Дата подготовки: | Октябрь 2019 года |
Количество страниц: | 65, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
Графиков и диаграмм: | 32 |
Таблиц: | 35 |
Способ оплаты: | предоплата |
Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
Язык отчета: | русский |
Компания Pro-Consulting провела анализ рынка эластичных полимеров в России. Рассматривались такие сегменты, как 1) Термопластичные эластомеры, 2) ПВХ, 3) ПП и ПЭ соединения (включая красители, концентраты).
В ходе исследования был проведён анализ внешней торговли по этим трём сегментам, с выделением объёмов в натуральном и денежном выражении, производителей, стран отправления и получения, основных иностранных отправителей и получателей. Были рассмотрены крупные производители эластичных полимеров в России, их продукция, оценены доли рынка производителей и импортёров. Также в документе приведён анализ целевых рынков потребления эластичных полимеров: дано краткое описание, тенденции рынка, изменения в рыночной динамике, перечень основных производителей на рынке.
Объем потребления полимеров в мире растёт каждый год, Россия не является исключением. Вместе с ростом выпуска увеличивается и потребление полимеров. Российский рынок имеет существенную импортную составляющую, ввозятся как традиционные полимеры, так и новые продукты (ТПЭ, разнообразные компаунды и специализированные смеси).
Рынок эластичных полимеров показывает разные тенденции в каждом сегменте. Сегмент термопластичных эластомеров (ТПЭ) является наименьшим в физических показателях, спрос на эти продукты ещё небольшой в силу их высокой стоимости и несформированности потребления во многих отраслях. С развитием разработок материалов и повышением требований к полимерной продукции, применение ТПЭ будет расти. Способствовать этому также будет ожидаемое расширение мощностей производства внутри страны.
Компаудирование полипропилена и полиэтилена (ПП/ПЭ) является методом создания на их основе конструкционных материалов технического назначения. Полимерные композиции часто являются конкурентами ТПЭ, поскольку могут содержать их в своём составе, удешевляя продукцию за счёт других компонентов.
Отрасль ПВХ – наибольший сегмент, поскольку он потребляется как сам по себе, так и служит основой для полимерных композиций, имеющих широкое использование во многих развитых отраслях промышленности. ПВХ по объему мирового производства стоит на третьем месте после строительных пластиков и полиолефинов (полипропилен и полиэтилен). В то же время, производством ПВХ в России занимаются всего несколько компаний.
На функционирование отрасли в последнее время влияли международные отношения – ограничения торговой и прочей деятельности со стороны европейских стран, санкции против отдельных лиц и компаний. Это затрудняло иностранное финансирование, закупки оборудования и сырья.
Поскольку в России проводится политика импортозамещения, в последние несколько лет мощности химической промышленности растут, в основном, благодаря расширению крупных операторов. Рынок эластичных полимеров во многих сегментах имеет крупных производителей, пододвинуть которых новому игроку будет сложно.
1. Общая характеристика рынка эластичных полимеров России
1.1. Анализ тенденций развития рынка в России в 2016-2018 годах (7 месяцев 2019 - при наличии информации) (основные характеристики товара: его преимущества и отличие от других полимеров - общая информация, основные тенденции развития - общая информация, факторы влияния, проблемы и другие особенности)
1.2. Общие рыночные показатели, расчет рыночной емкости исследуемых сегментов в 2016-2018 гг. в физическом и денежном выражении - оценивается по сегментам:
∙ Сегмент 1 - Термопластичные эластомеры
∙ Сегмент 2 – ПВХ
∙ Сегмент 3 - ПП и ПЭ соединения, ПВХ соединения (мягкие и твердые), красители
1.3. Сегментация и структурирование рынка в 2018 году:
По происхождению продукции (в структуре емкости рынка):
∙ Доля отечественных и импортных термопластичных эластомеров
∙ Доля отечественного и импортного ПВХ
∙ Доля отечественных и импортных ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений (мягкие и твердые), суперконцентратов
По ТМ (если в структуре поставок есть экспорт или импорт, в зависимости от доли поставок):
∙ ТМ для ТЭ (по видам: TPE-S (SEBS), TPE-S (SBS), TPU, TPO, TPV)
∙ ТМ для ПВХ
∙ ТМ для ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений (мягкие и твердые), суперконцентратов
2. Производство на рынке эластичных полимеров России в 2016-2018 гг. в физическом и денежном выражении - оценка объемов в 3 сегментах при наличии этого производства в России
∙ Сегмент 1 - Термопластичные эластомеры
∙ Сегмент 2 – ПВХ
∙ Сегмент 3 - ПП и ПЭ соединения, ПВХ соединения (мягкие и твердые), красители
3. Основные операторы на рынке эластичных полимеров в России
3.1. Перечень основных операторов (производителей - если есть производство), импортеров:
∙ Список ∙ Краткое описание ∙ TM (список без долей) ∙ Ассортимент продукции (кратко)
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, регионально)
3.3. Рыночные доли основных операторов рынка - импортеров (в соответствии с объемами импорта) производители (если такие есть - на основе данных финансовой отчетности за 2017 (2018 - если есть данные))
4. Внешняя торговля на рынке эластичных полимеров России
4.1. Экспорт в 2016-2018 годах:
∙ Объемы в физическом и денежном выражении по 3 сегментам
∙ Структура: доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров
∙ Средние экспортные цены по 3 сегментам - только простые поставки и если есть экспорт
∙ География поставок по странам в разрезе 3 сегментов
∙ Компании-экспортеры и их доли в поставках, основные покупатели
4.2. Импорт в 2016-2018 годах:
∙ Объемы в физическом и денежном выражении по 3 сегментам
∙ Структура: доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров
∙ Средние цены на импорт по 3 сегментам - только простые поставки и если есть импорт
∙ География поставок по странам в разрезе 3 сегментов
∙ Компании-импортеры и их доли в поставках, основные отправители
5. Цена и ценообразование на рынке эластичных полимеров в России
5.1. Средние текущие закупочные цены на исследуемые сегменты - в зависимости от характеристик товара, объема закупки (опт) - по запросу в некоторые компании или на основе публичных данных
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цен
6. Потребители и каналы дистрибуции на рынке
6.1. Анализ целевых рынков потребления термопластичных эластомеров и ПВХ (краткое описание, тенденции рынка, изменения в рыночной динамике, для чего и какие эластичные полимеры используются в производстве, перечень основных производителей на рынке) по отраслям:
- Строительные материалы - Ref. RAL GZ 716/1, CSTB and others. EN 681-2 base
- Обувь
Общий обзор потребительских отраслей (краткое описание, тенденции рынка, изменения динамики рынка, перечень основных производственных компаний на рынке):
∙ Кабельно-проводниковая продукция
∙ Медицинские материалы
∙ Автомобильная промышленность
∙ Инструменты
∙ Косметика
∙ Обработка жидкости
∙ Спортивные товары
6.2. Анализ целевых рынков потребления смесей ПП и ПЭ, смесей ПВХ (краткое описание, тенденции рынка, изменения в рыночной динамике, перечень основных производителей на рынке) по отраслям:
- Упаковка
- Кабельно-проводниковая продукция
- Автомобильная промышленность
- Многослойные и однослойные пленки
- Трубы, профиль
- Одноразовая посуда
- Строительные материалы
7. Выводы. Прогнозные показатели на рынке эластичных полимеров в России
7.1. Выводы и прогнозные тенденции на рынке
7.2. Гипотезы развития рынка. Прогнозируемые показатели развития рынка на 2019-2021 годы
7.3. Рекомендации по выходу на рынок
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT Анализ рынка
8.2. PEST анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и препятствия для выхода на рынок
8.3.1. Построение карты рисков на рынке
1. Общие показатели рынка ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Общие показатели рынка ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. руб.
3. Общие показатели рынка ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
4. Общие показатели рынка ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Общие показатели рынка ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. руб.
6. Общие показатели рынка ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
7. Общие показатели рынка ПП/ПЭ/ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Общие показатели рынка ПП/ПЭ/ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. руб.
9. Общие показатели рынка ПП/ПЭ/ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
10. Основные производители исследуемой продукции в России
11. Крупнейшие импортёры исследуемой продукции в России
12. Структурирование операторов по сегментам
13. Структурирование операторов регионально
14. Экспорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Экспорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. руб.
16. Экспорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.
17. Средние экспортные цены исследуемой продукции в 2016-2018 гг., дол./кг
18. Импорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
19. Импорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. руб.
20. Импорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.
21. Средние импортные цены исследуемой продукции в 2016-2018 гг., дол./кг
22. Средние текущие мелкооптовые цены исследуемой продукции (октябрь 2019 г.)
23. Динамика производства строительных материалов, в которых используются ТПЭ, в 2017-8 мес. 2019 гг.
24. Показатели строительной отрасли в 2016-2018 гг.
25. Динамика производства кабельной продукции в 2017-8 мес. 2019 гг., тыс. км
26. Динамика производства кабельной продукции в 2017-8 мес. 2019 гг., млрд. руб.
27. Динамика производства легковых автомобилей в 2016-2018 гг.
28. Динамика производства ручного инструмента в 2017-8 мес. 2019 гг., тыс. шт.
29. Динамика производства косметической продукции в 2017-8 мес. 2019 гг., млн. шт.
30. Динамика производства жидкостей и упаковки в 2017-8 мес. 2019 гг., млн. шт.
31. Электроизоляционные свойства полимерных материалов
32. SWOT Анализ рынка эластичных полимеров в России
33. PEST анализ рынка эластичных полимеров в России
34. Сегментация рыночных рисков
35. Карта рисков рынка эластичных полимеров
1. Виды ТПЭ
2. Доля отечественного и импортного ТПЭ на рынке России в 2018 г., в натуральном выражении, %
3. Доля отечественного и импортного ПВХ на рынке России в 2018 г., в натуральном выражении, %
4. Доля отечественных и импортных ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений на рынке России в 2018 г., в натуральном выражении, %
5. Структура импортных ТПЭ на рынке России по видам в 2018 г., в натуральном выражении, %
6. Структура производителей импортных ТПЭ на рынке России по видам в 2018 г., в натуральном выражении, %
7. Структура производителей ТПЭ в экспорте России в 2018 г., в натуральном выражении, %
8. Структура производителей ПВХ в импорте и экспорте России в 2018 г., в натуральном выражении, %
9. Структура производителей ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений, красителей в импорте и экспорте России в 2018 г., в натуральном выражении, %
10. Динамика производства ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика производства ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
12. Динамика производства ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика производства ПВХ в России в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.
14. Динамика производства ПП, ПЭ, ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Динамика производства ПП, ПЭ, ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
16. Рыночные доли основных производителей исследуемой продукции в России в 2018 г., в денежном выражении, %
17. Рыночные доли основных импортёров исследуемой продукции в России в 2018 г., в денежном выражении, %
18. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
19. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении (дол. США), %
20. География поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
21. Компании-экспортеры эластичных полимеров в 2018 г., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
22. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
23. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении (дол. США), %
24. География поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
25. Компании-импортеры эластичных полимеров в 2018 г., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
26. Динамика производства обуви в 2017-8 мес. 2019 гг.
27. Динамика производства спортивных товаров в 2017-8 мес. 2019 гг.
28. Динамика производства полимерных плит, листов, полос и плёнок в 2017-8 мес. 2019 гг.
29. Динамика производства трубок, шлангов и фитингов из пластмасс в 2017-8 мес. 2019 гг.
30. Динамика производства пластмассовых фасонных профилей, мононитей, прутков и стержней в 2017-8 мес. 2019 гг.
31. Динамика производства пластмассовой посуды и прочих пластмассовых предметов домашнего обихода в 2017-8 мес. 2019 гг.
32. Прогнозируемые показатели развития рынка на 2019-2021 годы, в натуральном выражении, тыс. тонн