612
Многие снеки восстановили свои докризисные позиции - комментарий Александра Соколова, директора аналитического департамента компании Pro-Consulting. «Экономические известия»
И если в 2011 г. рынок снеков пошел в рост, начиная восстанавливаться, то в этом году вернулся на свои показатели кризисного 2009 г., сократившись на 30% в натуральном выражении.
Рынок снеков удачно развивался до кризиса. Тогда украинский потребитель активно пробовал все новое, не засматриваясь на ценники. Однако, не являясь продуктом первой необходимости, в кризис снеки утратили свои позиции. Кроме того, Украину захлестнул мировой тренд здорового образа жизни. А в «здоровом» меню не место еде из пакетиков. По данным компании ACNielsen, в Украине самой емкой категорией являются чипсы — 32%, а также орехи с долей 19% и сухарики — 13%.
А в натуральном выражении, по данным аналитического департамента компании Pro-Consulting, наибольшую долю рынка занимает сегмент хлебцов, сухарей для тостов и аналогичных хрустящих изделий — 60,5%. При этом сушеная и вяленая рыба занимает около 6,2%, орехи, арахис, семечки — 28,5%.
Одновременно прослеживается явно выраженное снижение темпов роста рынка соленых снеков в натуральном выражении — с 22,3% в 2007 г. до 9,2% в 2008-м и 0,7% в 2010 г. Однако в 2011 г. рынок показал восстановление темпов продаж после кризиса. Участники рынка отмечают, что благоприятные тенденции начались еще в 2010 г. Как сообщали ранее в корпорации S.I.Group (ТМ «Морские», «Мачо», «Козацька розвага»), украинский рынок снеков в 2010 г. показал восстановление темпов продаж после кризиса 2008-2009 гг. по всем сегментам, кроме премиального. В частности, в компании сообщали, что продажи арахиса в 2010 г. почти сравнялись с успешным 2007 г. Что касается сухариков, то, как отмечают в компании Pro-Consulting, в январе-мае текущего года сегмент вернулся на уровень 2009 г. Рынок чипсов в 2011 г. оставался на уровне 2010-го, при этом было падение на 6% в 2009 г. и на 9% в 2010 г.
«В 2009 г. сокращение рынка снеков в денежном выражении составило 37,1% по сравнению с предыдущим периодом, в 2010 г. рынок снова показал рост на уровне 32,3%»,— отмечает директор аналитического департамента компании Pro-Consulting Александр Соколов. По данным компании «Голден Фудс» (ТМ «3 корочки», «Топ снек», «Топ чипс», «Дон Кидо»), потребление на рынке соленых снеков (сухарики, чипсы, экструзионные снеки) в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилось в килограммах на 14% и на 15% по сравнению с 2009 г. При этом в денежном эквиваленте показатели 2011 г. остались на уровне 2010 г. А в первой половине 2012 г. рынок в килограммах имел отрицательную динамику и упал на 30% по сравнению с тем же периодом 2011 г. и в деньгах на 6%.
Потребитель остался чувствителен к цене, и снеки «премиум-сегмента» — фисташки и морепродукты — не пользуются сегодня особым спросом. А вот бюджетные семечки, напротив, пришлись по вкусу. Стабилен спрос и на сухарики, арахис и пластинчатые чипсы. При этом в фаворе упаковки «эконом». «Рынок снеков упал. Основной причиной является резкое повышение цен. Не менее важным фактором является то, что инвестиции всех компаний в маркетинг, процент к обороту, а особенно лидеров рынка находятся ниже промышленных стандартов. Следовательно, повышение цены не сопровождалось инвестициями в маркетинг»,— считает исполнительный директор «Голден Фудс» Георгиос Василеиадис.
Как отмечают аналитики и участники рынка, несмотря на снижение потребления, рынок остается достаточно емким в сегменте соленых снеков в натуральном выражении. Необходимо отметить активизацию сегмента фруктовых и мясных снеков. В Украине на данный момент представлено ограниченное число производителей, однако это направление является наиболее перспективным в связи с активной пропагандой здорового образа жизни и телевизионными передачами о вреде снеков. «Уже в ближайшем будущем структура спроса изменится в сторону здоровой продукции и нишевые игроки нарастят свою долю рынка»,— прогнозирует Александр Соколов.
Как отмечают участники рынка, в соседней Польше, к примеру, потребление чипсов на одного человека в год составляет 1,1 кг, в то время как в Украине эта цифра намного меньше — 0,3 кг в год. По словам генерального директора «Дакси» (ТМ DAXI) Виталия Демченко, в частности, в сегменте семечек в 2012 г. произошло незначительное уменьшение продаж в связи с продлившимся экономическим кризисом в Украине. «Множество производителей регионального масштаба вынуждены были закрыться из-за своей неконкурентоспособности и плохо настроенной сбытовой сети. Также одним из изменений стало желание украинцев экономить, поэтому значительно вырос интерес украинцев к большому «семейному» формату упаковки»,— говорит он. По словам производителя, цены на снеки выросли на 20-30%. При этом стоимость на продукцию до конца 2012 г., по его прогнозам, вырастет еще немного. Сложившаяся ситуация в стране и давление внутри рынка вынуждают принимать меры по дифференцированию и созданию конкурентных преимуществ. «Проведя исследования, направленные на потребности потребителей, мы с этого года выпускаем новый формат семечек — «крупные семечки»»,— говорит Виталий Демченко.
Для «Голден Фудс» основное направление для инвестиций — производственные мощности. «Поэтому в 2012 г. совокупно инвестиции в наше производство составят EUR11 млн.— эта сумма направлена на модернизацию линии по чипсам и создание новых линий производства на наших заводах, как в Ужгороде, так и в Гостомеле в Киевской области. Кроме того, в 2012 г. мы планируем получить IFS сертификат, который отображает качество сертифицируемого продукта на более высоком уровне, чем сертификат ISO, который у нас есть. Также к концу 2012 г. наша компания намерена ввести на рынок новую категорию снековой продукции»,— рассказывает Георгиос Василеиадис. Что касается экспортного рынка, то, по словам спикера, компания заняла позицию на рынке Румынии через сестринскую компанию Golden Foods Snacks, а на греческом рынке — через сестринскую компанию Nutissimo. «А также начали продавать на рынке России»,— говорит он.
Рынок снеков удачно развивался до кризиса. Тогда украинский потребитель активно пробовал все новое, не засматриваясь на ценники. Однако, не являясь продуктом первой необходимости, в кризис снеки утратили свои позиции. Кроме того, Украину захлестнул мировой тренд здорового образа жизни. А в «здоровом» меню не место еде из пакетиков. По данным компании ACNielsen, в Украине самой емкой категорией являются чипсы — 32%, а также орехи с долей 19% и сухарики — 13%.
А в натуральном выражении, по данным аналитического департамента компании Pro-Consulting, наибольшую долю рынка занимает сегмент хлебцов, сухарей для тостов и аналогичных хрустящих изделий — 60,5%. При этом сушеная и вяленая рыба занимает около 6,2%, орехи, арахис, семечки — 28,5%.
Одновременно прослеживается явно выраженное снижение темпов роста рынка соленых снеков в натуральном выражении — с 22,3% в 2007 г. до 9,2% в 2008-м и 0,7% в 2010 г. Однако в 2011 г. рынок показал восстановление темпов продаж после кризиса. Участники рынка отмечают, что благоприятные тенденции начались еще в 2010 г. Как сообщали ранее в корпорации S.I.Group (ТМ «Морские», «Мачо», «Козацька розвага»), украинский рынок снеков в 2010 г. показал восстановление темпов продаж после кризиса 2008-2009 гг. по всем сегментам, кроме премиального. В частности, в компании сообщали, что продажи арахиса в 2010 г. почти сравнялись с успешным 2007 г. Что касается сухариков, то, как отмечают в компании Pro-Consulting, в январе-мае текущего года сегмент вернулся на уровень 2009 г. Рынок чипсов в 2011 г. оставался на уровне 2010-го, при этом было падение на 6% в 2009 г. и на 9% в 2010 г.
«В 2009 г. сокращение рынка снеков в денежном выражении составило 37,1% по сравнению с предыдущим периодом, в 2010 г. рынок снова показал рост на уровне 32,3%»,— отмечает директор аналитического департамента компании Pro-Consulting Александр Соколов. По данным компании «Голден Фудс» (ТМ «3 корочки», «Топ снек», «Топ чипс», «Дон Кидо»), потребление на рынке соленых снеков (сухарики, чипсы, экструзионные снеки) в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилось в килограммах на 14% и на 15% по сравнению с 2009 г. При этом в денежном эквиваленте показатели 2011 г. остались на уровне 2010 г. А в первой половине 2012 г. рынок в килограммах имел отрицательную динамику и упал на 30% по сравнению с тем же периодом 2011 г. и в деньгах на 6%.
Потребитель остался чувствителен к цене, и снеки «премиум-сегмента» — фисташки и морепродукты — не пользуются сегодня особым спросом. А вот бюджетные семечки, напротив, пришлись по вкусу. Стабилен спрос и на сухарики, арахис и пластинчатые чипсы. При этом в фаворе упаковки «эконом». «Рынок снеков упал. Основной причиной является резкое повышение цен. Не менее важным фактором является то, что инвестиции всех компаний в маркетинг, процент к обороту, а особенно лидеров рынка находятся ниже промышленных стандартов. Следовательно, повышение цены не сопровождалось инвестициями в маркетинг»,— считает исполнительный директор «Голден Фудс» Георгиос Василеиадис.
Как отмечают аналитики и участники рынка, несмотря на снижение потребления, рынок остается достаточно емким в сегменте соленых снеков в натуральном выражении. Необходимо отметить активизацию сегмента фруктовых и мясных снеков. В Украине на данный момент представлено ограниченное число производителей, однако это направление является наиболее перспективным в связи с активной пропагандой здорового образа жизни и телевизионными передачами о вреде снеков. «Уже в ближайшем будущем структура спроса изменится в сторону здоровой продукции и нишевые игроки нарастят свою долю рынка»,— прогнозирует Александр Соколов.
Как отмечают участники рынка, в соседней Польше, к примеру, потребление чипсов на одного человека в год составляет 1,1 кг, в то время как в Украине эта цифра намного меньше — 0,3 кг в год. По словам генерального директора «Дакси» (ТМ DAXI) Виталия Демченко, в частности, в сегменте семечек в 2012 г. произошло незначительное уменьшение продаж в связи с продлившимся экономическим кризисом в Украине. «Множество производителей регионального масштаба вынуждены были закрыться из-за своей неконкурентоспособности и плохо настроенной сбытовой сети. Также одним из изменений стало желание украинцев экономить, поэтому значительно вырос интерес украинцев к большому «семейному» формату упаковки»,— говорит он. По словам производителя, цены на снеки выросли на 20-30%. При этом стоимость на продукцию до конца 2012 г., по его прогнозам, вырастет еще немного. Сложившаяся ситуация в стране и давление внутри рынка вынуждают принимать меры по дифференцированию и созданию конкурентных преимуществ. «Проведя исследования, направленные на потребности потребителей, мы с этого года выпускаем новый формат семечек — «крупные семечки»»,— говорит Виталий Демченко.
Для «Голден Фудс» основное направление для инвестиций — производственные мощности. «Поэтому в 2012 г. совокупно инвестиции в наше производство составят EUR11 млн.— эта сумма направлена на модернизацию линии по чипсам и создание новых линий производства на наших заводах, как в Ужгороде, так и в Гостомеле в Киевской области. Кроме того, в 2012 г. мы планируем получить IFS сертификат, который отображает качество сертифицируемого продукта на более высоком уровне, чем сертификат ISO, который у нас есть. Также к концу 2012 г. наша компания намерена ввести на рынок новую категорию снековой продукции»,— рассказывает Георгиос Василеиадис. Что касается экспортного рынка, то, по словам спикера, компания заняла позицию на рынке Румынии через сестринскую компанию Golden Foods Snacks, а на греческом рынке — через сестринскую компанию Nutissimo. «А также начали продавать на рынке России»,— говорит он.
