Анализ рынка стартерных аккумуляторов Германии. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведён глубокий анализ рынка стартерных автомобильных аккумуляторов Германии. В проекте приведена информация о государственной политике в отношении контроля и утилизации стартерных батарей, необходимых сертификатах и разрешениях, и нормах, действующих в Германии. Проанализирована ёмкость внутреннего рынка Германии, а также её место в Европейском и мировом рынке стартерных аккумуляторов. Дана характеристика производству и основным игрокам как в производственной сфере, так и дистрибьюторов на данном рынке. Анализ внешнеэкономической деятельности позволил выделить структуру и объёмы внешней торговли на рынке. На основании сегментации рынка и ценового анализа были построены с помощью эконометрических моделей прогнозные значения развития рынка и описана инвестиционная привлекательность.

Оставаясь лидером в Европе по объёму и качеству производимых автомобилей, рынок аккумуляторов Германии является наиболее развитым и крупным благодаря производственным мощностям, а также высоким показателям переработки вторичных аккумуляторов. В структуре европейского рынка Германия занимает более 40%, тогда как в мировом масштабе на неё приходится около 13%.  В структуре объёмов переработанных аккумуляторов Германия стабильно занимает первое место в Европе.

Список европейских стран по объему послепродажной утилизации стандартных SLI-батарей в 2014-2016 гг.

Источник: данные Eurostat; оценка Pro-Consulting

Основные индикаторы рынка показывают позитивную динамику в исследуемом периоде. Среди основных производителей аккумуляторов остаются крупные транснациональные корпорации, лишь малая доля рынка принадлежит местным компаниям. Как и на большинстве рынках стран Европы, в Германии практикуется схема заказов на производство от дистрибьюторов и крупных брендов автозапчастей и марок автомобилей на мощностях ключевых производителей, что создаёт дополнительный спрос и увеличение объёма сбыта.

В структуре внутреннего рынка преобладают импортные более дешёвые аккумуляторы, тогда как большая часть производимых немецких батарей идёт на экспорт. Крупнейшими потребителями немецких батарей на внешнем рынке являются Франция, Чехия и США, а импортёрами – также Чехия, Испания и Австрия.

В целом, ключевыми драйверами развития рынка являются мощная автомобилестроительная отрасль, большой автопарк и финансовые возможности компаний. Они обеспечивают качественный рост и адаптацию игроков к новым трендам и качественным требованиям (дополнительный новый запрос на батареи среди производителей гибридных электрических силовых установок, систем старт-стоп, коммерческого сегмента и т.д.). Одними из слабых сторон остаются дорогая рабочая сила, и моральное устаревание продукции. Как было сказано ранее – потребность в адаптации к новым запросам рынка делает рынок традиционных кислотно-свинцовых аккумуляторов устаревающим, а высокая себестоимость продукции, вызванная также высокой заработной платой рабочих, не позволяет успешно конкурировать с более дешёвыми импортными батареями.

Детальное содержание:

1. Общие характеристики рынка стартерных батарей
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2017 гг. (Включая политику утилизации использованных аккумуляторов, политику гарантий в Германии, требования к тестированию на границе, а также сертификаты, необходимые для рынка Германии)
1.2. Общие рыночные показатели, расчет емкости рынка в 2016-2017 гг.
2. Динамика производства стартерных батарей в 2016-2017 гг.
2.1. Производство в натуральном выражении в 2016-2017 гг.
2.2. Производство денежных индексов в 2016-2017 гг.
3. Основные игроки на рынке стартерных батарей (в том числе, сколько крупных игроков в стартовых батареях на рынке Германии)
3.1. Основные игроки на рынке и их описание (это батареи, упакованные в картонные коробки - фото, если имеется информация)
3.1.1. Огромные потребители стартовых батарей в Германии в качестве потенциальных покупателей стартерных батарей
3.2. Сегментация и структурирование основных участников рынка (наиболее часто покупаемые батареи, доля рынка в отношении: использования (автомобили / грузовики), электрических параметров, фото документации, каталогов - если имеется информация)
3.3. Рыночные доли ключевых игроков в 2017 году - оценка на основе свободных данных
4. Внешняя торговля на рынке стартерных батарей
4.1. Экспорт в 2016-2017 гг. (Объемы, цены, география по странам)
4.2. Импорт в 2016-2017 гг. (Объемы, цены, география по странам)
5. Цена и цены на рынке (Немецкий рынок. Цены на батареи для определенного сегмента рынка: бюджет / стандарт / премиум / люкс-тип батареи)
5.1. Цены на продукцию в 2016-2017 гг.
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цен, структуры (характеристики рынка)
6. Каналы распространения на рынке (рынок, сети, семинары)
7. Выводы и рекомендации (включая требования потенциальных клиентов, такие как: доставка времени, фирменное наименование, гарантия)
Прогнозируемые показатели развития рынка в 2018-2020 годах
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT - анализ направления рынка
8.2. Риски и барьеры для входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов утилизации использованных батарей и аккумуляторов в странах-участницах ЕС в 2014-2016 гг., млн т
2. Список европейских стран по объему послепродажного обслуживания SLI в 2016 году
3. Описание основных игроков рынка немецких стартерных батарей
4. Список основных непроизводственных игроков на рынке немецких стартерных батарей
5. Самые продаваемые марки автомобилей в Германии в 2016-2017 годах в соответствии с новыми данными регистрации пассажирских транспортных средств, выпущенными KBA, шт.
6. Список самых популярных немецких марок в соответствии с ценовыми сегментами
7. Средние цены продукции по бренду и ценовому сегменту за одну батарею в 2018 году
8. Соотношение матричных переменных факторов модели, показатель корреляции ρxy
9. SWOT-анализ для немецкого рынка аккумуляторных батарей
10. Перечень рисков, которые влияют на рынок немецких стартерных батарей

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля рынка Германии в мировом рынке и в регионе EMEA в 2016 году, млн штук
2. Динамика ёмкости рынка стартерных батарей в Германии в 2016-2017 гг., млн штук
3. Динамика ёмкости рынка стартерных батарей в Германии в 2016-2017 гг., млн долл. США.
4. Динамика структуры товаров по стране происхождения на рынке стартерных батарей в Германии в 2016-2017 гг., млн штук
5. Динамика структуры по месту назначения на немецком рынке стартерных батарей в 2016-2017 гг., млн штук
6. Динамика производства стартерных батарей в Германии в 2016-2017 гг. в натуральных показателях, млн штук
7. Динамика производства стартерных батарей в Германии в 2016-2017 гг. в денежном выражении, млн долл. США.
8. Динамика продаж коммерческих автомобилей с 2013 по 2017 год, тыс. единиц
9. Структура автопарка Германии в 2017 году, %
10. Динамика перевозок автотранспортных средств по типу кузова до 2016-2017 гг., в %
11. Структура рынка европейских стартерных батарей по типу технологии в 2011-2017 гг., млн штук
12. Результаты опроса о том, какой бренд чаще покупается среди немецких владельцев автомобилей, в процентах от общих ответов респондентов
13. Структура доли рынка ключевых игроков на рынке стартерных батарей в 2017 году, млн изготовленных штук
14. Динамика экспорта стартерных батарей из Германии в натуральном выражении в 2016-2017 гг., млн штук
15. Средняя динамика экспортных цен на стартерные батареи из Германии в 2016-2017 гг., долл. США за шт.
16. Динамика экспорта по странам назначения в натуральных показателях в 2016-2017 гг., %
17. Динамика импорта стартерных батарей из Германии по естественным показателям в 2016-2017 гг., млн. штук
18. Средняя динамика импортных цен на стартерные батареи из Германии в 2016-2017 гг., долл. США за шт.
19. География импорта в натуральном выражении в 2016-2017 гг., %
20. Количество предложений, структурированных из различных емкостных батарей в Германии
21. Динамика розничных цен на стартерные батареи в 2016-2017 гг., долл. США за шт.
22. Факторы, влияющие на ценообразование на рынке немецких стартерных батарей
23. Система распределения автозапчастей
24. Основные способы продажи на рынке стартерных батарей
25. Прогноз рынка стартовых батарей в Германии в 2018-2020 гг., по денежным индексам по многофакторной модели, млн долл. США.
26. Прогноз рынка стартовых батарей в Германии в 2018-2020 гг., в натуральных показателях по многофакторной модели, млн штук
27. Прогноз рынка стартовых батарей в Германии в 2018-2020 гг., по денежным индексам методом экстраполяции, млн долл. США.
28. Прогноз рынка стартовых батарей в Германии в 2018-2020 гг., по естественным показателям методом экстраполяции, млн штук