Анализ рынка одежды медицинского и специализированного назначения в Украине за 6 мес. 2019 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Рынок одноразовой медицинской одежды в первом полугодии 2019 г. показал небольшой прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года. Импорт рекордно увеличился, экспорт вырос в половину в первом полугодии 2019 г. по сравнению с тем же периодом 2018г. В целом за счёт прироста импорта одноразовой медицинской одежды ёмкость данного рынка и возросла.

В отличии от одноразовой медицинской одежды, на рынке одноразовой промышленной одежды преобладают импортные товары. За первое полугодие 2019 г. производство уменьшилось, а импорт немного увеличился. В тоже время объёмы экспорта показали тенденцию к снижению.

Существенных изменений на рынке производства и импорта медицинской и промышленной одежды за последнее полугодие не произошло. К крупным импортерам в первом полугодии 2019 г. также добавились компании Ampri Украина, Кампус Коттон Клаб и Поликс Групп. Основные тренды в производстве диктуют те же компании – Фапомед и Технокомплекс в производстве, и ряд импортеров.

В сегменте медицинской одежды наиболее часто импортировались шапочки и бахилы. На рынке СИЗ среди импортных товаров также преобладают бахилы и шапочки, а также нарукавники.

Несмотря на маленький вес, за счет большого количества бахилы преобладают. Комбинезоны занимают второе место, будучи практически в 60 раз тяжелее.

Бренды, особенно учитывая высокую представленность малоизвестной продукции из Китая, редко являются существенным фактором при выборе из-за специфики продукции, однако при регулярном использовании (заключении договора поставки) торговая марка также играет роль. В разных сегментах на рынке лидируют разные бренды; среди ТМ, которые занимают большую долю на рынке Украины, сразу несколько сегментов захватывают: «RAINBOW», «IGAR», «Leboo», «POLIX PRO & MED», “Med Comfort”.

Крупнейшими поставщиками на рынке по прежнему являются компании из Китая. Это объясняется дешевизной сырья и себестоимости производства. Кроме того, в Китае производители массовые, что снижает итоговую стоимость, а технические требования являются незначительными и касаются скорее состава сырья.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
1.1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 1-2 квартал 2019 года (сопоставление с 1-2 кварталом 2018) в натуральном и денежном выражении (производство+импорт-экспорт) (в разбивке на сегменты: медицинская, промышленная)
1.2. Сегментация и структурирование рынка по видам продукции и по материалам (упор на спанбонд) за 1-2 кв. 2019 года (на основании данных ВЭД):
2. Динамика производства на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине в натуральном и денежном выражении за 1 квартал 2019 г. (сопоставляем с 1 кварталом 2018 г.) – оценочно
3. Основные операторы рынка одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (мед: производители, импортеры; спец: производители, импортеры)
3.2. Доли рынка основных операторов (только производители и импортеры)
4. Внешняя торговля на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
4.1. Экспорт продукции (объемы) за І-2 квартал 2019 года
4.2. Импорт продукции за І-2 квартал 2019 г. (объёмы, цены, география поставок по странам) – сравнение с І-2 кварталом 2018 г.
5. Цена и ценообразование на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
5.1. Динамика средних импортных цен в разрезе видов продукции (шапочки, халаты, комбинезоны, бахилы, нарукавники, комплекты) за I квартал 2019 года
6. Потребление продукции на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине (определение основных потребителей, а также определение наиболее популярных брендов – на основании данных ВЭД) - ТОП-5 брендов в сегменте мед и спец одежды
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка с учетом многофакторной модели в 2019-2021 гг.

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка медицинской одежды за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка медицинской одежды за 1-2 квартал 2019 г. в денежном выражении, млн. грн.
3. Динамика ёмкости рынка одежды промышленного назначения за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тонн
4. Динамика ёмкости рынка одежды промышленного назначения за 1-2 квартал 2019 г. в денежном выражении, млн. грн
5. Динамика и структура импорта нарукавников по предназначению и материалу за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тыс. штук
6. Динамика и структура импорта халатов по предназначению и материалу за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тыс. штук
7. Динамика и структура импорта шапочек по предназначению и материалу за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тыс. штук
8. Динамика и структура импорта бахил по предназначению и материалу за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тыс. штук
9. Динамика и структура импорта комбинезонов по предназначению и материалу за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тыс. штук
10. Динамика и структура импорта покрытий и комплектов по предназначению и материалу за 1-2 квартал 2019 г. в натуральном выражении, тыс. упаковок
11. Основные операторы рынка средств индивидуальной защиты Украины
12. Структура экспорта средств индивидуальной защиты по операторам за I-2 квартал 2019 года, тыс. шт.
13. Географическая структура экспорта средств индивидуальной защиты за I-2 квартал 2019 года, тыс. штук
14. Динамика импорта медицинской одежды за 1-2 квартал 2019 г., тыс. штук
15. Динамика импорта одежды промышленного назначения за І квартал 2019 г., тыс. штук
16. Поквартальная динамика импортных цен на средства индивидуальной защиты за I-2 квартал 2019 года (в сравнении с I-2 кварталом 2018 года), грн./шт.
17. Поквартальная динамика импортных цен на средства индивидуальной защиты за I-2 квартал 2019 года (в сравнении с I-2 кварталом 2018 года), грн./шт.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объёмы государственных закупок медицинской одежды в Украине за 1-2 квартал 2019 года (в сравнении с 1-2 кварталом 2018 г.), тыс. грн.
2. Основные победители государственных тендеров по медицинской одежде в Украине за І-2 квартал 2019 года в денежном выражении, %
3. Объёмы государственных закупок спец. одежды в Украине за 1-2 квартал 2019 года (в сравнении с 1-2 кварталом 2018 г.), тыс. грн
4. Основные победители государственных тендеров по специализированной одежде в Украине за 1-2 квартал 2019 года в денежном выражении, %
5. Динамика производства медицинской и одежды промышленного назначения в Украине за 1-2 квартал 2019 г. в натуральных показателях, тонн.
6. Динамика производства одноразовой одежды промышленного назначения в Украине за 1-2 квартал 2019 г. в денежных показателях, млн. грн.
7. Доли основных производителей средств индивидуальной защиты в Украине за 1-2 квартал 2019 г.
8. Доли основных операторов рынка средств индивидуальной защиты в денежном выражении за І-2 квартал 2019 года, (в сравнении с І-2 кварталом 2018 года), %
9. Доли основных производителей средств индивидуальной защиты в Украине за 1-2 квартал 2019 г., в натуральном выражении,
10. Доли основных импортёров средств индивидуальной защиты в Украине за 1-2 квартал 2019 г., в натуральном выражении
11. Динамика экспорта медицинской одежды из Украины за I-2 квартал 2019 года, тыс. штук
12. Динамика экспорта одежды промышленного назначения из Украины за I-2 квартал 2019 года, тыс. штук
13. Структура импорта средств индивидуальной защиты по видам за І-2 квартал 2019 г. в весовых показателях, %
14. Географическая структура импорта средств индивидуальной защиты за 1-2 квартал 2019 г., тыс. штук
15. Структура импорта средств индивидуальной защиты по операторам за 1-2 квартал 2019 г., тыс. штук
16. Наиболее популярные бренды на рынке медицинской и специализированной Украины за 1 полугодие 2019 года
17. Наиболее популярные бренды на рынке медицинской и специализированной Украины за 1 полугодие 2019 года