Обзор украинского рынка упаковочных материалов. Статья аналитического департамента компании Pro-Consulting. Информационный портал «БизРейтинг»

Компания Pro-Consulting, ведущая консалтинговая компания в Украине в сфере рыночной аналитики и маркетинга, подготовила для портала БизРейтинг очередной отчет по итогам развития отечественного рынка картонной упаковки в 2007-2011 гг. Среди актуальных вопросов на данном рынке, следует назвать следующие: поиск производителями новых технологических решений для повышения рентабельности производства, создание новых производственных мощностей и модернизация существующих, расширения ассортиментной линейки выпускаемой упаковки, изменение потребительских предпочтений, что позволяет в современных условиях строить взаимоотношение между участниками рынка.
Обзор рынка картонной упаковки Украины
Украинский рынок упаковочных материалов демонстрирует высокие темпы роста. Так, за последние 10 лет в сегменте картонной упаковки, а именно гофротары, которая занимает преимущественную долю на рынке, объемы производства выросли в 2 раза.
На сегодняшний день картонные упаковки нашли применение во многих отраслях промышленности. Они используются производителями пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, товаров бытовой химии, фармацевтической отрасли, табачной промышленностью и др.
Структура рынка тары и упаковки.
На рынке тары и упаковочных материалов основную долю занимает сегмент пищевой упаковки - приблизительно 70%. До середины 90-х ХХ ст. доля потребительской упаковки не превышала 10% от общего объема рынка, однако начиная с нового тысячелетия, эта доля была удвоена и процент продолжает наращиваться. Рассматривая структуру рынка тары в целом, стоит отметить основную долю упаковочных материалов из бумаги и картона – 46,5%. На втором месте находится пластмассовая тара – 12,6%.
Диаграмма 1 Структура рынка тары и упаковочных материалов, которые используются местными производителями товаров и потребляются на внутреннем рынке, по виду материала в 2011 г., % (натуральное выражение, тонн)

Источник: по данным операторов рынка; Государственный комитет статистики
Доля стеклянной тары в общей структуре рынка тары в натуральном выражении составляет по состоянию на 2011 г. 10,8%.
Объем рынка картонной упаковки и тенденции его развития.
В силу отсутствия в Украине собственного производства товарной целлюлозы, предприятия упаковочной отрасли производят ограниченный ассортимент продукции. На сегодняшний день операторы зависят от импортеров первичных волокнистых полуфабрикатов. Поэтому предприятия ориентируются в основном на выпуск тех видов бумаги и картона, которые вырабатываются из вторичного волокна - макулатуры. В ассортименте их продукции преобладают тара из гофрированного картона, рынок которой и рассмотрим далее.
До 2009 г. рынок картонной упаковки демонстрировал значительные темпы роста, как следствие развития пищевой промышленности и роста покупательской способности населения. Но 2009 г. внес определенные коррективы в развитие рынка упаковки изменением потребительских предпочтений. Так, если до кризиса потребители отдавали большое предпочтение товарам высокого ценового сегмента, которые предполагали дорогую качественную упаковку, то после снижения уровня доходов населения значительно вырос средний и низкий ценовой сегмент продукции, что оказало влияние на удешевление упаковочных материалов. Но те производители, для которых лояльность клиентов является первоочередной, постарались совместить удешевление упаковки и сохранить ее качества. Поэтому на рынке в основном пострадал сегмент художественной декоративной картонной упаковки.
2010 г. уже продемонстрировал постепенный выход экономики страны из кризиса. С ростом доходов потребителей и их покупательской способности, с развитием пищевой отрасли возобновился и рост рынка картонной упаковки. Прирост емкости рынка составил 7,7%, а производство выросло на 10,3%. В 2011 г. продолжается рост рынка на уровне 2,4%, а производства – на 1,6%.
Диаграмма 2 Емкость рынка тары из гофрированного картона в 2007-2011 гг., млн. кв. м

Источник: по данным Госкомстата Украины, оценка Pro-Consulting
Стоит отметить, что одной из основных тенденций развития рынка картонной упаковки является поиск производителями новых технологических решений для повышения рентабельности производства и расширения ассортиментной линейки выпускаемой упаковки. Поэтому актуальной задачей операторов рынка является выбор оборудования, адекватного целевым задачам и финансовым средствам компании.
Именно создание новых производственных мощностей и модернизация существующих на основе современных технологий, наряду с ростом потребительского спроса со стороны пищевой промышленности, является одной из причин роста объемов производства тары из гофрированного картона.
Диаграмма 3 Объем производства тары из гофрированного картона в 2007-2011 гг., млн. кв. м

Также огромное влияние на необходимость введения новых технологических решений в производственный процесс оказывает законодательство страны. Например, принятие закона о дополнительной маркировке фармацевтической упаковки шрифтом Брайля породило проблему не только в ценовой политике готовых упакованных лекарств, но и проблему усложнения технологического процесса изготовления картонной упаковки.
Среди других тенденций развития рынка стоит отметить: увеличение требований к качеству материалов (экологическая безопасность и возможность повторной переработки); минимизация размеров упаковки; увеличение «открытости» упаковки для потребителя, т.е. производство такой конструкции упаковки, позволяющей рассмотреть товар; увеличение требований к дизайну упаковки, ее красочности и отделки.
Экспорт и импорт картонной упаковки.
Экспорт упаковки из гофрированного картона по состоянию на 2011 г. составляет 66,81 млн. кв. м (8% от внутреннего производства). Наибольший объем тары экспортируется отечественными операторами в Россию (78,2% в натуральном и 75,4% в денежном выражении) и Беларусь (11,3% в натуральном и 12,5% в денежном выражении).
Диаграмма 4 Региональная структура экспорта тары из гофрированного картона в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

Источник: по данным Госкомстата Украины
Также картонная тара экспортируется в Казахстан, Латвию, Молдавию, Литву, Грузию, Венгрию, Узбекистан, Эстонию, Польшу и др. Импорт гофрокартонной тары в 2011 г. составил 16,52 млн. кв. м. Наибольшая доля упаковки поставляется в Украину из Польши (25,2% в натуральном и 23,1% в денежном выражении), Венгрии (19,2% в натуральном и 22,4% в денежном выражении) и России (17,6% в натуральном и 11,8% в денежном выражении).
Диаграмма 5 Региональная структура импорта тары из гофрированного картона в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

Источник: по данным Госкомстата Украины
Также импортные поставки картонной упаковки совершаются из таких стран, как Турция, Италия, Германия, Китай, Беларусь, Дания, Румыния, Словакия и др.
Структура рынка картонной упаковки.
На сегодняшний день тара из гофрокартона является одним из наиболее распространенных видов упаковочных материалов. Гофрокартон – экологически чистый материал, который легко подвергается вторичной переработке, довольно прочен, на него может быть нанесено цветное изображение различными способами печати, что играет огромную роль в продвижении продукции на рынке. Рассматривая структуру рынка картонной упаковки, стоит отметить, что отечественные производители практически полностью обеспечивают внутреннюю потребность страны в данном материале. Об этом свидетельствует малая доля импортной продукции на рынке, которая в 2011 г. составляла 2,1%.
Диаграмма 6 Структура рынка тары из гофрированного картона в разрезе происхождения продукции в 2011 г. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Госкомстата Украины, оценка Pro-Consulting
Большой спрос на отечественную продукцию вызван в большей мере высоким качеством тары из гофрированного картона, как следствие высокого уровня конкуренции на рынке.

Источник: по данным Госкомстата Украины, оценка Pro-Consulting
Анализ структуры производства свидетельствует о наибольшем объеме производства тары в северном и западном регионе страны. Более мелкие производители находятся во всех регионах Украины. Это дает возможность не только быстро и эффективно обеспечивать всех потребителей, но и получать в качестве вторичного сырья макулатуру, которая образуется равномерно по всей территории страны.
Основные игроки на рынке.
Всех производителей продукции на рынке можно условно поделить на четыре группы: 1. Производители гофрированной картонной тары, которые имеет собственное производство флютинга и лайнера. Данные предприятия занимают 67,9% общего объема производства. Их средняя загруженность производственных мощностей составляет 65-75%. К данной группе можно отнести такие предприятия, как ПАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат", ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", Концерн «Основа» (ОАО "Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат" и ОАО "Измаильский целлюлозно-картонный комбинат") и ООО "Донецк-Вторма". 2. Производители гофрированного картона и тары, которые не имеют собственного производства флютинга и лайнера. 3. Производители гофрированной картонной тары для собственных нужд. К данной группе относятся Донецкая и Днепропетровская кондитерские фабрики, Харьковская бисквитная фабрика, Днепропетровский комбинат пищевых концентратов. 4. Производители упаковки, которые перерабатывают гофрированный листовой картон, который покупают у других производителей.

Источник: по данным Госкомстата Украины, оценка Pro-Consulting
Лидером рынка упаковочных материалов из гофрированного картона является ПАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат», который в 2011 г. произвел 225,9 млн. кв. м гофропродукции, заняв 26,9% общего объема внутреннего производства страны. На втором месте – ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» с долей в общем объеме 21,6%. Объем производства комбината в 2011 г. составил 181,3 млн. кв. м, что больше на 2,7%, нежели в предыдущем году. ОАО «Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат», ОАО «Измаильский целлюлозно-картонный комбинат» и ООО «Донецк-Вторма» занимают доли 6%, 5,7% и 7,7% в натуральном объеме производства соответственно. Потребление продукции. Несмотря на значительное распространение полимерных материалов в мире, картон на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом. Так, потребление упаковочных материалов из гофрированного картона на душу населения составляет более 75 кг/чел. в США, в Европе – 50 кг/чел., в России – 9 кг/чел., а в Украине около 8 кг/чел.
Диаграмма 9 Структура потребления упаковки из гофрокартона в разрезе основных отраслей промышленности в 2011 г. в натуральном выражении, %

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting
Этому способствует ряд положительных свойств картона, как упаковочного материала. Так, картон является наиболее экологичным материалом, в сравнении с пластиком либо стеклом, и наносит наименьший вред окружающей среде. Он может полностью разлагаться в окружающей среде, а его вторичная переработка не требует значительных затрат энергии. Также данный материал обеспечивает меньший выброс углекислого газа в окружающую среду. Картонная коробка имеет небольшой вес, удобна в транспортировке, хранении и дистрибуции, производится из целлюлозы (древесина, получаемая только из возобновляемых лесов).
Основными потребителями картонной упаковки являются предприятия пищевой промышленности: кондитерская, ликероводочная, молочная, соковая отрасль, чайно-кофейное фасовочное производство. В картон пакуется около 70% продовольственных товаров. Остальные 30% распределяются между химической и фармацевтической промышленностью, парфюмерией, косметикой, бытовой химией, легкой промышленностью, стекольной промышленностью и др.