Анализ рынка зерновых и продуктов переработки в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка зерновых и продуктов их переработки в 2016-2022 гг.
Зерноперерабатывающая промышленность Украины – одна из крупнейших отраслей агропромышленного комплекса, способная полностью удовлетворить потребности населения в хлебопродуктах высокого качества, а также экспортировать свою продукцию за пределы Украины. Зерноперерабатывающая промышленность Украины обеспечивает население мукой и крупами, а ее отходы используются для производства комбикормов.
Довоенные тенденции
• Зависимость от экспорта
• Сокращение производства и экспорта муки
Тенденции в условиях войны
• Отсутствие корреляции внутренних и мировых цен
• Цены на пшеницу на внутреннем рынке ниже ее себестоимости
• Существенной разницы в себестоимости пшеницы в разрезе регионов не обнаружено
• Поиск новых путей экспортного сбыта

В рассматриваемый период заметна тенденция к сокращению объемов производства муки. Отчасти это связано с изменениями в работе мощностей крупных предприятий. Мелкие переработчики понемногу развиваются, обеспечивая локальные потребности в регионах расположения. Развитию способствует то, что они находятся вблизи источников сырья и прямого сбыта. В условиях войны спрос на муку вырос, что простимулировало отечественную отрасль переработки. Предприятия на неоккупированных территориях работают на 100% своей мощности.
Производство круп в Украине относительно стабильно и колеблется в пределах 250-290 тыс. т. При достаточном обеспечении сырьем колебания производства зерновых зависят от динамики спроса. Хотя внутреннее потребление оставалось стабильным с незначительными отрицательными колебаниями, двигателем перемен выступал экспортный спрос.
После продолжительного периода относительной стабильности в 2020-2022 годах производство комбикормов крупными и средними предприятиями сократилось. Тенденция к снижению началась еще до начала войны, что связано с закрытием ряда птицеводческих и свиноводческих предприятий, а также сохраняется тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота.
Сегментация рынка зерновых и продуктов переработки
Наиболее распространенными зерновыми культурами в Украине традиционно кукуруза и пшеница. Что касается переработки, то здесь видовая структура постепенно меняется: еще в 2016 году основная часть зерна перемалывалась в муку, а с 2019 года объемы изготовления комбикормов постепенно начали превышать объемы мукомольного производства.

До начала войны основными проблемами рынка были наличие теневого сектора среди малых предприятий и индивидуальных фермеров и необходимость оптимизации процессов выращивания через показатели урожайности. Украина отстает от стран ЕС по показателям урожайности практически всех основных сельскохозяйственных культур. Уменьшение плодородия почвы наблюдалось по всей территории Украины, больше всего – в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях.
В условиях полномасштабного вторжения России в Украину к ним добавились следующие сложности:
• Расположение поставщиков/покупателей в зоне активных боевых действий;
• Потеря производственных мощностей и оборудования из-за боевых действий/ракетных ударов/оккупации;
• Проблемы с транспортом (отгрузка на место хранения/доставка до границы);
• Проблемы с хранением (частичная/полная потеря элеваторов);
• Технические сбои в системе платежей, задержки с оплатой;
• Законодательные ограничения;
• Снижение спроса (неизменные клиенты отказывались от покупки);
• Проблемы с кадрами (эвакуация, мобилизация и др.);
• Снижение покупательной активности населения;
• Сбои в работе энергетической системы (перепады напряжения в электросети, отключение электроэнергии, отсутствие водо- и газоснабжения);
• Проблемы со связью.
На экспорт традиционно уходит около 40-60% выращенного в Украине зерна. 99% внешних поставок пшеницы, ячменя и кукурузы экспортировалось путем применения морского транспорта. В условиях войны до принятия зерновой сделки экспорт аграрной продукции переориентируется на мощности железной дороги. Задержки поставок из-за загруженности железной дороги значительно снижали конкурентоспособность украинского зерна, экспорт сократился в 10-20 раз. С принятием зернового соглашения морские перевозки зерновых возобновились в пределах портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Возобновление нормального функционирования рынка возможно только после полной разблокировки морских портов Украины. В этом случае глобальный дефицит всех видов зерновых культур, включая кормовые, будет поддерживать спрос и цены.
В 2022 году производство зерна существенно сократилось, но из-за значительного сокращения экспорта это не оказало ощутимого влияния на рынок переработки. Однако предприятия могут начать испытывать дефицит сырья во втором полугодии 2023 года из-за резкого уменьшения посевов пшеницы и других зерновых. В то же время, наличие запасов прошлого урожая и сужение экспортной логистики смягчат дефицит в 2023 году. В случае длительных военных действий – при реализации пессимистического прогноза – полное сокращение поставок сырья может произойти позже 2024 года.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика изучаемых рынков
1.1. Описание рынка, выделение цепочек создания добавленной стоимости и факторов влияния на рынок для оценки риска направлений с учетом изменений 2022 года
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-2022 гг.
1.4. Сегментация и структурирование рынков
2. Анализ конкурентной среды на рынке
2.1. Анализ представленности операторов на рынке
2.2. Структурирование операторов (по товарным сегментам, специализации, каналам сбыта, регионально); влияние военного положения на них
2.3. Анализ основных проблем, с которыми сталкивались операторы рынка до и после начала войны
2.4. Анализ конкурентной среды по методике Портера
3. Внешняя торговля
3.1. Доля импорта в сегменте переработки – анализ возможностей для отечественных производителей
3.2. Анализ экспорта зерновых и продуктов переработки из Украины
4. Анализ ассортимента и ценообразования на рынке
4.1. Построение ассортиментных карт с анализом количества компаний, вовлеченных в производство
4.2. Средние текущие цены на продукцию по сегментам
4.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Объемы потребления исследуемых продуктов и продуктов переработки на душу населения
5.2. Факторы воздействия на потребление
6. Влияние ассоциаций, объединений, участников цепей сбыта и экспертов на развитие рынка
7. Анализ каналов сбыта продукции и их изменения в 2022 году
8. Выводы. Прогнозы развития отрасли
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка (базовый, оптимистический и пессимистический сценарий)
9. Построение структурных элементов анализа
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок (с оценкой уровня влияния фактора)
10. Построение карты рынка (определение всех участников цепей добавленной стоимости; степень взаимосвязи между ними, уровень рисков и т.п.)
ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень таблиц:

1. Средние цены, себестоимость и урожайность пшеницы в разрезе регионов, 2022г.
2. Емкость рынка зерновых в Украине, 2016-2022, в натуральном выражении, млн т
3. Емкость рынка муки в Украине, 2016-2022, в натуральном выражении, млн т
4. Емкость рынка круп в Украине, 2016-2022, в натуральном выражении, млн т
5. Емкость рынка комбикормов в Украине, 2016-2022, в натуральном выражении, млн т
6. Основные операторы в сегменте переработки зерновых
7. Оценка конкурентноспособной среды на рынке по методике М. Портера
8. Доля импортной продукции в сегменте переработки по основным видам, в натуральном выражении, млн т, %
9. Объемы внешней торговли пшеницей твердых сортов и мукой из нее, 2021 г.
10. Доля экспорта в структуре рынка, в натуральном выражении, 2016-2021 г., %
11. Основные страны-импортеры зерновых культур Украины
12. Основные страны-импортеры продуктов переработки зерновых Украины
13. Ассортимент продукции основных операторов рынка муки и круп
14. Потребление хлеба и других изделий из муки, кг на душу населения
15. Факторы воздействия на потребление продуктов переработки зерновых
16. Матрица SWOT-анализа рынка зерновых продуктов переработки
17. Матрица PESTEL-анализа факторов влияния на рынок зерновых и продуктов переработки

Перечень графиков и диаграмм:

1. Схема основных взаимосвязей между субъектами на рынке зерновых
(цепи создания добавленной стоимости)
2. Структура зерновых и продуктов переработки по видам в 2021 г., %
3. Виды комбикормов по назначению, %
4. Сегментация рынка зерновых по источникам сырья, %
5. Региональная структура выращивания и переработки зерновых, 2021 год, в выражении, %
6. Структура рынка зерновых и продуктов переработки по размерам компаний, 2021 год, %
7. Результаты опроса представителей ММСП на рынке зерновых по поводу основных проблем, с которыми столкнулись операторы рынка с начала войны
8. География импорта гречихи в Украину, 2021 г.
9. Довоенный ТОП-5 украинских морских портов по объемам перевалки зерна
10. Среднемесячные цены на зерновые и зернобобовые культуры (без НДС, дотаций, транспортных, экспедиционных и накладных расходов), 2021 г., грн/т
11. Динамика среднегодовых цен на зерновые и зернобобовые культуры (без НДС, дотаций, транспортных, экспедиционных и накладных расходов), 2016-2021 гг., грн/т, %
12. Динамика цен на пшеницу, ячмень и кукурузу, январь 2022 – ноябрь 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, грн/т
13. Динамика цен на основные продукты переработки зерновых, декабрь 2020 – октябрь 2022, грн/кг
14. Каналы сбыта продуктов переработки зерновых