Анализ рынка умного дома в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка «умного дома» в Украине в 2019-2020 году. В отчете проанализированы тенденции развития рынка, факторы влияния, ценообразование. Был рассмотрен ассортимент основных операторов рынка «умного дома», причем удалось выяснить, что в базовую комплектацию систем для зданий входят следующие функции:
- система пожарной безопасности;
- система безопасности;
- система антизатопления;
- ресурсосберегающие функции.
Автоматизацию самого здания закладывают в стоимость жилья, а подключение индивидуальной системы проводится по индивидуальному заказу за отдельную плату. Таким образом, системы «умный дом» полной комплектации в Украине устанавливаются индивидуально по желанию потребителя. В коммерческой недвижимости также прослеживается тенденция установки систем с базовыми функциями.
Однако, стоит отметить, что на рынке в продаже также присутствуют помимо решений «под ключ» элементы систем «умного дома», такие как умные розетки, умные лампочки, датчики пожарной безопасности, интеллектуальные системы видеонаблюдения, прочее.
В ходе анализа было установлено, что на сегодняшний день рынок «умного дома» формируется и развивается, лидером на мировом рынке является по развитию является США, по производству - Китай.
В исследуемом периоде география поставок изменилась. Если в 2019 году основные поставки совершались из Китая, то в 2020 лидирующую позицию в импорте заняла Польша, подвинув Китай на второе место. Также в 2020 году в общих объемах импорт увеличился, в том числе за счет европейской или приобретенной на европейском рынке продукцией.

«Домашний интеллект» стал мультифункциональным. Сегодня такую систему в среднем можно заказать за 4-5 тыс. долларов (зависит от площади помещения, возможностей системы, запроса клиента и т.д.)). Окончательная стоимость разработки определяется после обсуждения всех необходимых функций, составления полного Технического Задания (ТЗ), проектирования и определения состава оборудования.
Направление развития рынка движется в сторону элитного жилья, но постепенно этот рынок становится доступным среднему классу. По большей части системами автоматизации оснащается элитный сектор недвижимости, что составляет приблизительно 30%, в бизнес-классе и эконом-классе показатели несколько скромнее – примерно 11%. При этом средняя стоимость заказа постепенно снижается, так как это связано с появлением на рынке различных производителей оборудования «Умных Домов» среднего ценового диапазона. Изначально сформировавшаяся тенденция о принадлежности интеллектуальных технологий только элитному классу, на сегодняшний день превращается в доступный цивилизованный рынок, который рассчитан на заказчика среднего ценного достатка. Также смарт технологии понемногу внедряются в B2B сектор, а именно системы «умного дома» устанавливаются в отели, рестораны, офисы, прочее.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка оборудования систем умный дом (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019-2020, оценочно
1.3. Сегментация и структурирование (по видам, компании, занимающиеся умным домом, системные интеграторы, электрики, магазины торгующие электрофурнитурой и освещением; происхождению (крупные города Украины))
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
2.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)
2.3. Доли рынка основных операторов рынка
3. Импорт оборудования системы Умный дом (объемы, структура, география поставок по странам, цены, основные импортеры)
4. Каналы сбыта продукции B2B (описание и оценка структуры продаж по каналам)
5. Выводы. Прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2022
5.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Статистика введения ЖК в эксплуатацию в Украине в 2020-2021 году
2. Примеры проектов девелоперов/застройщиков в г. Киев с использованием системы «умный дом»
3. Динамика емкости рынка систем «умный дом» в денежном выражении, тыс. долл
4. Виды программ «умного дома» и их функционал (в разрезе компаний и тм элементов)
5. ТОП-5 систем «умный дом» на мировом рынке и их наличие у компаний на рынке Украины
6. Основные операторы рынка и их описание
7. Основные дистрибьюторы бренда Loxone и их описание
8. Импортеры бренда Loxone и описание их поставок в 2019-2020 гг.
9. Структурирование основных операторов рынка
10. Основные операторы рынка систем «умный дом» в Украине (по данным финансовой отчетности за 2019 год)
11. Основные торговые марки импортируемой продукции в Украину в 2019-2020 году
12. Средние импортные цены в 2019-2020 году

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных операторов рынка
2. Объем импорта в 2019-2020 гг. в денежном выражении, тыс. долл
3. Структура импорта в 2019-2020 гг. в денежном выражении, %
4. География поставок в Украину в 2019-2020 году
5. Основные компании – импортеры в 2019-2020 году
6. Структура продаж по каналам сбыта систем «умного дома»
7. Прогноз развития рынка в 2021 – 2022 гг., в денежном выражении, млрд. долл