Анализ рынка онлайн микрокредитования в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка онлайн микрокредитования в Украине. Уровень рисковости сегмента кредитования микрофинансовыми организациями значительно выше, чем аналогичный уровень у банковских учреждений. Ведь целевой группой клиентов таких микрофинансовых организаций есть обычные незащищенные слои населения с низким уровнем дохода. Поэтому сравнивать стоимость потребительских кредитов банковских учреждений и микрофинансовых организаций невозможно, ведь микрофинансовые организации в столь высокую стоимость кредитов закладывают именно высокий риск невозврата ссуды.
Основными клиентами МФО в большинстве своем являются студенты, не имеющие устойчивого дохода кроме стипендиальных выплат; люди, работающие неофициально и не имеющие возможность получить кредит от банка из-за этого; пенсионеры, женщины в декрете. После начала пандемии коронавируса и ухудшения экономической ситуации в стране банки стали более разборчивыми и требовательными в вопросе предоставления кредитов. Поэтому даже люди, имевшие нормальную кредитную историю, официальную работу и доход средний или выше среднего, стали чаще получать отказ от банков, что побудило их пользоваться услугами МФО.
В настоящее время МФО не кредитуют переселенцев, выехавших за границу и лиц, живущих близко от линии фронта или во временно оккупированных регионах. Следовательно, сейчас количество отказов достигает 50% от числа обращающихся за ссудой, тогда как до войны этот показатель не превышал 10%.
С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных микрофинансовых организаций сократилось на треть: с 935 на начало 2022 г. до 629 на июль 2023 г.

Анализ рынка онлайн микрокредитования в Украине демонстрирует восстановление отрасли после значительного падения в результате начала полномасштабной войны. Несмотря на уменьшение количества МФО, наблюдается увеличение средней суммы задолженности по микрокредиту. Рынок значительно зависит от общего количества потребителей. Учитывая уровень миграции населения и количество потенциальных потребителей, прогнозировать существенный рост рынка можно только при прекращении войны и возвращении населения в Украину.

Детальное содержание:

1. Общий анализ рынка.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2023 г., анализ трендов.
1.2. Общие показатели рынка, емкость рынка 2022–2023. Оценка.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли онлайн кредитов из общего объема). Другие операторы рынка, решающие потребность в быстром получении денег (ломбарды, кредитные союзы, и т.п.); оценка их доля.
1.4. Опыт других стран в развитии сегмента онлайн кредитования (общий срез в формате мониторинга открытых источников).
1.5. Государственное регулирование рынка (основные законы, регулирующие отрасль, перспективы изменения в законодательстве и органах контроля) – изменения за 2023 год.
1.6. Прогнозы, тенденции развития рынка к 2030 году.
1.7. Инвестиционная привлекательность отрасли.
1.8. PEST, SWOT анализ рыночного направления.
1.9. Риски и барьеры развития рынка.
2. Анализ потребителей.
2.1. Предпочтения потребителей. Портрет потребителя (кабинетный метод).
2.2. Ситуация потребления, сегментация и структурирование потребления.
3. Конкурентный анализ.
3.1. Прямые конкуренты.
3.1.1 Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка
3.1.2 Доля рынка (по данным финансовой отчетности, рейтингам), 2023 год – оценка.
3.1.3. Позиционирование и Целевая аудитория, на которую ориентируется компания.
3.1.4 УТП (уникальное торговое предложение), при наличии конкурентных преимуществ.
3.1.5 Ценовое сегментирование, проценты/годовые проценты.
3.1.6 Размеры кредитов (мин., максим.) и виды.
3.1.7 Сроки кредитов (мин., макс).
3.1.8 Время (скорость) выдачи кредита. (По имеющейся информации, без оформления запроса на получение кредита).
3.1.9 Акции (каковы основные типы акционных предложений).
3.1.10 Партнерские программы (приведи друга, а также совместные программы, например, с АЗС или аптеками, другое), программы лояльности.
3.1.11 Форматы продвижения, источники привлечения клиентов.
3.1.12 Удобство и доступность информации на сайте.
3.1.13 Наличие мобильного приложения.
3.1.14 внедрение социальных сетей.
3.1.15 Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google (объявление конкурентов, анализ отличительных черт).
3.1.16 Брендирование (айдентика, цвета, тональность бренда).
3.2. Группы (в середине одной группы несколько компаний под разными брендами, решающими потребность).
3.2.1 Роль каждой компании в структуре группы.
3.2.2 Если в группе 3 МФО – позиционирование и условия каждой, оценка доли в группе, как перераспределяется аудитория.
3.2.3 Активности внутри группы, кросс-промо (есть ли такое).
3.3 Смежные компании (решающие потребность в быстром получении денег – ломбарды, кредитные союзы) ТОП 5 на рынке.
3.3.1 Оценка долей рынка.
3.3.2 Позиционирование, целевая аудитория, УТП.
3.3.3 Основные продукты, которые предлагаются.
3.3.4 Ценовая политика.
3.3.5 Инструменты продвижения, брендирования.
3.3.6 Перекликаются ли аудитории МФО и смежных компаний (переходят из МФО в смежные или наоборот).

Перечень таблиц:

1. Типы микрофинансовых организаций и их спецификация.
2. Перечень нормативно правовых актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций Украины.
3. Анализ возможностей и угроз на рынке онлайн микрокредитования.
4. PESTLE – анализ рынка онлайн микрокредитования.
5. Сегментация рыночных рисков.
6. Карта рисков рынка онлайн микрокредитования.
7. Доля рынка МФО без учета смежных компаний, решающих потребность по результатам 2023 г., по данным финансовой отчетности, в денежном выражении, млн. грн., %
8. Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google с 01.03.2023 г. по 29.02.2024 г.
9. Доли МФО участников группы 1.
10. Доли МФО участников группы 2.
11. Доли МФО участников группы 3.
12. Доли МФО участников группы 4.
13. Доля рынка МФО по учету смежных компаний, решающих потребность в кредитных средствах по результатам 2023 г., по данным финансовой отчетности, в денежном выражении, млн. грн., %.
14. Общие черты аудиторий пользователей МФО и смежных компаний, решающих потребность в кредитных средствах.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Количество выданных микрокредитов в Украине в течение 2021-9 мес. 2023, млн. штук.
2. Средняя сумма микрокредитов в Украине в течение 2021-9 мес. 2023 гг., в денежном выражении, руб.
3. Сумма задолженности по микрокредитам в Украине в течение 2021-9 мес. 2023, в денежном выражении, млрд. грн.
4. Количество МФО в Украине в течение 2021-6 мес. 2023 гг.
5. Размер минимальной заработной платы в Украине в течение 2021-2026 гг., в денежном выражении, грн.
6. Компании, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право оказывать отдельные финансовые услуги, по состоянию на 01.03.2024 г., штук, %.