Анализ рынка фруктовой консервации в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting были проведены исследования рынка фруктовой консервации в Украине. Проанализированы тенденции рынка, факторы влияния и проблемы развития. Исследованы основные операторы на рынке и анализ потребления.
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка фруктовой консервации в Украине, проанализированы производство, внешнеэкономическая деятельность и потребление фруктовой консервации в стране, определены основные операторы рынка фруктовой консервации, представлены средние цены на товары.
Фруктовое консервирование в Украине является традиционным методом хранения фруктов, благодаря которому раньше можно было пробовать свои любимые плоды даже в зимний сезон. Сейчас с развитием внешней торговли, когда в Украину импортируют любые фрукты из других уголков мира, это приняло характер гастрономического наслаждения.
Спрос на фруктовые консервы эластичен, поскольку эти продукты не входят в категорию первых необходимых продуктов питания и не употребляются ежедневно. Поэтому изменения в ценах и потребительских возможностях автоматически влияют на спрос на эти товары.
Украинский рынок в большей степени наполнен товарами отечественного производства, исключением являются консервированные фрукты в сиропе (ананасы, персики, мандарины, манго, и другие).
Рынок фруктовой консервации напрямую зависит от рынка фруктов. Проанализировав урожай многолетних растений в 2022 г., можно сделать выводы, что общий объем собранного урожая уменьшился на 11% по сравнению с прошлым периодом. Это объясняется как уменьшением общей площади насаждений многолетних растений, так и площадью насаждений в плодоносном возрасте, включая снижение урожайности культур.
В 2021 г. площадь насаждений в плодоносном возрасте составляла 190,53 тыс.га. а в 2022 г. – 171,24 тыс.га, Причиной такого снижения площади насаждений является оккупация части территорий или потеря контроля над территориями, где происходят боевые действия. Дополнительно были потеряны земли сельскохозяйственного назначения из-за подрыва Каховской ГЭС. Вода нанесла вред не только существующим посевным площадям, но и сделала невозможным на долгий срок любую сельскохозяйственную деятельность на этих территориях.

Возможности на рынке:
- Расширение ассортимента продукции: за счет изменения рецептуры и комбинирования различных вкусов, можно расширять ассортимент продукции);
- Здоровье и экотренды: увеличение спроса на натуральные, органические и без консервантов продукты может открыть возможности для создания здоровых вариантов фруктовой консервации;
- экспорт и глобализация: заинтересованность международными рынками может открывать новые возможности для экспорта фруктовых консервов и проникновения на новые рынки;
- Маркетинг и брендирование: создание сильного бренда, который ассоциируется с высоким качеством и инновациями, поможет производителю выделиться на рынке и привлекать внимание потребителей.
Угрозы на рынке:
- угрозы, связанные с войной (выключение света, из-за поврежденной энергосистемы; повреждения производственных мощностей вследствие обстрелов; потеря контроля над территориями);
- сезонные снижения спроса;
- демографический кризис;
- подорожание энергоресурсов;
- сокращение доходов населения.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка фруктовой консервации в качественных пределах исследования
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития рынка
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-9 мес. 2023 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по товарным группам, происхождению)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке фруктовой консервации
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2021-9 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт исследуемых товаров из Украины в 2021-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт исследуемых товаров в Украину в 2021-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт (по основным характеристикам (тип, вкус, тара))
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Структурирование и сегментация потребления
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке (с фокусом на анализ рыночных возможностей и угроз)

Перечень таблиц:

1. Объем сбора урожая многолетних насаждений в ТОП-5 областей Украины за 2021-2022 гг., тыс. т
2. Динамика емкости рынка фруктовой консервации на Украине в 2021-9 мес. 2023 гг., тонн
3. Ассортимент и торговые марки компании АГРАНА
4. Ассортимент и торговые марки компании "Эко-Снек"
5. Ассортимент и торговые марки компании КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ»
6. Ассортимент и торговые марки компании «ВИЛИС»
7. Ассортимент и торговые марки компании ООО "Роменский завод продтоваров"
8. Доли рынка основных операторов рынка фруктовой консервации по объемам производства в 2022 г. в натуральном выражении, тонн, %
9. Факторный анализ операторов на рынке фруктовой консервации 2021-2022 гг., в стоимостных показателях, млн.грн.
10. Объем реализации товаров и доли рынка основных конкурентов в 2022 г., тонн
11. Доли производителей фруктовой консервации в общем производстве в Украине, 2021-9 мес. 2023 гг., тонн, %
12. Ассортиментная карта фруктовой консервации в Украине
13. Средняя цена на фруктовую консервацию по состоянию на ноябрь 2023 г. по видам, руб. с НДС
14. Результативная таблица применения ИМК на рынке фруктовой консервации
15. Использование основных каналов рекламы на исследуемых рынках по операторам
16. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
17. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
18. Анализ брендинга основных операторов рынка
19. Анализ интернет запросов исследуемой продукции
20. Анализ интернет запросов компаний производителей
21. SWOT – анализ компании заказчика
22. Прогноз на основе SWOT – анализа

Перечень графиков и диаграмм:

1. Сегментация рынка фруктовой консервации по происхождению, %
2. Динамика производства фруктовой консервации 2021-9 мес. 2023 гг. в количественных показателях, тонн
3. Динамика производства фруктовой консервации 2021-9 мес. 2023 в стоимостных показателях, млн. грн.
4. Динамика экспорта фруктовой консервации 2021-9 мес. 2023 гг. в количественном выражении, тонн, %
5. Динамика экспорта фруктовой консервации 2021-9 мес. 2023 гг. в стоимостном выражении млн. грн., %
6. Структура экспорта фруктовой консервации из Украины в 2021 – 2022 гг. в натуральном выражении, тонн, %
7. География экспорта продукции в 2021 – 2022 гг. в натуральном выражении, тонн, %
8. Основные экспортеры фруктовой консервации из Украины 2021 – 2022 гг. в натуральном выражении, тонн, %
9. Динамика импорта фруктовой консервации, 2021-9 мес. 2023 гг. в количественных показателях, тонн
10. Динамика импорта фруктовой консервации 2021-9 мес. 2023 в стоимостных показателях, млн.грн.
11. Сегментация импорта фруктовой консервации по видам, 2022 г., в выражении, тонн, %
12. Структура импорта фруктовой консервации в Украину в 2021 – 2022 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
13. География импорта фруктовой консервации в Украину в 2021 – 2022 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
14. Основные импортеры фруктовой консервации в Украину в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, тыс. т, %
15. Основные поставщики импорта по видам продукции в 2022 г. в выражении, тонн, %
16. Динамика изменения индекса цен на консервы (график с накоплением, растущим итогом с 03.2017)
17. Динамика цен на консервы в стоимостном выражении, грн/кг
18. Операционные расходы компаний по производству фруктовой консервации в 2023 году, %
19. Ключевые факторы, влияющие на выбор фруктовой консервации в Украине
20. Доля интернет запросов торговых марок, основных операторов, %
21. Структура потребления исследуемых товаров по категории занятости потребителя
22. Структура потребления исследуемых продуктов по категории возраста потребителя
23. Каналы сбыта фруктовой консервации в Украине в сегменте B2C
24. Конечные точки каналов сбыта, распределенные по долям сбыта %