Паспорт рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила Паспорт рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине в 2017 - 1 кв. 2020 гг. В отчете проанализирована общая характеристика рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине, динамика производства зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., представлены основные производители на рынке зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине, проведен анализ внешней торговли на рынке зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг, представлены средние розничные цены замороженной сладкой кукурузы в зависимости от объемов упаковки. Также представлены выводы и прогнозные показатели рынка до 2021 года.
Климатические условия Украины позволяют выращивать различные злаковые (особенно кукурузу – в 2019 году Украина заняла 6 место в мире – 35,5 млн. тонн) для производства из них широкого спектра замороженной продукции. Рынок зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине характеризуется тем, что заморозка является одним из наиболее перспективных способов сохранения урожая. Причем использование современных технологий шоковой заморозки позволяет сохранять до 85% полезных веществ продуктов.
Главным отличием реализации овощей для потребностей заморозки от реализации на свежий рынок, является возможность продажи значительно больших объёмов продукции. Особенно если речь идёт о таких товарах, как брокколи, цветная капуста, сахарная кукуруза и зелёный горошек. То есть при ориентации производства на заморозку, овощевод имеет возможность выращивать овощи в промышленных масштабах. Однако при этом и цена реализации на овощи будет ниже, чем на свежем рынке. Более того, заморозчику предпочтительнее зафиксировать цену на сырьё до начала его выращивания, с учётом фиксированной маржинальности производителя, так как цены на замороженные овощи не подлежат таким же значительным колебаниям, как цены на свежую продукцию. Это, кстати, может быть одновременно и преимуществом, потому что фермер, начиная сезон, уже может приблизительно просчитать сумму ожидаемой прибыли и может планировать развитие.
В то же время недостатками такого бизнеса являются погодные риски, которые, при больших масштабах производства, могут обернуться значительными убытками. Другой фактор риска – возможный отказ заморозчика от обязательств по контракту, что также иногда случается. Как правило причиной такого дефолта может быть низкая рыночная цена на закупаемый продукт на спотовом рынке или же ухудшение финансового состояния заказчика.
Особенностями украинского рынка замороженной кукурузы являются:
1. Зависимость от погодных условий и урожайности в Украине. Цены на рынке значительно возрастают в годы неурожаев, когда увеличиваются цены в следствии снижения урожая в США, Китае, Бразилии и Аргентине.
2. Эластичность спроса. Замороженная кукуруза не относятся к категории продуктов питания первой необходимости и тех, которые употребляются каждый день. В связи с этим изменение реальных доходов имеет значительное влияние на спрос на данную продукцию.
3. Длительный производственный цикл в шесть-девять месяцев. Производители инвестируют средства в апреле-сентябре на закупку семян, выращивание культур, уборку урожая и т. д., а реальные продажи стартуют, в основном, с сентября. Такой цикл особенно остро ощущается небольшими компаниями и отражается на их финансовом состоянии.
4. Сезонность спроса. На рынке ярко выражена сезонность спроса на продукцию с пиком потребления в осенне-зимний период и постепенное снижение потребления в весенний период, до появления на рынке свежих овощей.
5. Зависимость от объемов самостоятельной заготовки продукции домашними хозяйствами. Активное выращивание овощей и фруктов домашними хозяйствами на своих участках и самостоятельная их заготовка на зимний период сказывается на сдерживании спроса на продукцию.
6. Социокультурный фактор. Спрос на продукцию рынка растет в периоды больших и строгих постов, когда в рационе украинцев увеличивается доля овощей и фруктов, в том числе замороженных.
Рынок зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине находится на стадии формирования. Предприятия отрасли ощущают нехватку качественного сырья, поскольку к нему предъявляются достаточно жесткие требования по органолептике, химическому составу.
В условиях сокращения экспорта зерна замороженной кукурузы в 2018 году производители сократили объемы выпуска продукции и приступили к поиску новых рынков сбыта.

Спрос на продукты глубокой заморозки, прежде всего, зависит от доходов населения, тенденций в потреблении пищи. Так в последние годы потребители все больше внимания уделяют таким факторам, как экологическая чистота потребляемой пищи, ее натуральность, отсутствие в составе консервантов и красителей, польза для здоровья. На фоне таких тенденций спрос на продукты глубокой заморозки растет.
Продукты глубокой заморозки продаются преимущественно в продуктовых магазинах, супермаркетах, а также в магазинах у дома. На украинском рынке представлена продукция различной расфасовки в коробках и пакетах разной вместимости, а также на развес. Последний вариант особенно удобен для сегмента horeca, который наравне с населением является значительным потребителем продукции рынка. Несмотря на быстрый рост количества ресторанов, фаст-фудов, кафе, пабов, баров, особенно в столице, (к примеру, в 2019 году в Киеве открылось 150 новых ресторанов) в Украине данный рынок остается достаточно ненасыщенным. В Киеве на одно посадочное место приходится – 30 человек, в сравнение, в Европе на одно посадочное место претендует – 8 человек. И в связи с карантинными мерами в 2020 году рынок снизит показатели.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-1 кв. 2020 гг. в Украине (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, динамика объемов рынка в 2017-1 кв. 2020 гг. в натуральном выражении в Украине (производство+импорт-экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка исследуемой продукции в Украине в 2019 гг.: выделение доли отечественной и импортной продукции
2. Динамика производства зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг. в Украине (на основании оценки)
3. Основные производители на рынке зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их краткое описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов:
- по видам и объемам упаковки
- по ТМ (без долей)
- по представленности в национальных сетевых ритейлерах
- по другим видам производимых замороженных овощей
4. Внешняя торговля на рынке зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг.
4.1. Экспорт исследуемой продукции в 2017-1 кв. 2020 гг.:
- помесячная динамика объемов
- география поставок по странам
- основные экспортеры и их доли
- ср. цены
4.2. Импорт исследуемой продукции в 2017-1 кв. 2020 гг.:
- помесячная динамика объемов
- география поставок по странам
- основные импортеры и их доли
- ср. цены
5. Анализ средних розничных цен замороженной сладкой кукурузы в зависимости от объемов упаковки (по данным основных сетевых ритейлеров)
6. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка

Перечень таблиц:

1. Количество заведений, транзакций и объёмы продаж в сфере общественного питания в 2018-2019 гг.
2. Динамика и доли FMCG-ритейлеров по количеству торговых точек в Украине за 2016-1 пол. 2019 гг.
3. Динамика объемов рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
4. Сегментация и структурирование основных операторов рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг.
5. Географическая структура экспорта зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
6. Доли основных экспортеров зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
7. Средние цены экспорта зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, дол/кг; грн/кг
8. Географическая структура экспорта зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
9. Доли основных импортеров зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
10. Средние цены импорта зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, дол/кг; грн/кг
11. Средние розничные цены замороженной сладкой кукурузы в зависимости от объемов упаковки

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля отечественной и импортной продукции на рынке зерна замороженной сладкой кукурузы в 2019 г., в натуральном выражении, т
2. Динамика производства зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
3. Динамика экспорта зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
4. Динамика импорта зерна замороженной сладкой кукурузы в 2017-1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
5. Прогнозные показатели рынка зерна замороженной сладкой кукурузы в Украине в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тонн