Анализ рынка стоковой и б/у одежды и обуви в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка стоковой и подержанной одежды в Украине в 2021-1 пол.2024 гг. выполнен анализ спроса на рынке.
В 2022 году рынок одежды в Украине испытал значительное влияние войны. Наибольший спрос на одежду в Украине обычно приходился на женскую одежду, однако в 2022 г. заметно вырос спрос на мужские вещи из-за начала полномасштабного вторжения и закупки одежды для нужд Вооруженных сил, Территориальной обороны, госпиталей и т.п., а спрос на женскую и детскую одежду снижался миграцию этих групп населения за границу. В 2023 году ситуация стабилизировалась, доли основных групп товаров приблизились к 2021 году. Однако по данным импорта в 2023 г. и по трендам запросов в поисковой системе, в 2023 г. высоким оставался спрос на спортивную одежду, которая выполняет многие функции, в том числе повседневной одежды и домашней на случай нестабильного теплоснабжения.
Основные тенденции
1. Рост спроса на практическую одежду
2.Смена потребительских предпочтений в сторону комфортной и долговечной одежды
3. Рост популярности стоковой и б/у одежды
Особенности рынка: высокая конкуренция и рост электронной коммерции.
Рынок одежды и обуви в Украине достаточно конкурентен, с большим количеством как местных, так и международных брендов. Пандемия и война ускорили развитие онлайн продаж, что стало важным каналом для ритейлеров.

Прослеживается тенденция к росту объемов импорта подержанной одежды в Украину (по базам импорта подержанной одежды и обуви). Таким образом, на фоне мировых трендов к экономному потреблению и локальным украинским тенденциям к снижению покупательной способности населения, наблюдается рост спроса на дешевую одежду. Люди ищут возможности сэкономить, что способствует развитию секонд-хендов, стоковых магазинов и онлайн-платформ для продажи подержанной одежды.

В Украине наблюдается тенденция роста спроса на одежду в низком ценовом сегменте, основной причиной является экономическая нестабильность и снижение покупательной способности населения. Определенная доля спроса на дешевую одежду в течение всего периода полномасштабного вторжения формируется ВПЛ младшего и среднего возраста, для которых не все потребности можно покрыть за счет гуманитарной помощи. Наибольшее влияние на рынок эта часть целевой аудитории оказала в 2022 году, однако в связи с активизацией боевых действий на Донбассе можно прогнозировать повышение спроса на теплую одежду в низком ценовом сегменте в конце 2024 года со стороны людей, эвакуирующихся сейчас из прифронтовых городов. Дальнейшее развитие сегмента будет сильно зависеть от экономической и социальной ситуации в стране.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды и обуви в Украине в 2021-1 пол. 2024 годах
1.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине (основные тенденции, особенности рынка, проблемы и факторы влияния на рынок, выделение тенденций — стоковое и б/у одежды и обуви)
1.2. Планы известных мировых брендов одежды по выходу на рынок Украины (на основании данных из открытых источников) и планы существующих операторов по расширению (на основе пресс-релиза компании и расширений, начавшихся после 2022 года и др., а также рынка коммерческой недвижимости)
1.3. Основные показатели рынка
1.3.1. Общая емкость рынка одежды и обуви (динамика объемов продаж в денежном выражении по видам, полу). Оценка
1.3.2. Оценка емкости рынка подержанной одежды и обуви (на основе импорта)
2. Анализ импорта одежды и обуви в Украину в 2021 – 1 пол. 2024 годах
2.1. Динамика объемов импорта в разрезе товарных групп, выделение групп товаров, демонстрирующих наибольший прирост объемов импорта в денежном выражении
2.2. Основные импортированные бренды одежды и обуви в Украину: ТОП 10 брендов в структуре всего объема импорта изучаемых товаров (список и их доли)
3. Основные операторы рынка
3.1. сети аутлетов/стоковых магазинов одежды и обуви; Сети магазинов б/у одежды и обуви. Список основных операторов рынка и их структурирование
3.2. Степень конкуренции и риски
4. Предпочтения потребителей по брендам одежды и обуви
4.1. Анализ изменения рейтинга брендов одежды и обуви в Украине в 2018-2023 годах (на основании данных из открытых источников) в разрезе
- магазин женской одежды и обуви
- магазины мужской одежды и обуви
- магазин молодежной одежды и обуви
- магазин спортивной одежды и обуви
4.2. Спрос на тип одежды (брюки, футболки, рубашки, джинсы и др.) и принадлежность одежды к полу в Украине (оценка на основании запросов в интернете через Google AdWords)
5. Выводы. Прогнозные показатели рынка
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Рекомендации по развитию на рынке
5.2.1. Рекомендации по наиболее развивающемуся сегменту одежды и обуви
5.2.2. Рекомендации по развитию на рынке по обзору выхода сети на новые регионы
5.3. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026 гг.
5.4. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Причины сознательного ограничения украинцев онлайн-активности, по состоянию на июль 2024 года, %
2. Причины избегания рекламы украинцами, по состоянию на июль 2024 года, %
3. Причины дистанцирования украинцев от новостей, по состоянию на июль 2024 года, %
4. Рейтинг брендов женской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов*
5. Среднее количество поисковых запросов «магазин секонд-хенд» в Google в течение 2021-2024 гг.
6. Рейтинг брендов мужской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
7. Рейтинг брендов молодежной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
8. Рейтинг брендов спортивной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
9. Спрос на одежду в разрезе принадлежности к полу в Украине в 2021 - 2023 гг. (средняя популярность - запросов в месяц)
10. География запросов на основе базового запроса «купить одежду» в 2023 г.
11. Спрос на одежду в разрезе ее типа и принадлежности к полу в Украине в 2023 году (по среднему количеству запросов в месяц)
12. Прогнозная емкость рынка одежды в Украине в 2024-2027 годах, в денежном выражении, млрд грн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Размер рынка одежды в Украине (включая бывшую в употреблении) с долей секонд-хенда, в денежном выражении, млрд.грн
2. Сегментация рынка стоковой и бывшей в употреблении одежды и обуви в Украине
3. Проблемы и факторы влияния на рынок стоковой и подержанной одежды и обуви в Украине
4. Объем мирового рынка одежды с долей секонд-хенда, в денежном выражении, $ млн.
5. Магазины группы Inditex, которые вернулись в Украину, 2024 г.
6. Емкость рынка одежды и обуви в Украине в 2020-6 мес. 2024 г., в денежном выражении, млрд грн
7. Динамика объемов реализации одежды в разрезе товарных групп и гендерной принадлежности в Украине в 2020-6 мес. 2024 гг, в денежном выражении млн грн (оценка)
8. Динамика объемов реализации обуви в разрезе товарных групп в Украине в 2020-6 мес. 2024 гг,
9. в денежном выражении, млн грн (оценка)
10 Емкость рынка подержанной одежды и обуви в Украине в 2019-6 мес. 2024 гг. в денежном (млн грн) и натуральном выражении (тыс. тонн)
11. ТОП-10 импортеров подержанной одежды и обуви в Украину в 2023 году, в денежном (млн грн) и натуральном выражении (тыс. тонн)
12. Динамика объемов импорта одежды (группы товаров 61 и 62) в разрезе товарных групп в Украину в
13. 2020-6 мес. 2024 гг. в денежном выражении, доля от общего объема, %
14. Динамика объемов импорта обуви (группа товаров 64) в разрезе товарных групп в Украину в
15. 2020 - 6 мес. 2024 гг. в денежном выражении, доля от общего объема, %
16. Доли ТОП-10 импортируемых брендов одежды в структуре всего объема импорта исследуемых товарных групп в 2023 г., в денежном выражении, %
17. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
18. PEST LE - анализ рынка одежды, в т.ч. бывшей в употреблении в Украине
19. Карта рисков на рынке