Анализ возможностей выхода на рынок теплоизоляционных материалов (базальтовая вата). 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование по экономической целесообразности строительства завода из теплоизоляционных блоков из базальтовой ваты.
В ходе анализа были охарактеризованы особенности рынка в Украине, проанализирована динамика цен в Украине и Европе на базальтовую вату и товары-заменители, а также факторы влияния на цену. В частности, было исследовано наличие сырьевой базы в Украине, существующие технологии на рынке (производственные линии) и даны выводы по инвестиционной привлекательности отрасли.
На современном рынке базальтовой ваты в Украине наблюдаются новые тенденции, направленные на увеличение энергоэффективности строительных конструкций. В частности, с 1 декабря 2019 стали действовать обновленные Государственные строительные нормы, устанавливающие новые стандарты энергоэффективности. Согласно этим требованиям, здания, в которых используется базальтовая вата для теплоизоляции, должны иметь класс энергоэффективности не ниже "С". Такие новые требования стимулируют спрос на базальтовую вату в качестве эффективного материала для строительства энергоэффективных зданий в Украине.
В связи с полномасштабным вторжением большинство строительных компаний перешли с левобережной Украины на правобережную. Это привело к увеличению объемов строительства именно на западе страны. Также на рынке Украины наблюдается постоянная тенденция к строительству и восстановлению пострадавших от военных действий зданий. Поэтому у всех компаний, производящих базальтовую вату в Украине, наблюдается восстановление объемов производства до довоенных показателей, а не модернизация производства.

По региональной сегментации сбыта (по количеству точек представленности официальных дилеров) на первом месте находится Львовская область с 22 точками продаж, на втором – Киев и Киевская область с 20 точками продаж, а на третьем месте – Ивано-Франковская область с 12 точками. Больше компаний, которые имели точки, находившиеся в зоне условной близости к линии фронта, закрывались и начали открывать новые точки на западе Украины через перемещение конечного потребителя и строительных компаний, которые могут работать преимущественно на западе Украины.

Детальное содержание:

1. Конкурентная среда
1.1. Основные операторы рынка
1.2. Динамика показателей: годовая max производственная мощность, объем производства, продаж, импорта, экспорта, % загруженности производства, доля рынка за 2017-2023 гг.
1.3. Анализ технологий и качества продукции основных игроков рынка
2. Каналы сбыта и сегментация потребителей
2.1. Список каналов сбыта и объемы сбыта по каналам
2.2. Сегментация потребителей и объемы сбыта по сегментам
2.3. Региональная сегментация сбыта
3. Анализ ассортимента
3.1. Динамика и тенденции рынка
3.2. АВС-анализ ассортимента в Украине (на основе анализа продаж ТОП-2 поставщиков за 2021-2023 гг.)
3.3. АВС- анализ ассортимента в Европе (оценка на основе имеющегося ассортимента)
3.4. Сравнение ассортимента основных игроков рынка
3.5. Определение лучшей ассортиментной матрицы для нового перспективного завода (на основе данных продаж производителей и анализа ассортимента в Украине и Европе)
4. Анализ ценообразования
4.1. Определение факторов влияния на цену
4.2. Динамика средних цен согласно ассортименту (на основе продаж лидеров рынка)
4.3. Сравнение цен с товарами-заменителями на рынке Украины и Европы
4.4. Сравнительная таблица цен утепления стены с товарами-заменителями на рынке Украины для В2С (ТИМ + монтаж + другие дополнительные материалы = готовый «сэндвич» к облицовке)
5. Экономический анализ
5.1. Стоимость строительства завода. Разработка финансовой модели и описание сценария. (Расчет инвестиционных показателей NPV, ROI, ROE, IRR, PP, DPP и т.д.).
5.2. Прогнозируемый доход от продаж выбранного типа теплоизоляции и прибыль на разных этапах развития проекта
6. Структура производства
6.1. Сырьевая база, территориальное наличие сырья в Украине, основные поставщики сырьевых материалов, тенденции на рынках сырья, стабильность поставок сырья и возможные риски его дефицита, SWOT-анализ по каждому составному сырью (определение сильных и слабых сторон, влияющих на поставку продукции)
6.1.1. Рассмотрение всех возможных карьеров и месторождений, их характеристики
6.2. Технология: существующие технологии на рынке, сравнительная характеристика (преимущества, недостатки, стоимость, страна производства, возможности доставки технологической линии в Украину)
6.3. Логистика и сбыт (какой транспорт используется, какие существуют нюансы и проблемы при транспортировке)
6.4. Карта оптимального расположения завода по производству с учетом расположения сырьевой базы, клиентов, конкурентов, линии фронта и военных объектов
7. Описание технологии кладки и дополнительных инструментов, необходимых
8. Государственное регулирование отрасли
8.1. Все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для производства выбранного типа теплоизоляции в Украине
8.3. Стандарты и нормы качества, регулирующие производство и продажу выбранного типа теплоизоляции
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.2. SWOT-анализ рынка (рыночные возможности и угрозы)
9.3. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Основные показатели рынка минеральной ваты в Украине в 2017-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Основные показатели рынка минеральной ваты в Украине в 2017-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
3. Основные показатели ООО «Завод теплоизоляционных материалов «Техно» на рынке минеральной ваты в Украине в 2017-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Основные показатели ООО «Обио» на рынке минеральной ваты в Украине в 2017-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Основные показатели ООО «Роквул Украина» на рынке минеральной ваты в Украине в 2017-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Основные показатели ООО «Новотерм» на рынке минеральной ваты в Украине в 2017-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Данные о мощности основных производителей базальтовых материалов, тыс. т/год
8. Данные о финансовом доходе основных операторов базальтовых материалов, млн. грн./год
9. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» и ООО «Роквул Украина» в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» и ООО «Роквул Украина» в 2021-2023 гг. в стоимостном выражении, млн. грн
11. Структура рынка базальтовой ваты Украины по количеству точек официальных дилеров
12. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» на внутреннем рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» на внутреннем рынке в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
14. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Роквул Украина» на внутреннем рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Роквул Украина» на внутреннем рынке в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн.
16. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» на внешнем рынке в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» на внешнем рынке в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн
18. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» в Европу по региональной сегментации сбыта в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
19. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» в Украине по виду продукции в 2021-2023 гг. в натуральном выражении и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. грн
20. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Роквул Украина» по виду продукции в 2021-2023 гг. в натуральном выражении и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. грн
21. АВС-анализ ассортимента в Европе
22. Сравнение ассортимента основных игроков рынка
23. Ассортиментная матрица для нового завода с применением наиболее распространенных видов продукции ООО «Роквул Украина» и ООО «Обио»
24. Сравнение цен с товарами-заменителями на рынке Европы, март 2024 года
25. Сравнение цен товаров-заменителей на рынке Украины толщиной 50 мм, март 2024г.
26. Сравнение цен товаров-заменителей на рынке Украины толщиной 100 мм, март 2024г.
27. Сравнение цен товаров-заменителей на рынке Украины толщиной 150 мм, март 2024г.
28. Сравнительная таблица цен утепления стены с товарами-заменителями на рынке Украины для В2С, март 2024 года
29. SWOT-анализ сильных и слабых сторон, влияющих на поставку базальта в Украину
30. Юридическая информация о карьерах базальта в Украине
31. Основные параметры производственной линии компании Gamma Meccanica SpA и Izoteh d.o.o.
32. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок
33. Прогноз возможностей и угроз на рынке теплоизоляционных блоков из базальтовой ваты в Украине
34. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Каналы сбыта основных операторов рынка базальтовой ваты в Украине в 2022-2023 гг. в стоимостном выражении, %
2. Количество точек официальных дилеров в Украине по региональной сегментации сбыта к началу 2024 года
3. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Обио» в Украине по региональной сегментации сбыта в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Структура продаж базальтовой ваты ООО «Роквул Украина» в Украине по региональной сегментации сбыта в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Структура себестоимости производства теплоизоляционных материалов в Украине, в денежном выражении, %
6. Динамика средних цен согласно наиболее популярным видам (по применению) базальтовой ваты основных конкурентов на рынке Украины за 2023 год, грн/кг
7. Карта оптимального расположения завода по производству теплоизоляционных плит из базальтовой ваты в Украине.