Анализ рынка эластичных полимеров в России. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка эластичных полимеров в России. Рассматривались такие сегменты, как 1) Термопластичные эластомеры, 2) ПВХ, 3) ПП и ПЭ соединения (включая красители, концентраты).
В ходе исследования был проведён анализ внешней торговли по этим трём сегментам, с выделением объёмов в натуральном и денежном выражении, производителей, стран отправления и получения, основных иностранных отправителей и получателей. Были рассмотрены крупные производители эластичных полимеров в России, их продукция, оценены доли рынка производителей и импортёров. Также в документе приведён анализ целевых рынков потребления эластичных полимеров: дано краткое описание, тенденции рынка, изменения в рыночной динамике, перечень основных производителей на рынке.
Объем потребления полимеров в мире растёт каждый год, Россия не является исключением. Вместе с ростом выпуска увеличивается и потребление полимеров. Российский рынок имеет существенную импортную составляющую, ввозятся как традиционные полимеры, так и новые продукты (ТПЭ, разнообразные компаунды и специализированные смеси).
Рынок эластичных полимеров показывает разные тенденции в каждом сегменте. Сегмент термопластичных эластомеров (ТПЭ) является наименьшим в физических показателях, спрос на эти продукты ещё небольшой в силу их высокой стоимости и несформированности потребления во многих отраслях. С развитием разработок материалов и повышением требований к полимерной продукции, применение ТПЭ будет расти. Способствовать этому также будет ожидаемое расширение мощностей производства внутри страны.
Компаудирование полипропилена и полиэтилена (ПП/ПЭ) является методом создания на их основе конструкционных материалов технического назначения. Полимерные композиции часто являются конкурентами ТПЭ, поскольку могут содержать их в своём составе, удешевляя продукцию за счёт других компонентов.
Отрасль ПВХ – наибольший сегмент, поскольку он потребляется как сам по себе, так и служит основой для полимерных композиций, имеющих широкое использование во многих развитых отраслях промышленности. ПВХ по объему мирового производства стоит на третьем месте после строительных пластиков и полиолефинов (полипропилен и полиэтилен). В то же время, производством ПВХ в России занимаются всего несколько компаний.

На функционирование отрасли в последнее время влияли международные отношения – ограничения торговой и прочей деятельности со стороны европейских стран, санкции против отдельных лиц и компаний. Это затрудняло иностранное финансирование, закупки оборудования и сырья.
Поскольку в России проводится политика импортозамещения, в последние несколько лет мощности химической промышленности растут, в основном, благодаря расширению крупных операторов. Рынок эластичных полимеров во многих сегментах имеет крупных производителей, пододвинуть которых новому игроку будет сложно.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка эластичных полимеров России
1.1. Анализ тенденций развития рынка в России в 2016-2018 годах (7 месяцев 2019 - при наличии информации) (основные характеристики товара: его преимущества и отличие от других полимеров - общая информация, основные тенденции развития - общая информация, факторы влияния, проблемы и другие особенности)
1.2. Общие рыночные показатели, расчет рыночной емкости исследуемых сегментов в 2016-2018 гг. в физическом и денежном выражении - оценивается по сегментам:
∙ Сегмент 1 - Термопластичные эластомеры
∙ Сегмент 2 – ПВХ
∙ Сегмент 3 - ПП и ПЭ соединения, ПВХ соединения (мягкие и твердые), красители
1.3. Сегментация и структурирование рынка в 2018 году:
По происхождению продукции (в структуре емкости рынка):
∙ Доля отечественных и импортных термопластичных эластомеров
∙ Доля отечественного и импортного ПВХ
∙ Доля отечественных и импортных ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений (мягкие и твердые), суперконцентратов
По ТМ (если в структуре поставок есть экспорт или импорт, в зависимости от доли поставок):
∙ ТМ для ТЭ (по видам: TPE-S (SEBS), TPE-S (SBS), TPU, TPO, TPV)
∙ ТМ для ПВХ
∙ ТМ для ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений (мягкие и твердые), суперконцентратов
2. Производство на рынке эластичных полимеров России в 2016-2018 гг. в физическом и денежном выражении - оценка объемов в 3 сегментах при наличии этого производства в России
∙ Сегмент 1 - Термопластичные эластомеры
∙ Сегмент 2 – ПВХ
∙ Сегмент 3 - ПП и ПЭ соединения, ПВХ соединения (мягкие и твердые), красители
3. Основные операторы на рынке эластичных полимеров в России
3.1. Перечень основных операторов (производителей - если есть производство), импортеров:
∙ Список ∙ Краткое описание ∙ TM (список без долей) ∙ Ассортимент продукции (кратко)
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, регионально)
3.3. Рыночные доли основных операторов рынка - импортеров (в соответствии с объемами импорта) производители (если такие есть - на основе данных финансовой отчетности за 2017 (2018 - если есть данные))
4. Внешняя торговля на рынке эластичных полимеров России
4.1. Экспорт в 2016-2018 годах:
∙ Объемы в физическом и денежном выражении по 3 сегментам
∙ Структура: доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров
∙ Средние экспортные цены по 3 сегментам - только простые поставки и если есть экспорт
∙ География поставок по странам в разрезе 3 сегментов
∙ Компании-экспортеры и их доли в поставках, основные покупатели
4.2. Импорт в 2016-2018 годах:
∙ Объемы в физическом и денежном выражении по 3 сегментам
∙ Структура: доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров
∙ Средние цены на импорт по 3 сегментам - только простые поставки и если есть импорт
∙ География поставок по странам в разрезе 3 сегментов
∙ Компании-импортеры и их доли в поставках, основные отправители
5. Цена и ценообразование на рынке эластичных полимеров в России
5.1. Средние текущие закупочные цены на исследуемые сегменты - в зависимости от характеристик товара, объема закупки (опт) - по запросу в некоторые компании или на основе публичных данных
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цен
6. Потребители и каналы дистрибуции на рынке
6.1. Анализ целевых рынков потребления термопластичных эластомеров и ПВХ (краткое описание, тенденции рынка, изменения в рыночной динамике, для чего и какие эластичные полимеры используются в производстве, перечень основных производителей на рынке) по отраслям:
- Строительные материалы - Ref. RAL GZ 716/1, CSTB and others. EN 681-2 base
- Обувь
Общий обзор потребительских отраслей (краткое описание, тенденции рынка, изменения динамики рынка, перечень основных производственных компаний на рынке):
∙ Кабельно-проводниковая продукция
∙ Медицинские материалы
∙ Автомобильная промышленность
∙ Инструменты
∙ Косметика
∙ Обработка жидкости
∙ Спортивные товары
6.2. Анализ целевых рынков потребления смесей ПП и ПЭ, смесей ПВХ (краткое описание, тенденции рынка, изменения в рыночной динамике, перечень основных производителей на рынке) по отраслям:
- Упаковка
- Кабельно-проводниковая продукция
- Автомобильная промышленность
- Многослойные и однослойные пленки
- Трубы, профиль
- Одноразовая посуда
- Строительные материалы
7. Выводы. Прогнозные показатели на рынке эластичных полимеров в России
7.1. Выводы и прогнозные тенденции на рынке
7.2. Гипотезы развития рынка. Прогнозируемые показатели развития рынка на 2019-2021 годы
7.3. Рекомендации по выходу на рынок
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT Анализ рынка
8.2. PEST анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и препятствия для выхода на рынок
8.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Общие показатели рынка ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Общие показатели рынка ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. руб.
3. Общие показатели рынка ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
4. Общие показатели рынка ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Общие показатели рынка ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. руб.
6. Общие показатели рынка ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
7. Общие показатели рынка ПП/ПЭ/ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Общие показатели рынка ПП/ПЭ/ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. руб.
9. Общие показатели рынка ПП/ПЭ/ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
10. Основные производители исследуемой продукции в России
11. Крупнейшие импортёры исследуемой продукции в России
12. Структурирование операторов по сегментам
13. Структурирование операторов регионально
14. Экспорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Экспорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. руб.
16. Экспорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.
17. Средние экспортные цены исследуемой продукции в 2016-2018 гг., дол./кг
18. Импорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
19. Импорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. руб.
20. Импорт исследуемой продукции в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.
21. Средние импортные цены исследуемой продукции в 2016-2018 гг., дол./кг
22. Средние текущие мелкооптовые цены исследуемой продукции (октябрь 2019 г.)
23. Динамика производства строительных материалов, в которых используются ТПЭ, в 2017-8 мес. 2019 гг.
24. Показатели строительной отрасли в 2016-2018 гг.
25. Динамика производства кабельной продукции в 2017-8 мес. 2019 гг., тыс. км
26. Динамика производства кабельной продукции в 2017-8 мес. 2019 гг., млрд. руб.
27. Динамика производства легковых автомобилей в 2016-2018 гг.
28. Динамика производства ручного инструмента в 2017-8 мес. 2019 гг., тыс. шт.
29. Динамика производства косметической продукции в 2017-8 мес. 2019 гг., млн. шт.
30. Динамика производства жидкостей и упаковки в 2017-8 мес. 2019 гг., млн. шт.
31. Электроизоляционные свойства полимерных материалов
32. SWOT Анализ рынка эластичных полимеров в России
33. PEST анализ рынка эластичных полимеров в России
34. Сегментация рыночных рисков
35. Карта рисков рынка эластичных полимеров

Перечень графиков и диаграмм:

1. Виды ТПЭ
2. Доля отечественного и импортного ТПЭ на рынке России в 2018 г., в натуральном выражении, %
3. Доля отечественного и импортного ПВХ на рынке России в 2018 г., в натуральном выражении, %
4. Доля отечественных и импортных ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений на рынке России в 2018 г., в натуральном выражении, %
5. Структура импортных ТПЭ на рынке России по видам в 2018 г., в натуральном выражении, %
6. Структура производителей импортных ТПЭ на рынке России по видам в 2018 г., в натуральном выражении, %
7. Структура производителей ТПЭ в экспорте России в 2018 г., в натуральном выражении, %
8. Структура производителей ПВХ в импорте и экспорте России в 2018 г., в натуральном выражении, %
9. Структура производителей ПП и ПЭ соединений, ПВХ соединений, красителей в импорте и экспорте России в 2018 г., в натуральном выражении, %
10. Динамика производства ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика производства ТПЭ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
12. Динамика производства ПВХ в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика производства ПВХ в России в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн. дол.
14. Динамика производства ПП, ПЭ, ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Динамика производства ПП, ПЭ, ПВХ соединений в России в 2016-8 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. дол.
16. Рыночные доли основных производителей исследуемой продукции в России в 2018 г., в денежном выражении, %
17. Рыночные доли основных импортёров исследуемой продукции в России в 2018 г., в денежном выражении, %
18. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
19. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении (дол. США), %
20. География поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
21. Компании-экспортеры эластичных полимеров в 2018 г., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
22. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
23. Доли 3 сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении (дол. США), %
24. География поставок эластичных полимеров в 2016 и 2018 гг., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
25. Компании-импортеры эластичных полимеров в 2018 г., в разрезе сегментов, в денежном выражении, %
26. Динамика производства обуви в 2017-8 мес. 2019 гг.
27. Динамика производства спортивных товаров в 2017-8 мес. 2019 гг.
28. Динамика производства полимерных плит, листов, полос и плёнок в 2017-8 мес. 2019 гг.
29. Динамика производства трубок, шлангов и фитингов из пластмасс в 2017-8 мес. 2019 гг.
30. Динамика производства пластмассовых фасонных профилей, мононитей, прутков и стержней в 2017-8 мес. 2019 гг.
31. Динамика производства пластмассовой посуды и прочих пластмассовых предметов домашнего обихода в 2017-8 мес. 2019 гг.
32. Прогнозируемые показатели развития рынка на 2019-2021 годы, в натуральном выражении, тыс. тонн