Исследование рынка одежды в сегменте Performance/Lifestyle в Казахстане. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование сегмента Performance/Lifestyle в Казахстане. Проанализированы объемы фэнш рынка в розничном и оптовом сегменте рынка, основные игроки, а также исследован портрет потребителя в сегментах Performance/Lifestyle и его поведение. Выявлены основные тенденции в отрасли и предоставлена информация о потенциале развития сегментов Performance/Lifestyle, ключевых рисках и возможностях с точки зрения потребителя и бизнеса.
В ходе анализа были охарактеризованы и проанализированы особенности рынка Performance/Lifestyle в Казахстане в 2019-2023 гг и предоставлено описание поведения основных типов потребителей, а также выводы и рекомендации относительно ключевых потенциальных партнеров и возможностей в разрезе каналов сбыта продукции.
Performance/ lifestyle сегмент рынка, объединяющий людей, которые ценят спортивные достижения и здоровый образ жизни. Этот сегмент часто описывают как "активный" или "здоровый". Среди основных сегментов Nike в структуре Performance/Lifestyle можно выделить: активных спортсменов, хоббистов и любителей, которые не имеют проблем со здоровьем.
Период 2021-2023 гг. стал определенным катализатором для изменения приоритетов среди каждого сегмента потребителей в сегменте Performance/Lifestyle, которые стали более осознанными в вопросах окружающей среды. Теперь они не только проявляют больше внимания к заботе о своем здоровье, но и готовы поддерживать продукты, способствующие устойчивому воздействию на экосистему. Сдвиг в потребительском поведении начинает формировать новый ландшафт на рынке, где ценятся продукты, объединяющие высокое качество и внимание к природе.
В 2023 году, согласно данным Бюро национальной статистики, зарубежные поставки одежды и обуви занимают долю на рынке Казахстана - 95%-99%. Таким образом, собственное производство не может покрывать потребности казахстанцев, что делает страну импортозависимой в этом сегменте. За январь-июнь 2023 года реализация одежды, различного текстиля и обуви в Казахстане выросла почти вдвое - на 97%. В течение 6 месяцев 2023 года, на территории Казахстана, было реализовано 103,9 млн штук одежды и обуви, тогда как в аналогичном периоде 2022 года - лишь 52,8 млн штук.
В структуре доходов на рынке женской и мужской спортивной одежды в Казахстане 2023 года, доля женской одежды превосходит мужскую на 16% и составляет 58% от общего дохода с продаж.

Также, согласно показателю вовлеченности количества жителей Казахстана в спорт, на сегодняшний день, является средним. По состоянию на 2023 год, в Казахстане спортом на постоянной основе занимались 7,6 млн человек, что составляет 38,5% от общего населения страны и на 16,1% больше, чем в 2021 году.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития) – в целом и отдельно для каждого сегмента в структуре бренда спортивной одежды (Performance/Lifestyle)
1.2. Объем фешн рынка в Казахстане в разрезе розничного и оптового сегментов рынка
2. Структура рынка
2.1. Основные игроки
2.2. Разделение розничного и оптового сегмента
2.3. Каналы сбыта
2.4. Анализ показателей конкуренции на рынке
2.5. Демографическая структура
2.6. Структура по городам
2.7. Структура по направлениям Performance/Lifestyle
2.8. Структура по полу
2.9. Структура по основным категориям
3. Доля бренда спортивной одежды в структуре рынка
4. Анализ потребителей
4.1. Портрет потребителя бренда спортивной одежды и потребителя в сегментах Performance/ Lifestyle
4.2. Предпочтения потребителей (интересы, хобби, цель использования обуви (Performance/ Lifestyle), на кого подписаны в соц сетях) – контент анализ социальных сетей
4.3. Поведение в розничной торговле в исследуемом сегменте
5. Дополнительные параметры влияния на рынок
5.1. Макроэкономические показатели, релевантные для целевого рынка
5.2. Анализ развития спортивных организаций и людей, занимающихся спортом
5.3. Предпочтения в занятии спортом
5.4. Культура розничной торговли
6. Выводы
6.1. Потенциал развития сегментов Performance/Lifestyle
6.2. Ключевые риски и возможности с точки зрения бизнеса и потребителя
6.3. Ключевые потенциальные партнеры
6.4 Возможности в разрезе каналов сбыта

Перечень таблиц:

1. Тенденции развития рынка
2. Тенденции развития рынка для сегментов Performance/Lifestyle в структуре бренда спортивной одежды
3. Факторы влияния для каждого сегмента основных потребителей Performance/ Lifestyle (обувь и одежда)
4. Юридическая информация об основных игроках на спортивном рынке Казахстана
5. Перечень основных операторов аутлет-магазинов на ринке Казахстана и их структурирование в сегменте Performance/ Lifestyle в 2023 году
6. Доля розничных покупателей в Казахстане в 2023 году по категории “одежда” и каналам продаж, %
7. Численность населения на 1 января 2019-2023 гг. по регионам Республики Казахстан, тыс человек
8. Основные индикаторы рынка труда в Республике Казахстан, 2019- 2022 гг., тыс человек
9. Объем розничной торговли по регионам Республики Казахстан, 2022-2023 гг. млн. долл. США
10. Объем оптовой торговли по регионам Республики Казахстан, 2022-2023 гг. млн. долл. США
11. Индекс потребительских цен на обувь по регионам Республики Казахстан, ноябрь 2023 к ноябрю 2022 года, %
12. Динамика долей операторов рынка спортивной одежды в Казахстане в 2020-2023 гг.
13. Общий портрет потребителя в сегменте Performance/ Lifestyle компании бренда спортивной одежды
14. Портрет потребителя в категориях сегмента Performance/ Lifestyle компании бренда спортивной одежды
15. Общий портрет потребителя Gen Z в сегменте Performance/ Lifestyle компании бренда спортивной одежды
16. Количество пользователей в социальных сетях в Казахстане 01.01.2023 г, млн
17. Топ-5 наибольших торговых центров Астаны и Алматы за площадью, тыс м2
18. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по регионам Республики Казахстан, 2019-2022 гг., долл. США
19. Средний официальный курс валют Национального банка Республики Казахстан, 2019-2023, тенге
20. Объем услуг спортивных и услуг по организации отдыха по регионам Республики Казахстан, 2019-2022, млн долл. США
21. Количество секций наиболее популярных видов спорта и людей, вовлеченных в занятия спортом в феврале 2024 года, ед., тыс. Человек
22. Потенциал развития сегментов Performance/Lifestyle
23. Потенциал развития сегментов Performance/Lifestyle через использование инфлюесер-маркетинга
24. Ключевые риски и возможности с точки зрения бизнеса и потребителя

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика продаж одежды в Казахстане в 2021-2023 гг., млн долл. США
2. Объем торговли в Республике Казахстан, 2022-2023 гг. млн. долл. США
3. Уровень проникновения рынка электронной коммерции в Казахстане в 2019-2026 гг., %
4. Объем розничной торговли в наибольших городах Республики Казахстан, 2022-2023 гг. млн. долл. США
5. Объем оптовой торговли в наибольших городах Республики Казахстан, 2022-2023 гг. млн. долл. США
6. Доход от женской и мужской спортивной одежды в наибольших городах Республики Казахстан в 2023 году, млн. долл. США
7. Доход от кроссовок и спортивной обуви в наибольших городах Республики Казахстан в 2023 году, млн. долл. США
8. Структура рынка спортивной одежды в Казахстане по направлениям
9. Общий доход на рынке женской одежды и доход на рынке спортивной одежды в Казахстане, 2019-2026, млн долл. США
10. Общий доход на рынке мужской одежды и доход на рынке спортивной одежды в Казахстане, 2019-2026, млн долл. США
11. Общий доход на рынке детской одежды и доход на рынке спортивной одежды в Казахстане, 2019-2026, млн долл. США
12. Доход на рынке женской и мужской спортивной в Казахстане в 2023 году, %
13. Импорт женской и мужской спортивной одежды в Казахстан, в денежном выражении в 2023 году, %
14. Импорт женской и мужской спортивной обуви в Казахстан, в денежном выражении в 2021 году, %
15. Общая выручка на рынке одежды в Казахстане, 2019-2026 гг., млрд долл. США
16. Общая выручка на рынке обуви в Казахстане, 2019-2026 гг., млрд долл. США
17. Самые популярные соцсети в Казахстане, октябрь 2023 года, %
18. Количество и категории подписок женщин в Instagram в Казахстане, январь 2024 года, профилей
19. Количество и категории подписок женщин в Instagram в Казахстане, январь 2024 года, профилей
20. Топ-6 интересов в категории подписок женщин в Instagram в Казахстане, январь 2024 года, %
21. Доля женщин и мужчин в онлайн и офлайн покупках в Республике Казахстан, апрель 2023 год, %
22. Причины использования офлайн-канала для покупок, апрель 2023 год, %
23. Как часто жители мегаполисов посещают торговые центры в Республике Казахстан, август 2023 года, %
24. Расположение активных онлайн покупателей в Республике Казахстан в апреле 2023 года, %
25. Электронная торговля в разрезе категорий в Республике Казахстан, в натуральном выражении в 2021-2022 гг., %
26. Оформление заказов активными онлайн-покупателями: сайт vs приложение, апрель 2023 год
27. Самые популярные способы оплаты электронной коммерции в Казахстане в 2022 году, %
28. ВВП Республики Казахстан в 2019-2022 гг., в текущих ценах, млрд долл. США
29. Средняя зарплата в Республике Казахстан, 2019 – 6 мес. 2023 гг, долл. США, %
30. Уровень инфляции в Республике Казахстан, 2019-2023 гг, %
31. Вовлеченность населения в занятия физкультурой и спортом в Казахстане в 2023-2026 гг., %
32. Наиболее популярные виды спорта среди казахстанцев, достигших 18 лет в 2023 году, %