государственного бюджета Украины на здравоохранение на 2020 год. млрд. грн.
4. Объём государственных закупок медицинского оборудования и фармацевтической продукции в Украине за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг. через систему Prozorro
5. ТОП 5 заказчиков закупок в система Prozorro в медицинской сфере за 2017- 1-3 кв. 2019 года.
6. Динамика региональной структуры заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек) в 2016-2018 гг.
7. Количество населения Украины, имеющего хронические заболевания в 2015-2018 гг.*
8. Динамика количества смертей по регионам Украины в 2016-2018 гг.
9. Самооценка здоровья украинцев среди опрошенных респондентов, за 2018 год, в натуральном выражении, %
10. Наличие у украинцев хронических заболеваний среди опрошенных респондентов, за 2018 год, в натуральном выражении, %
11. Динамика рождаемости по регионам Украины в 2016-2018 гг.
12. Количество врачей всех специальностей по регионам (без зубных врачей) в Украине за2017-2018 г.
13. Распределение врачей по отдельным специальностям (без зубных врачей) в Украине в 2018 г.
14. Количество среднего медицинского персонала всех специальностей по регионам в Украине в 2017-2018 г.
15. Средняя заработная плата сотрудников медицинских учреждений в г. Киев в 2019 г.
16. Объем выручки и чистая прибыль крупнейших частных клиники в Украине в 2018-2019 гг.
17. Сравнение цен на услуги крупных частных больниц в Украине среди ТОП-игроков рынка по состоянию на июнь 2018 – январь 2021 г., грн.
18. Сравнение цен на услуги крупных частных больниц в Украине среди ТОП-игроков рынка по состоянию на июнь 2018 – январь 2021 г., грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура рынка медицины Украины в 2015 и 2018 году, в денежном выражении, %
2. Распределение расходов из разных источников на здравоохранение в США, Франции, и Украине, за 2016 г.
3. Динамика объема рынка частных медицинских услуг в Украине, за 2016-2018 гг., млрд грн.
4. Объём государственных расходов бюджета Украины на медицину, за 2016-2020 гг., млрд. грн.
5. Региональная структура рынка частных медицинских услуг в Украине в 2018 году
6. Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине в 2016 и 2018 году в денежном выражении
7. Структура заболеваемости в Украине (на 100 тыс. человек) за 2016-2018 гг., %
8. Структура смертности в Украине в 2017-2018 г. по причинам смерти (на 100 тыс. человек)
9. Структура заболеваемости по возрастным категориям в Украине в 2018 г. (на 100 тыс. человек)
10. Средняя заработная плата медицинских работников по специальностям в государственном и частном секторах в Украине, в денежном выражении по состоянию на 3 кв. 2019 г., грн.
11. Динамика количества консультаций в частных клиниках в 2019-6 мес.2020 гг., в натуральном выражении
12. Динамика количества консультаций в частных клиниках помесячно в 2019-6 мес.2020 гг., в натуральном выражении
13. Структура медицинских учреждений, которые имеют договор с НСЗУ
14. Структура распределения бюджета согласно предоставляемым медицинским услугам, в натуральном выражении, млрд. грн.
15. Структура распределения бюджета согласно предоставляемым медицинским услугам в частных медицинских учреждениях, в натуральном выражении, млн. грн.
16. Динамика среднемесячного количества консультаций у терапевта в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. визитов
17. Динамика среднемесячного количества консультаций у семейного врача в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. визитов
18. Динамика среднемесячного количества консультаций у дерматолога в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. визитов
19. Динамика среднемесячного количества консультаций у офтальмолога в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. визитов
20. Динамика среднемесячного количества консультаций у невропатолога в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. визитов
21. Динамика среднемесячного количества консультаций у педиатра в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
22. Динамика среднемесячного количества консультаций у хирурга в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
23. Динамика среднемесячного количества консультаций у гинеколога в 2019-6 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.