Анализ рынка зерновых в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка зерновых в Украине в 2021-2023 гг. В ходе анализа была исследована общая характеристика рынка, проанализированы показатели рынков для сбыта украинской продукции, проработаны основные операторы рынка, проанализированы внешняя торговля, выполнен анализ ценообразования.
Сельское хозяйство Украины значительно пострадало в результате полномасштабной войны России против Украины. Растениеводство понесло значительные убытки, и потери в объемах производства продукции растениеводства обусловлены уменьшением посевных площадей и более низкой урожайностью культур. По данным Т. Высоцкого, первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины, только в 2022 г. оккупанты вывезли более 500 тысяч тонн зерна и незаконно присвоили другие сельскохозяйственные продукты с временно оккупированных территорий.
В 2023 году наблюдался общий прирост урожая по всем основным культурам по сравнению с предыдущим годом, отмечается определенное «привыкание» производителей к условиям военного положения. Часть аграриев отказалась от выращивания зерновых в пользу масличных культур и сахарной свеклы, но эта тенденция не оказала значительного влияния на рынок. Также в начале 2023 г. появился тренд на возобновление экспорта из Украины, впрочем, осенью 2023 г. возникла проблема блокирования границ протестующими в Европейском Союзе, что негативно повлияло на рынок. В связи с этим затруднением некоторые производители и в 2024 году планируют сократить посевные площади под зерновые культуры. Ожидается уменьшение урожая основных зерновых культур по сравнению с предыдущим годом

Рынок зерновых в Украине всегда был ориентирован на экспорт, с начала полномасштабного вторжения Россия блокировала морские пути и в первые месяцы экспорт происходил крайне ограниченно. С начала полномасштабного вторжения страны ЕС сняли ограничения на торговлю с Украиной в рамках "торгового безвиза" и ввели "коридоры солидарности". Благодаря этому Украина могла экспортировать зерно дальше через порты ЕС. Кроме того, в июле 2022 года было подписано «зерновое соглашение» Украины, России и Турции, под эгидой ООН, которая создала процедуры для безопасного экспорта зерна из отдельных портов. За 2022 год украинские аграрии нарастили экспорт в страны Евросоюза на 65%. Основными экспортными культурами остаются кукуруза и пшеница, суммарная доля которых более 90% украинского экспорта зерновых.

Детальное содержание:

1. 1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание границ исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок на всех этапах создания добавленной стоимости, проблемы развития)
1.3. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка за период 2021-2023 гг.
1.4. Риски, связанные с изменением структуры рынка (тень, импорт и т.д.)
2. Изменения в государственном регулировании
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Анализ основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; изменения в работе за последний период)
3.2. Доли рынка основных операторов (или изменение долей)
4. Динамика производства продукции (с учетом анализа сезонности)
5. Динамика внешней торговли и внешнеторговый баланс
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Анализ факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Изменения в структуре и предпочтениях потребителей
7.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам) – или изменения в системах сбыта
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
10.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка их динамики в течение прогнозного периода

Перечень таблиц:

1. Зерновые культуры, согласно классификации Государственной службы статистики, и соответствующие коды УКТВЭД
2. Динамика агрорынка в Украине за 2019-2023 гг., в натуральном выражении тыс. тонн
3. Список крупнейших производителей зерновых в Украине
4. Доля основных экспортеров зерновых в натуральном выражении, %
5. Крупнейшие экспортеры (трейдеры) пшеницы и кукурузы за 2023 г., в денежном выражении, млн. долл., %
6. Динамика производства пшеницы за 2019-2023 гг., по месяцам, в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Динамика производства кукурузы за 2019-2023 гг., по месяцам, в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика внешней торговли зерновыми и изменение торгового баланса к предыдущему году в 2019-2023 гг. в денежном выражении, $ млн.
9. Экспорт пшеницы и кукурузы в 2022-2023 гг., по месяцам, в натуральном выражении, тыс. тонн
10. PEST LE – анализ рынка зерновых в Украине
11. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы производства пшеницы по областям в 2023 году в натуральном выражении, млн. тонн
2. Структура экспорта зерновых в 2023 году, в выражении, %
3. Экспорт пшеницы и кукурузы в 2022-2023 гг., по месяцам, в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика закупочных цен на зерновые культуры в Украине в 2023 г., на условии EXW, грн./тонна, без НДС
5. Цены на зерновые культуры в Украине, в I квартале 2024 г., на условии EXW, грн./тонна, без НДС
6. Прогнозные объемы урожая основных зерновых культур в Украине в 2024 году по сравнению с предыдущими годами, млн. тонн