Анализ рынка одежды медицинского и промышленного назначения в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования аналитиками были определены основные тенденции развития рынка одежды медицинского и промышленного назначения, рассчитаны показатели емкости и производства, проанализирована внешняя торговля на рынке, динамика средних импортных цен. Кроме того, определены основные потребители и наиболее популярные бренды в сегменте медицинской и специализированной одежды, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка.

На рынке одноразовой одежды медицинского назначения ключевую роль в формировании емкости рынка сыграли местные производители, в частности «Фапомед» и «Технокомплекс». Эти предприятия вместе с ООО «Трио» ежегодно наращивают объемы производства, что влияет на рост рынка в целом.

Экспорт одноразовой медицинской одежды растет вместе с производством, а импорт постепенно снижается. Сокращение импорта произошло на фоне наращивания объемов отечественного производства, что демонстрирует тенденцию к импортозамещению на рынке.

Наибольшие по весу поставки в 2018 году пришлись на халаты (27,5% общего веса импорта), бахилы (26,6%) и комбинезоны (18,4%).

В 2018 году прослеживалась тенденция к росту импортных цен на ввозимую продукцию. Причиной является усовершенствование технологий производства, рост качества изделий, а также экономические факторы ценообразования и известность торговой марки изделия.

Крупнейшими производителями на рынке являются ООО «Фапомед Украина» и ООО «Технокомплекс». Среди импортеров за год нарастили объемы поставок такие компании как ООО фирма «АВ Центр», ООО ПФ КитМед, компания «Промышленные СИЗ», ООО «Игар», ООО «Стеримед».

Рынок одежды медицинского и промышленного назначения в Украине имеет перспективы к развитию. Емкость рынка увеличилась за последний год как в медицинском, так и промышленном сегменте, что свидетельствует о росте спроса на средства индивидуальной защиты. Рост в основном обеспечивался внутренним производством, тогда как в импорте наблюдалось сокращение объемов поставок. Увеличивающийся спрос на спецодежду и сравнительно небольшие первоначальные инвестиции для организации ее производства и торговли стимулируют появление новых участников.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
1.1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 2018 год (сопоставление с 2017) в натуральном и денежном выражении (производство+импорт-экспорт) (в разбивке на сегменты: медицинская, промышленная) - оценка
1.2. Сегментация и структурирование рынка по видам продукции и по материалам (упор на спанбонд) за 2018 год (поквартально) (на основании данных ВЭД)
2. Динамика производства на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине в натуральном и денежном выражении за 2018 год (сопоставляем с 2017 г) – оценочно
3. Основные операторы рынка одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (мед. производители, импортеры; спец. производители, импортеры) – произошли ли изменения в сравнении с 2017-м.
3.2. Доли рынка основных операторов (только производители и импортеры)
4. Внешняя торговля на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
4.1. Экспорт продукции (объемы) за 2018 год (поквартально)
4.2. Импорт продукции за 2018 год (поквартально) (объемы, цены, география поставок по странам) – сравнение с 2017
5. Цена и ценообразование на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
5.1. Динамика средних импортных цен в разрезе видов продукции (шапочки, халаты, комбинезоны, бахилы, нарукавники, комплекты) за 2018 года. (поквартально)
6. Потребление продукции на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине (определение основных потребителей, а также определение наиболее популярных брендов – на основании данных ВЭД) - ТОП-5 брендов в сегменте мед. и спец. одежды
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка с учетом многофакторной модели в 2019-2021 гг.

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн
3. Динамика емкости рынка одежды промышленного назначения в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тонн
4. Динамика емкости рынка одежды промышленного назначения в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн
5. Динамика и структура импорта нарукавников по предназначению и материалу в 2018 году в натуральном выражении, тыс. штук
6. Динамика и структура импорта халатов по предназначению и материалу в 2018 году в натуральном выражении, тыс. штук
7. Динамика и структура импорта шапочек по предназначению и материалу в 2018 году в натуральном выражении, тыс. штук
8. Динамика и структура импорта бахил по предназначению и материалу в 2018 году в натуральном выражении, тыс. штук
9. Динамика и структура импорта комбинезонов по предназначению и материалу в 2018 году в натуральном выражении, тыс. штук
10. Динамика и структура импорта покрытий и комплектов по предназначению и материалу в 2018 году в натуральном выражении, тыс. упаковок
11. Основные операторы рынка средств индивидуальной защиты Украины
12. Динамика экспорта медицинской одежды из Украины в 2018 году, тыс. штук
13. Динамика экспорта одежды промышленного назначения из Украины в 2018 году, тыс. штук
14. Структура экспорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2018 году, тыс. шт.
15. Географическая структура экспорта средств индивидуальной защиты в 2018 году, тыс. штук
16. Динамика импорта медицинской одежды в 2018 году, тыс. штук
17. Динамика импорта одежды промышленного назначения в 2018 году, тыс. штук
18. Средний вес исследуемых импортных товаров 2018 году
19. Поквартальная динамика импортных цен на средства индивидуальной защиты в 2018 году, грн./шт.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства одежды медицинского и промышленного назначения в Украине в 2017-2018 гг. в натуральном выражении, тонн.
2. Динамика производства одноразовой одежды промышленного назначения в Украине в 2017-2018 гг. в денежных показателях, млн. грн.
3. Доли основных производителей средств индивидуальной защиты в Украине в натуральном выражении, 2018 г.
4. Доли основных операторов рынка средств индивидуальной защиты в денежном выражении в 2017-2018 году, %
5. Структура импорта средств индивидуальной защиты по видам в 2018 году в весовых показателях, %
6. Географическая структура импорта средств индивидуальной защиты в 2018 году, тыс. штук
7. Структура импорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2018 году, тыс. штук
8. Динамика количества государственных тендеров по закупке одежды медицинского назначения в Украине в 2017-2018 гг., ед.
9. Динамика объема государственных тендеров по закупке одежды медицинского назначения в Украине в 2017-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
10. Наиболее популярные бренды на рынке медицинской и специализированной одежды Украины в 2018 году в структуре импортных поставок в натуральном выражении, %
11. Прогнозные показатели развития рынка одноразовых СИЗ в Украине в 2019-2021 гг. в денежном выражении, млн. грн.