Анализ рынка жидкой бытовой химии в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка жидкой бытовой химии в Украине в 2017 – 9 месяцев 2022 г. В отчете описаны такие продукты жидкой бытовой химии, как моющие и чистящие средства, для стирки и мытья посуды. В отдельных пунктах дополнительно рассматривается органическая бытовая химия, дезинфекторы, уход за обувью, косметика и уход за телом.

Рынок бытовой химии претерпел значительные изменения после начала полномасштабной войны на территории Украины. Это связано с прекращением работы одного из основных украинских производителей бытовой химии, трудностей в логистике, выхода с рынка российских брендов и уменьшения платежеспособности населения.
Выход русских брендов с рынка бытовой химии провоцировал структурные конфигурации на рынке. Это дало возможность быстрого развития украинским производителям, а также облегченные условия входа на рынок для новых дистрибьюторов.
На рынке жидкой бытовой химии доминируют мировые бренды Procter & Gamble, Henkel и Unilever по всем категориям товаров. Среди отечественных производителей в противовес рыночным тенденциям наращивает позиции ООО "СУНП" "2К", основанное в 2019 году.
Прогнозными тенденциями на рынке жидкой бытовой химии является возобновление довоенного тренда потребителей на покупку экологически безопасных товаров и поддержку отечественных производителей для улучшения экономической ситуации в стране.
В целом рынок бытовой химии в Украине достаточно развит. На нем представлен широкий ассортимент товаров, постоянно пополняемый новыми видами продукции как универсального, так и узкоспециализированного действия.

Детальное содержание:

1.Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (описание категории, факторы влияния, проблемы развития) – в целом по рынку, по группам и категориям
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017-9 мес. 2022 гг. – по категориям
1.3. Оценка теневого сегмента на рынке (магазины «товаров из Европы»; контрафакт)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2.Производство продукции в 2017 – 9 мес. 2022 гг.
2.1. Динамика производства в количественных и стоимостных показателях
2.3. Части украинских производителей
3.Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка
3.2. Анализ долей известных мировых брендов в сегментах и их лидирующие товары
3.3. Доли рынка основных операторов
3.4. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов по группам (сравнение 2021 с 2020 и 2022 с 2021)
4.Внешняя торговля
4.1. Экспорт жидкой бытовой химии и косметики из Украины в 2017-9 мес. 2022 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт жидкой бытовой химии и косметики в Украину в 2017-9 мес. 2022 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент и ценообразование на рынке
5.1. Анализ насыщенности товарных сегментов (количество предложений конкурентов по целевому назначению товара, таре и сегменту)
5.2. Средние текущие цены по категориям и подкатегориям
5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, выявление закономерностей
6. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
7.Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя в В2В и В2С
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок – в целом по группам
7.4. Степень удовлетворенности потребителей
8.Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9.Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2022–2027 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
•Целесообразность выхода
•Перспективность отдельных сегментов
•Ценовая политика
10.Инвестиционная привлекательность отрасли
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок (рынок в целом)
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка бытовой химии по основным группам, 2017 – 9м2022,
в натуральном выражении, тыс. т
2. Оценка теневого сегмента на рынке бытовой химии в Украине по регионам с учетом распространенности магазинов «товаров из Европы» и доступа к контрафакту
3. Производство бытовой химии, косметики по уходу за телом в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
4. Производство бытовой химии, косметики по уходу за телом в Украине, в стоимостном выражении, млн грн
5. Доли украинских производителей бытовой химии, косметики и ухода за телом за группами, 2020 – 9м2022 гг., в натуральном выражении, тыс., %
6. Доли основных операторов рынка бытовой химии, в натуральном выражении, тыс. т, %
7. Факторный анализ динамики рыночной доли, 2020 по 2021 год
8. Факторный анализ динамики рыночной доли, 2021 по 2022 год
9. Объемы экспорта жидких средств для мытья и чистки по категориям, 2017 – 9м2022 г., в натуральном выражении, тыс. т
10. Объемы экспорта жидких средств для стирки по категориям, 2017 – 9м2022 г., в выражении, тыс. т
11. Объемы экспорта жидких средств для мытья посуды по категориям, 2017 – 9м2022 г., в натуральном выражении, тыс. т
12. Объемы экспорта жидких средств по уходу за телом по категориям, 2017 – 9м2022 г., в натуральном выражении, тыс. т
13. Объемы импорта бытовой химии в Украину в разрезе категорий,
в натуральном выражении, тыс. т
14. Доли импортеров бытовой химии (средства для стирки) по категориям 2017-9м2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Доли импортеров бытовой химии (чистящие и моющие средства, в т.ч. посуды) по категориям 2017-9м2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
16. Доли импортеров бытовой химии (косметика и уход за телом) по категориям 2017-9м2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
17. Виды наиболее распространённых тар и крышек для бытовой продукции
18. Средства для мытья посуды
19. Ценовая карта бытовой химии в Украине
20. Результативная таблица применения ИМК на рынке жидкой бытовой химии
21. Использование каналов рекламы на рынке жидкой бытовой химии среди основных операторов
22. Сравнительная таблица применения ТВ-рекламы (видео-рекламы) операторами рынка жидкой бытовой химии по брендам (ТОП-5 компаний)
23. Сравнительная таблица применения инструментов интернет-рекламы операторами рынка бытовой химии по брендам (ТОП-5 компаний)
24. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
25. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
26. Основные метрики сайтов операторов рынка бытовой химии в Украине
27. Количество подписчиков и коэффициент вовлеченности (ER) на Инстаграм-страницах основных операторов рынка бытовой химии
28. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
29. Анализ использования стимулирования сбыта операторами рынка жидкой бытовой химии по брендам (ТОП-5 компаний)
30. Сравнительная таблица использования прямого маркетинга основными операторами рынка жидкой бытовой химии
31. Анализ брендинга основных операторов рынка жидкой бытовой химии
32. Список и описание отраслевых выставок и их участников
33. Оценка брендов бытовой химии потребителями на онлайн платформах в 2022 году
34. Структура каналов сбыта бытовой химии
35. Ценовые сегменты на рынке бытовой химии в Украине, грн.
36. Матрица PESTEL-анализа факторов воздействия
37. Сегментация рыночных рисков
38. Карта рисков для рынка бытовой химии в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура рынка жидкой бытовой химии по происхождению продукции, 2017, 2021 и 2022 гг., %
2. Структура рынка жидкой бытовой химии по выделенным категориям товаров, 2022 гг., %
3. Доля детской линии на рынке бытовой химии (средства для стирки), 2017, 2022, в натуральном выражении, %
4. Структура экологической линии в разрезе категорий, в выражении, 2021 год.
5. Доли известных мировых брендов в сегментах, в натуральном выражении, 2022 г., %
6. География экспорта жидкой бытовой химии из Украины, 2017, 2020, 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
7. Структура импорта бытовой химии, в натуральном выражении,
2017, 2021 и 2022 гг.
8. Средства для мытья и чистки
9. Средства для стирки
10. Использование каналов рекламы до и после 24 февраля 2022 года, % компаний
11. Динамика поисковых запросов по бытовой химии (средства для стирки, средства для уборки, средства для мытья посуды)
12. Структура тендерных закупок бытовой химии по группам, в денежном выражении, 2022 г., %
13. Прогнозная емкость рынка бытовой химии в Украине, 2022-2027 гг., в натуральном выражении, тыс. т
14. Альтернативные точки входа на рынок бытовой химии