Анализ рынка электронных сигарет Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка электронных сигарет Украины 2016 – 1. кв. 2019 гг. В ходе исследования были охарактеризованы основные тенденции развития рынка, определены и проанализированы основные операторы, производящие и импортирующие электронные сигареты в Украине, проанализирована емкость рынка электронных сигарет в Украине, продемонстрированы аналоги известных производителей, проанализированы цены, ассортимент, потребительские предпочтения, каналы сбыта, а также инвестиционная привлекательность отрасли.

Украинский рынок электронных сигарет находится в стадии развития. По данным Министерства здравоохранения со ссылкой на результаты Глобального исследования взрослых о потреблении табака (GATS), в 2017 году в Украине насчитывалось 8200000 взрослых, употребляющих табачные изделия. Из них 79,3% – мужчины и 20,7% – женщины.

Исследование GATS по курению взрослого населения проводилось в Украине дважды - в 2010 и 2017 годах. Отмечается, что через семь лет после проведения первого исследования среди взрослых, общее количество курильщиков в возрасте от 15 лет и старше сократилось на 20%.

По данным GATS, около 2% взрослых в Украине являются постоянными пользователями электронных систем доставки никотина. Основная часть потребителей вейпов – это люди в возрасте до 35 лет.

Среди факторов влияния на рынок электронных сигарет можно выделить:
• Желание бросить курить. Опрос среди курильщиков электронных сигарет в Британии в 2016 году продемонстрировало: 67% опрошенных ответили – причины пользования электронными сигаретами – полностью бросить курить.
• Популярность вейпинга среди молодого поколения (15 – 35 лет)
• Экономия средств при использовании электронных сигарет

При среднем подсчете украинцы тратят на курение около 8000 грн. в год, при вейпинге – около 3500 грн. Парильщик вкладывает деньги в долгосрочную покупку – электронную сигарету, которая будет бесперебойно работать до 5 лет, а ежемесячно будет докупать только испарители и жидкости. Цены на устройства отличаются. Боксмод можно купить как за 400 грн, так и более чем за 2500 грн. Цена жидкости варьируется от 35 до 800 грн за флакон.

В мире курильщиков электронных сигарет становится больше: согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, с 2000 года число курильщиков обычных сигарет в мире сократилось: если в 2000 году курильщиков насчитывалось 1,14 млрд. человек, то сейчас – 1,1 млрд. человек. Но по электронным сигаретам наблюдается противоположная тенденция. Число курильщиков электронных сигарет, в последние годы быстро растет. Если в 2011 году электронные сигареты курили 7 млн человек, то в 2018 году – уже 42 млн человек. По оценкам аналитической компании Euromonitor, к 2021 году число взрослых людей, которые курят электронные сигареты, достигнет 55 млн человек.

Люди тратят все больше денег на электронные сигареты. Рынок растет вместе с увеличением числа курильщиков вейпов. В 2018 году мировой рынок электронных сигарет оценивается в 22 млрд долларов – пять лет назад этот показатель был на 4,2 млрд. долларов меньше.

Больше всего электронных сигарет продается в США, Японии и Великобритании. Вейперы в этих трех странах в 2016 году потратили на некурительный табак и электронные сигареты 16,5 млрд. долларов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка электронных сигарет в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2019 гг. (Факторы влияния, теневой сектор, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (официальная емкость (производство + импорт - экспорт) и рынок с учетом тени)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению, по видам (вейпы, нагреватели и т.д.), по регионам)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
- официальные импортеры
- интернет-магазины по заказу из-за рубежа по почте
- Основные производители в Китае
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка (официальных игроков)
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт в 2016-1 кв. 2019 (объемы, структура, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт 2016-1 кв. 2019 (объемы, структура, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на электронные сигареты в Украине 20
6. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
6.1. Предпочтения потребителей в отношении товаров, особенностей потребления и преимуществ электронных сигарет над обычными, портрет потребителя.
6.2. Анализ интернет-запросов по тематике (динамика, структура по ключевым словам)
6.3. Потребление в других странах. Общие тенденции для понимания потенциала развития в Украине
7. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
8. Ассортимент продукции, представленный на рынке (по основным группам)
9. Выводы. прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2022
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
10.3.1. Построение карты рисков на рынке.

Перечень таблиц:

1. Официальная емкость рынка электронных сигарет в 2016 - 1 кв. 2019, в денежном выражении, тыс. грн.
2. Сегментация емкости рынка электронных сигарет в 2018 году по видам с выделением долей, в денежном выражении, тыс. грн., %
3. Сегментация емкости рынка электронных сигарет в 2018 году по регионам с выделением долей, в денежном выражении, тыс. грн., %
4. Описание крупнейших импортеров электронных сигарет в Украине
5. Описание интернет-магазины по заказу из-за рубежа по почте
6. Описание основных производителей электронных сигарет в Китае
7. Сегментация крупнейших операторов рынка по сегментам, специализации, регионально
8. Средние цены импорта электронных сигарет в Украине, грн./шт.
9. Средние текущие розничные цены на электронные сигареты в виде коробки, грн./шт.
10. Средние текущие розничные цены на электронные сигареты в виде трубки, грн./шт.
11. Сегментация брендов на рынке электронных сигарет Украины по ценам
12. Виды испарителей представленных на рынке
13. Аналоги продуктов Juul и mylè
14. SWOT-анализ рынка электронных сигарет
15. PEST-анализ рынка электронных сигарет в Украине
16. Сегментация рыночных рисков
17. Ранжирование рисков развития рынка электронных сигарет в Украине.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Емкость рынка электронных сигарет в 2018 году с учетом тени, в денежном выражении, тыс. грн., %
2. Доли официальных импортеров всех видов электронных сигарет, млн. грн., %
3. Доли рынка основных операторов (импортеров испарителей) в Украине, в денежном выражении, %
4. Динамика экспорта электронных сигарет из Украины в 2016 - 1 кв. 2019, в денежном выражении, тыс. грн.
5. Структура экспортеров электронных сигарет в Украине в 2017 и 2018 гг., в денежном выражении, %.
6. Географическая структура экспорта электронных сигарет в Украине в 2017-м и 2018 гг. в денежном выражении, %.
7. Динамика импорта электронных сигарет из Украины в 2016 - 1 кв. 2019, в денежном выражении, тыс. грн.
8. Структура поставщиков электронных сигарет в Украине в 2016 2018 и 1 кв.2019 гг., в денежном выражении, %.
9. Структура импорта ТМ электронных сигарет в Украине в 2016 2018 и 1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, %.
10. Географическая структура импорта электронных сигарет в Украине в 2016 2018 и 1 кв.2019 гг., в денежном выражении, %.
11. Динамика популярности интернет-запросов «Электронная сигарета» 6 мес. 2018 - 5 мес. 2019, бал
12. Динамика популярности интернет-запроса «Вейп» 6 мес. 2018 - 5 мес. 2019, бал
13. Крупнейшие рынки по объему продаж некурительного табака и электронных сигарет в 2016 году, млн. долл.
14. Основные способы приобретения электронных сигарет (процент пользователей), %
15. Структура элементов логистической цепи на рынке электронных сигарет
16. Прогноз емкости рынка электронных сигарет в 2019 - 2022 с учетом тени, в денежном выражении, млн. грн.