Анализ рынка семечек подсолнечника с добавками в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Подготовленное аналитиками компании Pro-Consulting рыночное исследование охватывает сегмент жаренных пакетированных семечек подсолнечника на рынке снеков Украины. Отчёт содержит информацию об сырьевой составляющей и объёмах производства жаренных семечек в Украине; перечень и характеристику основных производственных компаний; дана детальная характеристика внешней торговли на рынке; приведён актуальные уровни цен на семечки в разрезе объёмов и типов продукта. Уделено внимание портрету потребителя, потребительских предпочтений, а также обозначены и дана характеристика ключевым каналам распределения продукции; проведён анализ медиа-активности основных конкурирующих компаний на внутреннем рынке. Дана оценка инвестиционной привлекательности на основании SWOT- и PEST-анализа, а также построенной карты рисков, предоставлены гипотезы и прогнозные значения развития рынка.
Жаренные семечки подсолнечника являются традиционным снековым лакомством украинцев – на их долю продаж приходится более четверти всего снекового рациона в Украине, а сам продукт занимает второе место после картофельных чипсов. При этом на рынке наблюдается активизация внутреннего потребления, несмотря на падение объёмов производства семян на 20% в 2017 году. Введение государственных экспортных пошлин на семечку провоцирует украинских аграриев и производителей перерабатывать сырьё для получения более технологически сложной продукции – масла, шрота, халвы, жареных семечек и других продуктов переработки.
       Товарный ассортимент на внутреннем рынке состоит из продукции местного производства – импортная продукция практически отсутствует. Крупнейшие компании по производству жаренных семечек являются профильными производителями широкого ассортимента снековой группы, в том числе орехов, чипсов, сухариков и т.п.

География расположения крупнейших производителей жареных пакетированных семечек подсолнечника в Украине, кол-во компаний

Источник: данные операторов рынка; оценка Pro-Consulting

На долю супермаркетов и гипермаркетов приходится примерно половина продаж всей снековой продукции в стране, из которых большая часть – дискаунтеры и магазины у дома. Также, рынок снеков в Украине, как и в других странах мира, находится в тесной зависимости от уровня доходов населения. Так как снеки не являются приоритетным товаром в потребительской корзине, спрос на них сокращается в результате падения покупательской способности – большая часть потребителей отказывается от снеков, меньшая часть переходит на более дешёвые лакомства. В структуре украинского рынка, семечки находятся в низком ценовом диапазоне, что позволяет данной категории выживать в условиях социально-экономических колебаний.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка семечек подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка (тенденции, особенности, проблемы) в 2016-2017 гг. Факторы влияния на рынок:
Доходы и расходы населения Украины
Валовый сбор и посевные площади подсолнечника в Украине
Тенденции развития рынка снеков в Украине и сегмента семечек
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2016-2017 гг. на рынке семечек в Украине (при наличии продукта с добавками – оценка объемов потребления с добавками) – оценочно в натуральном выражении на основании данных по производству, экспорту, импорту сегмента семечек без добавок и с добавками
2. Основные операторы рынка семечек подсолнечника в Украине:
2.1. Перечень основных операторов рынка и их краткое описание
2.2. Структурирование операторов (по сегментам - (наличие семечек, очищенных и неочищенных с добавками), регионально)
2.3. Доли рынка основных операторов рынка – оценка на основании данных по производству в натуральном выражении
3. Внешняя торговля на рынке семечек подсолнечника в Украине
3.1. Экспорт в 2016-2017 гг. (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние экспортные цены в зависимости от упаковки, география поставок по странам, доля семечек со вкусом и без вкуса при наличии таких продуктов у операторов – соль, без соли, бекон, сыр и др.)
3.2. Импорт в 2016-2017 гг. (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние импортные цены в зависимости от упаковки, география поставок по странам)
4. Цена и ценообразование на рынке семечек подсолнечника в Украине
4.1. Средние текущие розничные цены на семечки подсолнечника в зависимости от упаковки (с солью, без, с добавками) – на основании данных интернет магазинов
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. Потребители и реклама на рынке семечек в Украине
5.1. Потребительские предпочтения на рынке снеков в Украине (сегмент семечек не выделяем) – на основании данных из открытых информационных источников
Рейтинг ТМ жареных семечек в Украине по мнению потребителей – на основании данных из публичных источников. Отзывы относительно украинских семечек с ароматизаторами
5.2. Типы упаковок семечек 3-х украинских ТМ. Краткий анализ особенностей и обозначений на упаковках, виды упаковок
5.3. Краткий анализ публикаций семечек со вкусом и без двух ТМ в Украине (частота публикаций с начала 2018 года, формат публикаций, розыгрыши)
6. Каналы сбыта продукции – существующие каналы (только возможные способы реализации – без уточнения компаний). ТОП-10 розничных сетей в Украине по количеству магазинов, как один из каналов сбыта
7. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка семечек с добавками в Украине
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка с учетом развития рынка семечек в целом
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели объема потребления семечек с добавками в Украине в 2018-2020 гг.. – оценка
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
8.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Перечень и описание основных компаний на рынке семечек подсолнечника Украины
2. Сегментация крупнейших игроков на рынке семечек подсолнечника в Украине
3. Месторасположение основных производителей жареных семечек в Украине
4. Динамика объёмов производства жареных семечек крупнейшими компаниями в Украине в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
5. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида пакетированной продукции в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
6. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
7. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
8. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе наличия и видов добавок в 2016-2017 гг., шт.
9. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе стран назначения в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
10. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе компаний-экспортёров в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
11. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
12. Положительные и негативные стороны отзывов потребителей относительно сегмента семечек со вкусами
13. Перечень выпускаемых видов упаковок семечек подсолнечника трёх ведущих торговых марок в Украине
14. Структура магазинов рознично торговли по назначению и размеру торговой площади в 2017 году
15. Рейтинг продовольственных сетевых операторов Украины по количеству открытых магазинов в 2016-2017 гг.
16. Текущие и прогнозные значения темпов прироста ключевых показателей объёма исследуемого рынка
17. SWOT-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
18. SWOT-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника со вкусовыми добавками в Украине
19. PEST-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
20. Сегментация рыночных рисков
21. Карта рисков для рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика количества посевных площадей под подсолнечник в Украине в 2010-2017 гг., тыс. га
2. Объём производства и урожайность подсолнечника в Украине в 2015-2017 гг., млн. т и ц/га
3. Динамика реальных доходов населения Украины поквартально в 2016-2017 гг., тыс. грн.
4. Динамика производства жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика объёмов реализации жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.
6. Динамика ёмкости рынка жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
7. Динамика объёмов производства и экспорта украинскими предприятиями в целом в 2016-2017 гг., тыс. т
8. География расположения крупнейших производителей жареных пакетированных семечек подсолнечника в Украине, кол-во компаний
9. Динамика структуры производителей жареных семечек в разрезе объёмов в Украине в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
10. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. т
11. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в штучном выражении в 2016-2017 гг., млн. пачек
12. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в денежном выражении в 2016-2017 гг., млн. грн.
13. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида пакетированной продукции в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
14. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
15. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
16. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе наличия и видов добавок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
17. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе стран назначения в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
18. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе компаний-экспортёров в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
19. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
20. Динамика среднемесячных экспортных цен на жареные семечки объёмом пачки 100 г, грн./пачка
21. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
22. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в штучном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
23. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в денежном выражении в 2016-2017 гг., тыс. грн.
24. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
25. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе наличия и видов добавок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
26. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе стран происхождения в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
27. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
28. Динамика среднемесячных экспортных цен на жареные семечки объёмом, грн./пачка
29. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия соли по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
30. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия ароматических добавок по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
31. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия специй по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
32. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в маленькой пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
33. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в стандартной пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
34. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в средней пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
35. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в большой пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
36. Структура себестоимости производства средней пачки подсоленных семечек подсолнечника
37. Структура розничных продаж продуктов снековой группы в Украине в 2017 году в денежном выражении, %
38. Рейтинги брендов пакетированных семечек подсолнечника 2016-2018 гг.
39. Схема возможных путей реализации продукции на рынке семечек
40. Количественная структура основных видов магазинов розничной торговли
41. Структура каналов продаж снековой продукции украинскими компаниями розничной торговли в разрезе величины торговой площади в натуральном и денежном выражении
42. Динамика оптимистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. Т
43. Динамика реалистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. Т
44. Динамика пессимистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. т
45. Характеристика дизайна упаковки и используемых элементов на примере ТМ «SEMKI», «Сан Саныч» и «Хомка»
46. Изображение лендинговой страницы сайта компании «Снек Продакшн»
47. Примеры рекламных публикаций на официальной странице ТМ «Хомка
48. Изображение упаковки ТМ «SEMKI» со вкусом бекона