Анализ рынка медицинской и специализированной одежды в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка медицинской и специализированной одежды.
В ходе исследования было проанализировано производство медицинской и промышленной одежды, внешнею торговлю, географию импорта и экспорта, потребление и цены. Кроме того, определены основные операторы рынка: импортеры, производители, потребители и наиболее популярные бренды в, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка.
Потребление на рынке медицинской и промышленной одежды связано с рядом факторов, обусловленных особыми потребностями со стороны потребителей. Так, потребителями продукции в медицинском сегменте являются непосредственно пациенты, покупающие комплект для осмотра в аптеке, государственные и частные клиники, которые закупают одноразовую одежду для повседневной работы, а также околомедицинские учреждения (санатории и массажные салоны). Значительная доля спроса приходится на больницы государственной и коммунальной собственности, которые для закупки одежды или оборудования используют тендерную платформу. В 2019 г. было проведено 258 тендеров по закупке одноразовой одежды медицинского назначения, что значительно больше по сравнению с 2018 г.
В промышленном сегменте выделяется две основные группы потребителей - индивидуальные и промышленные компании-производители.
Рынок медицинской и промышленной одноразовой одежды в целом в Украине в 2019 году в натуральном выражении незначительно вырос, тогда как в денежном – стал меньшим. Причиной послужило снижение производства и рост экспорта. Несмотря на то, что импорт также вырос, но значительная его часть реэкспортируется.

В 2019 г. исследуемый рынок одноразовой одежды для индивидуальной защиты на 81,4% состоял из продукции медицинского предназначения и на 18,6% - промышленного.
Рост экспорта медицинской одежды в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошел в основном за счет увеличения экспорта халатов, которые в структуре поставок имеют самую большую долю – 62,6%. Также, большая доля приходится на бахилы (37%). Но в отличии от халатов, их экспорт снизился. В то же время продавать заграницу промышленной одежды стали меньше – экспорт сократился на 23,86%.
Ситуация с импортом противоположная – поставки медицинской одежды в Украину в 2019 г. выросли на 45,99%, тогда как промышленной – сократился на 3,96%.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
1.1. Общие показатели рынка, расчёт емкости рынка за 2019 г. (сравнение с 2018 г.) в натуральном и денежном выражении (производство + импорт – экспорт) (разбивка по сегментам: медицинский и промышленный) – оценка. Краткий анализ тендеров.
1.2. Сегментация и структурирование рынка по видам продукции и по материалам (упор на спанбонд) за 2019 год (поквартально) (на основании данных ВЭД)
2. Динамика производства на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине в натуральном и денежном выражении за 2019 год (сопоставляем с 2018 г) – оценочно
3. Основные операторы рынка одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (мед: производители, импортеры; спец: производители, импортеры) – произошли ли изменения в сравнении с 2018-м
3.2. Доли рынка основных операторов (только производители и импортеры)
4. Внешняя торговля на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
4.1. Экспорт продукции (объемы) за 2019 год (поквартально)
4.2. Импорт продукции за 2019 год (поквартально) (объемы, цены, география поставок по странам) – сравнение с 2018
5. Цена и ценообразование на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
5.1. Динамика средних импортных цен в разрезе видов продукции (шапочки, халаты, комбинезоны, бахилы, нарукавники, комплекты) за 2019 года. (поквартально)
6. Потребление продукции на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине (определение основных потребителей, а также определение наиболее популярных брендов – на основании данных ВЭД) - ТОП-5 брендов в сегменте мед и спец одежды
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка с учетом многофакторной модели в 2020-2022 гг.

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2018-2019 гг. в денежном выражении, млн грн
3. Динамика емкости рынка промышленной одежды в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
4. Динамика емкости рынка промышленной одежды в 2018-2019 гг. в денежном выражении, млн грн
5. Динамика и структура импорта нарукавников по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
6. Динамика и структура импорта халатов по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
7. Динамика и структура импорта шапочек по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
8. Динамика и структура импорта бахил по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
9. Динамика и структура импорта комбинезонов по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
10. Основные операторы рынка средств индивидуальной защиты Украины
11. Динамика экспорта медицинской одежды из Украины в 2019 г., тыс. шт.
12. Динамика экспорта одежды промышленного назначения из Украины в 2019 г., тыс. шт.
13. Структура экспорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2019 году, тыс. шт.
14. Географическая структура экспорта средств индивидуальной защиты в 2019 году, тыс. шт.
15. Динамика импорта медицинской одежды в 2019 году, тыс. шт.
16. Динамика импорта одежды промышленного назначения в 2019 году, тыс. шт.
17. Поквартальная динамика импортных цен на средства индивидуальной защиты за 2019 г. (в сравнении с 2018 г.), грн/шт.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объёмы тендерных закупок медицинской одежды в Украине в 2019 году, млн грн
2. Основные победители в тендерных закупках медицинской одежды в 2019 г.
3. Динамика производства медицинской и одежды промышленного назначения в Украине в 2017-2018 гг. в натуральных показателях, тонн
4. Динамика производства одежды промышленного назначения в Украине в 2018-2019 гг. в денежных показателях, млн грн
5. Доли основных производителей средств индивидуальной защиты в Украине в натуральном выражении, 2019 г.
6. Доли основных операторов рынка средств индивидуальной защиты в денежном выражении в 2018-2019 году, %
7. География импорта медицинской и импортной одежды в Украину в 1-4 кв. 2019 г.
8. География импорта нарукавников в 1-4 кв. 2019 г.
9. География импорта халатов в 1-4 кв. 2019 г.
10. География импорта шапочек в 1-4 кв. 2019 г.
11. География импорта бахил в 1-4 кв. 2019 г.
12. География импорта комбинезонов в 1-4 кв. 2019 г.
13. Структура импорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2019 году, тыс. штук
14. Наиболее популярные бренды на рынке медицинской и специализированной Украины в 2019 году в структуре импортных поставок в натуральном выражении, %
15. Прогнозные показатели развития рынка одноразовых СИЗ в Украине в 2020-2022 гг. в денежном выражении, млн грн