Анализ рынка стартерных аккумуляторов в Мексике. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Большинство стартерных аккумуляторов являются свинцово-кислотными. Они состоят из свинцовых пластин, которые погружены в раствор электролита. Данный раствор в среднем содержит 62% воды и 38% серной кислоты. Стартерные аккумуляторы классифицируются в соответствии с используемой технологией производства, различая следующие типы:

- Обслуживаемый аккумулятор: батареи открытого типа являются наиболее распространенными и характеризуются наличием отверстий для доступа к их внутренним деталям со съемными заглушками.

- Необслуживаемый аккумулятор: аккумулятор, в котором испарение газов, образующихся при электролизе электролита, автоматически контролируется чувствительным к давлению клапаном.

Каждый год количество автомобилей в Мексике стремительно растет: открываются новые заводы по производству автомобилей, а производство существующих заводов набирает обороты. За 2016 и 2017 годы рост производства автомобилей составил 10% по сравнению с 2015 годом. Соответственно рынок стартерных аккумуляторов в Мексике также ежегодно развивается. В автопарке Мексике преобладают автомобили – 68% и грузовики – 24%.

Около 75% рынка стартовых аккумуляторов в Мексике - отечественные аккумуляторы, остальные 25% импортируются (в основном из США). Примерно 40% всех изготовленных стартовых аккумуляторов в Мексике экспортируются. Большая часть экспорта также приходится на США. Импорт стартерных аккумуляторов в Мексику растет более интенсивно, чем производство в Мексике. Поэтому мексиканский рынок открыт для новых торговых партнеров.

Основной компанией по производству автомобильных аккумуляторов, как на мексиканском рынке, так и во всем мире, является Johnson Controls. Данная компания производит аккумуляторы торговых марок: VARTA, LTH, Heliar, MAC, Optima, Delkor и др. Также распространены аккумуляторы на рынке Мексики торговых марок: America, Cronos, Full Power, Diener. Компания Johnson Controls контролирует около 75% мексиканского рынка стартерных аккумуляторов.

Государственное регулирование производства и утилизации стартерных аккумуляторов в Мексике довольно низкое. Из-за этого стоимость изготовленных батарей в Мексике относительно низкая при относительно высоком уровне качества, поскольку компании не тратят большие суммы на модернизацию своего оборудования, чтобы уменьшить выбросы отходов.

Рынок стартерных батарей в Мексике довольно развит, но по-прежнему существует большой потенциал для роста. Ежегодно одна батарея выпускается для трех существующих автомобилей.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка аккумуляторов
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2017 гг.
Политика утилизации использованной батареи
Политика гарантии в Мексике
Требования к тестированию на границе и сертификаты, необходимые для рынка Мексики
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-2017 гг.
2. Динамика производства аккумуляторов в 2016-2017 гг.
2.1. Производство продукции в натуральном выражении в 2016-2017 гг.
2.2. Производство продукции в денежном выражении в 2016-2017 гг.
3. Основные операторы рынка аккумуляторов (в том числе, сколько крупных игроков на рынке стартерных батарей Мексики)
3.1. Основные операторы рынка и их описание (батареи, упакованые в картонные коробки - фото, если информация доступна)
3.1.1. Крупные потребители стартерных батарей в Мексике как потенциальные покупатели стартерных батарей
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (типа чаще всего приобретенных аккумуляторов, доля рынка в отношении: использование (автомобили / грузовики), электрические параметры, фото документация, каталоги - если информация доступна)
3.3. Доли рынка основных операторов по 2017 году - оценочно на основании открытых данных
4. Внешняя торговля на рынке аккумуляторов
4.1. Экспорт в 2016-2017 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт в 2016-2017 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование на рынке (стоимость аккумулятора на мексиканском рынке для определенного рыночного сегмента: бюджетный / стандарт / премиум / люкс - тип аккумулятора)
5.1. Цены на продукцию в 2016-2017 гг.
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура (рыночные особенности)
6. Каналы сбыта продукции на рынке (рынки, сетевая структура, мастерские)
7. Выводы и рекомендации (включая требования потенциальных клиентов, такие как: время доставки, торговая марка, гарантия)
Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT - анализ рыночного направления
8.2. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1.1.1. Перечень допустимых значений стандартов свинца в Мексике и США
1.2.1. Динамика емкости рынка стартерных аккумуляторов в Мексике в 2016-2017 годах
3.1.1. Производство автомобилей в Мексике в 2017 году
5.1.1. Розничные цены на стартовые аккумуляторы основных брендов в Мексике по типу сегмента, долл. США
5.1.2. Основные марки стартерных аккумуляторов по типу сегмента в Мексике
5.1.3. Динамика средних розничных цен на стартерные аккумуляторы в Мексике в 2016-2018 годах по типу, долл. США
6.1. Список основных дистрибьюторов с адресами и контактными данными, которые действуют в Мексике
8.1.1. SWOT-анализ рынка стартерных аккумуляторов в Мексике
8.2.1. Риски и барьеры для выхода на рынок стартерных аккумуляторов в Мексике

Перечень графиков и диаграмм:

1.2.1. Динамика емкости рынка стартерных аккумуляторов в Мексике в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
2.1.1. Динамика производства стартерных аккумуляторов в Мексике в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
2.1.2. Динамика производства стартерных аккумуляторов в Мексике в денежном выражении в 2016-2017 гг., млн. дол. США
3.1.1. LTH аккумулятор в коробке
3.1.2. Аккумулятор VARTA в коробке
3.2.1 Структура автомобильного парка Мексики в 2016 году,%
4.1.1. Динамика экспорта стартерных аккумуляторов из Мексики в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
4.1.2. Динамика экспорта в разрезе стран назначения товаров в натуральном выражении в 2016 году,%
4.2.1. Динамика импорта стартерных аккумуляторов в Мексику в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
4.2.2. Динамика импорта в разрезе стран происхождения в натуральном выражении в 2016 году,%
6.1. Структура продаж автозапчастей, в том числе автомобильных аккумуляторов по видам каналов сбыта в Мексике в 2017 году,%
6.2. Схема движения автозапчастей от производителя к покупателю
7.1. Прогноз емкости рынка стартерных аккумуляторов в Мексике в 2018-2020 гг., тыс. шт.