Анализ рынка медицинских услуг Украины. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

Рассмотрен и проанализирован рынок медицинских услуг в Украине, государственное регулирование медицинской сферы. Рынок частных медицинских услуг в Украине развивается со смешанными тенденциями. Даже в неблагоприятные времена, рентабельность частных медицинских услуг достаточно высока. Высокий потенциал позволяет прогнозировать дальнейшее активное развитие в будущем.

Насчитывается около 50 тысяч частных медицинских учреждений. Качество медицинского обслуживания является одним из определяющих факторов для обеспечения взаимодействия с клиентами. Частный сектор обеспечивает более эффективное управление медицинскими учреждениями. В отличие от государственных, частные компании конкурируют друг с другом, что приводит к постоянному повышению внутренней эффективности и внедрения инноваций.

Основной проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники. Игроки рынка сталкиваются с проблемами нахождения и удержания работников здравоохранения.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка медицинских услуг в Украине
1.1. Тенденции рынка частных медицинских услуг. Текущие особенности рынка, проблемы на рынке (качество, доступность, цена услуг, качество медицинского персонала и т. Д.). Оценка неудовлетворенного спроса на медицинские услуги
1.2. Характеристика государственного медицинского сектора. Финансирование здравоохранения. Обязательное и добровольное медицинское страхование (действующее положение и планы правительства). Характеристики органов, выполняющих функции государственного страхования. Особенности их работы. Оценка объема добровольного страхования. Планируемые изменения в страховом секторе в соответствии с государственными реформами
1.3. Основные показатели рынка. Средний чек (USD), региональная структура количества посещений. Емкость рынка в 2011-2016 гг.
1.4. Сегментация и структурирование на рынке. Региональная сегментация и структура по областям. Количество частных больниц в городах и распределение по группам (стационарное и амбулаторное лечение)
1.5. Материально-технические ресурсы на рынке
1.5.1. Лекарственные средства и предметы медицинского назначения, которые должны быть в наличии в случае потребности (например, PDG для КТ)
1.5.2. Количество аппаратов МРТ, маммографии, рентгена, УЗИ, лучевой терапии и других в государственных и частных больницах.
1.5.3. Новые технологии в области медицины. Оценка наиболее перспективных инновационных технологий (основанных на данных о лечении за рубежом)
1.6. Анализ наличия персонала и обучения. Диверсификация врачей по специализации. Количество медицинских учреждений в Украине (с локализацией). Распределение персонала по специализации.
1.6.1. Иностранцы в медицинском персонале. Правила и трудности с трудоустройством
1.6.2. Оценка средней заработной платы по профессиям в государственном и частном секторах в Украине на данный момент (по видам персонала)
1.6.3. Среднее количество сотрудников в больнице с разбивкой по категориям
2. Государственное регулирование в медицинской сфере в Украине
2.1. Лицензирование частных больниц
2.2. Налогообложение
2.2.1. Общая информация о налогообложении в Украине
2.2.2. Специфика налогообложения в медицинской сфере
2.2.3. Поощрение развития отрасли и налоговые льготы
2.3. Ответственность за небрежность врачей. Согласие на операцию. Регулирование отношений с подписанием согласия. Компенсация и санкции за небрежность врачей. Обязательства врачей и клиник, в том числе по возмещению убытков
3. Основные участники рынка
3.1. ТОП-10 частных клиник в 2015-2016 гг. Характеристика, специалисты, койко-фонд, инновационная деятельность, продвижение, ценообразование, услуги.
3.2. Сегментация и структурирование основных участников рынка (по специализации, на региональном уровне, потребителям, услугам).
3.3. SWOT-анализ ТОП-10 частных клиник. Построение конкурентной модели, включая основные факторы. Выделение рыночных ниш, основанных на слабых сторонах существующих игроков.
3.4. Государственные больницы - лидеры в своих отраслях – с выделением хирургии и сложных манипуляций.
3.5. Планы строительства новых больниц. Инвестиции на стадии реализации.
3.6. Иностранные инвесторы в частном секторе (объем прямых иностранных инвестиций)
4. Цены на рынке частных услуг
4.1. Сравнение и сегментация средних цен на основные услуги частных клиник (стационарная и амбулаторная помощь). Средние цены на стационарное лечение за последний год.
4.2. Регулирование рыночных цен
4.3. Статистика качества, включая технологию аккредитации и время ожидания
4.4. Цены на основные лекарственные средства, медицинские товары и другие расходные материалы для диагностики и лечения в Украине
5. Рынок медицинского страхования Украины
5.1. Резюме и анализ тенденций развития страхового рынка Украины в 2011-2016 гг.
5.2. Структура пациентов с обязательным, добровольным страхованием и без страхового полиса в 2011-2016 гг. - объем и динамика рынка. Прогнозы на 2017-2021 годы
5.3. Оценка количества людей с обязательным и добровольным медицинским страхованием. Возможность использования частных медицинских услуг для пациентов с государственным страхованием. Наличие у таких пациентов вспомогательных механизмов или совместной оплаты услуг частных медицинских учреждений
5.4. Партнерство с государством при неполном покрытии страховки. Компенсации.
5.5. Порядок включения частных лечебных учреждений в систему обязательного страхования (в зависимости от доступности информации в целом и для отдельных компаний). В том числе - с учетом реформы сектора медицины
6. Медицинский туризм в Украине
6.1. Динамика количества людей, отправляющихся на лечение за рубеж в 2014-2016 годах в разрезе стран, с выделением Турции. Оценка их доли в общем спросе на медицинские услуги. Самые популярные страны для туризма, основные процедуры и оценка причин этого явления (технологии, квалификация врачей и т. Д.),
6.2. Структура пациентов по причинам выезда
6.3. Структура финансирования услуг (страхование, собственные средства)
6.4. Государственная поддержка медицинского туризма в Украине. Компенсационные фонды для лечения в условиях особых заболеваний (наличие информации)
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные тенденции на рынке в 2017-2021 гг.

Перечень таблиц:

1. Региональная структура посещаемости частных клиник в Украине в 2016 году
2. Выделение частных и государственных клиник со стационарным уходом в крупнейших городах
3. Перечень основных расходных материалов для подразделения скорой помощи
4. Количество медицинского оборудования в Украине
5. Распределение персонала, врачей по специализации, тыс. чел.
6. Распределение медицинских работников среднего звена по специализации, тыс. чел.
7. Географическое структурирование медицинских учебных заведений в Украине
8. Рейтинг украинских медицинских университетов
9. Требования к персоналу в учреждениях здравоохранения
10. Основное рекомендуемое оборудование для амбулатории
11. Государственные налоги
12. Расчет среднего времени для получения всех лицензий для открытия больницы
13. ТОП-35 игроков украинского рынка частных медицинских услуг в 2015-2016 гг.
14. ТОП-10 больниц в Украине
15. Сегментация ведущих частных больниц в Украине
16. SWOT-анализ топ-10 частных больниц в Украине
17. Факторы конкурентоспособности на рынке медицинских услуг
18. Результат оценки основных игроков рынка частных медицинских услуг
19. Цены на крупные частные больницы в Украине среди ведущих игроков рынка, грн.
20. Цены на крупные частные больницы в Украине среди топ-игроков рынка, долл.
21. Цены на лекарства и медикаменты в Украине
22. Себестоимость обслуживания и маржинальность частных клиник Украины
23. Основные показатели рынка медицинского страхования Украины, в 2011 – 2016 гг., в денежном выражении

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине в 2014-2017 гг.
2. Объем частного медицинского рынка услуг в 2011-2016 гг., млрд. грн.
3. Объем частного медицинского рынка услуг в 2011-2016 гг., млрд. долл.
4. Структура рынка частных медицинских услуг по регионам в Украине в 2016 году
5. Структура рынка частных медицинских услуг по отраслям в Украине в 2016 году
6. Основными импортерами продукции в Украину
7. Динамика занятых врачей в Украине в 2010-2015 гг.
8. Распределение студентов медицинских вузов по специальностям
9. Средняя заработная плата медицинских работников по специальностям в государственном и частном секторах в Украине, в денежном выражении, грн.
10. Распределение персонала лечебно-диагностических центров
11. ПИИ в секторе частной медицины в Украине в 2014-2016 гг., млн. долл.
12. Структура пациентов в Украине в 2011-2021 гг.
13. Структура пациентов с добровольным медицинским страхованием в Украине в 2011-2021, тыс. чел.
14. Прогноз показателей рынка медицинского страхования Украины, в 2017 – 2021 гг., в денежном выражении, млн. грн.
15. Прогноз показателей рынка медицинского страхования Украины, в 2017 - 2021, в денежном выражении, млн. долл.
16. Динамика количества туристов, выезжающих за рубеж на лечение в 2014-2016 гг., тыс. чел.
17. Основные направления для выездного туризма
18. Географическая структура выездного туризма в Украине в 2014-2016 гг., %
19. Основные причины выездного медицинского туризма в Украине
20. Распределение пациентов по причинам выезда
21. Структура финансирования услуг по источникам