Исследование рынка операторов сотовой связи в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

В Европе разработали стандарт GSM (Groupe Special Mobile, позже переименован в Global System for Mobile Communications), что относится к системам второго поколения (2G) и поддерживает четыре различных диапазона: 850,900,1800 и 1900 МГц.

Следующее поколение сетей мобильной связи 3G представляет собой совершенно другой подход доступа к информации, базирующейся на основе пакетной передачи информации.
Анализ рынка операторов сотовой связи показал, что в мире 4G теперь составляет половину всех беспроводных подключений; 5G имеет тенденцию стремительного роста в 2020 году.
Исследование рынка операторов сотовой связи Украины высветлило следующие проблемы развития:
1. На данный момент наибольшая активность операторов сотовой связи направлена на перераспределение частот для развертывания LTE-900. По последним данным в СМИ – поскольку «Интертелеком» отказался от своих частот по рекомендации НКРСИ, диапазон 888,8-895,0 МГц стал доступен «Киевстару» для использования его в сельской местности и покрытия дорог.
Согласно исследованию рынка операторов рынка сотовой связи Украины «Интертелеком» получит лицензию на частоты, которые по факту заняты. Компания отказалась от своих частот и в ближайшее время получит новые, вот только они по-прежнему используются цифровым телевидением Т2 (речь о полосе 791-801 МГц). Кроме того, этот спектр на определенных территориях можно будет использовать частично, поскольку он подвержен негативному воздействию со стороны спецпользователей (военных).
2. В глухих селах, куда операторы обязаны зайти по условиям лицензий, сейчас установлено устаревшее оборудование. Его модернизация не рентабельна, поэтому рассматривается вопрос о внесении в законодательную базу такое понятие, как шеринг (sharing) инфраструктуры, то есть совместное использование мачт мобильными операторами и радиочастотного ресурса. Об этом в последнее время активно говорят гендиректоры Vodafone и lifecell (Ольга Устинова и Исмет Языджы).
3. Неравномерное распределение частот между игроками рынка – игроки с большим числом абонентов получили больше частот, тогда как обязанности по покрытию территории Украины у всех одинаковы, поэтому для Лайфсел созданы наиболее неблагоприятные условия.
4. 3G искусственно сдерживался властью и был введен в Украине с опозданием более чем на 12 лет, только в 2015 году. Это негативно повлияло на технологическое развитие страны и привело к тому, что в Украине выросла целая генерация, не имела доступа к скоростному мобильному интернету, в отличие от наших соседей.
Особенности рынка операторов сотовой связи Украины следующие:
1. По результатам прошлогоднего исследования провайдера Cable.co.uk, который анализирует доступность интернета в 230 странах мира, мобильный интернет в Украине является самым дешевым в Европе и 4-м по доступности в мире.
2. Олигополия – основными операторами, которые предоставляют услуги мобильной связи в Украине Киевстар, Vodafone и lifecell. Это так называемая «большая тройка телеком». В официальных отчетах компаний за 3 квартал 2019 указана следующая количество абонентов: Киевстар - 26400000, Vodafone - 19800000, lifecell - 6900000 абонентов.
3. Быстрое развитие – через три года после запуска 3G, а именно в 2018 году операторы мобильной связи запустили в Украине стандарт 4G. Хотя во всем мире технологический цикл между запусками разных поколений связи составлял обычно не менее 10 лет
Тенденции.
Сейчас в Украине возможности и потенциал технологии 4G, которая была запущена операторами в 2018 году, еще не до конца освоены. 4G имеет очень широкий потенциал развития с точки зрения расширения покрытия и внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. Миллионы украинских абонентов до сих пор не начали пользоваться смартфонами и скоростным мобильным интернетом.
Все операторы рынка сотовой связи Украины с опережением графика обеспечивают развертывание покрытия LTE в Украине, этот процесс развития еще продлится несколько лет. А существование качественного 4G-покрытие также является одной из необходимых условий и для запуска 5G.
Рост бизнеса - выступает главным заказчиком и пользователем 5G. Запуск технологии 5G в Украине может быть успешным только после того, как будет:
• полностью использован потенциал LTE-сетей;
• сформирована четкая государственная стратегия развития следующего поколения связи, который бы учитывала позиции операторов, бизнеса и рыночных потребностей;
• проведены мероприятия по выделению и лицензирования частот под запуск и развитие 5G;
• появится реальный спрос бизнеса на сервисы и решения, для которых необходим 5G, ведь этот стандарт ориентирован в основном именно на промышленные и инфраструктурные потребности b2b-рынка, а не абонентов;
• появятся доступные по цене терминалы и оборудование, которые поддерживают новую технологию;
• будет создана экосистема (бизнес - операторы - провайдеры сервисов) для успешного применения новой технологии, которая сделает ее экономически обоснованной.
Коммерческое использование сетей 5G начнется с 2023, а интернет в киевском метрополитене может появиться в последнем квартале 2020 года.

Детальное содержание:

1. Анализ рынка сотовой связи в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка сотовой связи в Украине: история, специфика, основные факторы, тенденции и проблемы развития рынка.
1.2. Количество и характеристика операторов сотовой связи в Украине (регионы покрытия, особенности предложения, услуги, ценовой сегмент)
1.3. Доли рынка основных операторов – на основании кол-ва пользователей
2. Выводы на основании проведённого исследования

Перечень таблиц:

1. Основные характеристики поколений мобильных сетей
2. Распределение частот между украинскими операторами в результате 3G-тендера 2015 года
3. Распределение частот между украинскими операторами в результате 4G-тендеров 2018 года
4. Операторы мобильной связи в Украине, которые присутствуют на рынке на июнь 2020 года
5. Тарифы популярных мобильных операторов
6. Финансовые результаты деятельности компаний в 1 кв. 2019 -1 кв. 2020 гг., млрд. грн
7. Методология и критерии оценки исследуемых факторов
8. Оценка исследуемых критериев для основных операторов рынка
9. Оценка исследуемых критериев по основных операторах рынка с учетом их весомости и условного показателя
10. Оценка конкурентоспособности основных операторов рынка (групповой показатель)

Перечень графиков и диаграмм:

1. Площадь распространения сигнала в зависимости от частоты
2. Распределение технологий мировой мобильной базы пользователей
3. Покрытие связи 3-го поколения (3G) в Украине оператора Киевстар
4. Покрытие связи 3-го поколения (3G) в Украине оператора Водафон Украина
5. Покрытие связи 4-го поколения (4G) В Украине оператора Лайфселл
6. Покрытие связи 3-го поколения (3G) в Украине оператора Интертелеком
7. Покрытие связи 4-го поколения (4G) в Украине оператора Киевстар
8. Покрытие связи 4-го поколения (4G) в Украине оператора Водафон Украина
9. Покрытие связи 4-го поколения (4G) в украине оператора Лайфселл
10. Распределение долей операторов рынка сотовой связи на основании финансовых результатов деятельности компаний по итогам 1 кв. 2020 гг., %
11. Оценка долей основных операторов рынка сотовой связи в Украине (групповой показатель), %
12. Прогнозный объём импорта мобильных телефонов в Украину в 2020-2024 гг. в натуральном выражении, млн шт.