Анализ рынка услуг с разминирования в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка услуг размнмрования в Украине 2024-2025 гг. В ходе работы были проанализированы: ключевые этапы формирования рынка, оценка объемов работ, динамика спроса по видам территорий, структура финансирования, основные компании, потребности. Под работой подведены выводы.
Российская агрессия 2022 года превратила Украину в одну из самых заминированных стран мира. Ориентировочные оценки площади потенциально опасных территорий выросли в разы: в конце 2022 года речь шла о 174 тыс. кв . км украинской земли, на которой могут находиться мины или неразорвавшиеся боеприпасы. Это примерно 30% общей площади страны – беспрецедентный масштаб загрязнения, представляющий прямую угрозу жизни населения и блокирующий экономическую деятельность на значительной части территории. В течение последующих лет благодаря активному разминированию и уточнению данных эта цифра несколько уменьшилась. По данным на середину 2025 года, потенциально загрязненными были около 137 тыс. кв . км земель.
Разминирование во время войны можно разделить на два вида, на военное и гуманитарное. В боевых условиях саперы расчищают минные заграждения большей частью для обеспечения безопасности наступления – скорее организовать проход для войск, даже если при этом часть мин остается на месте. В гуманитарном разминировании цель – полностью освободить территорию для гражданского населения, минимизируя риски для мирных жителей и самих разминирователей.
Украинское государство играет центральную роль в становлении рынка разминирования. До полномасштабного вторжения законодательная база противоминной деятельности в Украине уже существовала – в частности, действовал Закон Украины "О противоминной деятельности" (принятый в конце 2018 года). Однако после 2022 года регуляторная среда претерпела ускоренную эволюцию, чтобы справиться с масштабами минной угрозы. В 2022 году была развернута национальная система управления разминированием: создан межведомственный Национальный орган по вопросам противоминной деятельности ( National Мине Action Authority , NMAA) при Министерстве обороны, а также заработали два центра противоминной деятельности (в Чернигове и Мерефе ), сейчас сертификацию операторов ГТД проводят Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Мерефа ), Орган по сертификации Центру сертификаций. ГСЧС (г. Киев), Центр разминирования воинской части А2641 Вооруженных Сил Украины (г. Каменец -Подольский). Государство взяло на себя ведущую роль в координации мер по разминированию – в отличие от некоторых других стран, где они занимаются ООН, в Украине противоминная деятельность осуществляется под руководством правительства.
В 2023–2024 гг. нормативная база была дополнена рядом стандартов и процедур, чтобы привлечь новых участников и ускорить работы. В частности, были введены национальные стандарты противоминной деятельности (например, стандарт ДСТУ 8820:2023) для нормирования процессов разминирования. Были упрощены процедуры допуска операторов к рынку: государство провело дерегуляцию и цифровизацию отрасли. Важным шагом стал запуск в 2025 году электронной системы сертификации операторов разминирования через портал Действие, что значительно упростило и ускорило бюрократический процесс. Параллельно государство утвердило долгосрочное планирование в сфере противоминной деятельности. В 2024 году Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию противоминной деятельности до 2033 года, которая предусматривает очистку около 80% освобожденных территорий в течение следующего десятилетия. Стратегия определяет приоритеты и поэтапные цели разминирования, учитывая обязательства Украины по международным конвенциям.

Международное сообщество существенно помогает Украине в противоминной деятельности, что повлияло и на формирование рынка. По оценкам правительства, совокупный вклад международных партнеров в гуманитарное разминирование уже достиг около 1,5 млрд. долларов. США (учитывая как реализуемые проекты, так и запланированные до 2030 года). Крупнейшими донорами являются правительства США, Японии, ряд европейских стран (Швейцария, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швеция, Франция) и Европейский Союз, а также частные благотворители типа Фонда Говарда Баффета. Эти средства направляются как на закупку оборудования (бронетранспортеров, металлодетекторов, защитного снаряжения и т.п.) для украинских саперов, так и на финансирование операций по разминированию через международные неправительственные организации. В 2023 году аккредитацию в Украине получили по меньшей мере три больших международных разминирующих НПО, что расширило их присутствие. Они приносят мировой опыт и учебные стандарты, готовят местный персонал, а также осуществляют разминирование на освобожденных территориях за донорские средства. Кроме того, международные структуры помогают в координации и планировании – Программа развития ООН (ПРООН) совместно с правительством внедряет информационные системы и цифровые решения (например, аналитическую систему приоритизации разминирования GRIT на базе платформы Palantir для оптимального планирования очередности очистки земель). ПРООН также поддержала запуск электронной сертификации операторов в Действии и реализует программы подготовки саперов по международным стандартам.

Детальное содержание:

1. Анализ рыночной среды и ключевых тенденций развития рынка гуманитарного разминирования в Украине
1.1. Анализ ключевых этапов формирования рынка разминирования в 2022-2025 годах (эволюция регуляторной среды после 2022 года, роль государства, международных организаций и частного сектора; объемы потенциально загрязненных территорий и темпы очистки; формирование спроса и предложения на рынке услуг с разминирования)
1.2. Общие показатели украинского рынка разминирования
- оценка объемов работ в 2024–2025 годах (площадь, количество заявок, очередность)
- Динамика спроса по видам территорий
- структура финансирования (государственное, донорское, частное)
2. Основные компании и платформы на рынке (до 10 компаний)
2.1. Список основных компаний на рынке и их структурирование
2.2. Степень конкуренции и риски
3. Роль государственного и международного сектора в рынке услуг по разминированию
3.1. Потребление в секторе B2G.
3.1.1. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3.1.2. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
3.2. Влияние государственной политики и донорских программ на развитие рынка
3.3. Наиболее релевантные международные практики для Украины
4. Анализ потребностей клиентов рынка разминирования
4.1. Потребности агросектора (очистка полей, оценка риска, требования к скорости работ)
4.2. Потребности муниципалитетов и территориальных общин (разминирование дорог, объектов критической инфраструктуры, домов, лесов)
5. Технологические тренды рынка разминирования в 2024-2025 годах
6. Выводы. Прогнозные показатели рынка
6.1. Основные выводы и прогнозные тенденции
6.2. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов гуманитарного разминирования на Украине в 2024-11 мес. 2025 гг., в количественных показателях, тыс. га, заявлений
2. Оценка разминирования в Украине по видам в 2024-2025 гг., в количественных показателях, млн. га
3. Оценка конкурентной среды на рынке услуг с разминирования по методике М. Портера
4. Динамика тендерных закупок по услугам с разминирования по статусу в 2021-2025 гг., в денежных показателях, млн грн
5. Региональная представленность тендерных закупок по услугам с разминирования по статусу в 2021-2025 гг., в денежных показателях, млн грн
6. Организаторы тендерных закупок по услугам с разминирования по статусу в 2021-2025 гг., в денежных показателях, млн грн
7. Победители тендерных закупок по услугам с разминирования по видам в 2021-2025 гг., в денежных показателях, млн грн

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура финансирования услуг с разминирования в Украине в 2024-2025 гг. (в целом), в денежных показателях, %