Анализ фармацевтического и аптечного рынка Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование фармацевтического и аптечного рынка в Украине. По состоянию на начало 2020 года данный рынок продолжает активно развиваться, показывая темпы прироста как в гривневом, так и в долларовом выражении.
Количество аптек На рынке Украины за последнее время значительно не менялось, но в 2020 году количество аптек составляло на 723 торговых точки меньше по сравнению с 2019 годом.

Необходимо подчеркнуть тенденцию роста количества аптек и сокращения аптечных пунктов, соотношение которых составляет 80% и 20% соответственно, при этом темп прироста средней выручки аптек и аптечных пунктов практически одинаковый и составил соответственно 12,9% и 12,2%.
В денежном выражении розничной реализации товаров на рынке самая большая доля категории «аптечной корзины» принадлежит лекарственным препаратам. В 2019 году активно развивается сегмент диетических добавок, увеличивая ежегодно свою долю в структуре «аптечной корзины».
Анализ фармацевтического рынка в Украине показал, что самая большая доля принадлежит лекарствам с содержанием алкалоидов или их производных (но не гормонов и антибиотиков) и в натуральном выражении составляет 90%. Такая внушительная доля аргументируется тем, что большинство самых популярных лекарственных средств на рынке относятся именно к этой группе. Но, в то же время, отпускные цены по этой группе относительно ниже других категорий препаратов и данные лекарства в денежном выражении занимают всего 74% фармацевтического рынка. За этой группой наблюдается огромное количество конкурирующих между собой фармкомпаний.
Категории антисыворотки и вакцин, а также лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков показывают высокую доходность. Так, группа антисыворотки и вакцин при доле в 2,4% в натуральном выражении приносит прибыль в 8,3 млрд. грн.

Объемы розничных продаж аптек в 2019 г. превысили отметку в 100 млрд. грн., среди которых лекарственные препараты занимают 86 млрд. грн. Наблюдается ежегодная тенденция к увеличению продаж рецептурных лекарственных средств. А стоимость на лекарственные препараты ежегодно увеличивается в среднем на 20%. Цена на данные группы препаратов формируется за счёт ключевых факторов: государственная лекарственная политика, элемент экономической доступности, реклама и промоция лекарств, уровень доходов и динамика заболеваемости.

В целом, анализ фармацевтического и аптечного рынка в Украине с ретроспективой показал существенные качественные изменения, что даёт возможность спрогнозировать его тенденцию к развитию.

Детальное содержание:

1. Инфраструктура розничного сегмента фармрынка и ключевые тенденции
1.2. Основные аптечные сети в Украине, развитие показателей доходности аптечных сетей
1.3. Анализ развития «аптечной корзины» в Украине в разрезе: лекарственные препараты, медицинские изделия, косметика и диетические добавки
1.3.1. Объемы розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, в 2017-2019 гг.
1.3.2. Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении в 2018-2019 гг.
1.3.3. Динамика удельного веса различных категорий товаров «аптечной корзины» в 2015 г. и в 2019 г. в денежном выражении
1.3.4. Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в 2019 г. в сравнении с 2010 г.
1.3.5. Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении в 2019 г. в сравнении с 2010 г.
2. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка исследуемых групп (согласно качественным границам исследования) в 2017-2019 гг. (на основании оценки) в натуральном и денежном выражении
3. Сегментация и структурирование рынка фармацевтики в разрезе исследуемых групп (согласно качественным границам исследования) в натуральном и денежном выражении в 2019 г.
4. Государственное регулирование рынка фармацевтики
4.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов – сертификация, регистрация и ограничения)
4.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
4.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
5. Динамика производства в разрезе исследуемых групп (согласно качественным границам исследования) в 2017-2019 гг.
5.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2017-2019 гг.
5.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2017-2019 гг
6. Основные операторы рынка фармацевтики Украины
6.1. Основные операторы рынка и их описание (Топ-20 маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2019 г.)
6.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по товарным группам, специализации и регионально)
6.3. Доли рынка основных операторов в денежном выражении в разрезе исследуемых групп (согласно качественным границам исследования)
6.4. Степень конкуренции и риски
7. Внешняя торговля на рынке
7.1. Экспорт препаратов в 2017-2019 гг. (динамика объемов в разрезе исследуемых групп препаратов, структура. ТОП препараты, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли по самой крупной экспортируемой группе препаратов и наиболее растущей экспортируемой группе)
7.2. Импорт препаратов в 2017-2019 гг. (динамика объемов в разрезе исследуемых групп препаратов, структура. ТОП препараты, география поставок по странам, основные импортеры и их доли по самой крупной импортируемой группе препаратов и наиболее растущей импортируемой группе)
8. Цена и ценообразование на рынке
8.1. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных общих категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 2017-2019 гг.
8.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
9. Удельный вес топ-5 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2018 по декабрь 2019 г. Краткая характеристика основных дистрибьюторов
10. Основные бренды и виды фармацевтических препаратов, представленных на рынке Украины
11. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг.
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг.
11.3. Рекомендации по целесообразности и перспективности выхода на рынок, а также групп наиболее перспективных препаратов
12. Инвестиционная привлекательность отрасли
12.1. SWOT – анализ рыночного направления
12.2. PEST – анализ рыночного направления
12.3. Риски и барьеры выхода на рынок
12.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Структура торговых точек и аптечных сетей в зависимости от географического охвата аптечного предприятия по состоянию на январь 2018-2020 гг.
2. Топ-10 аптечных сетей по количеству торговых точек в Украине по итогам 2019 года
3. Объемы розничной продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 2017-2019 гг.
4. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка исследуемых групп в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка исследуемых групп в 2017-2019 гг. в денежном выражении, млн. грн.
6. Предельные снабженческо-сбытовые надбавки на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств
7. Топ-20 маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2019 с указанием их позиции в рейтинге по 2017-2018 гг., а также прироста объемов продаж, Evolution index и доли на рынке
8. Структурирование основных украинских операторов рынка по специализации
9. Препараты ведущих экспортеров
10. Препараты ведущих импортеров
11. Перечень основных операторов рынка по объему поставок
12. Топ-20 брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2019 с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2017-2018 гг.
13. Описание брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении за 2017-2019 гг.
14. Топ-5 брендов лекарственных средств по количеству упоминаний врачей разных специальностей о продвижении с помощью визитов медицинских представителей по итогам 2019
15. Описание брендов лекарственных средств по количеству упоминаний врачей разных специальностей о продвижение с помощью визитов медицинских представителей по итогам 2019
16. Многофакторный прогноз развития рынка фармацевтики в Украине в 2020-2022 гг.
17. Многофакторный прогноз развития рынка фармацевтики в разрезе исследуемых групп в Украине в 2020-2022 гг.
18. SWOT-анализ фармацевтического и аптечного рынка в Украине
19. PEST-анализ фармацевтического и аптечного рынка в Украине
20. Ранжирование рисков развития фармацевтического рынка в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика количества торговых точек по состоянию на январь 2018-2020 гг.
2. Динамика изменения доли топ-100 аптечных сетей по количеству торговых точек с I кв. 2018 по IV кв. 2019
3. Удельный вес торговых точек (ТТ) в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на январь 2018-2020 гг.
4. Средняя выручка 1 торговой точки в месяц по данным 2018-2019 гг.
5. Средняя выручка 1 торговой точки в месяц в разрезе различных ее типов по данным 2018-2019 гг.
6. Средняя выручка на 1 торговую точку в месяц в разрезе форм собственности по данным 2018-2019 гг.
7. Средняя выручка на 1 торговую точку в месяц в разрезе от типа населенного пункта по данным 2018-2019 гг.
8. Удельный вес торговых точек в разрезе объемов среднемесячного выручки по данным 2019
9. Динамика изменения доли топ-100 аптечных сетей по объему продаж в денежном выражении с I кв. 2018 – IV кв. 2019
10. Объемы розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 2017-2019 гг. С указанием темпов прироста / убыли по сравнению с предыдущим годом
11. Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном выражении по итогам 2018-2019 гг.
12. Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в натуральном выражении по итогам 2018-2019 гг.
13. Динамика удельного веса различных категорий товаров «аптечной корзины» за период с I кв. 2015 до IV кв. 2019 в денежном выражении
a. Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2010-2019 гг.
14. Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 2010-2019 гг.
15. Динамика емкости рынка лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков натуральном и денежном выражении, 2017-2019 гг.
16. Динамика емкости рынка лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в натуральном и денежном выражении, 2017-2019 г
17. Динамика емкости рынка лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в натуральном и денежном выражении 2017-2019 гг.
18. Динамика емкости рынка антисыворотки и вакцин в натуральном и денежном выражении, 2017-2019 гг
19. Динамика емкости рынка реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в натуральном и денежном выражении 2017-2019 гг.
20. Динамика емкости рынка препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов в натуральном и денежном выражении 2017-2019 гг.
21. Структура фармацевтического рынка в разрезе исследуемых категорий в Украине в 2019 г, в денежном выражении, %
22. Структура фармацевтического рынка в разрезе исследуемых категорий в Украине в 2019 г, в натуральном выражении, %
23. Динамика производства лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков натуральном выражении 2017-2019 гг., тыс. тонн
24. Динамика производства лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в натуральном выражении 2017-2019 гг., тыс. тонн
25. Динамика производства лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в натуральном выражении 2017-2019 гг., тыс. тонн
26. Динамика производства антисыворотки и вакцин в натуральном выражении 2017-2019 гг., тыс. тонн
27. Динамика производства реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в натуральном выражении 2017-2019 гг., тыс. тонн
28. Динамика производства лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков в денежном выражении 2017-2019 гг., млрд. грн.
29. Динамика производства лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в денежном выражении 2017-2019 гг., млрд. грн.
30. Динамика производства лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в денежном выражении 2017-2019 гг., млрд. грн.
31. Динамика производства антисыворотки и вакцин в денежном выражении 2017-2019 гг., млрд. грн.
32. Динамика производства реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в денежном выражении 2017-2019 гг., млрд. грн.
33. Доли рынка производства лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг. в денежном выражении, %
34. Доли рынка производства лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков среди основных операторов Украины в 2017-2019 г., в денежном выражении, %
35. Доли рынка производства лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг. в денежном выражении, %
36. Доли рынка производства реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг., денежном выражении, %
37. Доли рынка производства антисыворотки и вакцин среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг. в денежном выражении, %
38. Карта конкурентов на рынке производства лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг.
39. Карта конкурентов на рынке производства лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг.
40. Карта конкурентов на рынке производства лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг.
41. Карта конкурентов на рынке производства антисыворотки и вакцины среди основных операторов Украины 2017-2019 гг.
42. Карта конкурентов на рынке производства реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов среди основных операторов Украины в 2017-2019 гг.
43. Динамика объемов экспорта лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
44. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков в 2019 г., в натуральном выражении, %
45. Структура экспорта лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков в 2019 г. по странам получателям, в натуральном выражении, %
46. Динамика объемов экспорта лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
47. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в 2019 г., в натуральном выражении, %
48. Структура экспорта лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков по странам получателям в 2019 г., в натуральном выражении, %
49. Динамика объемов экспорта лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
50. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в 2019 г., в натуральном выражении, %
51. Структура экспорта лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков по странам получателям в 2019 г., в натуральном выражении, %
52. Динамика объемов экспорта антисыворотки и вакцин в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
53. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта антисыворотки и вакцин в 2019 г., в натуральном выражении, %
54. Структура экспорта антисывороток и вакцин по странам получателям в 2019 г., в натуральном выражении, %
55. Динамика объемов экспорта препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
56. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов в 2019 г.
57. Структура экспорта препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов по странам получателям в 2019 г., в натуральном выражении, %
58. Динамика объемов экспорта реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
59. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в 2019 г., в натуральном выражении, %
60. Структура экспорта реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в 2019 г., в натуральном выражении, %
61. ТОП-10 экспортеров и их доли экспорта по всем исследуемым категориям фармацевтики в 2019 г., в натуральном выражении, %
62. Динамика объемов импорта лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
63. ТОП-10 импортеров и их доли импорта лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков в 2019 г., в натуральном выражении, %
64. Структура импорта лекарств с содержанием пенициллина и других антибиотиков по странам отправителям в 2019 г., в натуральном выражении, %
65. Динамика объемов импорта лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
66. ТОП-10 импортеров и их доли импорта лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков в 2019 г., в натуральном выражении, %
67. Структура импорта лекарств с содержанием гормонов, но не антибиотиков по странам отправителям в 2019 г., в натуральном выражении, %
68. Динамика объемов импорта лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
69. ТОП-10 импортеров и их доли импорта лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков в 2019 г., в натуральном выражении, %
70. Структура импорта лекарств с содержанием алкалоидов или их производных, но не гормонов или антибиотиков по странам отправителям в 2019 г., в натуральном выражении, %
71. Динамика объемов импорта антисыворотки и вакцин в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
72. ТОП-10 импортеров и их доли импорта антисыворотки и вакцин в 2019 г., в натуральном выражении, %
73. Структура импорта антисывороток и вакцин в 2019 г., в натуральном выражении, %
74. Динамика объемов импорта препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
75. ТОП-10 импортеров и их доли импорта препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов в 2019 г., в натуральном выражении, %
76. Структура импорта препаратов контрацептивных химических, производимых на основе гормонов или спермицидов в 2019 г., в натуральном выражении, %
77. Динамика объемов импорта реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
78. ТОП-10 импортеров и их доли импорта реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в 2019 г., в натуральном выражении, %
79. Структура импорта реактивов диагностических и других фармацевтических препаратов в 2019 г., в натуральном выражении, %
80. ТОП-10 торговых марок по импорту среди всех исследуемых групп фармацевтики в 2019 году, в натуральном выражении, %
81. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 2017-2019 гг., грн
82. Удельный вес топ-5 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2018 до декабря 2019
83. Доля топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня по количеству упоминаний лекарственных средств с помощью рекламы / информации в интернете по итогам 2019 с указанием показателя за 2018, доля, %