Анализ рынка трикотажной одежды Украины. 2019-2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка трикотажной одежды в Украине в 2019-2024 гг.
Анализ проведен с целью оценки текущего состояния рынка трикотажной одежды в Украине, выявления основных тенденций развития, определения конкурентной среды и анализа предпочтений потребителей.
Исследования основных показателей рынка проведены методом desk research. Определение портрета потребителя, потребительских привычек покупки трикотажной одежды, отношение к украинским брендам и отношение к рекламе определялись по результатам опроса на потребительском рынке. Опрос поведен по крупнейшим городам Украины с привлечением 464 респондентов.
Дополнительно проведен анализ крупнейших производителей трикотажной одежды, представителей украинского и международного массмаркета одежды в разрезе их позиционирования, представленности в онлайн и офлайн каналах продвижения с целью определения сильных и слабых сторон и конкурентных преимуществ.
Рынок трикотажной одежды в Украине на протяжении 2019-2024 гг. претерпел значительные изменения под влиянием макроэкономических факторов, потребительских предпочтений и условий рыночной конкуренции. Эти факторы сформировали динамику, определяющую современное состояние и перспективы развития рынка. Одним из важных факторов, повлиявших на рынок трикотажной одежды, стал индекс инфляции. Рост инфляции в течение 2019-2024 годов привел к удорожанию трикотажной одежды из-за увеличения расходов на сырье и производственные процессы. В результате выросли цены на одежду, это снизило покупательную способность потребителей.
Проблемы развития трикотажной одежды
• Теневой сегмент – нелегальная торговля является большим препятствием для развития организованного рынка.
• Конкуренция с иностранными компаниями
• Нехватка персонала
В 2019-2020 годах более 50% украинского рынка одежды принадлежало мировым торговым операторам, пандемия 2020 значительно повлияла на его развитие. Несмотря на вызовы, рынок трикотажной одежды в 2020–2021 годах демонстрировал устойчивость и даже рост, однако в 2022 году объем продаж упал на 36,5% из-за экономического кризиса, вызванного войной, и выхода части международных брендов.

В 2023 году рынок частично восстановился благодаря стабилизации экономики, адаптации бизнесов, возвращению некоторых лидирующих брендов и росту интереса к локальной продукции. В 2024 году, после открытия группы международных магазинов, конкуренция выросла, что побудило украинских производителей внедрять новые решения и идеи для привлечения покупателей, хотя общий объем продаж несколько снизился из-за изменения потребительских привычек и ориентации на более дешевые товары.

Результаты проведенного исследования позволяют оценить потенциал сегмента, определить целевую аудиторию, разработать стратегию выхода и продвижение на рынке трикотажной одежды.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка. Факторы, влияющие на рынок
1.3. Основные показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка трикотажной одежды в 2019–2024 гг.
1.3.2. Объем продаж одежды на рынке в денежных показателях
1.3.3. Сегментация рынка
1.4. Теневой сегмент рынка
2. Анализ конкурентов на рынке
2.1. Основные операторы рынка и их структурирование
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов в отдельных сегментах
3. Ассортимент продукции, представленный на рынке
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Ценообразование украинских и международных брендов
4.2. Факторы, влияющие на формирование цены, структура
4.3. Себестоимость продукции, рентабельность
5. Брендинг и реклама
6. Анализ потребления на рынке (на основе опроса и кабинетным способом)
6.1. Портрет потребителя и потребительские предпочтения для разных категорий бренда одежды
6.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.3. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
6.4. Анализ неудовлетворенной потребности на рынке
6.5. Анализ отзывов
7. Каналы сбыта продукции, оценка структуры продаж по каналам
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
8.2. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Гипотезы развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025–2030 гг.
Приложение 1

Перечень таблиц:

1. Классификация изучаемых товаров по УКТВЭД
2. Емкость рынка трикотажной одежды в натуральном выражении в 2019 – 9 мес. 2024 гг., тонн
3. Текущие цены на трикотажные футболки по состоянию на декабрь 2024, грн за ед. товара
4. Структура ассортимента трикотажной одежды по гендеру, %
5. Оценка объема теневого сегмента рынка трикотажной одежды в Украине в 2019 – 9 мес 2024 гг., млн грн
6. Доли основных операторов рынка по доходам в 2023 году, %
7. Факторный анализ основных операторов трикотажной одежды в Украине, 2022-2023 гг.
8. Оценка важности цены при покупке трикотажной одежды в разрезе гендера и возрастов, %
9. Рентабельность компаний в 2023 году, %
10. Применение рекламных каналов на рынке трикотажной одежды в Украине среди основных операторов
11. Присутствие операторов рынка трикотажной одежды в Украине в онлайн каналах
12. Активность операторов рынка трикотажной одежды в Украине онлайн-каналах коммуникации
13. Портрет потребителя трикотажной одежды в Украине, количество респондентов
14. Предпочтение принтов трикотажной одежды по возрастной и гендерной сегментации, количество респондентов
15. Предпочтение цветов трикотажной одежды по возрастной и гендерной сегментации, количество респондентов
16. Популярность использования трикотажной одежды по возрастной и гендерной сегментации, количество респондентов
17. Динамика поисковых запросов по названиям компаний на рынке трикотажной одежды в Украине, в 2021 – 11 мес. 2024 гг., шт.
18. Среднегодовое количество поисковых запросов по видам трикотажной одежды в 2021 – 11 мес. 2024 гг.
19 Оценка важности для потребителей ассортимента в точках продаж при выборе магазина, %
20. Структура рынка одежды по частоте покупки, по возрастному и гендерному распределению, %
21. Анализ отзывов потребителей основных операторов рынка по состоянию на декабрь 2024 года
22. Структура каналов сбыта трикотажной одежды, %
23. Факторы воздействия при выборе магазина трикотажной одежды
24. Возможности и угрозы на рынке трикотажной одежды
25. PESTLE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
26. Карта рисков рынка трикотажной одежды

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика индекса инфляции за 2019 – 11 мес. 2024 гг. %
2. Динамика емкости рынка трикотажной одежды в Украине в 2019 – 9 мес. 2024 гг. в денежном выражении, млн грн
3. Динамика объема реализации трикотажной одежды в Украине за 2019 – 9 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
4. Динамика объема реализации трикотажной одежды в Украине
за 2019 – 9 мес 2024 гг. в денежном выражении, млн долл.
5. Среднегодовой курс доллара США, 2019-11 мес. 2024 гг., грн, %
6. Оценка влияния бренда на выбор одежды потребителями по гендеру, %
7. Оценка важности для потребителей экологичности товаров при выборе одежды, по гендеру, %
8. Оценка важности для потребителей страны-производителя товара при выборе одежды, по гендеру, %
9. ТОП-5 поисковых запросов по основным операторам в 2021-11 мес 2024 гг., шт.
10. Структура потребления трикотажной одежды по сегментам, %
11. Оценка влияния качества продукции при покупке одежды для потребителей, количество респондентов
12. Самые популярные бренды одежды среди украинцев, %
13. Прогноз емкости рынка трикотажной одежды в Украине в стоимостном выражении, млн грн в 2019-2030 гг.