Анализ рынка одежды и обуви в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting выполнен обзор рынка одежды и обуви в Украине, 2018-2023 гг. Проведен анализ мировых и украинских тенденций развития рынка, дана оценка изменениям, которые произошли в сфере за последние 6 лет.
Обзор рынка одежды и обуви Украины, 2018-2023 гг.
Компанией Pro-Consulting выполнен обзор рынка одежды и обуви в Украине, 2018-2023 гг. Проведен анализ мировых и украинских тенденций развития рынка, дана оценка изменениям, которые произошли в отрасли за последние 6 лет.
В Украине из-за увеличения покупательной способности после кризиса 2014-2015 годов население больше тратит деньги на одежду, обувь и другие товары не первой необходимости. Это стало толчком для развития рынка легкой промышленности и привлекло мировые бренды на украинский рынок.
В 2019-2020 годах более 50% украинского рынка одежды и обуви общей стоимостью в 60 млрд грн принадлежало мировым торговым операторам. Значительный вклад в развитие рынка внесла пандемия 2020 года. Однако некоторые сегменты легкой промышленности, напротив, смогли привлечь внимание покупателей во время карантина:
- рынок домашней одежды и обуви, удобная и практичная одежда и обувь для дома стали более востребованными;
- рынок спортивной одежды и обуви, этот сегмент товаров вырос вместе с интересом к спорту, который в настоящее время является тенденцией как во всем мире, так и в Украине.
С началом полномасштабного вторжения доля импортированной продукции снизилась на 60%. Бренды H&M и магазины группы Inditex, куда входят Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и Oysho, закрылись сразу после начала боевых действий и не возобновили свою работу к январю 2023 года. Дефицит импортной одежды создает благоприятные условия для развития украинских производителей.
В 2023 году ситуация с импортной одеждой улучшилась. На рынок вернулись такие бренды, как H&M и New Yorker, а также планируется открытие магазинов группы Inditex в 2024 году. Это способствует повышению конкуренции с украинскими брендами, и, как следствие, отечественные производители находят новые решения и интересные идеи для привлечения новых покупателей.
Факторы, влияющие на спрос на одежду и обувь:
1. Экономический кризис и падение покупательной способности населения, связанные с войной.
2. Миграция населения
3. Высокие пошлины на импорт импортной одежды.
4. Высокие арендные ставки
Тенденции 2022 года. По сравнению с предыдущим 2021 годом, большинство тенденций коренным образом изменились. В целом можно отметить рост импорта трикотажной одежды, в том числе спортивной, по группе спортивной одежды был наибольший прирост поставок. Рост продаж этой группы товаров объясняется тем, что украинцы начали искать более практичную и удобную одежду, чем раньше.
В 2023 году мода сохраняла определенные тенденции 2021 и 2022 годов. В частности, яркая одежда красного и желтого цветов осталась одним из трендов осени 2023 года. Также это были вязаные вещи, мягкие материалы такие как кашемир, трикотаж, шерсть, изделия из кожи. Несколько осенних сезонов пиковую популярность имели тренчи. Основным критерием выбора обуви осталась ее удобство. Как следствие, в тренде были различные модели кроссовок и балеток.
Также заметно выросли объемы импорта мужской одежды. Это объясняется изменением демографического состава в стране: миграцией за границу преимущественно женщин с детьми. В свою очередь, трикотажную мужскую одежду и белье закупали, в том числе, для нужд военных и ТРО. В целом, в 2022 году 5 категорий одежды заняло 64%, это костюмы спортивные, костюмы и комплекты мужские, верхняя одежда мужская, свитера, джемперы и аналогичные изделия трикотажные, белье мужское. Можно видеть, что спрос переместился в группы товаров без гендерной привязки и значительно увеличился в группе товаров, которые маркированы как товары для мужчин.
В 2023 году доля объема женской одежды выросла на 17%, мужской - уменьшилась на 12%. Доля детской одежды выросла на 2%, а спортивной одежды уменьшилась на 22%. Аксессуары и другая одежда выросли в объеме импорта на 15%. В целом наблюдается постепенное приближение к долям импорта в 2021 году. Наибольшая группа импортируемой одежды объемом 27,1% - костюмы, пиджаки, комплекты, жакеты, платья, юбки, брюки и т. д.

В настоящее время в Украине есть ниша недовольного спроса на одежду сегмента "быстрой моды". Несмотря на спад экономической нестабильности, растет спрос на одежду в низком ценовом сегменте и на товары бывшие в употреблении. Увеличились как поставки, так и спрос на спортивную и уличную одежду и обувь. Также отдельной тенденцией, продолжающей развитие, является онлайн-торговля. На долгосрочном отрезке, вероятно, развитие в этой области будет технологическим, возможно с привлечением искусственного интеллекта и/или дополненной реальности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды и обуви в Украине в 2018-2023 годах.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине (основные тенденции, особенности рынка, проблемы и факторы влияния на рынок)
1.2. Планы известных мировых брендов одежды по выходу на рынок Украины (на основании данных из открытых источников)
1.3. Основные показатели рынка
Емкость рынка одежды и обуви
2. Анализ импорта одежды и обуви в Украину в 2018-2023 годах.
2.1. Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп из УКТВЭД; выделение групп товаров, демонстрирующих наибольший прирост объемов импорта в денежном выражении
2.2. Основные импортированные бренды одежды и обуви в Украину: ТОП 10 брендов в структуре всего объема импорта исследуемых товаров (список и их доли) в 2023 г., сравнение долей этих же брендов в 2022 и 2023 гг.
2.3 Сегментация импорта исследуемой одежды и обуви (доли объемов импорта исследуемых групп товара в денежном выражении в общей структуре импорта) в Украину в 2018-2023 годах
3. Основные операторы рынка, передовые fashion-ритейлеры Украины по площади (локальные и зарубежные бренды) в 2023 г. и их краткая характеристика
4. Предпочтения потребителей по брендам одежды и обуви
4.1. Анализ изменения рейтинга брендов одежды и обуви в Украине в 2018-2023 гг. (на основании данных из открытых источников) в разрезе:
- магазин женской одежды и обуви
- магазины мужской одежды и обуви
- магазин молодежной одежды и обуви
- магазин спортивной одежды и обуви
4.2. Спрос на тип одежды (штаны, футболки, рубашки, джинсы и др.) и принадлежность одежды к полу в Украине (оценка на основании запросов в интернете через Google AdWords)
5. Выводы и рекомендации по наиболее развивающемуся сегменту одежды и обуви:
- по виду одежды (для мужчин, женщин, детей)
- по типу одежды (брюки, футболки, рубашки, джинсы и т.п.).
- за обувью
- за спортивной одеждой и обувью

Перечень таблиц:

1.Динамика объемов продаж одежды в разрезе товарных групп, в денежном выражении в 2018-2023 гг., млн. дол.
2.Структура продаж одежды в разрезе пола, в денежном выражении в 2018-2023 гг., млн. дол.
3.Объемы продаж обуви в денежном выражении в 2018-2023 гг., млн. дол.
4.Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп в денежном выражении в 2018-2023 гг., млн. дол.
5.Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп в денежном выражении в 2018-2023 гг., млн. дол.
6. Доли ТОП-10 импортированных брендов одежды в структуре всего объема импорта исследуемых товарных групп в денежном выражении, в 2021 – 2023 гг., млн. дол. США, %
7. Доли объемов импорта исследуемых групп одежды в денежном выражении в общей структуре импорта в 2018 – 2023 гг., %
8. Доли объемов импорта исследуемых групп обуви в деньгах в общей структуре импорта в 2018 – 2023 гг., %
9. Основные операторы рынка – ТОП-8 fashion-ритейлеров Украины по площади (зарубежные бренды) по состоянию на 2023 г.
10. Популярные бренды международных ритейлеров, которые представлены в Украине, исключительно по франшизе

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика уровня средней заработной платы украинцев в 2015 – 2023 гг., грн.
2. Динамика индекса инвестиционной привлекательности в Украине в 2018 – 2023 гг.
3.Динамика объемов продаж одежды в денежном выражении
в 2018-2023 гг., млн. дол.
4.Динамика объемов продаж обуви в денежном выражении
в 2018-2023 гг., млн. дол.
5. Динамика дохода онлайн-ритейлеров одежды и обуви
в сравнении разницы 2021/2023 гг. в USD, %
6.Основные каналы сбыта одежды
7. Основные каналы сбыта обуви в Украине
8. Доли исследуемых групп одежды по объемам импорта в деньгах в 2023 г., %
9.Рейтинг брендов женской одежды и обуви по опросам потребителей
в 2018-2023 гг., баллов
10. Динамика рейтинга брендов женской одежды и обуви в 2018-2023 гг., по опросам потребителей, баллов
11.Рейтинг брендов мужской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
12. Динамика рейтинга основных брендов мужской одежды и обуви в 2018-2023 гг., по опросам потребителей, баллов
13.Рейтинг брендов молодежной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
14.Динамика рейтинга брендов молодежной одежды и обуви в 2018 – 2023 гг., по опросам потребителей, баллов.
15.Рейтинг брендов спортивной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2023 гг., баллов
16. Динамика рейтинга основных брендов спортивной одежды и обуви в 2018 - 2023 гг., по опросам потребителей, баллов
17.Спрос на одежду в разрезе принадлежности к полу в Украине в 2021 - 2023 гг. (по средней популярности запросов в месяц)
18.Темп падения среднемесячного количества запросов, сравнение 2022 и 2023 года, %
19. Лидеры запросов на основе базового запроса «купить одежду» в 2023 г.
20.Спрос на одежду в разрезе его типа и принадлежности к полу в Украине в 2023 году (по среднему количеству запросов в месяц)