Обзор рынка микрокредитования онлайн Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка микрокредитования онлайн в Украине, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура рынка микрокредитования онлайн в Украине.
Сервисы по онлайн-микрокредитованию появились в стране относительно недавно, а активно развиваться начали с 2014 года, однако на фоне стремительного роста спроса и большой популярности среди населения этот сегмент микрокредитования активно развивается.
Анализ рынка микрокредитования онлайн в Украине определил, что операторы рынка наиболее часто акцентирует внимание на скорости получения кредита (до 15 минут, в среднем до 7-10 минут) и максимальных суммах кредита (чаще всего – до 10-15 тыс. грн.), удобстве получения кредита, возможности его получения с минимальным пакетом документов, круглосуточной работе сервисов. Несколько реже в рекламе операторы на рынке микрокредитования онлайн в Украине обращают внимание на ограничения по возрасту потенциальных заемщиков, анонимность, возможность пролонгации погашения кредита, другие факторы. Кроме того, для привлечения новых клиентов используются акционные предложения по выдаче кредитов с минимально возможной процентной ставкой в 0,01%.
Согласно анализу рынка микрокредитования онлайн в Украине актуальными шагами в сфере цифрового преобразования для формирования положительного опыта клиента выступают цена, дизайн канала, управление кампанией, продукты и решения и, что самое главное, сформированные отношения с клиентами.
Существенных изменений в портрете потребителя не наблюдалось. Сместились основные акценты в контекстной рекламе:

Одной из причин популярности микрокредитов является то, что потребителям сложно единоразово расстаться со значительной суммой денежных средств на покупку того или иного товара, учитывая, что еще не так давно он стоил в 2-3 раза дешевле, однако вырос в цене из-за девальвации и инфляции.
За анализом инструментов продвижения становиться очевидным выбор в пользу инструментов, сокращающих путь к оформлению заявки.
Потребители используют продукт с целью получить дополнительные займы для уверенности в собственных финансовых возможностях каждый раз, когда происходит несоответствие доходов заёмщиков рыночной стоимости товаров и тарифов.
С этой целью предпочтения потребителей сводятся к следующему: главный вопрос для клиента состоит в том «Что вы можете сделать?», которая формирует привлекательность результата по сравнению с другим продуктом.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2018 гг. (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.1.1. Анализ поисковой рекламы по заданным типам запросов в Google (объявления конкурентов, анализ отличительных черт)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2015-2018 гг. (оценка)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли онлайн кредитов из общего объема)
1.4. Опыт других стран в развитии сегмента онлайн-кредитования (общий срез в формате мониторинга открытых источников)
2. Целевая аудитория
2.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
2.2. Сегментация и структурирование потребления (по данным опросов потребителей, финансовому достатку, структуре расходов, особенностей использования кредитов)
3. Анализ конкурентов
3.1. Перечень, сегментация и структурирование основных операторов рынка (по ценовым сегментам (проценты), срокам, размерам кредитов, годовым процентам, удобства сайта, брендированию, использованию рекламы)
3.2. Анализ продвижения конкурентов (применяемые методы рекламы и имиджевые элементы, рекламные ролики, нестандартные решения). Источники привлечения клиентов (онлайн / ТВ и радио / наружная реклама, другие)
3.3. Доли рынка основных операторов в 2015-2017 гг. (по данным финансовой отчетности), 2018 год – оценка
4. Выводы.
4.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2019-2023 гг. Построение многофакторной модели на основании данных:
- Макроэкономические показатели
- Демография и социально-экономические показатели населения
- Развитие розничной торговли
- Потенциал развития украинских и международных компаний на рынке (бенчмарк)
4.2. Рекомендации по развитию на рынке для удержания конкурентной позиции
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
5.2. Риски и барьеры развития рынка. Построение карты рисков на рынке (актуализация и изменения)

Перечень таблиц:

1. Возможности и угрозы для продуктов, вызванные проявлением фактора
2. Результаты поиска в поисковой системе Google по запросам «кредит онлайн», «онлайн кредит», «быстрый кредит»
3. Простота регистрации (тестовая регистрация для проверки времени и количества шагов)
4. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине за 2016-2019 гг.
5. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине согласно происхождению капитала
6. Сайт, брендинг, логотип
7. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по услугам
8. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по процентной ставке, размерам кредитов, срокам кредитования, возрастным ограничениям для клиентов
9. Сегментация основных операторов рынка онлайн-микрокредитования в Украине по присутствию в социальных сетях, других средствах связи
10. Основные операторы рынка онлайн-микрокредитования в Украине по данным финансовой отчетности в 2017-2018 гг., млн. грн., 2019 г. – оценка
11. Прогноз динамики емкости рынка онлайн-микрокредитования Украины в 2019-2023 гг.
12. SWOT-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
13. PEST-анализ рынка онлайн-микрокредитования Украины
14. Риски и барьеры развития рынка онлайн-микрокредитования Украины
15. Ранжирование рисков развития рынка онлайн-микрокредитования Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2018-2019 гг.
2. Динамика количества запросов на онлайн-микрокредиты в поисковой системе Google в 2018-2019 гг. с мобильных устройств
3. Динамика количества запросов «быстрый кредит» в поисковой системе Google в 2018-2019 гг., млн
4. Объем выданных финансовыми компаниями кредитов, млрд грн 2014-2018 гг., 2019г.- оценка
5. Объем выданных финансовыми компаниями онлайн- микрокредитов, млрд грн, 2014-2018 гг., 2019г.- оценка
6. Акценты в контекстной рекламе
7. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по цели кредита, %
8. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по половому признаку в 2019 году, %
9. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по возрастному критерию, %
10. Сегментация потребителей на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по семейному положению, %
11. Сегментация потребителей микрофинансовых организаций на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по частоте займов, %
12. Сегментация потребителей микрофинансовой организации на рынке онлайн-микрокредитования в Украине по занятости, %
13. ТОП-20 компаний на рынке быстрых онлайн-кредитов Украины за 2019 год
14. Доли основных операторов рынка в структуре основных операторов на рынке за 2019г.
15. Динамика емкости рынка онлайн-микрокредитования в Украине в 2018-2023 гг., млрд грн