А 1000 грн спасут гиганта мысли? Ситуация на украинском рынке ломбардов
Потребность в средствах для населения Украины, характеризующегося высоким уровнем бедности, является очень высокой, поэтому получение кредитов - услуга весьма высокого уровня спроса в стране. В поисках средств (причем на самые разные цели) люди все активнее обращаются в ломбардные учреждения, которые быстро и без особых капризов (а дайте мне еще 8 справочек, а эта завтра уже будет недействительной и пр.) выдают деньги. Правда, не очень много и под сумасшедшие проценты, но дают. Если же поинтересоваться, почему именно ломбардные деньги такие дорогие, то работники учреждения Вам объяснят, что и выход на рынок достаточно высокий, и количество необходимых документов для открытия дела исчисляется десятками, и процедура регистрации бесконечная, и требования к менеджерам (уровень образования, стаж работы по специальности, периодическое прохождение курсов и пр.) довольно жесткие. Государственным регулятором этого сегмента финансового рынка (как и всех прочих) является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финуслуг. Эта организация тщательно отслеживает множество аспектов функционирования ломбардных учреждений. Здесь и форма их организации, требования по названию, размерам и характеристикам помещения, обязательность соответствия оказываемых и изложенных в уставных документах услуг, ряд других вопросов. Около десяти лет на рынке также действует Всеукраинская ассоциация ломбардов (далее – ВАЛ), целями которой являются защита интересов участников рынка и содействие развитию финансовой сферы страны в целом. Много лет среди направлений деятельности ВАЛ – принятие Закона Украины о ломбардах и ломбардной деятельности, который годами пребывает на стадии проекта. Так, этот акт был получен финансовым комитетом Верховной Рады Украины еще 3 декабря 2008 г. и зарегистрирован под № 3433. Понятно, что в разгар кризиса этот проект отложили далеко, но всего на полгода – уже 19 мая он был принят за основу. Однако законодателям понадобились комментарии специалистов, которые предоставили ученые харьковского НЮУ имени Ярослава Мудрого, и еще почти через 14 месяцев (7 июля 2010 г.) проект был подготовлен ко второму чтению. Замораживание дальнейшего хода процесса принятия этого акта, скорее всего, вызвано активной реализацией государственной политики «Улучшение уже сегодня», разработчики которой просто решили, что украинцам живется так хорошо и богато, что регулировать ломбардный рынок нет никакой необходимости. Тем не менее, рынок продолжает развиваться, руководствуясь как нормами указанного проекта, так и положениями отечественного законодательного поля в сфере финансов.
За период времени, в который будущий собственник довольно рентабельного (по украинским меркам) бизнеса ожидает необходимые регистрационные документы, он должен продумать множество вопросов, начиная от выбора целевой аудитории и заканчивая перечнем услуг, спектр которых относительно невелик. Руководитель должен решить, пойдет ли он в створе общей тенденции рынка (и ограничится залогом лишь антикварных изделий и из драгоценных металлов (преимущественно, из золота)) или диверсифицирует спектр имущества принимаемого в залог и будет выдавать деньги за автотранспорт, технику и пр. товары. Отметим, что самые важные вопросы (срок выкупа залоговой вещи, размер кредита) принимаются к выполнению на основе договоренности, при этом клиент обязательно получает залоговый билет – документ единой по стране формы, в котором изложены параметры состоявшейся сделки. По истечении срока, указанного в билете, заложенная вещь может быть реализована без получения согласия клиента – прежнего хозяина. Широта спектра объектов залога является ключевым критерием рентабельности учреждения. К перечню таких факторов относятся также:
– режим работы (круглые сутки);
– максимально высокие ставки выплат;
– низкие среднесуточные процентные ставки;
– гибкие условия договора, возможность его дальнейшего перезаключения без существенных потерь для клиента;
– программы лояльности для частых клиентов с хорошей кредитной историей;
– безопасность деятельности как для персонала, так и для клиента;
– высокий профессионализм персонала (специалиста в зале, оценщика, охранника).
Безусловно, этот вид деятельности имеет риски как характерные для финансового рынка в целом, так и присущие именно ему. Среди них – опасность поступления вещей с криминальным прошлым. Отметим, что отслеживание истории предметов залога не является функцией приемщика, однако, согласно законодательству, украденная вещь будет конфискована без возмещения. Профессионализм приемщика позволяет ему заметить бракованную вещь (изделие с фальшивой пробой). Проблемой может стать выяснение отношений между клиентом и его родственниками (знакомыми). Залоговые объекты, которые не выкуплены в срок, чаще всего также осложняют деятельность персонала ломбардов, особенно это касается крупных видов товаров. Последнее является основной причиной распространенности именно золотых изделий как залога.
Принимая решение о получении кредита именно в ломбардном учреждении, следует иметь в виду, что такой кредит (при своих многих безусловных плюсах) выгоден только при быстром возврате. Если быстрое поступление средств для выкупа залога не является гарантированным, лучше заранее мысленно расстаться с бабушкиным колечком. За три года (2008–2010 гг.) рост осредненной ставки составил 64% (рис. 1). Особенно сильный рост за этот период имел место в 2009 г., когда ставка выросла почти на 28% на фоне кризисной ситуации в финансово-экономической сфере страны.
Рис. 1. Среднегодовая среднерыночная стоимость ломбардных кредитов
Однако в дальнейшем в связи с бурным ростом числа ломбардов происходило насыщение рынка, которое сопровождалось постепенным снижением ставок. Уже к концу ІІІ кв. 2011 года среднегодовая среднерыночная ставка упала на 12% относительно начала года до 202,3%, т. е. средний суточный показатель – 0,554%. Дальнейший рост конкуренции привел к тому, что за 1 кв. 2014 г. рассматриваемая процентная ставка составила 190,6% годовых (соответственно, 0,522% суточных). Последний показатель (или близкий к нему) сотрудники ломбарда и назовут, когда Вы придете узнавать об условиях получения средств. И, радуясь быстрым и беспроблемным деньгам (не забыв удивиться: а почему так мало?), быстренько умножьте эти десятые доли процента на период хранения залога. Когда же полученная цифра Вас неприятно удивит, подумайте, готовы ли Вы платить за оперативность?
Ломбардный рынок характеризуется комплексом показателей, по которым можно делать выводы о закономерностях и темпах его развития. Среди основных из них – общее число операторов рынка ломбардов, число отделений (филиалов), которое в зависимости от степени развития оператора может меняться в диапазоне от 1 (единичное учреждение) до более чем 200 (крупные сети) и по итогам 2011 г. составляло 3282 ед. Структурирование рынка может быть выполнено в региональном разрезе, а также по виду сдаваемого в залог имущества (рис. 2). Как следует из приведенных на рис. 2а) данных, в пяти городах находится порядка 40% всех учреждений страны, а показатель лидирующей столицы приближается к 14%. Количество же ломбардов (операторов), составлявшее 317 в конце 2008 г., по итогам двух месяцев 2013 г. достигло 476 единиц.
а) число отделений (филиалов) в наиболее активных городах (по итогам года)
б) структура ломбардных кредитов в разрезе видов залогового имущества (по итогам первого полугодия)
в) сумма выданных кредитов ломбардными учреждениями (по итогам трех кварталов года), млрд грн
Рисунок 2. Показатели рынка ломбардов в Украине в 2011 г.
Среди других важных характеристик рынка – средний размер выдаваемой суммы кредита, в 2012 г. она составила 840 грн (рост за три года (2010–2012 гг.) составил 47,4%, или почти в полтора раза). Объем же выданных за 2012 г. кредитов приблизился к 9 млрд грн (годовой прирост – 22,1%), а совокупный актив – почти на 30%. К концу 2014 г. ожидается, что последний показатель практически не изменится, прирост не превысит 2,6%. Структурные сдвиги по показателю вида залога за 9 месяцев (к концу 1 кв. 2012 г.) составили (–1,5) п. п. по изделиям из драгметаллов (сокращение) и +1,0 п. п. – по быттехнике.
Устойчивым и высокорентабельным ломбардный бизнес может быть только для крупной, разветвленной сети. Процесс концентрации ломбардного бизнеса для мелких игроков сопровождается или уходом с рынка (хорошо если с выгодной продажей своего дела), или переходом под известный сетевой бренд.
Такие большие сети, как КОМОД, ГОЛД, Скарбниця, укрепляют свое положение на рынке путем франчайзинга. Каждая из них охватывает несколько сотен филиалов во всех областях.
Сегодня, как это не парадоксально, рынок ломбардов – один из немногих сегментов финансового рынка Украины, в котором наблюдается постепенное наращивание показателей. Главные преимущества этих учреждений – быстрота и отсутствие необходимости готовить пакет документов – привлекают людей разного уровня доходов, которые в тяжелейших для страны условиях или стараются просто выжить, или пытаются поддержать свой небольшой бизнес. Сокращение цен на золото за 2013 г. на 27,3% в 2014 г. сменилось небольшим ростом (порядка 5,5%), что добавляет оптимизма собственникам ломбардов. Ситуация же в банковской системе продолжает осложняться, особенно в условиях идущей фактической войны на территории Донецкой и Луганской областей страны.
