Анализ рынка гидроизоляционных и кровельных мембран в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка гидроизоляционных и кровельных мембран в Украине. Было проанализировано нынешнее состояние и перспективы развития в Украине.

Гидроизоляция является важным элементом при строительстве промышленных и гражданских сооружений. Гидроизоляция защищает материалы от взаимодействия с жидкими веществами и влагой, что значительно продлевает срок эксплуатации здания.
Всего, можно охарактеризовать три основных типа гидроизоляции: кровельная, подкровельная и дренажная (для фундамента). Под данные потребности существуют спецификации мембран с уникальными свойствами, как плотность полотна, паропроницаемость и состав материала. Эффективность кровельных мембран и назначение зависят от многих факторов строительства:
1. Угол наклона плоскости кровли
2. Внешнее или внутреннее размещение (в качестве кровли или гидроизоляции других материалов)
3. Необходимость пропитать имеющийся материал или оклеить новым слоем
4. Особенности конструкции одно- и многослойный, с армированием и без него, защитный со специальным слоем
Гидроизоляционные мембраны относятся именно к рулонному типу кровли и выделяются среди своих аналогов, как черепица, профнастил и битум.
Использование гидроизоляционной мембраны в Украине широко используется в еще с 90-х годов. Рынок сейчас сформирован таким образом, что Украина импортирует большинство продукции гидроизоляционных и кровельных мембран. Как следствие, украинские предприниматели не экспортируют данный вид продукции на иностранные рынки и пытаются увеличить объемы реализации на отечественном рынке. Однако украинские застройщики уже используют эти материалы для плоских крыш, ведь мембранный вид кровли славится устойчивостью, простотой установки и долговечностью по сравнению с альтернативными видами кровли, в частности битумным.
Показатель емкости рынка оценивается с помощью трех факторов экономической деятельности производителей гидроизоляционных и кровельных мембран: импорт + производство продукции - экспорт. Собственное производство в Украине ограничено объемами одного производителя, оценка производства проведена согласно объемам импортируемого сырья, которое используется в изготовлении мембран.

Рынок гидроизоляционных и кровельных мембран напрямую зависит от рынка строительства Украины. В 2022 году произошло ощутимое сокращение объемов не только реализованных строительных продуктов, но и строительство жилых и нежилых сооружений. Сейчас рынок находится в состоянии стагнации, поскольку ситуация с войной в Украине не дает застройщикам возможности планирования новых объектов. Это же касается и массового потребителя, который потенциально планировал построить частный дом, однако из-за значительного сокращения доходов и общую негативную экономическую тенденцию вынужден отложить реализацию этих планов. Поэтому, в 2022 году рынок кровельных и гидроизоляционных материалов сократился на 70% в натуральном выражении. Эту тенденцию наблюдают и иностранные компании. За 1 год операторы сократили объем импортируемой продукции на 77%, что является существенным в разрезе того, что зарубежная продукция занимала в 2021 году 96% на рынке. Негативная ситуация с национальной экономикой, рост цен импорта товаров, инфляция потребительских цен и обесценивание национальной валюты побудили к рецессии. Но, это напротив дало возможность украинскому производству занять большую долю рынка, ворвавшись в лидеры среди основных операторов

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в (производство +импорт - экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
1.6. Сырьевая база, технология производства
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкуренто
3. Производство продукции в Украине 2020-2022 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1 Экспорт из Украины в 2020-2022 гг.
4.2 Импорт в Украину в 2020-2022 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
7.2. Структурирование и сегментация потребления
7.3. Потребность в товаре
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2024 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST LE - анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости гидроизоляционных и кровельных мембран в Украине в 2020-2022 гг. в натуральной величине, тыс. тонн
2. Структурирование рынка по виду кровельных и гидроизоляционных мембран в 2021 году
3. Перечень основных операторов рынка гидроизоляционных мембран Украины
4. Сравнительная таблица видов кровельных мембран по основным свойствам
5. Матрица ассортимента по видам мембраны
6. Портрет потенциального потребителя по мотивации покупки товара
7. Портрет потенциального потребителя по мотивации покупки товара
8. SWOT-анализ рынка гидроизоляционных и кровельных мембран в Украине
9. PEST LE-анализ рынка гидроизоляционных и кровельных мембран
10. Сегментация рыночных рисков
11. Карта рисков для производителей и импортеров гидроизоляционных и кровельных мембран в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика изменений долей рынка основных операторов 2020-2022 гг.
2. Динамика импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в натуральном выражении
3. Динамика импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в денежном выражении (млн. грн)
4. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2020 году по импортерам в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2021 году по импортерам в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2022 году по импортерам в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2020 году по импортерам в денежном выражении, млн. гривен
8. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2021 году по импортерам в денежном выражении, млн. гривен
9. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2022 году по импортерам в денежном выражении, млн. гривен
10. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2020 году по странам в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2021 году по странам в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2022 году по странам в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2020 году по странам в денежном выражении, млн. гривен
14. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2021 году по странам в денежном выражении, млн. гривен
15. Структура импорта гидроизоляционных и кровельных мембран в 2022 году по странам в денежном выражении, млн. гривен
16. Структура влияния факторов на формирование конечной цены
17. Удельный вес построенных строительных объектов в 2022 году по основным видам в денежном выражении
18. Прогноз показателей емкости рынка гидроизоляционных и кровельных мембран в натуральном выражении, тыс. тонн