Анализ рынка кровельных материалов, металлического сайдинга и систем ограждения в Украине. 2019-2024 гг.
| Дата подготовки: | Декабрь 2024 года |
| Количество страниц: | 66, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 35 |
| Таблиц: | 33 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка кровельных материалов в Украине, а именно металлочерепицы, профнастила и фальцевого покрытия. Также проанализирован рынок водосточных систем, металлического сайдинга и металлических ограждений. Приведены основные показатели рынка, основных операторов рынка, объемы международной торговли и структура потребления на внутреннем рынке.
Исследование проведено путем сбора и обработки публичных данных по объему реализации продукции на внутреннем рынке, внешней торговле, финансовым показателям основных игроков в отрасли. Анализ сайтов и социальных сетей крупнейших игроков рынка проведен для определения ассортимента продукции и степени использования компаниями онлайн каналов продвижения.
Государственные тендерные закупки были проанализированы по информации платформы Прозорро. Дополнительно проведен анализ поисковых запросов с помощью инструмента Google Ads для определения спроса на продукцию исследования и определения узнаваемости брендов. Конкурентный анализ рынка проведен по методике М. Портера.
Кровельные материалы – материалы, используемые для крыш для защиты от погодных условий (атмосферных осадков).
Экспорт кровельных материалов слаборазвит и неконкурентен на мировом рынке. Металлочерепица является основным товаром, экспортируемым за границу. Экспорт исследуемых видов продукции из Украины характеризуется нестабильной динамикой, что связано с низкими показателями экспорта
Динамика импорта исследуемых видов продукции в большей степени отвечает общей динамике строительного рынка Украины в период 2019-2024 годов. Польша является основным поставщиком пластиковых систем водоотведения в Украину в период 2019-2024 годов, на которую приходится около 90-95% всего импорта за последние 6 лет.
В течение изучаемого периода цены на изучаемую продукцию демонстрируют постоянную растущую динамику, особенно в гривневом выражении. Основным объяснением роста цен в долларах США является повышение мировых цен на сталь и инфляционные процессы жестких валют в 2021-2023 годах.
По состоянию на конец 2024 – начало 2025 года рынок кровельных материалов находится на этапах постепенного восстановления после начала полномасштабного вторжения. Быстрейшую динамику развития рынок продемонстрировал в 2021 году вследствие невероятного роста объемов строительных работ. В 2022 году реальное падение рынка составило почти половину от довоенных значений. В 2023–2024 годах рынок постепенно восстанавливается с темпом около 5% в год.
Решающим влиянием на рынок кровельных материалов являются объемы строительных и ремонтных работ в стране. По состоянию на 2024 год рынок находится на этапе восстановления, однако показатели нового строительства и ремонтных работ составляют до трети от значений 2019-2020 годов, что значительно меньше по сравнению с самым успешным 2021 годом. Наконец, показатели строительных работ и цена среднего м2 являются ключевыми факторами роста рынка, особенно на денежном рынке.
Металлочерепица является наиболее распространенным видом кровельного материала. Профнастил остается популярным в промышленном и коммерческом строительстве. Фальцевая кровля является менее распространенным кровельным материалом. Среди водосточных систем на рынке доминируют пластиковые системы.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1 Описание рынка, классификация товаров
1.2. Основные факторы влияния на рынок. Тенденции развития
1.3. Общие показатели рынка
1.4. Сегментация рынка по видам и происхождению продукции
1.5. Обзор сырьевой базы, технологий производства и инноваций в отрасли
2. Основные игроки рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных игроков рынка и их структурирование
2.2. Доли основных игроков рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и риски по методике М. Портера
3. Оценка производства продукции в 2019-2024 годах
3.1 Динамика производства
3.2 Доли производителей в Украине
4. Объемы продаж на рынке за 2024 г.
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт продукции из Украины в 2019-2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт продукции в Украину в 2019-2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Средние текущие цены на продукцию
7.2. Факторы, влияющие на формирование цены, структура
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке
9.1. Основные группы потребителей и их потребности (В2В, В2С)
9.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9.3. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
9.4. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке и потенциального объема рынка
9.5. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
10. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ компании
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели рынка в 2024 – 2026 гг.
Приложение 1 – Ассортимент изучаемой продукции
Перечень таблиц:
1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемой продукции
2. Региональная структура строительного рынка в Украине в 2021–2 кв. 2024 гг., м2, %
3. Емкость рынка профнастила, металлочерепицы, фальц настила, сайдинга и систем ограждения в Украине в 2019-2024 годах, в натуральном выражении, тонн
4. Емкость рынка водосточных систем в 2019-2024 годах, в стоимостном выражении, тыс. долларов
5. Динамика доходов компаний, представленных на рынке, в 2021-2023 годах, тыс. грн.
6. Валовая прибыль и валовая рентабельность основных игроков рынка, тыс. грн, %
7. Финансовые индикаторы деятельности исследуемых компаний, %
8. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
9. Описание конкурентной среды на рынке кровельных материалов Украины
10. Оценка конкурентной среды на рынке кровельных материалов
11. Сезонность объемов продаж по видам товаров в 2024 году, в стоимостном выражении, млн грн
12. Экспорт металлочерепицы из Украины в 2019-2024 гг.,
в натуральном и стоимостном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
13. Экспорт профнастила из Украины в 2019-2024 годах, в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
14. Экспорт металлических водосточных систем из Украины в 2019-2024 годах,
15. в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
16. Импорт металлочерепицы в Украину в 2019-2024 годах, в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
17. Импорта профнастила в Украину в 2019-2024 годах, в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
18. Импорт фальцевого покрытия в Украину в 2019-2024 годах,
19. в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
20. Импорт металлических и пластиковых водосточных систем в Украину в 2019-2024 годах, в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
21. Импорт металлического и пластикового сайдинга в Украину в 2019-2024 годах, в натуральном и денежном выражениях, т, тыс. дол. и тыс. грн
22. Средние текущие цены на продукцию по состоянию на конец декабря 2024 г., грн без НДС
23. Анализ присутствия компаний-импортеров в онлайн каналах коммуникации (продвижение)
24. Анализ активности компаний в онлайн каналах коммуникации
25. Возможности и угрозы на рынке кровельных материалов
26. PEST LE – анализ рынка исследуемой продукции в Украине
27. Карта рисков на рынке
28. Ассортимент металлочерепицы основных игроков рынка
29. Ассортимент профнастила основных игроков рынка
30. Ассортимент фальцевой кровли основных игроков рынка
31. Ассортимент водосточных систем основных игроков рынка
32. Ассортимент металлического сайдинга основных игроков рынка
33. Ассортимент ограждения основных игроков рынка
Перечень графиков и диаграмм:
1. ВВП на душу населения в Украине в 2019-2024 гг., доллары
2. Объем строительных работ в Украине в 2019-2024 гг., в стоимостном выражении, млрд долларов
3. Индекс цен в строительстве и индекс цен на строительные материалы
4. Динамика объемов продаж исследуемой продукции в 2019-2024 годах в Украине, в стоимостном выражении, млн грн
5. Сегментация рынка по видам кровельных материалов, в натуральном выражении, %
6. Структурирование рынка по происхождению продукции в стоимостном выражении, %
7. Доли компаний на рынках исследуемой продукции в Украине в 2024 году, в стоимостном выражении, %
8. Объем производства профнастила, металлочерепицы, фальц настила, сайдинга и систем ограждения в Украине в 2019-2024 годах, в натуральном выражении, тонн
9. Объем производства водосточных систем в Украине в 2019-2024 годах,
в долларовом выражении, тыс. долларов
10. Доля производителей исследуемых видов продукции в 2024 году, в стоимостном выражении, %
11. Экспорт исследуемых видов продукции в 2019-2024 годах из Украины,
в стоимостном выражении, тыс. долларов
12. Основные экспортеры исследуемых видов продукции из Украины в 2024 году, в стоимостном выражении, %
13. География экспорта металлочерепицы из Украины в 2024 году, в стоимостном выражении, %
14. Основные экспортеры металлочерепицы из Украины в 2024 году, в стоимостном выражении, %
15. География экспорта профнастила из Украины в 2024 году, в стоимостном выражении, %
16. Основные экспортеры профнастила из Украины в 2024 году, в стоимостном выражении, %
17. География экспорта металлических водосточных систем из Украины в 2024 году, в стоимостном выражении, %
18. Основные экспортеры металлических водосточных систем в 2024 году, в стоимостном выражении, %
19. Импорт исследуемых видов продукции в Украину в 2019-2024 годах, в стоимостном выражении, тыс. долларов
20. Основные импортеры исследуемых видов продукции в Украину в 2024 году, в стоимостном выражении, %
21. География импорта металлочерепицы в Украину в 2024 году, в стоимостном выражении, %
22. Основные импортеры металлочерепицы в Украину в 2021-2024 годах, в стоимостном выражении, %
23. География импорта металлических водосточных систем в 2024 году, в стоимостном выражении, %
24. Доли основных импортеров металлических водосточных систем в Украину в 2024 году, в стоимостном выражении, %
25. География импорта пластиковых водосточных систем в Украину в 2024 году, в стоимостном выражении, %
26. Доли основных импортеров пластиковых водосточных систем в 2024 году, в стоимостном выражении, %
27. Доли импортеров пластикового сайдинга в 2024 году, в стоимостном выражении, %
28. Общий индекс цен на исследуемые виды продукции в гривне в 2019-2024 годах, до декабря предыдущего года, %
29. Динамика поисковых запросов на кровельные материалы в Украине в 2020-2024 годах, тыс. запросов
30. Структура поисковых запросов на кровельные материалы в 2024 году по областям, %
31. Доля поисковых запросов по основным операторам рынка в ноябре 2024 года, %
32. Количество посещений сайтов по основным операторам рынка в ноябре 2024 года, тыс. посещений
33. Структура потребления исследуемых видов продукции в стоимостном выражении, %
34. Структура сбыта кровельных материалов на украинском рынке
35. Прогнозируемая емкость рынка кровельных материалов в Украине
в 2021-2029 гг. в стоимостном выражении, млн долл.
