Паспорт рынка газобетона Украины. 2025 год.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка газобетона за 2019-2025 гг. В ходе работы были проанализированы производство, импорт, экспорт, индекс цен, стоимость производства в Украине и окупаемость, основные игроки, потребление. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозные показатели.
Газобетон – строительный материал, используемый при возведении жилых зданий, объектов хозяйственного, торгового, промышленного назначения, отмечается среди прочих высокими эксплуатационными характеристиками, невысокой ценой, простотой и оперативностью выполнения строительных работ.
До полномасштабного вторжения Украина входила в пятерку лидеров по производству газобетона в Европе и большинство внутреннего рынка снабжалось отечественным производством. В начале 2022 г. прогнозный спрос на газобетон в Украине составил 4,5-4,7 млн м3, однако война внесла свои коррективы, и уже в конце года эксперты рынка отмечали снижение спроса на автоклавный газобетон до 20-25% от довоенного показателя.
Основными материалами для изготовления газоблока являются: алюминиевый газообразователь , вода, песок, портландцемент и известь.
Украинские производители не заявляют о новациях в собственной продукции, однако иностранные исследователи прогнозируют переход к низкоуглеродистым вяжущим (использование fly-ash / шлаков, геополимеров ) , внедрение технологических улучшений (CO ₂ -карбонизация/карбонизационное уплотнение , оптимизированные и волокон ( графен /GO, нано -кремнезем, целлюлозные/полимерные волокна) для повышения прочности, морозостойкости и долговечности.
Для Украины следует ожидать модернизацию и открытие заводов с применением европейских технологий (например, Aircrete ). Технология производства автоклавного газобетона Aircrete базируется на вертикальном процессе резки, в котором массив остается в вертикальном положении от момента заливки до резки. Формирование ячеистой структуры происходит благодаря реакции алюминиевого порошка с известью в водной среде, после чего смесь затвердевает, и производится комбинированный вертикально-горизонтальный разрез проволоками без наклона массива. Это обеспечивает очень гладкую поверхность блоков, высшую точность размеров и малые утраты материала. Методология отличается от традиционных систем тем, что исключает механическое переворачивание массива, уменьшает риск повреждений и повышает эффективность производства.
В 2025 году технологии производства газобетона в мире продолжали совершенствоваться: увеличилось количество ввода цифрового управления всем процессом – от дозирования сырья до контроля температуры в автоклаве, с применением датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта для гарантии постоянного качества блоков. Также наблюдается рост количества современных систем рекуперации тепла, уменьшающих энергопотребление и выбросы CO2 . Для повышения геометрической точности блоков применяют высокоточную резку струнами с контролем отклонений не более 1 мм, а также лазерную проверку формы и размеров с автоматической отбраковкой неточных изделий.
Новые строящиеся в европейских странах заводы демонстрируют современный, технологически ориентированный подход к производству. Например, DVI Production в Иернуте (Румыния) внедряет полную автоматизацию производственного цикла — от дозировки сырья (известь, песок, воду, порошк алюминия и т.п.) до формирования блоков, их разрезания, автоклавной обработки, манипуляций после автоклава, палетизации и упаковки. Система использует QR коды для каждого блока или партии, что обеспечивает отслеживание статуса продукции в реальном времени. Innoscitech Kft в Бихаркереке (Венгрия) оснащен машинной линией, позволяющей производить не только стандартные блоки, но и специальные конструкционные элементы — подоконники, перемычки, въездные элементы, а также впервые в Венгрии армированные стеновые панели из газобетона.
Крупнейшими конечными потребителями газобетона в Украине крупные застройщики и строительные компании различной специализации. Газобетон в зависимости от типа и размера используется для строительства наружных стен, внутренних перегородок или утепления зданий.
На украинском рынке действуют прямые долгосрочные контракты между производителем и потребителем, однако большинство продаж осуществляется через дистрибьюторские сети. Крупнейшие потребители работают с определенным производителем/дистрибьютором в течение продолжительного периода. Основными факторами такого сотрудничества есть качество продукции, стабильность поставок, ценовые скидки на объемах и другие.
Цена на продукцию может пересматриваться при повышении себестоимости вследствие роста производственных затрат или роста обменного курса.
Газобетон для потребителя снабжается преимущественно железной дорогой или автотранспортом.
Разовые контракты (единичная покупка определенной партии) больше исключением, чем установленной практикой.

На данном этапе рынок газобетона в Украине находится в состоянии временного насыщения, что обусловлено низкими объемами строительной активности, особенно в жилом секторе. В то же время такая ситуация носит циклический характер и рассматривается как переходный этап перед предстоящим восстановлением.

После завершения военных действий ожидается постепенное оживление спроса на газобетон, в частности из-за восстановления разрушенного жилищного фонда и увеличения количества новых строительных проектов . Прогнозируется, что рынок в среднесрочной перспективе сможет достичь около двух третей объемов 2021 года, а в дальнейшем продолжит рост до уровней, сравнимых с румынским рынком, где газобетон является одним из основных стеновых материалов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, методологии исследования и классификаторов, источников информации)
1.2. Ключевые отраслевые тренды 2023-2025 годов (технологии, потребление и т.п.) – без общих тенденций о снижении строительства в результате полномасштабного вторжения
1.3. Общие показатели рынка
- расчет емкости рынка в 2019-2025* гг. (по формуле «производство + импорт – экспорт») в натуральных показателях
- объем продаж продукции на рынке в денежных показателях (в национальной и иностранной валюте с указанием обменного курса)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по подвидам, по происхождению (доля импорта, экспортная активность))
1.5. Обзор существующих и инновационных технологий на рынке, особенности сырьевой базы
2. Основные компании на рынке (производители и импортеры)
2.1. Список основных компаний на рынке и их структурирование
- общая информация (юридические лица и вхождение в промышленные группы, сайт)
- объем капитальных инвестиций в завод (при наличии данных)
– финансовые показатели компаний за 2019-1 пол. 2025 гг.
- структура затрат
2.2. Доли рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и риски
3. Производство продукции в 2019-2025 гг. в количественных показателях
4. Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке
4.1. Экспорт продукции из Украины в 2019-2025 гг. (объемы, география)
4.2. Импорт продукции в Украину в 2019-2025 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке.
5.1. Динамика цен на продукцию (в виде индекса)
5.2. Прогноз развития цен в 2026-2030 (на основе прогноза факторов производства)
6. Инвестиционный анализ отрасли
6.1. Потенциальный объем инвестиций в производство среднего размера (по меркам имеющихся мощностей на основе недавних инвестиций в строительство сопоставимых заводов в Украине и соседних странах)
6.2. Потенциальный объем операционных расходов и доходов
6.3. Потенциальная валовая маржа
6.4. Потенциальная чистая маржа и возможный срок окупаемости по определенным параметрам
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Основные группы потребителей (В2В/В2С) и тренды в потребительском поведении относительно специфической отрасли
7.2. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.3. Оценка неудовлетворенной потребности на рынке (потенциал рынка, рассчитанный на основе норм потребления, доли импорта, бенчмарка с другими странами, сопоставление развития различных сегментов строительства (например, панельное/монолитно-каркасное строительство) или других методологий
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PESTLE - анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния.
8.3. Существующие риски работы на рынке и барьеры входа на рынок
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Построение гипотез развития рынка (определение базового, оптимистического и пессимистического сценария развития рынков)
9.2. Выводы о перспективах развития рынков
9.3. Прогнозные показатели развития рынка в 2026–2030 гг.

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП исследуемых товаров
2. Средний официальный курс гривны по отношению к доллару США, грн/доллар. США
3. Емкость рынка газобетона в Украине в 2019-2025 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
4. Объемы реализации газобетона в 2019-2025 гг., в денежном выражении, млн грн, млн дол.
5. Доля импорта на рынке газобетона в Украину и доля экспорта в производстве в 2019-2025 гг., в натуральных показателях, %
6. Капитальные инвестиции и их мощность основных игроков на рынке газобетона в Украине в 2025 году
7. Финансовые показатели компаний за 2019-1 пол. 2025 гг., млн грн
8. Потребление газобетона в Украине, Румынии и Молдове на душу населения в 2024 году
9. Возможности и угрозы рынка газобетона в Украине
10. PEST LE – анализ отрасли рынка газобетонав Украине
11. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура расходов украинских производителей газобетона в 2023-2025 годах, в денежном выражении, %
2. Доли рынка основных игроков рынка газобетона в Украине в 2024 году, в натуральном выражении, %
3. Динамика объемов производства газобетона в Украине за 2012-2025 гг., в количественном выражении, тыс. м3
4. Динамика экспорта газобетона из Украины в 2019-2025 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
5. Динамика импорта газобетона в Украину в 2019-2025 гг., в натуральном выражении, тыс. м3
6. Структура импорта газобетона в Украину по размерам и плотности в 2025 году, в натуральном выражении, %
7. Основные импортеры газобетона в Украину в 2024 году, в натуральном выражении, %
8. Индекс цен на газобетон в Украине 2019-2025 гг., грн, %
9. Прогноз индекса цен на газобетон в Украине 2026-2030 гг., %
10. Структура продаж газобетона по конечным потребителям, в выражении, %
11. Оценка рынка стеновых материалов в Украине по видам в 2024 году, в натуральных показателях, м3, %
12. Емкость рынка газобетона в Украине в 2021-2025 гг. и прогноз показателей на 2026-2030* гг. в натуральном выражении, тыс. м3