Анализ рынка крахмала Украины. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка крахмала в Украине.
В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития рынка крахмалов и рассчитаны общие показатели рынка в 2018-2020 гг. по объему производства, экспорта и импорта крахмала в Украине. В отчете сегментирован рынок по типу крахмала, а также показан перечень крупнейших операторов рынка, их специализация. Аналитики детально исследовали рынок импорта в разрезе географии, ключевых представителей рынка, методу фасовки и виду импортируемого крахмала. В анализе представлены средне текущие цены на продукцию. В отчете проанализированы основные отрасли-потребители крахмала, каналы сбыта. Аналитиками составлен анализ инвестиционной привлекательности отрасли: SWOT-анализ рыночного направления, PEST-анализ факторов влияния на рынок.
Крахмал – белый порошок без запаха, состоящий из мельчайших частиц, которые похрустывают при растирании между пальцами. Наиболее значительными источниками крахмала являются зерновые культуры (например, кукуруза, пшеница и рис), некоторые лишайники, некоторые клубни и корневища (картофель, маниок и т.п.) и сердцевина саговой пальмы.
Украинский рынок крахмалов представлен в большей мере отечественной продукцией (за счет производства кукурузного и картофельного крахмала). Производство картофельного крахмала в 2020 году увеличилось на 35%. Так, крахмальный завод "Вимал" является единственным экспортером картофельного крахмала в Украине.
В мире крахмал производят преимущественно из кукурузы (73%), а также из картофеля (9%), тапиоки (маниоковый крахмал) (9%), пшеницы (7%) и другого сырья (2% рис, сорго). Украина же производит только два вида – кукурузный и картофельный.
Крахмал кукурузный используется в производстве бумаги, упаковочных материалов, пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике. Это отличный загуститель и стабилизатор. Высокий уровень урожая кукурузы в 2018 году способствовал росту производства кукурузного крахмала в 2018-2019 гг. В 2020 году в структуре экспорта крахмалов из Украины, 98% - кукурузный крахмал.
Страны ЕС вполне обеспечены кукурузным и картофельным крахмалом собственного производства, однако в импорте украинского кукурузного крахмала заинтересованы многие азиатские страны (35% экспорта идет в Индонезию и ОАЭ). В 2020 году топ-3 импортёрами украинского кукурузного крахмала стали Индонезия, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые суммарно охватили 46% полного экспорта кукурузного крахмала из Украины.
Частота и количество интернет-запросов крахмала имеет сезонный характер (в марте-мае увеличивается, а в июне-сентябре – уменьшается).

Главным фактором, имеющим влияние, является урожай сырья (который также зависит от различных факторов – погодных условий (температурный режим, осадки, влажность), уровень удобрения земель (например, кукуруза – культура, которая очень сильно изнашивает землю), борьба с вредителями (насекомыми и грызунами), площадь посадок, заболевания растений (грибок и т.д.)).
Другие факторы:
• наличие мощностей для переработки;
• цены на зерно;
• государственное регулирование отрасли.
Проблемы:
• отсутствие мощностей для переработки;
• отсутствие специалистов;
• производство побочной продукции без рынка сбыта;
• экспортоориентированность рынка;
• украинский рынок сельхоз продукции – преимущественно сырьевой;
• ненасыщенность рынка;
• абсолютно разные рынки сбыта производимой продукции.
Проблемы в период пандемии 2020. Появление на внутреннем рынке в 2020 году более дешевого импортного крахмала, особенно из Белоруссии и Польши.
Украинские крахмальные заводы не могут реализовать изготовленную в сезоне 2019-2020 продукцию. Основными потребителями картофельного крахмала являются производители мясных деликатесов, а в период карантина они сократили свое производство из-за падения потребительского спроса на колбасные изделия. Поэтому склады некоторых крахмальных заводов остаются заполненными.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2018-2020 (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли. Импортные и экспортные пошлины на рынке
3. Производство и динамика реализации продукции в 2018-2020 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов рынка
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт крахмалов из Украины в 2018-2020 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт крахмалов в Украину в 2018-2020 гг.
5.2.1. Динамика
5.2.2. Структура по видам (по сырью; фасовке)
5.2.3. География импорта
5.2.4. Импортные цены
5.2.5. Доли импортеров
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Себестоимость продукции, рентабельность
7. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя в В2В и В2С
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли
7.3. Структурирование и сегментация потребления
7.4. Степень удовлетворенности потребителей (преимущества отдельных видов крахмала)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка крахмалов в Украине в 2018-2020 гг, тонн
2. Емкость рынка крахмалов по видам в Украине в 2018-2020 гг, тонн
3. Импортные пошлины по состоянию на 29.03.2021
4. Производство крахмала в Украине 2018-2020 гг, тонн
5. Производство крахмала в Украине 2018-2020 гг, млн. грн
6. Доли основных производителей крахмала в Украине в 2018-2019 гг, млн грн
7. Основные операторы рынка крахмала в Украине по состоянию на конец 2020 года
8. Структурирование основных операторов
9. Доли основных производителей крахмала в Украине в 2018-2019 гг, млн грн
10. Динамика экспорта крахмалов из Украины в 2018-2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, тонн, %
11. Доли крупнейших экспортёров крахмалов из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
12. Динамика импорта крахмалов в Украину в 2018-2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, тонн, %
13. Средняя импортная цена на крахмал в 2018-2020 гг.
14. Доли крупнейших импортёров пшеничного крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
15. Доли крупнейших импортёров кукурузного крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
16. Доли крупнейших импортёров картофельного крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
17. Доли крупнейших импортёров маниокового крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
18. Доли крупнейших импортёров рисового крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
19. Доли крупнейших импортёров другого крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн, %
20. Средние текущие оптовые цены на основные виды крахмала в Украине, грн/кг
21. Основные характеристики крахмалов
22. SWOT-анализ рынка крахмалов Украины
23. PEST-анализ рынка крахмалов Украины
24. Сегментация рыночных рисков
25. Карта рисков рынка крахмалов

Перечень графиков и диаграмм:

1. Емкость рынка крахмалов в Украине в 2018-2020 гг, тонн
2. Сегментация рынка кукурузного и картофельного крахмала в Украине в 2018-2020 гг. в разрезе происхождения, в натуральном выражении, %
3. Динамика экспорта крахмалов из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
4. Структура экспорта крахмалов из Украины в 2018-2020 гг. по сырью, в натуральном выражении, %
5. Географическая структура экспорта крахмалов из Украины в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
6. Динамика импорта крахмалов в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
7. Структура импорта крахмалов в Украину в 2018-2020 гг. по сырью, в натуральном выражении, %
8. Структура импорта крахмалов в Украину по фасовке, в натуральном выражении, %
9. Географическая структура импорта пшеничного крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
10. Географическая структура импорта кукурузного крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
11. Географическая структура импорта картофельного крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
12. Географическая структура импорта маниокового крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
13. Географическая структура импорта рисового крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
14. Географическая структура импорта другого крахмала в Украину в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
15. Среднегодовой курс доллара США, 2018-2020 гг., грн.
16. Динамика количества запросов на крахмал в поисковой системе Google в 2018-2020 гг., тыс
17. Сферы потребления крахмала
18. Структура каналов сбыта крахмала
19. Прогнозная ёмкость рынка крахмала в Украине в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн., %